2020年51月の最下点（280p）でHalfords株（HFD）を購入した場合、今日（449p）はXNUMX％の上昇になります。
英国の自動車およびサイクル製品およびサービスグループは間違いなくパンデミックの勝者のXNUMXつですが、外部の投資家は、この株から搾り出されるジュースがもっとあるかどうか疑問に思うかもしれません。
答えはイエスです。 私たちの肯定的な反応は、パンデミック中のサイクリングへの移行が単なる一時的な流行ではなく、カーボンニュートラルなモビリティに対する英国の政府の支援が定着するにつれて根付く傾向であるという仮定に少なくとも部分的に基づいています。
パンデミック時のそのアウトパフォーマンスは、政府による「必須小売業者」としての指定によって確かに助けられました。つまり、クリックアンドコレクトサービス製品の配信と組み合わされた制御された社会的距離のエントリにもかかわらず、封鎖期間中ずっと開いたままでした。
そして、それは自転車だけではありません。
もうXNUMXつの関連する傾向は、電動スクーターや、たとえば坂を上るときにライダーが電動アシストを要求できる電動モーターアシストサイクリングなどの電気推進に依存する同様のマイクロモビリティオプションの売上の伸びです。
ハルフォーズは、従来の内燃機関事業に依然依存している場合でも、自転車やエスクーターの英国市場での主導的地位をうまく活用しているため、再生可能エネルギーのストック、または少なくともグリーンインフラストラクチャの役割と見なすことができます。
価格からフリーへのキャッシュフローは2.2と非常に低く、株価の勢いは素晴らしく、Stockopediaのランキングは93点満点中100点です。
価格対売上高比率も0.47と優れており、これがその強力な価値ランキングの基礎となっています。
営業利益率（5.13％）と資本利益率（8.6％）により、ハルフォーズは専門小売業者（37社で構成される）の産業部門の上位XNUMX分のXNUMXに位置しています。
26月2日までの55週間の35月の取引更新で、同社は上半期の見通しに関するガイダンスを発表し、税引前利益は40万ポンドと予想され、前述のXNUMX〜XNUMX百万ポンドから上方修正された。
特に、46月25日までの22週間でサイクル売上高は前年比XNUMX％増と予想され、同種サイクルセグメントの売上高はXNUMX％増加しました。
9.6月中旬に報告された中間結果は、同社の楽観的な見方を裏付けており、グループ全体の同様の収益は56％で、税引前利益はウィスカによる改訂ガイダンスをXNUMX万ポンド上回っています。
ハルフォーズのオンライン売上高は148％増加
オンライン販売は148％の驚異的な成長を遂げ、グループサービスの成長は166％でした。 これは、顧客満足度の向上と、店舗やサイクリングサービス全体でのトレーニングの展開と相まって、戦略的成長分野への投資を継続していることを示しています。
事業の減速している分野のXNUMXつは、オートセンターと自動車用アクセサリーの販売です。どちらも、パンデミックの封鎖期間中の自動車交通量の減少に直接関係しています。 しかし、これらの逆風があっても、同社は依然として自動車部門で事業を成長させることができました。
実際、同社は自動車への投資を継続しており、今年（100年）に合計2021人の電気自動車技術者をさらに470人訓練する計画で将来を見据えています。
サイクルに戻ると、Halfordsはebikeおよびescooterサービスの人員を400人から1,800人以上に増やしています。 目的は、Halfordsの各サービスガレージに少なくともXNUMX人の電気自動車技術者がいて、すべての店舗に電動自転車とエスクーターのサービサーがいることを確認することです。
過去67か月ベースで、EPSの成長は6.6のP / E倍数と2.18の配当利回りでXNUMX％です。
これらすべての指標をまとめると、Halfordsは両方の成長見通しと並外れた価値の証明を組み合わせ、GARPストラテジストの候補になります。リーズナブルな価格で成長します。
それを確認するために、StockopediaはHalfordsに96のうち100の価値ランキングを与えています。 強い価格の勢いと相まって、株価にはさらなる上昇の余地が十分にあることを意味します。
エントリー価格範囲280pから264p
株価は昨日（11月280日月曜日）と金曜日に下落し、現在は264pで値を付けられている継続的な利益確定により、今日も下落しています。 ただし、トレーダーはXNUMXpでのサポートに向けてさらに下落するのを待ちたいと思うかもしれませんが、これは新規投資家にとって良い短期的なエントリーポイントになる可能性があります（下のチャートを参照）。
上記のトレンドラインは、264での短期的なサポートを強調しており、50か月のろうそくチャート（下）の1日間のSMAによって確認されています。 一目の雲は今後の抵抗を示していますが、2021年XNUMX月末の決算で引き続き堅調な取引が確認され、これは克服されると予想されます（下図を参照）。
ハルフォーズの株価は、2019年に過去最高の389で印刷されたことは言うまでもなく、2015年の最高値である562からはまだ遠いです（下のグラフを参照）。
株式は、暦年末の価格目標が389pの買いです。
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