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Cineworld (CINE), a catena cinematografica di u Regnu Unitu, hà vistu u so prezzu di e so azzioni dipoi u massimu di l'annu stampatu in marzu, quandu l'azzioni era cummercializata à 122p.

Furtificatu da e speranze allora chì u peghju di a pandemia puderia esse finita, u prezzu di l'azione hè diminuitu di manera costante da tandu à un minimu annuale di 56p u 19 di lugliu. L'azzioni sò attualmente à u prezzu di 70.38, in crescita di 3% oghje.

A cumpagnia hà suffertu forti da l'impattu di i chjusi di pandemia, cù e so azzioni chì anu registratu un minimu di 21.38p in marzu 2020. Se avessi compratu à quellu prezzu, site avà sedutu à un ritornu di 233%.

Tuttavia, immediatamente prima di l'avventu di a pandemia, l'azzioni eranu scambiate à 181p, cusì sò valutate à 61% sottu à quellu livellu oghje.

Malgradu u cuntrastu di quist'annu, ci puderebbe avè più avanti per Cineworld, supponendu chì u peghju di a pandemia sia veramente daretu à noi in u Regnu Unitu è ​​in u so impurtante mercatu americanu.

Risicu pandemicu - e cose ponu migliurà solu per Cineworld?

Sarah Gilbert di a squadra di vaccinazione Oxford-AstraZeneca, ritene chì a probabilità di una variante più virulenta di u virus Covid emergenti si ritrovi ogni ghjornu per via di a diminuzione di u gruppu di micca infettati è micca vaccinati, in u Regnu Unitu almenu. Ma benintesa chì ùn include micca u restu di u mondu induve a stragrande maggioranza ferma micca vaccinata.

Ma dopu ci hè a variante Delta-plus da cunsiderà, chì hè uriginaria di l'India è apparsu per a prima volta in u Regnu Unitu d'aprile. Fortunatamente, i primi studii suggerenu chì a mutazione ùn pò micca eludà a prutezzione di i vaccini.

Sicuramente ci sò rischi di un altru chjusu st'invernu se l'uspitalisazioni cuntinueghjanu à cresce, ma i lochi interni puderebbenu esse prutetti da un esigenza di passaportu di vaccinazione, cume si mette in opera in Scozia è in Galles d'ottobre per certi parametri di eventi.

U secretariu à a salute Sajid Javid hà dettu u 12 di settembre chì ancu se i passaporti di i vaccini ùn serianu micca introdutti avà - cuntrariu à e dichjarazioni precedenti di u ministru di i vaccini Nadhim Zahawi chì avia dettu a fine di settembre "era u dirittu di inizià u passaportu di i vaccini per i siti cù una grande folla" - ma continuò dicendu chì seranu tenuti in riserva.

Se a situazione d'uspitalisazione s'aggrava allora aspettate un cambiamentu di u guvernu - chì sarebbe una bona nutizia per Cineworld.

Ma e catene di sinemà dicenu chì sò contr'à i passaporti di vaccinazione perchè anu preoccupatu chì significaria perde per i clienti potenziali micca vaccinati. Hè vera, ma se a pandemia s'aggrava di novu è si chjude un bloccu, allora l'unicu modu per tene i cinema aperti seria d'introduce un tale sistema. Cum'è e cose stanu, l'attività di Cineworld - in termini di prospettive di ricavi - hè in un bonu postu è ci hè un modu avanti se a situazione sanitaria si deteriore, ancu se sempre sottumessa à un certu gradu di incertezza.

Cineworld porta assai debitu

Tuttavia, cume i seguitori di l'azzioni saranu cuscenti, Cineworld porta un debitu enorme.

U so ingranaggiu nettu (debitu à l'equità) hè una enorme -3,049%. Dittu altrimente, questu equivale à u debitu netu di 8.4 miliardi di dollari. In termini di guadagni previsti, per l'annu i so debiti sò 17x EBITDA.

A cumpagnia ùn hè micca prufittuosa è chì ùn hè micca prevista per cambià in u cortu o mediu termine. L'ingaghjamentu nurmalizatu per azione era - $ 1.25 in 2020 è e EPS in fine di dodici mesi hè - $ 0.975, ma si prevede di migliorà à - $ 045 in 2021 cume i ricavi aumentanu. U flussu di cassa gratuitu per azione hè miglioratu, da - $ 0.37 a - $ 0.139.

Ciò ùn hè micca per sottovalutà a gravità di a so situazione di bilanciu, chì si traduce in un puntu Z di - 1.52 $, ponendulu in a categuria di "angoscia" in termini di risicu di fallimentu.

Certu, nunda di questu ùn furnisce una lettura appetitosa per i futuri investitori. Tuttavia, Cineworld vede a crescita di u publicu in questu mumentu è malgradu i ritardi in una serie di versioni principali. Cineworld hè u secondu venditore di popcorn in u mondu.

U listinu americanu puderia mandà un prezzu assai più altu - un altru AMC?

Ancu se i rischi di svantaghju parenu sustanziali, credemu chì u prezzu di l'azione battuta abbia spaziu per a ripresa, ancu se un ritornu à a redditività hè qualchì via.

Rinfurzà u nostru ragiunamentu hè u scopu dichjaratu di u direttore esecutivu Mooky Greidinger di circà un listinu americanu per a cumpagnia. Perchè vulerianu fà ciò chì dumandate? Prima, anu bisognu di più finanzamenti (soprattuttu cusì cum'è un buffer più grande per sopravvivere à i futuri blocchi) è induve hè megliu per sollecitare questi fondi chè u più grande mercatu di capitali in u mondu. Dopu, a cumpagnia spera di guadagnà nantu à a mania di meme-stock trà l'investitori retail US.

Un'altra opzione di raccolta fondi statunitensi suggerita da a direzzione flotta a so filiale Regal in i Stati Uniti.

Inoltre, cum'è averete rimarcatu, a sucietà dichjara i so guadagni in valuta americana, chì riflette u fattu chì u 70% di i rivenuti di a sucietà sò originariamente originarii di i Stati Uniti, dunque ciò rende un listinu americanu un passu logicu.

U più primu in a mente di Greidinger serà a prestazione stellare di u competitore di a cumpagnia, AMC. Un favuritu di i compratori meme-stock, l'azzioni anu saltatu 15 volte finu à a data, per una valutazione chì hà sicuramente persu u cuntattu cù i fundamenti di l'impresa.

Incentivà Greidinger hè un schema di bonus chì li puderia guadagnà 33 milioni di sterline se u prezzu di l'azzioni di a cumpagnia tocca 190 p.

Sicondu analisti Refinitiv, ancu se AMC hà un capu di mercatu 13 volte a dimensione di u $ 1.2 miliardi di Cineworld, genererà solu 20% di più inguernu cà a catena britannica. Solu per quelle metriche, un listinu di i Stati Uniti deve attirà i cumpratori.

Valutemu Cineworld una compra speculativa à breve è mediu termine.

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