購買迪士尼——終極的全球多元化娛樂公司

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結果

迪士尼（DIS）很久以前就在消費者和投資者心目中鞏固了自己作為娛樂界明星的地位。 它的品牌是娛樂的代名詞，儘管最初是專門以兒童為中心的。

如今，它是一家多元化的娛樂公司，介於媒體股和科技股之間，對估值產生各種影響。

這也是一隻看起來可能是大流行的輸家之一的股票，但實際上已經恢復得很好。 事實上，它處於一個絕佳的位置，成為流媒體戰爭中的大贏家之一，僅此一點就足以讓長期投資者有足夠的理由購買。

如果您在 2020 年 85 月最後一周購買了迪士尼股票（183 美元），您的投資價值將增加一倍以上。 該股目前售價為 XNUMX 美元。

此外，該公司相對於競爭對手的一大優勢在於其遍布全球的主題公園和度假村，而這些主題公園和度假村仍然是許多兒童（更不用說成年人）的願望清單中的首選。

在自己的遊戲中擊敗 Netflix

那麼讓我們來看看數字以及如何評估迪士尼的問題。

迪士尼第一季度盈利好於預期，截至 17 月 3 日的三個月收入為 11.9 億美元，較去年同期的 45 億美元增長 XNUMX%。

營業利潤為 1.44 億美元，而第一季度為 1.03 億美元。 2 年第二季度出現大幅反彈，該公司虧損超過 2020 億美元。 第二季度淨利潤為 4 億美元，稀釋後每股收益為 2 美元，而第一季度為 918 美元。

其Disney+流媒體服務已積累了116億訂戶，超出了分析師預期的114.5億。 Netflix 的用戶數已達 200 億，但增長速度正在放緩，而 Disney+ 的增長則得益於其較低的價格點，其星球大戰和漫威系列吸引了新用戶。

歐洲和美國正在取消對 Covid-19 的限制，儘管 Delta 變種的傳播和美國疫苗使用量的放緩仍然令人擔憂——有跡象表明這已開始影響經濟活動。

儘管如此，鑑於這些盈利業務的利潤豐厚，主題公園和度假村的重新開放將大大增加收入。

這些面向客戶的業務還帶來了無形的好處，即提供了一種消費者商譽的光環效應，從而增強了其品牌價值，並在參與方面充當了粘性元素，並作為其他產品和服務的漏斗。

沒有其他媒體或科技公司擁有這些優勢。 它不應該被低估。 當蘋果開始開設實體店時，許多科技界人士嘲笑蘋果，但他們充當了品牌大使，除了提供零售店的服務外，還為消費者提供了支持，因為他們知道自己可以隨時預訂天才吧把東西修好。

如果迪士尼的市盈率與 Netflix 或亞馬遜相同，“股東價值將增加 30% 至 50%”，Activate 首席執行官兼創始人 Michael Wolf。

迪士尼的市盈率為 37，與 Netflix 的 47 和亞馬遜的 55 相比，它的市盈率較低，而環球影業等電影公司的市盈率較低（10.8），可能是因為它們價格便宜。

主題公園是迪士尼皇冠上的寶石

但迪士尼的意義遠不止於流媒體。 它的資產還包括電影製作、遊輪線路、出版，當然還有我們已經提到的主題公園。

與 Netflix 不同，迪士尼的多元化業務意味著它不會像 Netflix 那樣將所有雞蛋放在一個籃子裡。

話雖如此，就電影製片廠業務而言，迪士尼 2020 年美國票房份額略有下滑（以 19.7% 跌至第三位）。 它不再是最大的參與者，競爭對手索尼位居第二。 第一名，1% 份額，環球影業排名第一。 占美國票房的 22% 排名第二，華納兄弟排名第四，佔 2%，派拉蒙排名第五，占美國票房的 21.7%。

前首席執行官鮑勃·艾格(Bob Iger)斥巨資進行了一場收購狂潮，該公司從福克斯收購了資產，收購了盧卡斯影業、皮克斯和漫威，而後者被證明是一個極好的提議。

隨著行業整合加速，迪士尼脫穎而出

迪士尼的收購活動反映出媒體領域正在發生更廣泛的整合，部分原因是流媒體服務的影響，但除此之外的技術變革也導致了有線電視的衰落和聯網電視的興起等。 Chromecast、Roku 和Amazon Fire。

然而，技術遠非媒體公司的敵人，它實際上帶來了整體收入和利潤的增長。

但迪士尼等公司業務面臨的最嚴重威脅可能來自亞馬遜、谷歌、Facebook 和蘋果等大型科技公司。

此外，Discovery 也進行了重組，Discovery+ 取得了成功，華納與HBO Max 也取得了成功，更不用說維亞康姆-哥倫比亞廣播公司(Viacom-CBS) 與康卡斯特(Comcast) 和亞馬遜(Amazon ) 可能以8.5 億美元收購米高梅(MGM) 之間的合作。

內容為王，迪士尼有很多內容

然而，如果說所有併購 (M&A) 熱潮中有一個不變的事實，那就是內容為王。

迪士尼擁有豐富的內容庫，在與米高梅的交易完成後，亞馬遜在某種程度上也將如此。

蘋果花費了一小筆錢為 Apple TV+ 製作原創內容，但對蘋果來說這只是雞飼料。 儘管如此，在這種環境下競爭的絕對成本是併購和整合的關鍵驅動力，可能會看到更多大型科技公司投入購買一兩家媒體公司。

但儘管有這些噪音，迪士尼憑藉其龐大的圖書館、受歡迎的內容特許經營權、超盈利的主題公園和度假村以及相關的商品和版稅收入來源，看起來越來越像是娛樂行業近期回報的最佳選擇，因為也是長期投資的必備品。

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