隨著波特和數字技術不斷獲得回報，布盧姆斯伯里買入

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結果

Bloomsbury Publishing (BMY) 是一家價格合理的優質公司，在其價值從 XNUMX 月底開始下跌後，目前的入門價格特別有吸引力——但並未違反今年 XNUMX 月開始的看漲趨勢。

今年哈利波特出版商股票的上漲趨勢延續了可追溯到 2020 年 XNUMX 月的更長的趨勢，隨著越來越多的書籍在家裡購買和閱讀，該出版商成為鎖定贏家。

然而，在上月底股價的急劇逆轉中，同樣的鎖定因素可能（以負面方式）起作用，人們擔心病毒的 Delta 變體可能會損害經濟的重新開放英國和全球。

布盧姆斯伯里 (Bloomsbury) 報告稱，截至 4 年 2021 月的 XNUMX 個月內增長強勁

儘管如此，回顧截至 26 月的四個月，消費者和非消費者部門的收入增長非常強勁。 消費者增長 31%，非消費者增長 XNUMX%。

也許對股東來說最令人鼓舞的是，管理層在大流行之前重新激活其在線電子書和有聲讀物產品的決定正在取得成效。 對學術出版的關注也是如此，其非消費者部門的學術和專業部分的收入增長了 35%。

這些結果得益於最近對 Head of Zeus（成人消費者）和 Red Globe Press（學術和專業）的收購，分別增加了 859,000 英鎊和 478,000 英鎊的收入。

該公司預計截至 28 年 2022 月 193.4 日的年度業績將符合市場預期——根據之前的預測，這意味著收入為 19.3 億英鎊，稅前調整後利潤為 XNUMX 萬英鎊。

布盧姆斯伯里在 XNUMX 月份表示，強勁的收入還得益於季節性因素，即天氣。 特別值得一提的是，英國的兩本圖書因夏季天氣良好而獲得銷售收益：  湯姆·克里奇 戶外烹飪 和假期閱讀 海邊的精神病 通過琳恩·特拉斯。 但英國的天氣就是這樣，最近太陽並不明顯，因此一些受好天氣推動的銷售可能有所減少。

布盧姆斯伯里截至 31 年 2021 月 27 日止六個月的業績將於 2021 年 XNUMX 月 XNUMX 日到期，因此我們將不得不等到那時才能獲得更多關於截至 XNUMX 月的四個月表現是否持續以及是否有望與期望作為管理層的預測。

儘管如此，無論暑假期間閱讀品味的變化導致了什麼樣的波動，公司的整體業務實力和市場定位才是感興趣的投資者的最終指南。

如果您想在購買 Bloomsbury 之前了解有關股票交易的更多信息，請查看 learn2trade 股票交易 頁。

強大的管理層專注於在線增長

我們被 Bloomsbury 的 2021 年年度報告，附錄 2“主要風險和不確定性”所吸引，以詳細了解管理層的思想和未來戰略。

我們在這裡的主要關注點是來自在線的威脅（和封鎖——儘管這在英國正在消退），正如該公司在風險專欄中指出的那樣：“在線零售商的增長可能會影響 Bloomsbury 圖書的可發現性，並導致減少在集團可用的銷售渠道中。”

已經提到了它對減輕這些風險的反應，但值得更詳細地研究。 以下是報告中的確切文字：“更加關注促進數字圖書銷售（電子書和有聲讀物）和 BDR [布盧姆斯伯里數字資源] 產品（作為學術機構客戶轉向數字資源以支持學生的遠程學習）。”

因此，布盧姆斯伯里不僅在數字圖書的明顯領域執行任務，而且還敏銳地關注因大流行而改變的不斷變化的電子學習環境。 在這部分業務中，它不僅希望通過在線渠道提供內容，而且還希望引入不同的消費方式，例如通過訂閱定價和更大的訪問靈活性。

有趣的是，Bloomsbury 的一些創新是它所面臨的競爭的結果，例如教科書租賃的新興趨勢將出版商從收入循環中剔除。 通過提供訂閱，可以訪問原本可能只需要一個學期/學期或更短時間參考的昂貴教科書，該公司提供了一種比租賃更靈活的方法。

布盧姆斯伯里沒有提到的一個主要風險是外國版本的英國圖書以更便宜的價格出售到英國的威脅，這可能對英國出版商構成威脅，這取決於英國政府如何制定即將出台的版權法英國脫歐後的環境。 Bloomsbury 將其指定為“新興風險”，因為目前尚不清楚這將如何表現出來。

收入多元化：“波特風險”

在權衡是否投資之前要注意的最後一個考慮因素是“波特風險”：收入中有多少百分比來自 JK 羅琳廣受歡迎的系列的銷售，公司是否過度依賴這一流？

Stockpicker Richard Beddard 估計原始數字在 15 萬英鎊到 37 萬英鎊之間。

預計收入為 193 億英鎊，佔總收入的 7.7% 至 19%。 但隨著其進軍學術和專業出版領域，以及最近的行動突顯了其收購性質，依賴於波特的收入百分比應該會繼續下降，從而實現銷售多元化並進一步加強業務。

自 2017 年以來，標準化每股收益 (EPS) 一直在持續增長，目前的每股收益為 16.7 便士，預計 18 年和 19.9 年分別為 2022 便士和 2023 便士。

股息收益率為 2.78%，預測市盈率為 18.1​​12，非常合理，布盧姆斯伯里在媒體和出版行業的 30 家公司中排名第 XNUMX。

今天的股價上漲了 5%，達到 357p。

Bloomsbury Publishing 是一項長期購買。