Asos 股票與美國擴張的討價還價將交付

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英國在線時尚零售商 Asos (ASC) 目前面臨著兩面困境。 該公司在 15 月 21 日的交易聲明中表示，由於“呆在家裡”的轉變，銷售額增長了 XNUMX%。

收入也高於預期。 截至 30 月 1.29 日的四個月內，其收入達 1.79 億英鎊（合 1.1 億美元），高於去年同期的 4.59 億英鎊。 它還報告稱，其活躍客戶群增加了 1.2%，從 26.1 萬增加到 XNUMX 萬。

但聲明尾部的刺痛在隨附的評論中得到了證明，該評論指出，截至 30 月 XNUMX 日的最後三週的增長率明顯較低，並將其歸咎於新冠疫情的不確定性和天氣。

新冠疫情可能是這兩個阻力中更大的一個。 Asos 表示，由於疫情形勢不斷變化，近期交易波動仍在繼續。

因此，2020-21 年剩餘時間的基本增長率將與去年同期大致一致。

也許雪上加霜的是，儘管大宗商品價格和運費等投入品面臨通脹壓力，但該公司不會提高任何價格。

Asos 面臨成本增加但不提高價格

首席執行官尼克·貝頓 (Nick Beighton) 表示，鑑於“快時尚”行業的競爭壓力，加上 Boohoo 等品牌的強勢，價格上漲的空間不足。

他在交易更新的講話中表示：“我們沒有改變任何定價，相反，我們對此進行了大量投資，並將繼續這樣做。”

他補充道：“從中長期來看，繼續對客戶和我們的業務進行大量投資絕對是正確的事情。”

當然，如果通脹被證明比央行官員預測的更為頑固，那麼 Asos 相對缺乏定價能力可能會成為一個問題，但這也將是其競爭對手面臨的一個共同問題。 從這個意義上說，正如貝頓所描述的那樣，能夠壓低價格是對市場份額防禦的投資，但也是對其致力於增加銷量和市場份額的一種進攻姿態。

就目前 Asos 作為一項有利可圖的投資而言，我們已經強調了相當多的負面因素。 交易聲明發布後，蘇格蘭皇家銀行立即將目標價從 7500 便士下調至 7300 便士。

Asos 股票目前售價為 3893 便士。

然而，我們可以令人信服地辯稱，這些負面因素被誇大了，該公司仍有足夠的空間進一步進行全球擴張——而市場上的一些人可能忽視了這一前景。

Asos 將在 Nordstorm 的幫助下打入美國市場

與美國 Nordstorm 成立合資公司的交易聲明前幾天發布的消息讓 Asos 的機遇成為人們關注的焦點，該消息主要集中在 Asos 從失敗的零售集團 Arcadia 收購的 Topshop 品牌以及它收購的其他品牌與它一起。

從字裡行間看出，Asos 似乎正在採取“實體加點擊”策略，最終以一種有意義的方式打入美國服裝市場。

從股價表現來看，市場尚未消化該合資企業可能帶來的上漲空間，因為它正在觀望其結果如何。

Nordstorm 在美國擁有大量實體業務，並致力於在“高影響力”地區投資銷售 Asos 品牌，並在自己的網站上展示 Asos 品牌。

該股的共識目標價為 5847 便士，較當前價格大幅溢價 49%。

就公司資產負債表的安全性而言，其固定費用覆蓋率為非常好的13.4（3年平均值為5.9）。 固定費用覆蓋率與利息覆蓋率類似，但適用於包括租金和租賃承諾，這些承諾實際上是一種債務形式，但由於不支付利息，因此利息覆蓋率不包含在內。

根據分析師的共識，預測每股收益增長 19%，該公司被評為跑贏大盤。 一致預測稅前利潤將增長 32.9%。

自 1085 年 2020 月下旬創下 5933 便士的低點以來，該股已回升至今年 21 月 3532 日的近期高點 3052 點，但未能守住這些漲幅。 可能會在 XNUMX-XNUMX 區域找到支撐。

自2018 年底以來，該股的表現一直落後於FTSE 350 零售板塊，而且今年大部分時間也落後於FTSE 100 指數，因此購買Asos 是一種逆向舉動，該股背後缺乏價格動力進一步凸顯了該股的表現。

儘管如此，其財務實力和明確的在美國實現增長的路徑意味著它目前處於增加股東價值的有利位置。

相對強度指數 (RSI) 正接近超賣區域，讀數為 35。該股在 RSI 觸及 19 後於 29 月 XNUMX 日從超賣區域反彈。

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XNUMX月底，瑞士信貸分析師指出，與其他零售市場相比，新冠疫情的不確定性將阻礙歐洲服裝和鞋類市場的發展，但Asos 的在線渠道意味著，即使重新開業放緩，它也可能輕鬆成為歐洲服裝和鞋類市場的受益者。它通過其合資企業 Nordstorm 在美國間接建立了實體渠道。

我們將 Asos 視為逆勢買入。

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