Ambarella, otomobillerde ve güvenlik kameralarında karlı vizyon sunar

Kopya ticareti için hizmet. Algo'muz işlemleri otomatik olarak açar ve kapatır.

L2T Algo, minimum riskle oldukça karlı sinyaller sağlar.

24/7 kripto para ticareti. Siz uyurken biz ticaret yaparız.

Önemli avantajlarla 10 dakikalık kurulum. Kılavuz, satın alma işlemiyle birlikte verilir.

%79 Başarı oranı. Sonuçlarımız sizi heyecanlandıracak.

Ayda en fazla 70 işlem. 5'ten fazla çift mevcuttur.

Aylık abonelikler £ 58'den başlar.

L2T Bir Şey

TELGRAF

SONUÇLAR

Bilgisayar görüşlü çip tasarımcısı Ambarella (AMBA), 3.6 milyar dolarlık piyasa değeri ile çip sektöründe niş bir oyuncu olabilir, ancak çok daha önemli bir oyuncu olma tehdidinde bulunur.

Yarın reçel vaat eden büyüme şirketleri, hisse senedi araştırmalarının yorucu bir yönüdür, ancak Ambarella örneğinde, satış çekişinin mevcut kanıtlarıyla uyumlu gelecekteki gelir artışı tahminlerine dair kanıtlar vardır.

Ambarella, teknik atılımlarını takip etmemek kadar, teslim edilemeyeni vaat etmekten çok bir forma sahiptir. Bu, belki de daha önce belirlenen fırsatları tam olarak fark etmeden şirketin odağını bir büyüme fırsatından diğerine kaydırdığı için, yönetimin başıboş yaklaşımında görülebilir. Örneğin, drone'lara geçmişte yaptığı vurgu ile durum kesinlikle buydu.

Ancak şirket, profesyonel güvenlik kameralarının, ev güvenlik kameralarının ve otomotiv kamera sistemlerinin ileride gelir ve kâr artışına en büyük katkı sağlayanlar olacağı bir gelecek vizyonunu belirledi. Şirket, gelirinin dörtte birinin bilgisayarla görme ürünlerindeki toplam adreslenebilir pazarının 'IoT uç uç nokta' segmentinden gelmesini bekliyor.

IoT'de yüksek birim hacimleri

IoT uç nokta pazarı, Ambarella'ya göre bir piramidin temeline oturur ve veri merkezlerinin bulunduğu piramidin tepesine ve kenar bilgi işlem sunucu ağlarını alan orta bölüme kıyasla yüksek birim hacimlerinin bulunduğu yerdir.

Sade İngilizce'de basitçe, veri gönderirken ve alırken zincirin sonunu temsil eden kameraları algılamak gibi Nesnelerin İnterneti anlamına gelen IoT uç noktaları, sunucu tabanlı ağ ucu ve veri merkezi katmanlarına kıyasla temelde farklı bir yonga mimarisi gerektirir.

Ve bu tam da Ambarella'nın giriş yaptığı, düşük güç, düşük gecikme süresi (bağlantı kurmak için gereken süre), gizlilik ve güvenliğin kritik öneme sahip olduğu ve şirketin tartışmasız rakipsiz yeterliliğe sahip olduğu alandır.

Güçlü pazar konumunun altını çizmek, rakiplerinin görsel AI [yapay zeka] işleme ürünlerindeki tekliflerde görülen göreceli parçalanmadır.

Yakın tarihli bir Ambarella yatırımcı sunumundan alınan aşağıdaki grafik, noktayı göstermektedir:

Şirket, 2004 yılındaki kuruluşundan bu yana video sıkıştırma ve görüntülemede öncüdür ve 2015 yılında Parma Üniversitesi'nden otonom sürüş uygulamalarının geliştirilmesinde lider olan VisLab'ın satın alınması, otonom sistem yeteneklerine önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.

Ambarella özellikle otonom otomotiv fırsatına odaklanmıştır. Otonom araçlar için LiDAR sistemlerine yatırımcılardan büyük ilgi vardı, ancak gerçekte mevcut üretim araçlarında çok daha yaygın olan ve halen geliştirilmekte olan bilgisayarlı görüntü tabanlı sensörlere pek fazla ilgi gösterilmemiştir. 'algılama' sensörleri.

Ambarella'nın CVflow sinir ağı işlemcileri bir hit

Öyleyse, algı odaklı verilerin büyük çoğunluğunu oluşturacak olan kameralar olacak. Söz konusu verilerin işlenmesi söz konusu olduğunda, Ambarella'nın derin sinir ağı işlemcileri önde gelen rakiplerdir, bu da CVflow kitinin neden Mercedes Benz, Nissan, Honda ve Motional dahil olmak üzere hedef pazarlarda istekli müşteriler bulduğunu açıklıyor (aşağıdaki slayta bakın). Motional, dünya çapında potansiyel olarak en büyük 'Robotaxi' ağını başlatmak için Lyft ile ortaklık kurdu.

Öyleyse ödeme yapan müşteriler gidince rakamlar nedir? Ambarella'ya göre 31 Ekim 2020 itibarıyla, 600 milyon dolarlık tahmini ömür boyu gelirin (yani müşteri başına), sözleşmelerin% 65'i, ihale aşamasında boru hattında kalan% 35'lik kısım ile kazanılmıştı.

Bu gelirlere, şirketin 60 mali yılında gelirlerin% 2021'ını oluşturacağını tahmin ettiği makine ve insan görüntüleme için veri üreten güvenlik kameralarından elde edilen gelirleri de ekleyin, bu durumda yakın vadede ve sonrasında satışlarda önemli bir artış görmek çok zor değil.

Gelir dördüncü çeyrekte ve mali ilk çeyreğe göre atıyor

Nitekim, şirketin dördüncü çeyrek sonuçlarını ve birinci mali çeyreğe ilişkin gelirleri geride bırakan yönelimlerini açıkladığı Mart ayı başlarında hissenin değeri% 8 arttı.

Dördüncü çeyrek gelirleri% 9 artışla 62.1 milyon dolara yükseldi ve 57.7 milyon dolarlık okuma öngören fikir birliğini aştı.

İlk çeyrekte Ambarella, gelirlerin 1 ila 67 milyon dolar arasında gelmesi gerektiğini, analistlerin 70 milyon dolardan yaklaşık% 18 daha yüksek olması gerektiğini söyledi.

Yukarıdaki analizimizi onaylayan şirket, rakamların yapay zeka tabanlı bilgisayarla görme ürünlerine olan talebin artmasının bir sonucu olduğunu doğruladı.

4. mali çeyrekte hisse başına kazanç, analistlerin 0.14 $ 'lık tahminlerini geride bırakarak 0.08 $' da pozitifti, ancak şirket 2018'den beri kar elde etmedi ve EPS'nin 2022 mali yılına kadar olumluya dönmesi beklenmeyen bir yıllık görünümle.

Capex, geçtiğimiz üç yılda düşüş gösteriyor ve bu durum, CVflow AI sistemleri geliştirmek için Ar-Ge'ye yapılan yatırımın büyük kısmının halihazırda gerçekleştiğini gösteriyor, ancak bu yıl tekrar artması bekleniyor - büyümeden beklendiği gibi. agresif bir şekilde yeni pazarları hedefleyen şirket.

Hisse senedini kapsayan 129 analistin 18 $ 'lık bir uzlaşma fiyat hedefi, 27 Nisan'daki 101.64 $ kapanış fiyatında% 14'lik bir artışı temsil ediyor.

2020'deki gelir 228 milyon dolardı ve sonraki yıllarda hızla artması bekleniyor (aşağıdaki tabloya bakın).

Yıl	2022		2023		2024
Gelir	280.9	%26.0	326.2	%16.1	410.5	%25.8

Beta 1.42 olmasına ve 137 Mart'ta 3 $ 'lık gün içi yüksek bir seviyeyi basmasından bu yana fiyatın daha düşük işlem görmesine rağmen, mevcut fiyat, gelişmiş piyasadaki artan fırsatlar göz önünde bulundurularak uzun ve orta vadeli yatırımcılar için iyi bir giriş noktası olmalıdır. sürücü destekli sistemler (ADAS) alanı.

Ambarella, küresel yatırım platformu eToro'da% 0 komisyon karşılığında satın alınabilir.