Kas yra svertas prekyboje? Sverto reikšmė ir kaip surasti didelių svertų brokerį 2021 m

Samantha Forlow
Sausis 27 2020 | Atnaujinta: Birželis 11 2021

Sverto prekyba, jei esate apsiginklavę reikalingais įgūdžiais ir žiniomis, kad sėkmingai veiktumėte internetinėje prekybos arenoje, ir turite didesnį norą rizikuoti - ar žinojote, kad dauguma platformų dabar leidžia prekiauti svertu?

Paprasčiausia finansinio sverto forma leidžia prekiauti daugiau pinigų, nei turite savo sąskaitoje.

Viena vertus, tai leidžia padidinti pelną pelningos prekybos atveju. Tačiau prekyba svertu taip pat yra rizikinga. Tiesą sakant, jūs galite likviduoti visą savo maržą.

Mes siūlome perskaityti išsamų mūsų vadovą Kas yra svertas prekyboje? Joje mes atskleisime, kaip prekyba veikia svertu, kas tinkamas, kiek galėsite pritaikyti, pagrindinę riziką ir dar daugiau.

TURINYS

     

    „Eightcap“ - reguliuojama platforma su sandariais plitimais

    Mūsų Vertinimas

    • Minimalus indėlis tik 250 USD
    • 100% platforma be komisinių su tvirtais tarpais
    • Nemokami mokėjimai debeto / kreditinėmis kortelėmis ir elektroninėmis piniginėmis
    • Tūkstančiai CFD rinkų, įskaitant Forex, akcijas, žaliavas ir kriptovaliutas
    Pradėkite savo kelionę siekdami visų savo finansinių tikslų čia.

     

     

    Pastaba: Sverto limitus JK nustato EMSA - Europos įstaiga, sukurta apsaugoti mažmeninius investuotojus. Šias ribas galėsite viršyti tik tuo atveju, jei esate profesionalus prekybininkas.

    Kas yra svertų prekyba? Sverto reikšmė ir apibrėžimas

    Trumpai tariant, prekyba svertu leidžia investuoti daugiau, nei turite tarpininkavimo sąskaitoje. Tai darydami jūs iš tikrųjų skolinatės lėšas iš atitinkamo brokerio.

    Už tai brokeris ims palūkanas už pasiskolintas lėšas, kurios vadinamos „vienos nakties finansavimu“. Kaip rodo pavadinimas, tai mokama kasdien, kol jūsų skolinti sandoriai lieka atviri.

    Svertas leidžia padidinti prekybos dydį iš anksto nustatytu koeficientu. Pavyzdžiui, tarkime, kad norėjote padidinti svertą prekybai auksu. Arba galite pateikti tik užsakymą, kurio suma yra lygi arba mažesnė už jūsų sąskaitos likutį.

    Tačiau taikydami 3: 1 svertą galite prekiauti trigubai didesne suma. Tai reiškia, kad 300 svarų likutis leistų prekiauti auksu 900 svarų. Kita vertus, svertas yra didelė rizika, nes jei jūsų sandoris prieštarauja jūsų sandoriui, galite likviduoti visą savo maržą.

    Pažvelkime į pavyzdį, kaip praktikoje veiktų svertinė prekyba.

    Sverto prekybos pavyzdys

    Tarkime, kad norite prekiauti „FTSE 100“. Išanalizavę diagramas, esate tikri, kad greičiausiai per ateinančias 100 valandas „FTSE 24“ pabrangs. Tokiu atveju nusprendžiate savo prekybai pridėti 5: 1 svertą.

    1. Savo prekybos sąskaitoje turite 500 svarų
    2. Taikote svertą 10: 1, tai reiškia, kad jūsų prekyba yra verta 5,000 svarų
    3. Vėliau tą pačią dieną FTSE 100 kaina padidėja 3% 
    4. Paprastai jūsų 500 svarų sterlingų užsakymas būtų davęs 15 svarų pelno (500 svarų x 3%)
    5. Tačiau, pritaikius svertą 10: 1, jūsų pelnas siekia 150 svarų (15 svarų x 10)

    Kaip matote iš aukščiau pateikto pavyzdžio, sverto naudojimas gali padidinti jūsų pelną, kai prekyba vyksta jūsų naudai. Tačiau - ir kaip mes aptarsime kitame skyriuje, svertas taip pat gali sustiprinti jūsų nuostoliai.

    Kokie yra prekybos svertais privalumai ir trūkumai?

    privalumus

    • Prekiaukite daugiau nei tuo, ką turite savo brokerio sąskaitoje
    • ESMA limitai leidžia jums prekiauti pagrindinėmis forex poromis iki 30: 1
    • Sustiprinkite savo pelną, kai prekyba yra sėkminga
    • Galima tiek mažmeniniams, tiek instituciniams klientams
    • Dauguma brokerių siūlo apsaugą nuo neigiamo balanso

    Suvart

    • Prekyba svertu yra didelė rizika

    Sverto prekybos rizika - marža

    Jei sverto taikymas būtų nerizikingas, tai darytume visi. Kitaip tariant, kodėl verta prekiauti tik 500 svarų sterlingų, kai galime padidinti savo prekybą iki 30: 1? Paprastas atsakymas į tai yra marža.

    Matote, norėdama gauti sverto iš internetinio brokerio, platforma jūsų paprašys sudaryti maržą, kuri iš esmės veikia kaip užstatas.

    Pastaba: jūsų pasirinktas brokeris visada nurodys paleidimo kainą, pagal kurią jūsų sandoris bus likviduotas. Tai yra kaina, kurią jūsų prekyba uždarys automatiškai.

    Maržos suma, kurią turėsite pateikti kaip užstatą, koreliuoja su jūsų prekybos dydžiu ir norimo taikyti marža.

    Pvz., Tarkime, kad norėjote prekiauti 10,000 10 svarų, kai svertas yra 1: 1,000. Tai reiškia, kad jūsų marža turėtų būti 10,000 10 svarų (20,000 5 svarų / 1). Panašiai, jei 4,000 20,000 svarų vertės prekybos santykis 5: XNUMX reikalauja maržos XNUMX XNUMX svarų (XNUMX XNUMX svarų / XNUMX).

    Prarasti savo maržą

    Pritaikius maržą jūsų skolinamam sandoriui, rizikuojate jį prarasti, jei jūsų pozicija prieštarautų jums. Tai vadinama užsakymo „likvidavimu“, o tai reiškia, kad brokeris automatiškai uždarys jūsų sandorį ir išlaikys maržą.

    Taigi, kaip mes žinome, kada mūsų prekyba gali būti likviduota? Na, nors skaičiai įvairiuose brokeriuose skirsis, yra paprastas būdas tai išspręsti. Jei taikytumėte svertą 10: 1 lygiu, jūsų sandoris būtų likviduotas, jei užsakymas prarastų 10% vertės (1/10).

    Panašiai būtų panaikinta prekyba svertiniu lygiu 4: 1, jei prekyba prarastų 25% vertės (1/4).

    Kaip išvengti likvidavimo?

    Kad išvengtumėte savo prekybos likvidavimo, galite pasirinkti du variantus. Galite arba uždaryti sandorį ir prisiimti nuostolį, arba padidinti savo maržos dydį.

    🥇 Uždarykite prekybą

    Paprastas pasirinkimas yra tiesiog uždaryti savo sandorį, kol jis nepasieks likvidavimo taško. Nors vis tiek prarasite pinigų, galite prarasti žymiai mažiau nei palikdami savo prekybą atvirą ir leisdami jai likviduotis. Pvz., Tarkime, kad jūs prekiaujate 10: 1 svertu ir 200 svarų marža.

    Norėdami paaiškinti, jei jūsų prekyba sumažės daugiau nei 10%, jūs prarasite 200 svarų maržą. Tai pasakius, vėliau dienos metu jūsų prekyba sumažėjo 5%. Jei uždarytumėte prekybą, prarastumėte 100 svarų, tai yra 50% jūsų maržos (5% x 10: 1).

    Nors jūs vis tiek praradote 100 svarų, po kelių valandų turtas sumažėjo dar 5%, o tai reiškia, kad buvo suaktyvintas 10% likvidavimo taškas. Jei būtumėte laikęsis ir tikėjotės geriausio, būtumėte praradę visą savo maržą - tai yra 200 svarų.

    🥇 Pridėti daugiau maržos

    Antroji jums prieinama parinktis yra pridėti daugiau maržos. Kai kurie brokeriai jums atsiųs pranešimą, kai artėsite prie likvidavimo taško, klausdami, ar norite padidinti maržos dydį. Jei taip padarysite, prekyba bus atvira ir suteiks daugiau kvėpavimo erdvės.

    Ši parinktis yra šiek tiek sudėtingesnė nei paprasčiausia automatiškai uždaryti prekybą, todėl žemiau pateikėme trumpą pavyzdį.

    Maržos padėties padidinimo pavyzdys

    Tarkime, kad jūs prekiaujate „Apple“ akcijomis maržomis, naudodamiesi sverto lygiu 4: 1. Jūsų marža yra 500 svarų, todėl atviroje rinkoje prekiaujate 2,000 svarų sterlingų. „Apple“ atsargas įsigijote po 180 svarų sterlingų už akciją. Tai reiškia, kad būsite likviduotas, jei „Apple“ kaina nukris iki 135 svarų (180–25%)

    1. „Apple“ paskelbė ketvirčio rezultatus, kurie yra ne tokie palankūs, kaip tikėjosi rinkos.
    2. Per ateinančias kelias savaites „Apple“ kaina krinta 24%.
    3. Jei kaina sumažės papildomai 1%, būsite likviduotas. 
    4. Tokiu atveju nusprendžiate pridėti dar 500 svarų maržą. 
    5. Tai reiškia, kad už dabartinę 136.8 svaro kainą jūs sau leisite papildomą 25% apsauginį tinklą.
    6. Vienintelis būdas būti likviduotam yra tai, jei „Apple“ kaina nukris iki 102.6 svaro

    Aukščiau pateiktas jūsų maržos pozicijos padidinimo pavyzdys mums paliks dvi galimybes. Jei „Apple“ kaina galų gale atsigaus virš pradinio 180 svarų sterlingų už akciją, jūs ne tik gausite pelną, bet ir padidinsite 4: 1 svertą.

    Kita vertus, jei „Apple“ kaina ir toliau mažėtų, ir ji pažeistų 102.6 svarų sterlingų likvidavimo tašką, jūs prarastumėte visas maržas ir abu sandoriai būtų uždaryti. Tai sudarytų 1,000 500 svarų sterlingų, nes jūs išleidote du garantinius vertybinius popierius po XNUMX svarų.

    Su kiek sverto galiu prekiauti?

    Sverto, kurį galite gauti prekiaudami internetu, dydis priklausys nuo daugelio kintamųjų. Tai apima turto, kuriuo ketinate prekiauti, tipą, nesvarbu, ar esate mažmeninis, ar institucinis klientas, jūsų buvimo vietą ir patį brokerį.

    Svarbiausia, jei esate mažmeninės prekybos prekybininkas, įsikūręs JK, brokeris turės laikytis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) nustatytų taisyklių. Trumpai tariant, šie reglamentai nustato, kiek svertų galite prekiauti, jei esate mažmeninis klientas.

    Žemiau mes išvardijome sverto ribas pagal EVPRI.

    ✔️ Majorei 30: 1 forex porų

    ✔️ 20: 1 ne pagrindinėms forex poroms, auksasir pagrindiniai indeksai

     ✔️ 10: 1 už prekyba prekėmis rinkose, išskyrus auksą ir nepagrindinius akcijų indeksus

    ✔️ 5: 1 asmeniui akcijų prekyba rinkos

    ✔️ 2: 1 kriptovaliutoms

    Tai sakant, pirmiau nurodyti apribojimai nebus taikomi, jei esate profesionalus prekybininkas.

    Didesnės profesionalių prekybininkų sąskaitų sverto ribos

    Norėdami atidaryti profesionalią prekybos sąskaitą pas pasirinktą brokerį, turėsite atitikti bent du iš šių trijų kriterijų.

    ✔️ Kiekviename iš keturių ankstesnių ketvirčių atidarėte ir uždarėte mažiausiai 10 sandorių. Kiekviena prekyba turėjo būti mažiausiai 150 eurų vertės.

    ✔️ Jūsų finansinis portfelis vertas 500,000 XNUMX EUR ar daugiau

    ✔️ Turite bent vienerių metų patirties atitinkamoje finansų srityje (pavyzdžiui, dirbate biržos makleryje ar investiciniame banke).

    Kaip matote iš aukščiau, reikalavimas yra 3 yra šiek tiek subjektyvus. Taigi, brokeris turės peržiūrėti kiekvieną paraišką nuspręsdamas, ar jūs patvirtinate jus kaip profesionalų prekybininką, ar ne. Be to, turėsite pateikti patvirtinamuosius dokumentus.

    Nepaisant to, jei įvykdysite aukščiau nurodytus reikalavimus, jums bus naudingos daug didesnės sverto ribos. Tiesą sakant, tai gali siekti 500: 1 pagrindinėms forex poroms ir 100: 1 tokiems pagrindiniams indeksams kaip S&P 500.

    Kaip gauti sverto iš savo sandorių?

    Daugeliu atvejų jūsų pasirinktas brokeris leis jums pritaikyti svertą savo sandoriams, kai tik atidarysite sąskaitą. Tačiau tai bus daroma su sąlyga, kad jūs parodysite brokeriui, kad gerai suvokiate pagrindinę riziką.

    Kitaip tariant, atlikdami registracijos procesą turėsite atsakyti į keletą pagrindinių klausimų su keliais pasirinkimais. Tai sutelks dėmesį į sverto taikymo riziką jūsų prekybai. Jei sėkmingai atsakysite į klausimus, jūsų paraštės galimybės bus aktyvuotos automatiškai.

    Kaip rasti tarpininką, turintį didelį finansinį svertą?

    Jei norite pradėti prekiauti marža, turėsite rasti brokerį, kuris ne tik leidžia pritaikyti svertą, bet ir svertą pageidaujamai turto klasei. Tai pasakius, dauguma brokerių leidžia jums taikyti svertą tiek forex, tiek CFD prekyba rinkose, tai reiškia, kad turėsite prieigą prie tūkstančių finansinių priemonių.

    Nepaisant to, mes išvardijome 3 geriausius sverto brokerio pasirinkimus. Tiesiog prieš registruodamiesi atlikite keletą papildomų brokerio tyrimų.

     

    1. AVATrade - 2 x 200 USD Forex pasveikinimo premijos

    „AVATrade“ komanda dabar siūlo didžiulę 20% forex premiją iki 10,000 50,000 USD. Tai reiškia, kad turėsite įnešti 100 1 USD, kad gautumėte maksimalų premijos paskirstymą. Atkreipkite dėmesį, kad turėtumėte sumokėti mažiausiai 0.1 USD, kad gautumėte premiją, o prieš lėšų įskaitymą reikia patikrinti jūsų sąskaitą. Kalbant apie premijos atsiėmimą, jūs gausite XNUMX USD už kiekvieną XNUMX lotą, kuria prekiaujate.

    Mūsų Vertinimas

    • 20% priėmimo premija iki 10,000 XNUMX USD
    • Minimalus indėlis $ 100
    • Prieš įskaitydami premiją, patikrinkite savo sąskaitą
    75% mažmeninių investuotojų praranda pinigus prekiaudami CFD su šiuo teikėju

     

     

    2. Capital.com - komisiniai mokesčiai už nulį ir itin žemos kainos

    Capital.com yra FCA reguliuojamas internetinis brokeris, siūlantis daugybę finansinių priemonių. Visa tai CFD forma - tai apima akcijas, indeksus, žaliavas ir net kriptovaliutas. Jūs nemokėsite nė cento komisinių, o skirtumas yra labai mažas. Taip pat siūlomos sverto priemonės, visiškai atitinkančios EVPRI ribas.

    Vėlgi, tai yra 1:30 didžiųjų ir 1:20 mažų ir egzotinių. Jei gyvenate ne Europoje arba esate laikomas profesionaliu klientu, gausite dar aukštesnes ribas. Pinigų patekimas į „Capital.com“ taip pat yra vėjelis - nes platforma palaiko debeto / kreditines korteles, elektronines pinigines ir banko sąskaitų pervedimus. Geriausia, kad galite pradėti nuo vos 20 £ / $.

    Mūsų Vertinimas

    • Nuliniai komisiniai už visą turtą
    • Itin tvirtos užtepėlės
    • FCA reguliuojama
    • Nesiūlo tradicinių akcijų prekybos

    82.61% mažmeninių investuotojų praranda pinigus prekiaudami CFD su šiuo teikėju

     

    išvada

    Apibendrinant galima teigti, kad sverto taikymas gali būti labai veiksminga prekybos strategija, kai jis tinkamai naudojamas. Taigi jūs turite galimybę padidinti savo pelną, kai esate tikras dėl tam tikros prekybos galimybės.

    Tai sakant, prekyba svertais taip pat yra didelė rizika. Jei prekyba vyks priešinga linkme, nei tikėjotės, galite prarasti visą maržą.

    Galų gale, jei nuspręsite prekiauti svertu, turite įsitikinti, kad gerai suprantate pagrindinę riziką. Be to, turite įsitikinti, kad įdiegėte protingus stabdymo nuostolius, kad apsaugotumėte savo padėtį nuo likvidavimo.

    „Eightcap“ - reguliuojama platforma su sandariais plitimais

    Mūsų Vertinimas

    • Minimalus indėlis tik 250 USD
    • 100% platforma be komisinių su tvirtais tarpais
    • Nemokami mokėjimai debeto / kreditinėmis kortelėmis ir elektroninėmis piniginėmis
    • Tūkstančiai CFD rinkų, įskaitant Forex, akcijas, žaliavas ir kriptovaliutas
    Pradėkite savo kelionę siekdami visų savo finansinių tikslų čia.

     

    DUK

    Kas yra didelio sverto brokeris?

    Kaip rodo pavadinimas, brokeris su dideliu svertu yra internetinė prekybos platforma, siūlanti aukštus sverto limitus. Tačiau brokeriai nebegali pasirinkti, kiek sverto jie siūlo platformos klientams, nes ribas nustato EVPRI.

    Kiek sverto gausiu pas JK brokerį?

    Konkretūs apribojimai priklausys nuo turto klasės, kuria norite prekiauti. Pagal ESMA - mažmeninės prekybos prekybininkams didžiosios forex poros yra ribojamos 30: 1. Apatinėje šių ribų kriptovaliutų riba yra 2: 1.

    Kaip gauti didesnes sverto ribas?

    Jei norite prekiauti didesnėmis sverto ribomis, turėsite atidaryti profesionalaus prekybininko sąskaitą. Kad galėtumėte dalyvauti, turite atitikti tam tikrus kriterijus, pavyzdžiui, turėti 500,000 XNUMX EUR ar didesnį finansinį portfelį ir turėti bent vienerių metų patirtį finansų srityje.

    Ar galiu trūkti sverto turto?

    Jei jūsų pasirinktoje turto klasėje yra sverto, jūs visada galėsite pasirinkti ilgą ir trumpą sandorį.

    Kaip sužinoti, kada mane likviduos?

    Prekybos platformos visada jums praneš tikslią likvidavimo paleidimo kainą. Kaip kamuolio parkas, tai paprastai apskaičiuojama perskaičiuojant sverto koeficientą procentais. Pavyzdžiui, sverto 10: 1 ir 5: 1 likvidavimo taškas būtų atitinkamai 10% ir 20%.

    Kas yra sverto mokesčiai?

    Taikydami svertą savo sandoriuose, jūs iš tikrųjų skolinatės pinigus iš pasirinkto brokerio. Tokiu atveju jums bus taikoma vienos nakties finansavimo norma.

    Koks yra didžiausias akcijų ir akcijų svertas?

    Jei norite pritaikyti akcijų ir akcijų svertą, turėsite tai padaryti naudodamiesi CFD. Nepaisant to, akcijų CFD maksimalios sverto ribos yra 5: 1.