전문 제약회사인 인디비어(INDV)는 특별히 잘 알려져 있지는 않지만 아마도 그래야 할 것입니다. 명성에 대한 주요 주장이자 수익의 주요 동인은 오피오이드 기반 약물 중독에 대한 시장 선도적 치료법인 Sublocade입니다. 이 회사는 런던 증권 거래소에 상장되어 있지만 미국에 본사를 두고 있습니다.
이를 위해 재고 팁 우리는 조심스럽게 문을 열어두고 Indivior의 주주에 관한 한 미국에서 진행중인 오피오이드 중독의 전염병이 수익성있는 현상이라는 두드러진 사실을 파악해야합니다.
에 따르면 중독센터.com 2.1만 명의 미국인이 처방된 아편제 중독으로 고통받고 있습니다.
전염병의 뿌리는 제약 회사가 합성 모르핀을 개발하기 시작한 1990년대 후반으로 거슬러 올라갑니다. 합성 모르핀은 중독 위험이 적거나 전혀 없으며 부작용이 위험하지 않다고 의사에게 말했습니다. 그 결과 처방된 오피오이드가 등장하여 미국에서 현재의 위기가 발생했습니다. 많은 피해를 입힌 처방 아편제에는 코데인, 펜타닐 및 트라마돌 외에 더 많은 것들이 포함됩니다.
Indivior는 오피오이드 중독의 치료를 목표로합니다.
Indivior는 부프레노르핀 기반 약물로 알려진 것을 개발, 제조 및 판매함으로써 아편제 의존 문제의 치료를 목표로 삼았습니다.
이 회사는 아편유사제 사용 장애 외에도 알코올 사용 장애, 과다 복용 구조 및 중추 신경계(CNS) 장애/정신분열증을 치료하는 약물을 보유하고 있습니다. 아편류 중독 치료를 위한 제품은 Suboxone 브랜드로 제공되며 Suboxone Film(buprenorphine 및 naloxone), Suboxone Tablet(buprenorphine 및 naloxone) 및 Subutex Tablet(buprenorphine)입니다. RBP-6000 부프레노르핀 월간 데포 약물도 아편 중독 치료를 위해 처방됩니다.
30년 2021월 26일 종료된 381개월 동안 Indivior 수익은 142% 증가한 145억 XNUMX만 달러를 기록했으며 순이익은 XNUMX억 XNUMX만 달러로 이전 비교 기간의 XNUMX억 XNUMX만 달러 손실을 기록했습니다.
언급한 바와 같이, 회사 이익의 상당 부분은 Sublocade 부문의 매출에서 기인하며, 이는 79% 증가한 104억 10백만 달러입니다. 설하/기타 부문(설하가 혀 아래로 가져간다는 의미)에서 보고된 약품 수익은 269% 증가한 XNUMX억 XNUMX만 달러입니다.
Sublocade는 7분기 연속 성장을 보였습니다. 이 회사는 최근 형사 사법 시스템으로부터 XNUMX만 달러의 명령을 받았고 대마초로 분기하여 약물 남용 장애 치료를 강화하고 있습니다. Indivior는 Aelis Farma와 대마초 관련 장애를 대상으로 독점 계약을 체결했습니다.
이익 급증에도 불구하고 – 2분기 영업 이익 192% 증가
2021년 상반기 영업 이익은 130억 165만 달러로 전년 동기 73억 192만 달러의 손실과 비교됩니다. 2분기 영업 이익은 2020만 달러로 25년 XNUMX분기(XNUMX만 달러)보다 XNUMX% 증가했습니다.
H1의 희석 주당 순익은 0.18달러에서 0.02년 전 XNUMX달러였습니다.
매출의 대부분은 미국에서 발생합니다. 미국으로의 매출은 34% 증가한 284억 7만 달러였으며 기타 지역은 97% 증가한 XNUMX만 달러였습니다.
2월 29일 상반기 및 100분기 실적을 보고할 당시 회사는 2021억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표하고 업그레이드된 XNUMX년 가이던스를 반복했습니다.
현재 가격은 178p로 오늘 3.7% 상승했으며, 애널리스트 컨센서스 목표가인 261p에서 51.5% 상승했습니다.
“2021년 및 그 이후의 Indivior의 사업 전망과 견실한 대차 대조표에 비추어 우리는 100억 달러의 자사주 매입 프로그램을 시작할 것입니다. 이 프로그램은 자본 할당에 대한 우리의 절제된 접근 방식을 강조하고 환자 중심 전략을 실행할 수 있는 능력을 유지하면서 주주에게 자본을 돌려주는 적절한 균형을 유지합니다.
법적 위험은 이제 백미러에 있습니다.
투자자들에게 가장 큰 위험은 지난해 289월 미국 법무부가 2억XNUMX만 달러를 지불하라는 명령을 받은 후 추가로 큰 벌금이 부과될 것이라는 전망이다. 회사는 오피오이드 중독 치료 약물을 불법적으로 판매한 후 유죄를 인정했습니다. Indivior와 그 이전 모회사인 Reckitt & Benckiser가 법적 절차를 통해 지불한 총 금액은 XNUMX억 달러입니다.
29월 549일 재무제표에 따르면 회사는 "법무부(DOJ) 결의 및 관련 문제와 레킷벤키저(RB) 합의에 대해 총 2020억 568만 달러(회계연도 750년: XNUMX억 XNUMX만 달러)의 부채와 충당금"이 있다고 밝혔습니다. 이러한 모든 의무를 충족할 수 있는 충분한 부채 시설. 실제로, 순 현금은 상반기 동안 XNUMX억 XNUMX천만 달러였습니다.
또한 H1 순이익은 법률 비용/충당금이 93% 감소한 13만 달러(비용)를 반영한다는 점에 유의해야 합니다.
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