게임 워크샵(GAW)은 워게이밍의 왕입니다. 모르시는 분들을 위해 이것은 가장 순수한 형태로 취미 생활을 하는 사람들이 모여 금속 미니어처 피규어가 있는 장대한 판타지 세계 보드 게임에서 전투에 참여하는 오락입니다. 괴짜처럼 들리지만 그것은 큰 사업입니다.
피규어 및 기타 모델은 Warhammer 프랜차이즈의 일부로 가장 유명하게 페인트, 수집 및 재생됩니다.
워게이밍 주변에는 퍼블리싱, 오프라인 및 온라인, 비디오 게임, 카드 등을 위한 프랜차이즈 스핀오프, 그리고 앞으로 보게 될 TV 시리즈의 생태계가 있습니다.
Games Workshop은 현재 미국이 주요 시장이고 영국, 유럽, 아시아가 그 뒤를 잇고 있는 전 세계에 제품을 판매하고 있습니다. 현재 매출의 XNUMX%가 영국 외부에서 발생합니다.
최근 몇 년 동안 영국 주식 시장에서 가장 사랑받는 기업이 되었으며 최고의 성과를 낸 기업 중 하나가 되었습니다.
부러워할 만한 성과는 틈새 취미를 활용하여 더 많은 청중에게 다가가면서 그 기반에서 수익을 창출할 수 있는 능력을 기반으로 합니다. 이는 CEO Kevin Rountree의 재임 기간과 매우 관련이 있습니다. Roundtree는 2015년 XNUMX월에 회사에 합류했습니다.
수직 설정을 저장하는 공장은 수익에 도움이 됩니다.
Games Workshop은 미니어처의 유통 및 판매를 통제할 뿐만 아니라 미니어처도 제조합니다. 대형 체인을 제외하지는 않지만 독립 소매업체를 대상으로 하고 Black Library 출판사를 통해 판매합니다.
유명하게도 이 회사는 자체 소매점, 방문자 센터 및 글로벌 전시 사업체를 보유하고 있으며 웹 스토어를 포함하는 디지털 제품의 핵심 구성 요소인 윙윙거리는 우편 주문 채널은 말할 것도 없습니다.
최근의 폐쇄 기간 동안 비즈니스가 계속해서 좋은 성과를 냈다는 사실은 디지털로의 중심축이 실행되고 있다는 증거입니다.
GAW의 제품 및 공급 부문은 미니어처 및 기타 모델 판매로 인한 수익이 보고되는 곳입니다. 제조는 일부 사람들이 가정한 것처럼 중국이 아니라 영국의 노팅엄 시에서 이루어지지만 많은 출판물이 중국에서 시작됩니다.
재무 보고서에서 GAW는 서비스 센터 부문 내 라이선스 사용자로부터의 전략적 프로젝트 및 로열티 지불을 포함합니다.
Games Workshop은 비싼 주식입니다.
GAW의 주요 문제는 주가입니다. 가격 대비 장부 비율은 19.7이고 가격 대비 잉여 현금 흐름은 32이고 예상 가격 대비 수익은 무려 30입니다. 오늘 주가는 11,904p로 마감되었습니다.
그러나 그러한 가격에 대해 투자자는 그 대가로 가치가 높은 회사를 얻게 되며, 이는 확실히 자본이 효율적인 방식으로 작동하도록 합니다.
Stockopedia에 따르면 자본 수익률은 64%로 영국 및 아일랜드 시장의 25개 기업 중 1,793위입니다. 자기자본이익률(ROE)은 76.9%, 영업이익률은 42.9년 2021%로 30년 평균 XNUMX%보다 높다.
EPS 성장은 70p에서 놀라운 374%로 나타났습니다. 이와 같은 마지막 급성장은 2017년과 2018년이었고, 이는 주요 자산의 최신 버전 출시 날짜와 일치합니다. 워해머 40,000 (다른 주요 게임은 시그마의 워해머 시대 과 워해머 판타지). 결과적으로 2022년 EPS 성장에 대한 기대는 훨씬 더 보행자 2%이지만 여전히 382p의 매우 수익성 있는 EPS를 나타냅니다.
353월 말까지 매출은 269억 XNUMX만 파운드로 전년도 XNUMX억 XNUMX만 파운드에 비해 크게 늘었다.
Games Workshop은 53.9%의 복합 연간 성장률을 가지고 있으며 정규화된 EPS에 대해 이 비율을 유지하고 있으므로 투자자들은 계속해서 현재 가치 평가를 정당화하고 추가 자본 성장을 위한 여지를 제공할 수 있다는 확신이 필요합니다.
투자자들의 식욕을 자극해야 하는 두 가지 영역이 있습니다. 바로 비디오 게임과 앞서 언급한 TV 시리즈입니다.
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다음 왕좌의 게임...
비디오 게임 로열티 수익은 매출과 함께 증가하고 있지만 AAA 게임 출시가 빨라짐에 따라 게임이 핵심 청중을 넘어 더 많은 게임 대중의 관심을 끌 수 있는 잠재력이 있습니다. 현재 15개의 비디오 게임이 개발 중입니다. 또한 월 4.99파운드의 경쟁력 있는 가격으로 이번 달에 출시되는 새로운 구독 서비스도 이와 관련하여 도움이 될 것입니다.
그런 다음 이라는 TV 시리즈의 전망이 있습니다. 아이젠호른 나오고 있지만 회사는 이 분야의 진행 상황에 대해 많은 정보를 제공하지 않았습니다. American Dan Abnett의 책을 바탕으로 한 Eisenhorn은 Inquisitor Gregor Eisenhorn의 모험을 따라가며 2001년 Games Workshop의 54밀리미터 모델 RPG 게임 Inquisitor에서 데뷔했습니다. Eisenhorn은 게임의 이름이 지정된 캐릭터이며 자신의 모델이 있습니다.
아마도 새로운 왕좌의 게임 너무 많은 것을 요구하지만 판타지 세계 드라마의 입증된 매력적인 힘은 이제 잘 정립되었으므로 이 시리즈가 결국 빛을 보게 된다고 가정하면 Games Workshop에 엄청난 돈이 될 수 있습니다.
우리는 Games Workshop을 적극 매수한다고 평가합니다.
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