ペプシコ株はゼロカロリープッシュで与えるより多くのフィズを持っています

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ペプシコ（PEP）の株価は、パンデミックが世界中の株式市場を混乱させた50年2020月の新型コロナウイルスの底値以来XNUMX％上昇している。

現在156ドルで取引されているペプシコは、もちろんペプシコーラ飲料の背後にある会社であり、同社の株価にはさらに成長する余地があると考えています。

1983年、アップルの共同創設者スティーブ・ジョブズは、当時のペプシ社長ジョン・スカリーが彼をアップルに誘い込もうとした際、同社の主力製品について次のような有名な軽蔑的なコメントで、誰から見ても最も良い方法で非難した。残りの人生を砂糖水で続けるか、それとも私と一緒に世界を変えますか？」

企業の伝説が私たちに思い出させるように、ジョブズはいつものように任務を成功させ、スカリーをペプシコから誘い出した。

単なる砂糖水の販売者ではありません

しかし、1980年代以降、ペプシコはジョブズ氏のような単なる「砂糖水」の供給業者以上のものになった。

現在、同社のブランドは、スナック、エナジードリンク、スポーツ栄養からシリアルやボトル入り飲料水に至るまで、あらゆるものをカバーしています。

言い換えれば、同社は、たとえば有名なライバルであるコカ・コーラよりもはるかに多角的な食品・飲料会社になりつつあるということだ。

そう考えると、先週は、 デイリー·テレグラフ 同氏は、もう一人のビジネス界の御曹司である伝説的な投資家ウォーレン・バフェット氏が、コーラ株を決して売却しないと述べたという事実について言及した。

彼の推論を検討してみる価値はある。

バークシャー・ハサウェイの年次総会で、かつてコカ・コーラの会長兼最高経営責任者（CEO）を務めたムフタル・ケント氏との会話の中で、バフェット氏は次のように述べた。 顧客を満足させて失敗したビジネスはありません…そしてあなたは幸福を売っているのです。」

「私は素晴らしいブランドが好きです」と彼は続けた。 「偉大なブランドを大切にすれば、それは永遠に続きます。」

バフェット氏はコカ・コーラ社の取締役会に17年間在籍しており、彼の会社はコカ・コーラ社の筆頭株主である。

さて、これでどこへ行くのでしょうか？ コカ・コーラと同様に、ペプシコも強力なブランドを持っていますが、テレグラフ紙が言うように、ペプシコはより幅広い製品ポートフォリオを持ち、コカ・コーラのように主に飲料だけに限定されていないため、「投資家に良い機会を提供している」のです。

厳しい時代に強いブランド

実際、このビジネスは少なくとも 23 のブランドを誇り、スターバックス、オーシャンスプレー、ヤム! などとライセンス契約や共同パートナーシップを結んでいます。 ブランド、リプトン、パパジョンズ、ドール。

ペプシは、ブランドの強さに加えて、その製品がほぼ常に需要があるという事実をコーラと共有しており、そのためペプシは優れた非裁量株となっており、バフェットがコーラについて説明したように「安全な賭け」に該当する。

パンデミックを困難な時期を乗り越えたトレードの例として考えれば、このことがわかります。 以下に見られるように、同社の営業利益はほぼ順調に伸びています。

2017年：10.27億ドル

2018年：07億ドル

2019年：10.02億ドル

2020年：9.85億ドル

ペプシの２０２１年の最終１２カ月（ＴＴＭ）利益は１１０億５０００万ドル。

 

ペプシコは低糖質戦略と酒の推進で将来のリスクを管理している

また、砂糖の消費量を削減しようとする政府の肥満対策の取り組みから生じるリスクを軽減するなど、トレンドを維持するという点では、ペプシコは間違いなくコカ・コーラより機敏な企業である。

ペプシコはポートフォリオ内の低糖飲料の数を着実に増やしており、これまで見てきたように、消費者への提供範囲をさらに広げています。

先月だけでも、経営陣の前向きな姿勢を示す証拠がさらにありました。

10月XNUMX日、ボストン・ビール・カンパニーと提携し、マウンテンデューブランドのアルコール飲料を間もなく発売すると発表した。

ただし、この特定の発売では、コカ・コーラが数か月前に最初のアルコール飲料を発売した、アトランタに本拠を置く競合他社の足跡をたどっていたことに注意する必要があります。

この新しいドリンクは来年初めまで発売されず、現時点では米国のみで販売されます。

モルトベースの柑橘系風味のアルコール度数 5% の飲料「ハード マウンテン デュー」がブランド化されることに関して興味深いのは、若い層の好みをターゲットにしていることです。

「私たちは、大人の飲酒者の好みが進化していることを知っています。
新しくてエキサイティングな風味の飲み物を探しています」（ボストン）
ビールの最高経営責任者デイブ・バーウィック氏は発表に伴う声明でこう述べた。

そして肥満問題に関しても、ペプシコは手を打った。今回はトロピカーナジュースブランドをフランスのプライベートエクイティ会社PAIパートナーズに3.3億ドルで売却した。

私たちはゼロカロリーへの転換は完全に理にかなっていると考えており、セール価格は安めではありましたが、正しい選択だと考えています。

上半期の収益は34億ドルに達した

ペプシの希薄化後の6.59株当たり利益はTTMベースで6.29ドルで、2020年の5.77ドル、2019年の2015ドルから増加している。配当も2.61年から毎年増額されており、現在の利回りは2％となっている（残念ながら、配当落ち日はXNUMX月XNUMX日だった）。

直近の決算では、24月12日までの14週間の売上高は34％増の36億ドル、純利益は4.07％増のXNUMX億XNUMX万ドルとなった。

収益の 74 分の 2.0 は米国からのものです。 売上高の伸び率が最も高かったのはアジア太平洋、オーストラリア、ニュージーランド、中国のセグメントで、XNUMX%増のXNUMX億ドルとなった。

同銘柄をカバーするアナリスト２２人によるブローカーのコンセンサスは、目標株価１６５．５５ドルで買い、現在価格に５．６％のプレミアムを相当するというものだ。

しかし、カロリーゼロの推進とアルコール飲料への参入により、さらなる株価上昇が見込まれています。

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