ダイムラー株の電気自動車の贅沢は買う価値がある

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高級車メーカーのダイムラーは、自動車とバンの需要が大幅に増加したため、第XNUMX四半期の売上高と収益が急増したと報告しました。

4,355株当たり利益は0.09年第1四半期の2020ユーロから4.01ユーロへと2007％跳ね上がり、同社はXNUMX年にクライスラーを売却して以来初めて売上高マージンが増加すると予想しています。

高級車の販売は、ドイツの高級メーカーにとって史上最高です。

メルセデスブランドの売上高は22％増の581,270で、ダイムラーグループ全体で中国への車両配送が60％増加しました。

同社は最近、EQAコンパクトカーをはじめとする最初の全電気自動車を発表しました。 すでに約20,000万件の受注があります。 先週、EQSセダンモデルを発表し、今後数か月以内にさらにXNUMXつのオールエレクトリックを発表します。

バイエルンのライバルであるBMWは、特に世界最大の自動車市場である中国で、同様の売上高の伸びを見せています。

予測される販売マージンの増加は、下限の8％から10％に、最大12％にシフトしました。

ダイムラー2021年第XNUMX四半期の結果のハイライト
収入	41億ユーロ	1年第2020四半期：37.2億ユーロ
グループEBIT	5.7億ユーロ	1年第2020四半期：0.62億ユーロ
グループ純利益	4.4億ユーロ	1年第2020四半期：0.17億ユーロ
1株当たり利益	€4.01	1年第2020四半期：0.09ユーロ

最高財務責任者のハラルド・ヴィルヘルムは、第XNUMX四半期に最も重要な中国市場で強い需要が続いていることを共有し、継続的な販売についてある程度の可視性を提供しました。

電気を全開にすることは、マージンポジションの改善の背後にある可能性があります。 自動車業界は利益率の低い事業で有名であり、EVの売上高の予想される成長は、損益計算書を通じて低下し、利益を強化します。

ウィルヘルムは、「私たちは、持続可能なベースでマージンを改善すると同時に、電気自動車のラインナップを拡大するペースを維持できると確信しています」と述べています。

自動車産業からの力強い回復 annus horribilis ダイムラーの株価は30％近く改善しましたが、株価が上昇する限り、タンクにはさらに多くの値があります。

テスラはEV投資ストーリーによって生み出された時代精神を所有しており、長いチョークでマーケットリーダーであり続けていますが、物語はいわゆるレガシーカーメーカーに有利にシフトする可能性の兆候を示しています。

この文脈では、「レガシー」はネガティブに聞こえますが、実際にはXNUMXつの重要な強みを物語っています。古い内燃エンジン（ICE）メーカーは、大規模な生産方法を知っており、技術で競争するための財源を持っています。 特にそうです、既存の自動車メーカーとチームを組むことへのハイテク巨人とより小さなサードパーティのテクノロジーサプライヤーの両方の熱意を考えると。

ダイムラーのコンセンサス価格目標は、現在、16.4ユーロの現在の価格に対して85％の上昇（73ユーロ）を表しています。

株式をカバーしている24人のアナリストのうち、12人が買いの評価を持ち、XNUMX人がアウトパフォームの評価を持ち、XNUMX人がホールドを持っています。 売り手はありません。

メルセデスEQSセダンモデルは、そのトップエンドのSクラスの範囲に対応するものであり、最初のレビューが通過するものであれば、それはマークを打ったようです。

ダイムラーがメルセデスで使用している先進運転支援システム（ADAS）についてはほとんど知られていませんが、テスラの創設者であるイーロンマスクによって有名に拒否されたLiDARにカメラと連携して大きく依存しているため、テスラのオートパイロットとは異なるアプローチを採用しています。超音波センサー、カメラ、レーダーに依存しています。

しかし、ICE車両も順調に進んでいます。 SクラスモデルとSUVはどちらもショールームから飛び出し、トラック部門もパフォーマンスを上回っています。 ダイムラーは、2022年までにその地域のすべての顧客に電気トラックを提供する立場にある予定です。

「特に中国での追い風、強力な製品構成、および産業パフォーマンスの向上とコスト管理に支えられた有利な価格設定のおかげで、出荷、収益、および利益は大幅に増加しました。 この有望なスタートの後、私たちは持続可能なベースでマージンを改善するペースを維持し、同時に電気自動車のラインナップを拡大できると確信しています」とウィルヘルムは述べています。

メルセデスベンツは、2021年末までにXNUMX桁の売上高利益率を達成するという目標を設定した、XNUMX月に発表された戦略計画が進む限り、時代を先取りしています。

ダイムラーは、2021年末までに別のフランクフルト証券取引所に上場するダイムラートラックとしてトラック部門をスピンアウトし、メルセデスベンツは別の事業として運営されています。 同社は、このより焦点を絞ったアプローチが、ゼロエミッション時代に向けて株主にとってより大きな価値を実現するのに役立つことを望んでいます。

計画の他の要素はテスラを心配する必要があります。 無線アップデートとサブスクリプションサービスを通じて経常収益を増やし、コアアクティビティに集中し、コストベースを下げ、電気駆動と自動車ソフトウェアのリーダーになることを計画しています。

ダイムラーとその競合他社に影響を与える軟膏には、チップの不足という18,500つの重要なハエがあります。 ちょうど今週、ダイムラーは不足のためにXNUMX人の労働者のための短期労働の導入を発表しました。

在宅勤務や教育によるパンデミック時の需要の高まりに対応するために、ラップトップやタブレットなどのデバイスのチップに対する需要が、サプライチェーンの不足の一因となっています。 さらに、現代の自動車は、コアの特徴と機能をチップにますます依存しています。

しかし、そのような困難を考慮した後でも、ダイムラーの将来は明るいように見え、株式の購入格付けを正当化しています。

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