Games Workshop（GAW）はウォーゲーミングの王様です。 知らない人にとっては、これは、最も純粋な形で、趣味の人が集まって、金属製のミニチュアの置物を使った壮大なファンタジーの世界のボードゲームでの戦いに参加する娯楽です。 こっけいに聞こえますが、それは大企業です。
フィギュアやその他のモデルは、ウォーハンマーフランチャイズの一部として最も有名に描かれ、収集され、遊んでいます。
ウォーゲーミングの周りには、パブリッシング、オフラインとオンラインのエコシステム、ビデオゲーム、カードなどのフランチャイズスピンオフ、そしてこれから見ていくテレビシリーズがあります。
Games Workshopは世界中で製品を販売しており、現在は米国が主な市場であり、英国、ヨーロッパ、そしてアジアがそれに続いています。 現在、売上のXNUMX％は英国外からのものです。
これが最近のビジネスの成功であり、過去数年間で英国の株式市場の最愛の人となり、最高の業績を上げています。
そのうらやましいパフォーマンスは、ニッチな娯楽を活用して、より多くの聴衆に押し出しつつその基盤を収益化できるようにする能力に基づいています。これは、最高経営責任者のケビン・ラウンツリーの在職期間に非常に関連する偉業です。 Rountreeは2015年XNUMX月に入社しました。
垂直セットアップを保存する工場は、収益に役立ちます
Games Workshopは、ミニチュアの配布と販売を管理するだけでなく、それらを製造しています。 大手チェーンを除外するわけではありませんが、独立した小売業者をターゲットにして、またブラックライブラリの出版部門を通じて販売しています。
有名なのは、独自の小売店、ビジターセンター、グローバルな展示会ビジネスのチェーンであり、ウェブストアを含むデジタルサービスの重要なコンポーネントである賑やかな通信販売チャネルは言うまでもありません。
最近の封鎖の間、ビジネスが非常に好調であったという事実は、デジタルへのピボットの実行の証拠です。
GAWの製品および供給セグメントは、ミニチュアおよびその他のモデルの販売からの収益が報告される場所です。 製造は英国の都市ノッティンガムで行われ、一部の人が想定しているように中国ではありませんが、その多作な出版物の多くは中国で発信されています。
GAWの財務報告には、サービスセンターセグメント内のライセンシーからの戦略的プロジェクトとロイヤルティの支払いが含まれています。
GamesWorkshopは高価な在庫です
GAWの主な問題は、その株式の価格です。 株価純資産倍率は19.7、株価純資産倍率は32ですが、株価収益率はなんと30です。株価は本日11,904pで引けました。
しかし、それらの価格に対して、投資家は見返りに高価値の会社を手に入れています。それは確かに資本を効率的な方法で機能させることになります。
Stockopediaによると、資本利益率は64％であり、英国およびアイルランド市場の25社中1,793位にランクされています。 株主資本利益率は76.9％で、42.9年の営業利益率は2021％ですが、30年間の平均はXNUMX％です。
EPSの成長は、70pで驚くべき374％でした。 そのような最後の成長は2017年と2018年でした。これは、主要な物件の最新バージョンのリリース日と一致しています。 Warhammer 40,000 （他の主要なゲームは ウォーハンマーシグマーの時代 & ウォーハンマーファンタジー）。 その結果、2022年のEPS成長の期待は、はるかに歩行者の2％ですが、それでも382pという非常に収益性の高いEPSに相当します。
353月末までの269年間の収益は、前年のXNUMX億XNUMX万ポンドに対し、XNUMX億XNUMX万ポンドでした。
Games Workshopの年複利成長率は53.9％であり、正規化されたEPSに対してその率を維持しているため、投資家は継続して現在の評価を正当化し、さらなる資本成長の余地を提供できると確信する必要があります。
投資家の食欲をそそるはずのXNUMXつの分野、すなわちビデオゲームと前述のテレビシリーズがあります。
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ビデオゲーム ロイヤルティ収入は、収入と一致しているものの、成長していますが、AAAゲームのリリースが加速しているため、ゲームがコアオーディエンスを超えて押し出され、より幅広いゲームの注目を集める可能性があります。 現在開発中のビデオゲームは15あります。 また、新しいサブスクリプションサービスもその点で役立つはずで、月額4.99ポンドで競争力のある価格で、今月開始されます。
それからと呼ばれるテレビシリーズの見通しがあります アイゼンホーン 出てきますが、同社はこの分野の進捗状況について多くの情報を提供していません。 アメリカのダン・アブネットの本に基づいて、アイゼンホーンはインクイジターのグレゴール・アイゼンホーンの冒険を追い、2001年のゲームワークショップの54ミリメートルモデルのRPGゲームでデビューし、インクイジターがリリースされました。 アイゼンホーンはゲーム内の名前付きキャラクターであり、彼自身のモデルを持っています。
おそらく新しい 魂のゲーム 質問するのは多すぎますが、ファンタジーの世界のドラマの証明された魅力的な力は現在十分に確立されているので、シリーズが最終的に日の目を見ると仮定すると、ゲームワークショップの巨額のスピナーになる可能性があります。
GamesWorkshopは強力な購入だと評価しています。
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