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ディズニー（DIS）はずっと前に、エンターテインメントの世界のスターとして、消費者と投資家の両方の心に定着しました。 そのブランドはエンターテインメントの代名詞ですが、もともとは子供中心のブランドでした。

今日、それはメディア株とハイテク株の間のどこかに位置する多面的なエンターテインメント企業であり、評価へのすべての影響が投げかけられています。

また、パンデミックの敗者のXNUMX人である可能性があるように見えたが、実際には順調に回復した株でもあります。 実際、ストリーミング戦争で大きな勝者のXNUMX人になることは素晴らしい立場にあり、それだけでも長期投資家のために購入するのに十分な理由になります。

2020年85月の最後の週にディズニーの株を購入した場合（183ドル）、投資額はXNUMX倍以上になります。 株式の価格は現在XNUMXドルです。

さらに、同社は、世界中に広がるテーマパークやリゾートの形で競合他社に比べて大きな利点がXNUMXつあり、大人はもちろんのこと、多くの子供たちの希望リストのトップに訪問が残っています。

独自のゲームでNetflixを打ち負かす

それでは、ディズニーをどのように評価するかという数字と質問に取り掛かりましょう。

ディズニーの第17四半期の収益は予想を上回り、3月11.9日までの45か月間の収益は前年同期のXNUMX億ドルから、XNUMX％増加してXNUMX億ドルになりました。

営業利益は、第1.44四半期の1.03億ドルに対し、2億ドルでした。 2020年第4四半期には大幅な回復が見られ、同社は2億ドルを超える損失を出しました。 第918四半期の純利益は0.471億0.739万ドルでしたが、希薄化後XNUMX株当たり利益は第XNUMX四半期のXNUMXドルからXNUMXドルでした。

そのDisney +ストリーミングサービスは116億114.5万人の加入者を集め、アナリストの予想である200億XNUMX万人を上回っています。 NetflixはXNUMX億ドルを超えていますが、スターウォーズとマーベルのフランチャイズが低価格に支えられて新規加入者を獲得しているため、Disney +が成長している間、成長は鈍化しています。

Covid-19の制限はヨーロッパと米国で解除されていますが、デルタバリアントの蔓延と米国でのワクチン接種の減速は依然として懸念事項であり、これが経済活動に影響を及ぼし始めている兆候があります。

それにもかかわらず、そのテーマパークとリゾートの再開は、それらの収益性の高い企業が命じる脂肪マージンを考えると、収益を大幅に増加させるでしょう。

ブランド価値を高め、エンゲージメントの面で粘着性の要素として、また他の製品やサービスの漏斗として機能する、消費者の信用の一種のハロー効果を提供することで、これらの顧客対応業務から生じる無形の利点もあります。

他のメディアやテクノロジー会社には、これらの利点はありません。 過小評価してはいけません。 テクノロジー業界の多くの人は、Appleが実店舗を開店し始めたときに笑いましたが、ブランドアンバサダーとしての役割を果たし、小売店としてのサービスを提供するだけでなく、いつでも天才バーに予約できることを知っている消費者にサポートブランケットを提供しています。修正してください。

ディズニーがNetflixやAmazonと同じ株価収益率で評価された場合、Activateの最高経営責任者兼創設者であるMichael Wolfは「株主価値が30〜50％増加」します。

ディズニーは、Netflixの37やAmazonの47に比べて、55のap / eで取引されていますが、Universalなどのスタジオの競合他社は、おそらく理由で安いため、倍数が低くなっています（10.8）。

テーマはディズニーの王冠に宝石を駐車します

しかし、ディズニーにはストリーミングだけではありません。 その資産には、映画制作、クルーズライン、出版、そしてもちろん、すでに述べたテーマパークも含まれます。

Netflixとは異なり、Disneyの多様なビジネスは、NetflixのようにXNUMXつのバスケットにすべての卵が入っているわけではないことを意味します。

そうは言っても、映画スタジオ事業に関しては、ディズニーは米国の2020年の興行収入をわずかに下回っています（19.7％で1位に）。 それはもはや最大のプレーヤーではなく、競合他社のソニーはノーです。 22オン、2％のシェア、ユニバーサルなし。 21.7は4％、ワーナーブラザースは11.6％で5位）、パラマウントは8.2位で米国の興行収入のXNUMX％を占めています。

元最高経営責任者のボブ・アイガーは、会社がフォックスから資産を買収し、ルーカスフィルム、ピクサー、マーベルを買収するのを見た買収に多額の資金を費やしました。後者は優れた提案であることが判明しました。

業界の統合が加速するにつれて、ディズニーは群衆から際立っています

ディズニーの買収活動は、ストリーミングサービスの影響もあって、メディアスペースで行われているより広範な統合を反映していますが、それを超える技術的変化も、たとえば、ケーブルの衰退とインターネットテレビの台頭につながっています。 Chromecast、Roku、AmazonFire。

しかし、テクノロジーがメディア企業の敵であるどころか、それは実際には全体的な収益と利益の増加につながっています。

しかし、おそらくディズニーなどの企業のビジネスに対する最も深刻な脅威は、アマゾン、グーグル、フェイスブック、アップルの形でビッグテックから来ています。

次に、Discoveryでのリストラと、Discovery +での成功とHBOMaxでのWarnerがあり、Viacom-CBSとComcastとAmazonが8.5億ドルでMGMを買収する可能性があることは言うまでもありません。

コンテンツは王様であり、ディズニーにはたくさんあります

ただし、M＆A（M＆A）の熱狂のすべての中に定数がXNUMXつある場合、それはコンテンツが王様であるということです。

ディズニーには死ぬべきコンテンツのライブラリがあり、MGM契約が成立した後、アマゾンもある程度そうなるでしょう。

AppleはAppleTV +のオリジナルコンテンツの作成に少額のお金を費やしていますが、Appleにとってはそれは鶏の餌です。 それでも、この環境で競争するための莫大なコストはM＆Aの主要な推進力であり、統合により、より多くのビッグテック企業がメディア企業を買収するために飛び込む可能性があります。

しかし、そのような騒ぎにもかかわらず、ディズニーは、その豊富なライブラリ、人気のあるコンテンツフランチャイズ、超収益性のあるテーマパークとリゾート、および関連するマーチャンダイジングとロイヤルティの収益源を備えており、エンターテインメント業界での短期的な収益のための最善の策のように見えます。長期的な投資が必要であるだけでなく。

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