ブルームズベリー出版社（BMY）は高品質の企業であり、XNUMX月末から値下がりした後、現在特に魅力的なエントリー価格を提示していますが、今年XNUMX月に始まった強気のトレンドに違反していません。
今年のハリーポッター出版社の株価の上昇は、2020年XNUMX月にさかのぼるさらに長い傾向を続けており、家庭でより多くの本を購入して読むにつれて、出版社は封鎖の勝者として浮上しました。
しかし、先月末の株価の急激な逆転には、同じロックダウン要因が（否定的な方法で）働いていた可能性があり、ウイルスのデルタバリアントが両方の経済の再開に損害を与える可能性があるという懸念があります。英国および世界的に。
ブルームズベリーは4年2021月までのXNUMXか月で力強い成長を報告しています
それにもかかわらず、26月までの31か月を振り返ると、消費者セグメントと非消費者セグメントの両方で収益の伸びは非常に力強いものでした。 消費者はXNUMX％増加し、非消費者はXNUMX％増加しました。
おそらく株主にとって最も勇気づけられるのは、パンデミックの前に、電子書籍とオーディオブックのオンライン提供を再開するという経営陣の決定が報われていることです。 学術出版にも注目が集まっており、非消費者部門の学術および専門部門の収益成長率は35％向上しています。
これらの結果は、Head of Zeus（消費者の成人）とRed Globe Press（学術および専門家）の最近の買収によって支えられ、それぞれ859,000ポンドと478,000ポンドの収益を追加しました。
同社は、28年2022月193.4日に終了する年度の業績が市場の予想と一致すると予想しています。これは、以前の予測に基づくと、19.3億XNUMX万ポンドの収益、XNUMX百万ポンドの税引前調整後利益に相当します。
XNUMX月のブルームズベリーは、好調な収益は季節的要因、すなわち天候によっても支えられたと述べた。 特に、英国のXNUMXつのタイトルは、夏の好天の結果として販売利益が見られたと言われています。 トム・ケリッジの アウトドアクッキング と休日を読む 海沿いのサイコ リン・トラス著。 しかし、英国の天候が現状であるため、最近は太陽の証拠があまり多くないため、好天に牽引された売上の一部がいくらか削減された可能性があります。
31年2021月27日までの2021か月間のブルームズベリーの結果はXNUMX年XNUMX月XNUMX日に予定されているため、XNUMX月までのXNUMXか月の業績が持続し、順調に進んでいるかどうかについてのさらなる指針を待つ必要があります。経営陣の予測としての期待。
それでも、夏休みシーズンの読書嗜好の変化による変動が何であれ、関心のある投資家にとって究極のガイドとなるのは、同社の全体的な事業力と市場での位置付けです。
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オンラインの成長に重点を置いた強力な経営陣
ブルームズベリーの2021年年次報告書、付録2「主要なリスクと不確実性」を参考にして、今後の経営陣の考え方と戦略を詳しく見ていきます。
同社がリスクの列で指摘しているように、ここでの私たちの主な焦点はオンラインからの脅威です（そして封鎖-それは英国では後退しています）：「オンライン小売業者の成長はブルームズベリーのタイトルの発見可能性に影響を与え、削減につながる可能性がありますグループが利用できる販売チャネルで。」
これらのリスクを軽減するための対応については言及されていますが、さらに詳しく調べる価値があります。 レポートの正確なテキストは次のとおりです。「デジタルブックの販売（電子書籍とオーディオブック）とBDRの促進への注目が高まっています[ブルームズベリーデジタルリソース]製品（学術機関の顧客が学生の遠隔学習をサポートするためにデジタルリソースにピボットするため）。」
そのため、ブルームズベリーはデジタルブックの明らかな分野で実行されているだけでなく、パンデミックによって変化したeラーニング環境の変化にも鋭敏に目を向けています。 ビジネスのこの部分では、オンラインチャネル全体にコンテンツを配信するだけでなく、サブスクリプションの価格設定やアクセスの柔軟性の向上など、さまざまな消費方法を導入することも目指しています。
興味深いことに、ブルームズベリーのイノベーションの一部は、出版社を収益ループから切り離す教科書レンタルの新たなトレンドなど、直面している競争の結果です。 XNUMX学期/学期以下でしか参照する必要がない高価な教科書へのアクセスを可能にするサブスクリプションを提供することにより、同社はレンタルよりもはるかに柔軟なアプローチを提供します。
ブルームズベリーが主なリスクとして言及していない重要なリスクのXNUMXつは、英国のタイトルの外国版がより安い価格で英国に販売されることによる脅威です。これは、英国政府が今後の著作権法をどのように作成するかによっては、英国の出版社にとって脅威となる可能性があります。英国のEU離脱後の環境。 ブルームズベリーは、これがどのように現れるかがまだ明確ではないことに基づいて、これを「新たなリスク」として指定しています。
収益の多様化：「ポッターリスク」
投資するかどうかを検討する前に知っておくべき最後の考慮事項は、「ポッターリスク」です。収益の何パーセントがJKローリングの非常に人気のあるシリーズの販売から来ており、会社はこのストリームに過度に依存していますか？
Stockpicker Richard Beddardは、生の数は15万ポンドから37万ポンドの間であると見積もっています。
193億7.7万ポンドの予想収益では、これは総収益の19％からXNUMX％の間です。 しかし、学術的および専門的な出版への取り組みと最近の行動によって強調された買収の性質により、ポッターに依存する収益の割合は引き続き減少し、それによって販売が多様化し、ビジネスがさらに強化されるはずです。
正規化された2017株当たり利益（EPS）は、16.7年以降一貫して成長しており、現在のEPSは18ペンスで、19.9年と2022年にはそれぞれ2023ペンスとXNUMXペンスと予測されています。
配当利回りは2.78％で、予想株価収益率は非常に合理的な18.1であり、ブルームズベリーはメディアおよび出版部門の12社中30位にランクされています。
株価は今日5pで357％高くなっています。
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