אמברלה מציעה ראייה רווחית במכוניות ובמצלמות אבטחה

שירות למסחר בעותקים. Algo שלנו נפתחת וסוגרת אוטומטית עסקאות.

ה-L2T Algo מספק אותות רווחיים ביותר עם סיכון מינימלי.

מסחר במטבעות קריפטוגרפיים 24/7. בזמן שאתה ישן, אנחנו סוחרים.

התקנה של 10 דקות עם יתרונות משמעותיים. המדריך מסופק עם הרכישה.

אחוזי הצלחה של 79%. התוצאות שלנו ירגשו אותך.

עד 70 עסקאות בחודש. יש יותר מ-5 זוגות זמינים.

מנויים חודשיים מתחילים ב-58 פאונד.

L2T משהו

מברק

תוצאות

מעצבת השבבים בראיית המחשב אמברלה (AMBA) היא אולי שחקנית נישה בתחום השבבים, עם שווי שוק של 3.6 מיליארד דולר, אך היא מאיימת להפוך לשחקן משמעותי בהרבה.

חברות צמיחה שמבטיחות ריבה מחר הן פן מייגע של מחקר המניות, אך במקרה של אמברלה ישנן עדויות לתחזיות הצמיחה העתידיות בהכנסות שתואמות את הראיות הנוכחיות למתיחת מכירות.

לאמברלה יש צורה, ולא כל כך מבטיחה את הבלתי ניתן למסירה כמו לא לעקוב אחר פריצות הדרך הטכנולוגיות שלה. הדבר נראה אולי בגישת הרגליים של ההנהלה, שכן נראה כי היא מעבירה את המיקוד של החברה מהזדמנות צמיחה אחת לאחרת, מבלי להבין לחלוטין את ההזדמנויות שזוהו בעבר. זה בהחלט היה המקרה עם הדגש שעבר על מזל"טים, למשל.

עם זאת, החברה הציבה כעת חזון, אם תרצו, על עתידה בו מצלמות אבטחה מקצועיות, מצלמות אבטחה לבית ומערכות מצלמות רכב יהפכו לתורמים העיקריים לצמיחת ההכנסות והרווח בהמשך. החברה צופה כי רבע מההכנסות יגיעו מגזרת 'נקודות קצה של IoT' בסך השוק המיועד למוצרים שלה בתחום ראיית המחשב.

נפחי יחידה גבוהים ב- IoT

שוק נקודות הקצה של ה- IoT עומד בבסיסה של פירמידה, לדעתה של אמברלה, ושם ממוקמים נפחי היחידות הגבוהים בהשוואה לקודקוד הפירמידה בה יושבים מרכזי הנתונים והקטע האמצעי התופס את רשתות שרת המחשוב הקצוות.

נקודות הקצה של ה- IoT - שפירושן באנגלית פשוטה פשוט מכשירי האינטרנט של הדברים כמו מצלמות חישה המייצגות את קצה השרשרת בעת שליחה וקבלה של נתונים - דורשות ארכיטקטורת שבבים שונה באופן מהותי לעומת שכבות קצה הרשת ורמת מרכז הנתונים.

וזה בדיוק האזור שאמברלה התייחסה אליו, שם צריכת החשמל הנמוכה, זמן ההשהיה (זמן שנדרש לביצוע חיבור), הפרטיות והאבטחה הם בפרמיה קריטית, ובו יש לחברה יכולת שאין שני לו.

הדגשת עמדתה בשוק החזק היא הפיצול היחסי שנראה בהיצע מוצרי עיבוד AI [בינה מלאכותית] מתחרותיה.

הגרפיקה למטה ממצגת משקיעים של אמברלה לאחרונה ממחישה את הנקודה:

החברה היא חלוצה בתחום דחיסת וידאו והדמיה מאז הקמתה בשנת 2004 ורכישת VisLab בשנת 2015, המובילה בפיתוח יישומי נהיגה אוטונומית שהופצה מאוניברסיטת פארמה בשנת 2009, והוסיפה במידה ניכרת לעוצמת המערכות האוטונומיות שלה.

בפרט, אמברלה מתמקדת בהזדמנות הרכב האוטונומית. היה עניין רב מצד משקיעים במערכות LiDAR לרכבים עם נהיגה עצמית, אך אולי לא תשומת לב רבה ככל הניתן לחיישנים מבוססי ראייה ממוחשבת, אשר למעשה נפוצים הרבה יותר ברכבי הייצור הנוכחיים ואלה שנמצאים עדיין בפיתוח מאשר סוגים אחרים של חיישני 'תפיסה'.

מעבדי הרשת העצבית של אמברלה CVflow היכו להיט

מכיוון שכך, זה הולך להיות מצלמות שייצרו את הרוב המכריע של הנתונים המכוונים לתפיסה. בכל הנוגע לעיבוד הנתונים, מעבדי הרשת העצבית העמוקה של אמברלה הם מתמודדים מובילים, מה שמסביר מדוע ערכת CVflow שלה מצאה לקוחות מוכנים בשווקי היעד (ראו השקופית למטה), כולל מרצדס בנץ, ניסאן, הונדה ומוטיונל. Motional שותפה עם Lyft כדי לפרוס את רשת 'רובוטאקסי' הגדולה ביותר בעולם.

אז מה המספרים ככל שמגיעים ללקוחות משלמים? נכון ל- 31 באוקטובר 2020, מתוך ההכנסות המשוערות לכל החיים (כלומר ללקוח) של 600 מיליון דולר, 65% מהחוזים הושגו כאשר יתרה של 35% בצנרת בשלב ההצעות, על פי אמברלה.

הוסף לכך הכנסות ממצלמות אבטחה המייצרות נתונים לצפייה במכונות ובאנשים, אשר החברה מעריכה כי יהוו 60% מההכנסות בשנת הכספים בשנת 2021, אז לא קשה מדי לראות התקפצות משמעותית במכירות בטווח הקרוב ומחוצה לה.

ההכנסות מכות על הרבעון הרביעי וההנחיות ברבעון הראשון של הכספים

ואכן, שווי המניה זינק ב -8% בתחילת חודש מרץ, כאשר החברה דיווחה על תוצאות הרבעון הרביעי והנחיות שהכו על ההכנסות ברבעון הראשון של הכספים.

הכנסות הרבעון הרביעי עלו ב -9% לרמה של 62.1 מיליון דולר, והביאו לקונצנזוס שחזה קריאה של 57.7 מיליון דולר.

ברבעון הראשון אמברלה אומר כי ההכנסות צריכות להגיע בין 1 ל -67 מיליון דולר, גבוהות בכ -70% בהשוואה לאנליסטים שעמד על 18 מיליון דולר.

אישר את הניתוח שלנו לעיל, החברה אישרה כי המספרים הם תוצאה של ביקוש מואץ למוצרי ראיית מחשב מבוססי AI.

הרווח למניה היה חיובי ברבעון הרביעי הפיסקלי והסתכם ב -4 דולר, והתחזית של אנליסטים הייתה של 0.14 דולר, אך החברה לא הרוויחה מאז שנת 0.08, כאשר הצמיחה ברבעון המקביל לצפייה לשנה לא צפויה להיות חיובית עד הכספים 2018.

קייפקס פחתה בשלוש השנים האחרונות, מה שמרמז כי חלק ניכר מההרמת הכבדות בהשקעה במו"פ לפיתוח מערכות CVflow AI כבר התקיימו, אם כי צפוי לעלות שוב השנה - כצפוי מגידול החברה מכוונת באגרסיביות לשווקים חדשים.

יעד מחיר קונצנזוס של 129 דולר מ -18 האנליסטים המכסים את המניה מייצג עלייה של 27% לעומת מחיר הסגירה של 101.64 דולר ליום 14 באפריל.

ההכנסות בשנת 2020 היו 228 מיליון דולר וצפויות לצמוח במהירות בשנים שלאחר מכן (ראה טבלה בהמשך).

שנתי	2022		2023		2024
הכנסה	280.9	26.0%	326.2	16.1%	410.5	25.8%

אמנם בטא היא 1.42 והמחיר נסחר נמוך יותר מאז הדפסת השיא של היום בסך 137 דולר ב -3 במרץ, אך המחיר הנוכחי אמור להוות נקודת כניסה טובה למשקיעים לטווח הארוך-בינוני עם עין להזדמנויות ההולכות וגדלות שיש למתקדמים. מרחב מערכות בסיוע נהג (ADAS).

ניתן לקנות את אמברלה בפלטפורמת ההשקעות הגלובלית eToro תמורת עמלה של 0%.