Trong khi Uniswap vẫn là Vua của DEX, các Thủy triều đang thay đổi

Dịch vụ sao chép giao dịch. Algo của chúng tôi tự động mở và đóng giao dịch.

Thuật toán L2T cung cấp các tín hiệu có lợi nhuận cao với rủi ro tối thiểu.

Giao dịch tiền điện tử 24/7. Trong khi bạn ngủ, chúng tôi giao dịch.

Thiết lập 10 phút với những lợi thế đáng kể. Sách hướng dẫn được cung cấp khi mua hàng.

79% Tỷ lệ thành công. kết quả của chúng tôi sẽ kích thích bạn.

Lên đến 70 giao dịch mỗi tháng. Có hơn 5 cặp có sẵn.

Đăng ký hàng tháng bắt đầu từ £ 58.

L2T gì đó

TELEGRAM

KẾT QUẢ

Uniswap (UNI) nổi lên vào năm 2021 với tư cách là một trong những sàn giao dịch phi tập trung lớn nhất và chiếm phần lớn khối lượng giao dịch DEX. Không giống như các sàn giao dịch tập trung, DEX như Uniswap sử dụng các công thức toán học để định giá tài sản trên thị trường. Công nghệ được sử dụng để đạt được điều này được gọi là nhà tạo lập thị trường tự động (AMM) và nó loại bỏ sự cần thiết của bên trung gian bên thứ ba để ấn định giá.

Phiên bản gốc của Uniswap đã được ra mắt trên chuỗi khối Ethereum vào cuối năm 2018 và kể từ đó đã trải qua nhiều nâng cấp và thay đổi gia tăng.

Mã thông báo gốc UNI, được ra mắt mà không cần ICO hoặc bán mã thông báo vào cuối năm 2020. Thay vào đó, các thành viên cộng đồng UNI và nhà cung cấp thanh khoản đã nhận được airdrop miễn phí lên tới 400 UNI (trị giá 1,500 đô la vào thời điểm đó).

Airdrop là một trong những đổi mới lớn nhất của Uniswap và đã trở thành một loại thông lệ tiêu chuẩn cho hầu hết các đợt ra mắt token hiện nay.

Cơ cấu doanh thu Uniswap

Là một sàn giao dịch phi tập trung, Uniswap có hai luồng doanh thu cho hai bên chính, bao gồm nhóm phát triển INI và nhà cung cấp thanh khoản (LP).

Doanh thu của nhóm Uniswap

Giao thức được quản lý bởi công ty Uniswap, được thành lập bởi Hayden Adams. Trong vài năm gần đây, công ty đã nhận được sự hỗ trợ tài chính đáng chú ý từ các nhà đầu tư tổ chức hàng đầu như Andreessen Horowitz, Paradigm VC và Union Square Ventures.

Ngoài nguồn dự trữ doanh thu khổng lồ, giao thức Uniswap còn tạo ra một số doanh thu từ việc tính các khoản phí nhỏ đối với các giao dịch và giao dịch trên DEX, nhưng phần lớn số tiền này được thanh toán cho LP.

Một nguồn thu nhập khác của nhóm là UNI chính mã thông báo. Mặc dù hầu hết các token đã được airdrop khi khởi động dự án, nhưng 20% ​​vẫn được giữ trong kho dự trữ của giao thức. Với tổng nguồn cung là 1 tỷ UNI, số tiền dự trữ này lên tới 200 triệu token trị giá 1.26 tỷ USD, sử dụng tỷ giá hối đoái hiện hành.

Doanh thu LP Uniswap

Những người nắm giữ tiền điện tử quan tâm có quyền tự do trở thành nhà cung cấp thanh khoản trên UNI. Uniswap cho phép quyền tự do này khuyến khích nhiều người hơn trở thành LP trên blockchain, coi LP là một loại huyết mạch cho sàn giao dịch.

Thay vì hệ thống thanh khoản cặp giao dịch truyền thống được các sàn giao dịch tập trung áp dụng, cho phép các giao dịch diễn ra theo cách ngang hàng giữa người mua và người bán, Uniswap áp dụng phương thức nhóm thanh khoản. Với phương pháp này, đối tác không phải là một người mà là một nhóm tiền.

Do tầm quan trọng của chúng đối với mạng, LP được giao thức khen thưởng ồ ạt. Như đã đề cập trước đó, hầu hết doanh thu được tạo ra từ phí giao dịch đều được chuyển đến LP dưới dạng phần thưởng. Vào năm 2021, hơn 1 tỷ USD doanh thu được tạo ra đã được chuyển cho các nhà cung cấp thanh khoản.

Dòng thời gian doanh thu Uniswap

Uniswap đã ghi nhận sự bùng nổ lớn vào năm 2020 sau khi ra mắt v2, cho phép người dùng giao dịch bất kỳ cặp mã thông báo ERC-20 nào họ muốn. Trước đó (v1), người dùng chỉ có thể giao dịch mã thông báo ERC-20 với ETH.

Sau lần nâng cấp này, doanh thu hàng tháng đã tăng từ 4.8 triệu USD vào tháng 2020 năm 35 lên 2021 triệu USD vào tháng 3 năm đó. Tuy nhiên, thành tích ấn tượng này nhanh chóng bị lu mờ bởi sự bùng nổ được ghi nhận vào năm XNUMX với các bản nâng cấp vXNUMX.

Đến tháng 2021 năm 100, giao thức này đã được áp dụng rộng rãi và doanh thu hàng tháng vượt quá 2021 triệu USD. Uniswap đạt đỉnh vào tháng 285 năm 180, với doanh thu đạt mức cao kỷ lục XNUMX triệu USD. Tuy nhiên, đến tháng XNUMX, doanh thu hàng tháng đã giảm xuống còn XNUMX triệu USD và đã có xu hướng giảm kể từ đó trong bối cảnh thị trường tiền điện tử nói chung đang gặp khó khăn.

Trong vài tháng qua, một số đối thủ đã nâng cấp trò chơi của họ trong không gian DEX và đang nhắm tới việc lật đổ UNI trở thành giao thức DEX hàng đầu. Một số đối thủ này bao gồm Hợp chất (COMP), SushiSwap, PancakeSwap, Curve Finance và dYdX.

Lưu ý thức

Uniswap hiện phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn khi mùa đông tiền điện tử đang diễn ra mạnh mẽ. Mặc dù vẫn duy trì được lượng người dùng khổng lồ nhưng nó đang dần mất thị phần vào tay các DEX không sử dụng mô hình AMM. Nhiều nhà cung cấp thanh khoản đang chiến đấu trong những trận chiến lớn để giữ lại lợi nhuận trong AMM do cái mà một số người gọi là “sự mất mát vô thường.”

Bất chấp điều đó, UNI có lịch sử cực kỳ sáng tạo và cung cấp các bản nâng cấp thay đổi giao thức. Ngoài ra, Uniswap thân thiện với người dùng hơn và dễ điều hướng hơn đối với người dùng bình thường so với các giao thức nặng về công nghệ như dYdX.

Với ngày càng nhiều giao thức nhái và không phải AMM, Uniswap phải đổi mới và đưa các tính năng mới vào giao thức của mình, nếu không sẽ có nguy cơ mất vị trí là một DEX hàng đầu. Nó cũng phải tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm người dùng và phát huy thế mạnh của mình.

Điều đó nói lên rằng, vẫn còn quá sớm để loại bỏ Uniswap sang một bên vì rất nhiều điều có thể thay đổi trong trung và dài hạn.