Upravljanje tveganj (denarja) – 2. del Razvite tehnike

Storitev za trgovanje s kopijami. Naš Algo samodejno odpira in zapira posle.

Algo L2T zagotavlja visoko donosne signale z minimalnim tveganjem.

24/7 trgovanje s kriptovalutami. Medtem ko vi spite, mi trgujemo.

10-minutna nastavitev z znatnimi prednostmi. Priročnik prejmete ob nakupu.

79 % uspešnost. Naši rezultati vas bodo navdušili.

Do 70 poslov na mesec. Na voljo je več kot 5 parov.

Mesečne naročnine se začnejo pri £58.

L2T Nekaj

REZULTATI

Pred tem smo objavili prvi del serije Upravljanje tveganj. Tam smo razložili nekaj zdravorazumskih tehnik obvladovanja tveganj, kot so izpostavljenost trgovanju, razmerje med tveganjem in nagrado, obveščanje o tržnih novicah, upravljanje finančnega vzvoda in trgovalni dnevnik. V tem delu bomo razložili tehnike, ki so jih razvili trgovci, ekonomisti in analitiki in so lahko nekoliko bolj zapletene, vendar so bistvenega pomena za razumevanje in vključitev v vaše trgovanje, da zmanjšate tveganje.

Povečajte svoje možnosti za zmago (z uporabo temeljnih in tehničnih analiz) – Če niste centralni bankir ali vodja velikega investicijskega sklada, ne morete storiti ničesar, kar bi vplivalo na trg; vse kar lahko narediš je, da si na pravi strani ob pravem času. Vendar ni tako enostavno, kot se zdi, zato morate uporabiti temeljne in tehnične analize, da povečate svoje zmagovalne možnosti in čim bolj zmanjšate tveganje izgube. Številne od teh strategij so bile razvite v dolgih letih, zato lahko izbirate med številnimi možnostmi. Nekaj najboljših strategij lahko najdete tukaj na Learn2.trade v razdelku o strategijah. Nekatere izmed najboljših strategij so po mojem mnenju: »Stopnje podpore in odpora«, »Strategija svečnikov«, »Trgovanje z novicami«, »Drseča povprečja« in »Trgovanje s tržnim razpoloženjem«.

Ko ste preizkusili različne strategije in se odločili, katera vam najbolj ustreza, sestavite načrt trgovanja in se ga držite, dokler vam prinaša pozitivne rezultate. Izvajate lahko občasne preglede, da vidite, ali ste se držali načrta, in presodite njegov uspeh z vodenjem dnevnika trgovanja. Trgovalni dnevnik je kot dnevnik vaših poslov, kot smo pojasnili v prvem delu.

Varovanj – Večina velikih investicijskih podjetij in hedge skladov uporablja varovanje pred tveganjem za zaščito pred tržnimi nihanji in zmanjšanje tveganj, od tod tudi ime. Varovanje pred tveganjem je strategija trgovanja, pri kateri hkrati kupujete in prodajate dva pozitivno korelirana para. Včasih vaša tehnična analiza pokaže, da bi morali kupiti ameriški dolar, ker je preveč prodan, vendar vas temeljna analiza pušča negotove. V tem primeru bi morali izbrati dve pozitivno korelirani valuti, kot sta avstralski in novozelandski dolar. Lahko prodate AUD/USD, ker avstralskemu gospodarstvu ne gre tako dobro kot novozelandskemu, in kupite NZD/USD.

Če so osnove iz USD pozitivne, bo vaš dobiček iz kratke pozicije AUD/USD večji od izgube iz dolge pozicije NZD/USD, ker je AUD šibkejši. Če se zgodi nasprotno, bo vaš dobiček iz dolge pozicije NZD/USD večji od izgube iz kratke pozicije AUD/USD. Na ta način zmanjšate tveganje in večino časa končate z dobičkom, čeprav ta morda ni tako velik, kot če trgujete samo z enim parom.

Uporaba anti-Martingalove metode – Velikost pozicije je zelo pomemben dejavnik obvladovanja tveganj. Forex trgovec mora velikost posla prilagoditi glede na tržno vedenje in zmagovalne možnosti vsakega posla. Povsem logično je, da več sredstev namenite poslom z visoko verjetnostjo dobitka in zmanjšate del sredstev za posle z nižjo verjetnostjo dobitka. To je osnova za metodo Martingale. Ta metoda je bila razvita kot stavna strategija, vendar je bila uporabljena tudi na forexu, le v nasprotni smeri.

Metoda martingale je sestavljena iz podvojitve vaše stavne pozicije (v našem primeru trgovalne pozicije) po vsaki izgubi. Na ta način ste zavarovani pri vsaki posamezni trgovini, tudi če izgubite pet poslov zapored. Težava z metodo je v tem, da imate, ko trgujete na forexu, samo sedem zaporednih priložnosti, da povrnete izgubljeno, tudi če začnete z zelo razumnim tveganjem, kot je 2 % računa. Zaradi izjemne nestanovitnosti, ki smo ji bili priča pred kratkim, ni neobičajno imeti sedem zaporednih izgubljenih poslov. Zato mnogi trgovci uporabljajo metodo Martingale obratno. Na ta način prepolovijo velikost pozicije po vsaki izgubi, kar pomeni, da lahko v bistvu izgubljate neskončno in še vedno ne ostanete brez sredstev. Potem, ko se izgubljajoča veriga konča, začnejo podvajati velikost pozicije, dokler ne pridejo do nove izgube. Zame je to zelo razumna metoda obvladovanja tveganja.

Porazdelitev tveganja – Porazdelitev tveganja je glavna obrambna črta, ki jo banke in investicijski/pokojninski skladi uporabljajo pred izgubo. Banke razpršijo tveganje z razpršitvijo svojih posojilnih in hipotekarnih portfeljev, investicijski skladi pa razpršijo svoje naložbe z razpršitvijo na številne finančne instrumente. Ista logika velja za forex: svojo trgovinsko velikost razdelite na dva, tri ali več koreliranih parov. Na ta način razpršite svoj portfelj odprtih pozicij in porazdelite tveganje na več kot eno valuto. Vendar pa lahko na to vplivajo gospodarski, politični ali domači dogodki, ki bi se lahko zgodili v državi, ki ji valuta pripada.

Vzemimo primer, da bomo to lažje razumeli. Do konca avgusta je ameriški dolar utrpel velike izgube in je bil na dnevnem grafikonu preprodan v primerjavi z večino glavnih valut. To se je zgodilo, ker je po enoletnem naraščajočem trendu že dolgo zamujal tehnični povratek in je kitajski delniški trg dodal nekaj dodatnega zagona. V bistvu se ni nič spremenilo – ameriško gospodarstvo je bilo eno od dveh najuspešnejših med razvitimi državami.

To situacijo smo videli kot zelo dobro priložnost za nakup USD proti AUD, saj je avstralsko gospodarstvo vezano na kitajsko gospodarstvo, ki mu trenutno ni šlo najbolje. Toda namesto da bi ves svoj denar vložili v kratko trgovanje AUD/USD, smo sredstva razdelili v tri različne pare, ki so bili vsi dolgi v USD. Prodali smo AUD/USD, EUR/USD in kupili USD/JPY, samo v primeru, da bi prišlo do pozitivnega dogodka za Aussie, ki bi poslal par v nasprotno smer (čeprav smo imeli prav glede USD). Nekaj dni pozneje, potem ko se je kitajski borzni trg stabiliziral, je AUD/USD končal približno 50 pipov višje, smo prav tako utrpeli majhno izgubo na tej poziciji. Toda dobiček, ki smo ga imeli na drugih dveh pozicijah, je bil veliko večji, saj sta jen in evro skupaj padla za približno 900 pipov. Če torej mislite, da se bo valuta (tj. USD) v prihodnosti dvignila, namesto da odprete en lot za EUR/USD, odprete prodajno pozicijo za 0.3 lota v tem paru, prodajno pozicijo za 0.3 lota v GBP/USD in drugo 0.3 lot nakupne pozicije v USD/JPY.

AvaTrade - ustanovljen posrednik s posli brez provizij

Naša ocena

Minimalni depozit v višini samo 250 USD za doživljenjski dostop do vseh VIP kanalov
Nagrajen za najboljšega svetovnega posrednika MT4 Forex
Plačajte 0% na vse instrumente CFD
Na tisoče CFD sredstev za trgovanje
Na voljo zmogljivosti vzvoda
Takoj položite sredstva z debetno / kreditno kartico

Pridobite doživljenjski dostop

71% računov vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku.

Obvladovanje tveganj je eden najpomembnejših vidikov trgovanja. Konec meseca lahko dobite dobiček le, če zmanjšate število izgubljenih poslov in znesek izgube, zato je ključnega pomena, da uporabite te tehnike upravljanja s tveganjem in denarjem. Navsezadnje se banke, zavarovalnice, investicijski/hedge skladi in uspešni trgovci za dolgoročno uspešnost zanašajo predvsem na obvladovanje tveganj. Ta članek zaključuje našo serijo obvladovanja tveganja, za katero upamo, da bo našim sledilcem dala dodatno prednost, ki je potrebna za uspeh v tem poslu.

Avtor: Michael Fasogbon

Naučite se trgovati

Obvestilo o signalu

Pridobite opozorila

Vstopne ravni cen

Signali