Riadenie rizika (peňazí) – 2. časť Rozvinuté techniky

Služba obchodovania s kópiami. Naše Algo automaticky otvára a zatvára obchody.

L2T Algo poskytuje vysoko ziskové signály s minimálnym rizikom.

24/7 obchodovanie s kryptomenami. Kým vy spíte, obchodujeme.

10-minútové nastavenie s podstatnými výhodami. Návod je dodávaný pri kúpe.

79% úspešnosť. Naše výsledky vás nadchnú.

Až 70 obchodov mesačne. K dispozícii je viac ako 5 párov.

Mesačné predplatné začína na 58 £.

Niečo L2T

VÝSLEDKY

V minulosti sme uverejnili prvú časť série o riadení rizík. Vysvetlili sme tam niektoré techniky riadenia rizík podľa zdravého rozumu, ako je obchodná expozícia, pomer riziko/odmena, udržiavanie aktuálnych informácií o trhových správach, riadenie pákového efektu a obchodný denník. V tejto časti vysvetlíme techniky, ktoré vyvinuli obchodníci, ekonómovia a analytici, ktoré môžu byť trochu komplikovanejšie, ale sú nevyhnutné na pochopenie a začlenenie do vášho obchodovania, aby sa minimalizovalo riziko.

Zvýšte svoje šance na výhru (pomocou základných a technických analýz) – Pokiaľ nie ste centrálnym bankárom alebo šéfom veľkého investičného fondu, nemôžete nijako ovplyvniť trh; všetko, čo môžeš urobiť, je byť v správnom čase na správnej strane. Nie je to však také jednoduché, ako sa zdá, a preto musíte použiť fundamentálne aj technické analýzy, aby ste zvýšili svoje šance na výhru a minimalizovali riziko prehry. Mnohé z týchto stratégií boli vyvinuté v priebehu mnohých rokov, takže je z čoho vyberať. Niektoré z najlepších stratégií nájdete tu na Learn2.trade v sekcii stratégie. Niektoré z najlepších stratégií podľa môjho názoru sú: „Úrovne podpory a odporu“, „Stratégia svietnikov“, „Obchodovanie správ“, „Kĺzavé priemery“ a „Obchodovanie trhového sentimentu“.

Keď otestujete rôzne stratégie a rozhodnete sa, ktorá z nich vám najlepšie vyhovuje, vytvorte si obchodný plán a držte sa ho, pokiaľ vám prinesie pozitívne výsledky. Môžete vykonávať pravidelné kontroly, aby ste zistili, či ste sa držali plánu, a posúdiť jeho úspešnosť vedením obchodného denníka. Obchodný denník je ako denník vašich obchodov, ako sme si vysvetlili v prvej časti.

Zabezpečenie – Väčšina veľkých investičných spoločností a hedžových fondov používa hedging na ochranu pred výkyvmi trhu a na minimalizáciu rizík, odtiaľ názov. Hedging je obchodná stratégia, pri ktorej nakupujete a predávate dva pozitívne korelované páry súčasne. Sú chvíle, keď vaša technická analýza ukazuje, že by ste si mali kúpiť americký dolár, pretože je prepredaný, ale fundamentálna analýza vás nechá neistými. V tomto prípade by ste si mali vybrať dve pozitívne korelované meny ako austrálsky a novozélandský dolár. Môžete predať AUD/USD, pretože austrálskej ekonomike sa nedarí tak dobre ako novozélandskej a nakúpiť NZD/USD.

Ak fundamenty z USD vyjdú pozitívne, váš zisk z krátkej pozície AUD/USD bude väčší ako strata z dlhej pozície NZD/USD, keďže AUD je slabší. Ak by nastal opak, potom váš zisk z dlhej pozície NZD/USD bude väčší ako strata z krátkej pozície AUD/USD. Takto minimalizujete riziko a väčšinou skončíte v zisku, aj keď to nemusí byť také veľké, ako keď obchodujete len jeden pár.

Aplikácia anti-Martingalovej metódy – Veľkosť pozície je veľmi dôležitým faktorom riadenia rizík. Forexový obchodník by mal upravovať veľkosť obchodu podľa trhového správania a šancí na výhru každého obchodu. Je len logické vyčleniť viac prostriedkov na obchody s vysokou pravdepodobnosťou výhry a znížiť množstvo prostriedkov na obchody s nižšou pravdepodobnosťou výhry. Toto je základ pre metódu Martingale. Táto metóda bola vyvinutá ako stávková stratégia, ale bola použitá aj na forexe, len v opačnom smere.

Metóda martingale spočíva v zdvojnásobení vašej stávkovej pozície (v našom prípade obchodnej pozície) po každej strate. Takto ste poistení na každom jednom obchode, aj keď prehráte päť obchodov za sebou. Problém s touto metódou je, že keď obchodujete na forexe, máte len sedem po sebe nasledujúcich príležitostí získať späť to, čo ste stratili, aj keď začnete s veľmi primeraným rizikom, ako sú 2% z účtu. S extrémnou volatilitou, ktorú sme nedávno videli, nie je nezvyčajné mať sedem po sebe idúcich stratových obchodov. Mnoho obchodníkov teda používa metódu Martingale naopak. Týmto spôsobom znížia veľkosť pozície na polovicu po každej strate, čo znamená, že v podstate môžete strácať nekonečne a stále vám nedôjdu prostriedky. Potom, keď sa stratový reťazec skončí, začnú zdvojnásobovať veľkosť pozície, kým nedosiahnu ďalšiu stratu. Pre mňa je to veľmi rozumná metóda riadenia rizík.

Rozloženie rizika – Rozloženie rizika je hlavnou obrannou líniou, ktorú banky a investičné/penzijné fondy používajú proti strate. Banky rozkladajú riziko diverzifikáciou svojich úverových a hypotekárnych portfólií, zatiaľ čo investičné fondy diverzifikujú svoje investície ich rozložením do mnohých finančných nástrojov. Rovnaká logika platí pre forex: veľkosť obchodu rozložíte na dva, tri alebo viac korelovaných párov. Týmto spôsobom diverzifikujete svoje portfólio otvorených pozícií a rozložíte riziko do viac ako jednej meny. To však môže byť ovplyvnené ekonomickými, politickými alebo domácimi udalosťami, ktoré sa môžu vyskytnúť v krajine, ktorej mena patrí.

Uveďme si príklad, aby sme to ľahšie pochopili. Do konca augusta utrpel americký dolár veľké straty a v porovnaní s väčšinou hlavných mien bol na dennom grafe prepredaný. Stalo sa tak preto, lebo po ročnom vzostupnom trende sa už dlho čakalo na technický návrat a čínsky akciový trh pridal ďalšiu dynamiku. V podstate sa nič nezmenilo – ekonomika USA bola jednou z dvoch najvýkonnejších ekonomík spomedzi rozvinutých krajín.

Túto situáciu sme videli ako veľmi dobrú príležitosť na nákup USD za AUD, keďže austrálska ekonomika je naviazaná na čínsku, ktorej sa momentálne nedarí. Ale namiesto toho, aby sme všetky naše peniaze vložili na krátky obchod AUD/USD, rozdelili sme prostriedky do troch rôznych párov, z ktorých všetky boli dlhé v USD. Predali sme AUD/USD, EUR/USD a nakúpili USD/JPY, pre prípad, že by nastala pozitívna udalosť pre Austrálčanov, ktorá by pár poslala opačným smerom (aj keď s USD sme mali pravdu). O niekoľko dní neskôr, keď sa čínsky akciový trh stabilizoval, AUD/USD skončil asi o 50 pips vyššie, aj my sme na tejto pozícii utrpeli malú stratu. Ale zisk, ktorý sme mali z ostatných dvoch pozícií, bol oveľa väčší, keďže len a euro klesli dokopy o 900 pips. Ak si teda myslíte, že mena (tj USD) v budúcnosti porastie, namiesto otvorenia jedného lotu na EUR/USD otvoríte v tomto páre predajnú pozíciu 0.3 lotu, predajnú pozíciu 0.3 lotu v GBP/USD a ďalšiu 0.3 lot nákupná pozícia v USD/JPY.

AvaTrade - etablovaný maklér s obchodmi bez provízie

Naše hodnotenie

Minimálny vklad len 250 USD na získanie doživotného prístupu ku všetkým VIP kanálom
Ocenený najlepší globálny MT4 Forex broker
Zaplaťte 0% za všetky nástroje CFD
Tisíce CFD aktív na obchodovanie
Páka k dispozícii
Okamžite vložte prostriedky debetnou / kreditnou kartou

Získajte doživotný prístup

Pri obchodovaní CFD s týmto poskytovateľom stráca 71% z účtu retailových investorov peniaze.

Riadenie rizika je jedným z najdôležitejších aspektov obchodovania. V zisku na konci mesiaca môžete skončiť len vtedy, ak minimalizujete počet stratových obchodov a výšku strát, a preto je dôležité implementovať tieto techniky riadenia rizika a peňazí. Veď banky, poisťovne, investičné/hedžové fondy a úspešní obchodníci sa spoliehajú najmä na riadenie rizík, aby boli dlhodobo úspešní. Tento článok končí našu sériu riadenia rizík, o ktorej dúfame, že našim nasledovníkom poskytne ďalšiu výhodu, ktorú potrebujú na to, aby boli v tomto biznise úspešní.

Autor: Michal Fasogbon

Naučte sa obchodovať

Oznámenie o signáli

Dostávať upozornenia

Úrovne vstupných cien

Signály