Zarządzanie ryzykiem (pieniędzmi) — część 2 Opracowane techniki

Usługa kopiowania handlu. Nasz Algo automatycznie otwiera i zamyka transakcje.

L2T Algo zapewnia wysoce dochodowe sygnały przy minimalnym ryzyku.

Całodobowy handel kryptowalutami. Kiedy ty śpisz, my handlujemy.

10-minutowa konfiguracja z istotnymi zaletami. Do zakupu dołączam instrukcję.

79% wskaźnik sukcesu. Nasze wyniki Cię zachwycą.

Do 70 transakcji miesięcznie. Dostępnych jest więcej niż 5 par.

Miesięczne subskrypcje zaczynają się od 58 funtów.

L2T Coś

WYNIKI

Wcześniej opublikowaliśmy pierwszą część serii o zarządzaniu ryzykiem. Wyjaśniliśmy tam niektóre zdroworozsądkowe techniki zarządzania ryzykiem, takie jak ekspozycja handlowa, stosunek ryzyka do zysku, bycie na bieżąco z wiadomościami rynkowymi, zarządzanie dźwignią finansową i dziennik handlowy. W tej części wyjaśnimy techniki opracowane przez traderów, ekonomistów i analityków, które mogą być nieco bardziej skomplikowane, ale są niezbędne do zrozumienia i włączenia się w handel w celu zminimalizowania ryzyka.

Zwiększ swoje szanse na wygraną (korzystając z analiz fundamentalnych i technicznych) – Jeśli nie jesteś bankierem centralnym lub szefem dużego funduszu inwestycyjnego, nie możesz zrobić nic, aby wpłynąć na rynek; wszystko, co możesz zrobić, to być po właściwej stronie we właściwym czasie. Nie jest to jednak takie proste, jak się wydaje, dlatego musisz korzystać zarówno z analiz fundamentalnych, jak i technicznych, aby zwiększyć swoje szanse na wygraną i zminimalizować ryzyko przegranej tak bardzo, jak to możliwe. Wiele z tych strategii zostało opracowanych na przestrzeni wielu lat, więc istnieje wiele opcji do wyboru. Niektóre z najlepszych strategii można znaleźć na stronie Learn2.trade w sekcji strategii. Niektóre z najlepszych strategii, moim zdaniem, to: „Poziomy wsparcia i oporu”, „Strategia świecowa”, „Handel wiadomościami”, „Średnie kroczące” i „Handel nastrojami rynkowymi”.

Kiedy już przetestowałeś różne strategie i zdecydowałeś, która z nich jest dla Ciebie najlepsza, zbuduj plan handlowy i trzymaj się go tak długo, jak długo przynosi pozytywne rezultaty. Możesz przeprowadzać okresowe kontrole, aby sprawdzić, czy trzymasz się planu i ocenić jego powodzenie, prowadząc dziennik handlowy. Dziennik handlowy jest jak dziennik twoich transakcji, jak wyjaśniliśmy w pierwszej części.

Hedging – Większość dużych firm inwestycyjnych i funduszy hedgingowych stosuje hedging w celu ochrony przed wahaniami rynkowymi i minimalizacji ryzyka, stąd nazwa. Hedging to strategia handlowa, w której kupujesz i sprzedajesz jednocześnie dwie dodatnio skorelowane pary. Są chwile, kiedy twoja analiza techniczna pokazuje, że powinieneś kupić dolara amerykańskiego, ponieważ jest on wyprzedany, ale analiza fundamentalna pozostawia cię niepewnym. W takim przypadku powinieneś wybrać dwie dodatnio skorelowane waluty, takie jak dolar australijski i dolar nowozelandzki. Możesz sprzedać AUD/USD, ponieważ gospodarka Australii nie radzi sobie tak dobrze jak gospodarka Nowej Zelandii i kupić NZD/USD.

Jeśli fundamenty z USD wypadną pozytywnie, Twój zysk z krótkiej pozycji AUD/USD będzie większy niż strata z długiej pozycji NZD/USD, ponieważ AUD jest słabszy. W przeciwnym razie Twój zysk z długiej pozycji NZD/USD będzie większy niż strata z krótkiej pozycji AUD/USD. W ten sposób minimalizujesz ryzyko i przez większość czasu osiągasz zysk, nawet jeśli nie jest on tak duży, jak w przypadku handlu tylko jedną parą.

Zastosowanie metody antymartingale – Wielkość pozycji jest bardzo ważnym czynnikiem zarządzania ryzykiem. Handlowiec na rynku Forex powinien dostosować wielkość transakcji do zachowania rynku i szans na wygraną w każdej transakcji. Logiczne jest przydzielenie większej ilości środków na transakcje z wysokim prawdopodobieństwem wygranej i zmniejszenie liczby funduszy na transakcje z niższym prawdopodobieństwem wygranej. Na tym opiera się metoda Martingale. Ta metoda została opracowana jako strategia obstawiania, ale była również stosowana na rynku Forex, tylko w przeciwnym kierunku.

Metoda martingale polega na podwajaniu pozycji zakładu (w naszym przypadku pozycji handlowej) po każdej przegranej. W ten sposób jesteś ubezpieczony na każdą pojedynczą transakcję, nawet jeśli przegrasz pięć transakcji z rzędu. Problem z tą metodą polega na tym, że kiedy handlujesz na rynku Forex, masz tylko siedem kolejnych możliwości odzyskania tego, co straciłeś, nawet jeśli zaczynasz z bardzo rozsądnym ryzykiem, takim jak 2% konta. Przy ekstremalnej zmienności, którą widzieliśmy ostatnio, nierzadko zdarza się, że mamy siedem kolejnych przegranych transakcji. Tak więc wielu traderów stosuje metodę Martingale w odwrotnej kolejności. W ten sposób zmniejszają wielkość pozycji o połowę po każdej stracie, co oznacza, że możesz w zasadzie przegrywać w nieskończoność i nadal nie zabraknie Ci środków. Następnie, gdy łańcuch strat dobiegnie końca, zaczynają podwajać wielkość pozycji, aż do kolejnej straty. Dla mnie jest to bardzo rozsądna metoda zarządzania ryzykiem.

Dystrybucja ryzyka – Dystrybucja ryzyka jest główną linią obrony przed stratą, którą banki i fundusze inwestycyjne/emerytalne stosują. Banki rozkładają ryzyko dywersyfikując swoje portfele kredytowe i hipoteczne, a fundusze inwestycyjne dywersyfikują swoje inwestycje, rozkładając je na wiele instrumentów finansowych. Ta sama logika dotyczy rynku Forex: rozkładasz wielkość transakcji na dwie, trzy lub więcej skorelowanych par. W ten sposób dywersyfikujesz portfel otwartych pozycji i rozkładasz ryzyko na więcej niż jedną walutę. Jednak mogą na to wpływać wydarzenia gospodarcze, polityczne lub krajowe, które mogą wystąpić w kraju, do którego należy waluta.

Weźmy przykład, aby ułatwić zrozumienie. Do końca sierpnia dolar amerykański poniósł znaczne straty i został wyprzedany na wykresie dziennym w porównaniu z większością głównych walut. Stało się tak, ponieważ techniczne odbicie było już dawno oczekiwane po trwającym rok trendzie wzrostowym, a chińska giełda dodała dodatkowego rozpędu. W zasadzie nic się nie zmieniło – gospodarka USA była jedną z dwóch najlepiej prosperujących gospodarek wśród krajów rozwiniętych.

Postrzegaliśmy tę sytuację jako bardzo dobrą okazję do kupna USD za AUD, ponieważ gospodarka australijska jest powiązana z gospodarką chińską, która w tej chwili nie radzi sobie najlepiej. Ale zamiast postawić wszystkie nasze pieniądze na krótką transakcję AUD/USD, podzieliliśmy środki na trzy różne pary, z których wszystkie były pozycjami długimi w USD. Sprzedaliśmy AUD/USD, EUR/USD i kupiliśmy USD/JPY, tak na wszelki wypadek, gdyby wystąpiło pozytywne wydarzenie dla Australijczyka, które skierowałoby parę w przeciwnym kierunku (mimo że mieliśmy rację co do USD). Kilka dni później, po ustabilizowaniu się chińskiego rynku giełdowego, AUD/USD osiągnął około 50 pipsów wyżej, my również odnieśliśmy niewielką stratę na tej pozycji. Ale zysk, jaki mieliśmy z pozostałych dwóch pozycji, był znacznie większy, ponieważ jen i euro spadły łącznie o około 900 pipsów. Więc jeśli myślisz, że waluta (np. USD) wzrośnie w przyszłości, zamiast otwierać jeden lot na EUR/USD, otwierasz pozycję sprzedaży 0.3 lota na tej parze, pozycję sprzedaży 0.3 lota na GBP/USD i kolejną Pozycja kupna 0.3 lota w USD/JPY.

AvaTrade - uznany broker z transakcjami bez prowizji

Nasza ocena

Minimalny depozyt w wysokości zaledwie 250 USD, aby uzyskać dożywotni dostęp do wszystkich kanałów VIP
Nagrodzony Najlepszym Globalnym Brokerem Forex MT4
Zapłać 0% na wszystkie instrumenty CFD
Tysiące aktywów CFD do handlu
Dostępne udogodnienia dźwigni
Natychmiast zdeponuj środki za pomocą karty debetowej / kredytowej

Uzyskaj dożywotni dostęp

71% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.

Zarządzanie ryzykiem jest jednym z najważniejszych aspektów handlu. Możesz osiągnąć zysk tylko na koniec miesiąca, jeśli zminimalizujesz liczbę przegranych transakcji i kwotę strat, dlatego tak ważne jest wdrożenie tych technik zarządzania ryzykiem i pieniędzmi. W końcu banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne/hedgingowe i odnoszący sukcesy handlowcy polegają głównie na zarządzaniu ryzykiem, aby odnieść sukces w dłuższej perspektywie. Ten artykuł kończy naszą serię dotyczącą zarządzania ryzykiem, która, mamy nadzieję, zapewni naszym obserwującym dodatkową przewagę potrzebną do odniesienia sukcesu w tym biznesie.

Autor: Michaela Fasogbona

Naucz się handlować

Powiadomienie o sygnale

Otrzymuj alerty

Poziomy cen wejściowych

Sygnały

Zarządzanie Ryzykiem (Pieniądzem) – Część 2 Opracowane Techniki