JGB가 글로벌 채권 시장과의 비 상관 관계를 확장함에 따라 엔화는 뒷걸음질 쳤습니다.

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일본인 엔 JGB를 제외한 글로벌 벤치마크 국채 수익률이 급등하면서 지난주 연속 연패를 이어가며 지난주 세션에서 최악의 패배자로 마감했습니다. 일본은행(BoJ)의 10년 JGB 수익률 상한선은 스프레드 확대와 지속적인 JPY 매도를 초래했습니다.

한편, 유로화는 전반적으로 약세를 보였지만 달러 대비 범위를 유지했습니다. 그렇긴 하지만 분석가들은 EUR/CHF의 지속적인 하락이 EUR/USD의 약세를 유발할 것으로 예상합니다.

상품 기반 통화는 지난 주에 호주가 최고의 실적을 기록하면서 시장을 계속 지배했습니다. 호주중앙은행(RBI)이 조만간 전망을 변경할 의도를 보이지 않았지만 거래자들은 이미 사이클이 늦게 시작될 경우 은행의 공격적인 긴축 캠페인으로 가격을 책정하기 시작했습니다. 또한 농산물 및 원자재의 대규모 수출국으로서 AUD는 상품 부문에서 계속해서 횡재를 누릴 것입니다.

글로벌 벤치마크 국채 수익률은 투자자들이 더 빠른 통화 정책 정상화와 더 높은 인플레이션에 더 공격적인 베팅을 함에 따라 전반적으로 긍정적인 모멘텀을 나타냈습니다. 독일 10년물 국채 수익률은 지난주 0.218 상승한 0.589로 2018년 이후 최고치를 기록했다. 또한 UM 10년물 국채 수익률은 0.197 상승한 1.697로 2016년 이후 최고치를 기록했다.

미국 10년물 국채 금리도 0.344를 돌파한 뒤 2.492로 2.5로 크게 뛰었다. 그러나 2.299 지원 수준이 깨지지 않는 한 단기 전망은 강세를 유지합니다. 계속해서 다음 목표는 161.8의 1.343에서 2.065으로 1.682% 예측하는 것입니다.

BoJ가 정책 조정을 시행할 때까지 엔 약세 지속

앞서 언급했듯이 일본 엔화의 심각한 약세는 일본 수익률의 부진에서 기인할 수 있습니다. 흥미롭게도 지난 주 JGB 10년물 금리는 0.032에서 0.240으로 상승했습니다. 그러나 랠리는 0.25 부근에 접근하면서 하락세를 보였다. 언급할 가치가 있는 것은 BoJ가 10년 만기 국채 수익률을 0%로 고정하고 25bp 변동 수당을 적용한다는 점입니다. 즉, 0.25%는 지난달 BoJ 개입 계획을 촉발한 수준이었습니다. 분석가들은 금융 기관이 정책을 재조정하지 않는 한 다른 채권 시장과의 수익률 격차가 계속 커질 것이라고 주장합니다.