了解如何交易 ETF – Learn 2 Trade 交易 ETF 的終極指南

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結果

ETF 正迅速成為交易領域最受歡迎的投資工具。 畢竟，它們為零售和機構交易者提供了一種經濟實惠的方式來實現投資組合多元化。

想要通過一次 ETF 交易買賣一籃子不同的股票、貨幣或商品嗎？ 如果是這樣，本指南詳細介紹瞭如何以最有效的方式交易 ETF。

這涵蓋了一切，從什麼是 ETF 以及如何下交易訂單，到久經考驗的交易策略、頂級經紀商、技術分析技巧等等！

 

 

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第 1 部分：了解交易 ETF 的基礎知識

在您能夠盡最大努力學習如何交易 ETF 之前，對基礎知識有充分的了解非常重要。 因此，在下面的部分中，我們將從投資角度介紹 ETF 運作的基本原理。

什麼是ETF？

從最基本的開始——ETF（交易所交易基金）是由一籃子不同證券組成的金融工具。 籃子內的所有股票或資產均以您的名義按比例權重購買。 這消除了您擁有指數中每項標的資產的必要性。

ETF 具有共同基金的外觀，但其行為卻像股票，因為它們在公共交易所上市。 每個基金有時會包含數十、數百或數千項資產，或者通常情況下的指數。

因此，ETF 通常被視為比傳統交易更好的多元化方式。 這是因為，如果某項資產表現不佳，很可能會用同一籃子中表現更好的資產來抵消。 更不用說您可以投資更小部分的標的股票——這對於預算較少的人來說非常有用。

ETF市場

就市場而言，ETF 具有各種形狀和規模。 話雖如此，大多數交易平台都提供指數和商品 ETF——因為它們是最受歡迎的。

請參閱下面常見交易 ETF 市場的列表，以及每個市場的一些示例：

股票ETF

一些最受歡迎的股票 ETF 如下：

• SPDR DOW 30 ETF – 反映道瓊斯工業平均指數的價格波動
• SPDR S&P 500 ETF – 追踪 S&P 500 指數
• iShares Core FTSE 100 UCITS ETF – 監控 FTSE 100 指數的表現

在這種情況下，使用全球交易量最大的 ETF（SPDR S&P 500），您實際上是在購買該指數中 500 隻股票中每隻股票的股份。 其中包括 Alphabet、亞馬遜、蘋果、迪士尼、特斯拉和沃爾瑪等大公司。

由於這是浮動加權類型的ETF，因此會根據每家公司的市值定期進行調整。 因此，蘋果、微軟和亞馬遜等表現最好的藍籌股公司在指數 ETF 中總是會獲得更大的權重。

商品

許多人還選擇交易商品 ETF，如下所示：

• SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF – 追踪石油和天然氣生產和勘探行業的美國公司
• VanEck Vectors Gold Miners ETF – 反映黃金市場和採礦業
• 美國石油基金——西德克薩斯中質原油。
• Teucrium 小麥基金 ETF – 提供小麥市場的非槓桿敞口
• 美國天然氣 ETF – 追踪天然氣期貨合約。

另類 ETF 市場見下文。

海外

• Vanguard Total International Bond ETF – 監控彭博巴克萊全球綜合指數的表現
• iShares MSCI EZU – 該貝萊德 ETF 追踪摩根士丹利的 MSCI EU 指數。 該ETF專注於德國和法國的中型或大型市值公司

行業

• 醫療保健必需品精選行業 SPDR 基金 – 跟踪標準普爾 500 指數中醫療保健股票的表現
• iShares 7-10 年期國債 ETF – 專注於 7 至 10 年期限的債券，並提供購買美國國債的機會
• ARK Fintech Innovation ETF – 這家總部位於紐約的 ETF 將 80% 的資產投資於金融科技公司
• 富達 MSCI 信息技術指數 ETF – 試圖模仿美國 MSCI USA IMI 信息技術指數的表現

正如您所看到的，幾乎所有資產都可以使用這種工具進行交易。 最終，ETF 只需跟踪標的資產的實際價格，即可讓您通過單筆交易輕鬆進入市場。

ETF 交易如何運作的示例

為了消除迷霧，請參閱下面對 ETF 的進一步說明，以 S&P 500 指數為例：

• 就該指數中前 5 名公司的權重而言，假設蘋果的權重為 6%，微軟為 5%，亞馬遜為 4%，Facebook 為 2%，特斯拉為 1%
• 如果您在 SPDR S&P 1,000 ETF 投資 500 美元 – 您擁有 60 美元的蘋果股票、50 美元的微軟股票、40 美元的亞馬遜股票、20 美元的 Facebook 股票和 10 美元的特斯拉股票
• 另外 820 美元將根據基礎指數排名按比例投資於指數內的其他公司

這意味著這些公司的任何變化都可能對 SPDR S&P 500 ETF 的價格產生更大的影響。

讓我們看一下這個特定 ETF 交易的實際示例：

• 假設 SPDR S&P 500 ETF 的定價為 350.00 美元
• 您認為 ETF 被低估並且將會看到價格 提高 – 所以你下了 500 美元 買 訂購
• 果然，兩個月後，SPDR S&P 500 ETF 漲至 385.00 美元
• 這說明價格上漲了 10%
• 您對自己的收益感到滿意，決定兌現
• 從您最初的 500 美元賭注中，您賺取了 50 美元的利潤

如果您相信 ETF 的價格會 下降 在上述情況下的價值 - 您會選擇通過放置一個“做空” 出售 命令。 這樣，即使 ETF 下跌 10%，您也會獲得相同的收益。

還需要注意的是，許多標準普爾 500 指數成分股都派發股息。

因此，對於那些不了解其運作原理的人，請參閱 ETF 股息的示例：

• 在上面的示例中，您向 S&P 500 投資了 500 美元
• 假設標準普爾 500 指數在第一年末支付 5% 的股息收益率
• 因此，您有權獲得總計 25 美元的股息（您初始 5 美元投資的 500%）。

您的經紀商可能會每季度將任何回報添加到您的交易賬戶中，因為 ETF 內的公司將在每月或每年的不同時間支付。

如何選擇ETF 

請記住，市場上有數千種 ETF，您需要做大量的功課才能找到一款滿足您需求的ETF。

考慮到這一點，我們現在將透露在尋找適合您特定興趣的完美 ETF 時需要考慮的關鍵指標。

資產類型

在您能夠學習如何交易 ETF 之前，您需要考慮自己的興趣。 換句話說，您希望交易或投資哪種資產類別？ 我們在上面列出了最常交易的 ETF 市場，因此這應該可以讓您更清楚地了解什麼對您最有吸引力。

例如，如果您希望投資世界上最大的股票市場，您可能會希望投資追踪道瓊斯指數、標準普爾 500 指數和富時 100 指數的 ETF。

或者，如果您想獲得債券或大宗商品，有大量 ETF 提供商提供多種上述投資類別。

在頂級交易平台 eToro，您可以訪問來自各個行業的不少於 255 只不同的 ETF。 這是使您的投資組合多樣化的好方法，同時避免過度暴露於一個市場。 另外，經紀人是免佣金的！

風險等級

我們稍後會更詳細地討論如何利用風險策略。 然而，當您自學如何交易 ETF 時，您會注意到不同的市場具有不同的風險水平。 這個遊戲的一般規則是“風險越高，回報越高”。

歸還

當您決定要交易或投資哪種類型的 ETF 時，您需要考慮您的長期目標。

例如，如果您正在尋找巨額收益，那麼監控高收益債券的 ETF 會更適合您。 或者，您也可以考慮成長型股票或新興市場，例如 iShares MSCI 新興市場 ETF。

增長或收入

當選擇學習如何交易 ETF 時，您可能會考慮如何從投資中賺錢。 由於 ETF 在公開證券交易所上市，其價值幾乎會根據供需情況不斷波動。 因此，如果 ETF 的 NAV（資產淨值）增加，您將在兌現投資時獲得資本收益。

正如我們所說，如果您投資指數 ETF 並且標的股票支付股息，您仍然會收到股息。 您何時收到款項取決於您選擇的經紀人向投資者分配付款的時間。 話雖如此，絕大多數人選擇將股息再投資以保持發展。

一些 ETF，例如監控大宗商品（如石油）的 ETF，只會在資產價值上漲（或做空時下跌）時看到您獲利。 因此，黃金和石油等 ETF 不會為您帶來收入。 相反，您可能希望通過差價合約獲得頻繁但定期的收益。 我們稍後將詳細討論差價合約。

ETF 價格是如何確定的？

ETF 的價格由籃子內各個成分的價值決定。 這本身主要受市場供求關係的影響。

看一下 ETF 價格的一些主要決定因素：

• ETF內個股的調整： 這包括財務、合併、財務損失、管理層變動或導致股票價值變化的收益
• 商品價值的變化： 例如，不言而喻，如果您碰巧正在交易/投資石油 ETF——如果石油價格波動，您的 ETF 也會波動
• 刪除或添加基礎指數中的公司： 這導致 ETF 重新加權。 因此，價格將根據更新後的一籃子證券重新調整
• 通貨膨脹或通貨緊縮： 如果大宗商品價格上漲並導致通脹投機，以大宗商品為主的指數可能會出現價格下跌。 因此，跟踪它的 ETF 也會如此。 在這種情況下，經驗豐富的交易者會將此視為做空的機會。

重要的是，儘管 ETF 追踪相關資產的價值，但基金並不總是能夠反映標的資產或指數的確切價格。 例如，可能有一個 輕微 指數和 ETF 提供商應用的權重變化。 然而，價格將非常接近。

短或 長 術語：交易差價合約還是投資 ETF？

獲取 ETF 提供的一籃子證券的兩種最常見方法是 交易 差價合約或 投資 在傳統意義上。

請參閱下面兩者的解釋

交易 ETF 差價合約

大多數短期交易者選擇通過差價合約交易 ETF。 差價合約是增加您選擇的 ETF 敞口的好方法。 至關重要的是，無需承擔相關儀器所有權的負擔。

對於那些不知道的人來說，ETF 差價合約跟踪標的 ETF 的實際價值，並將類似地反映這一情況。

請參閱下面的 ETF 差價合約示例：

• 假設您正在交易 SPRD Dow 30 ETF – 報價為 315.00 美元
• 因此，相應的差價合約的價值也為 315.00 美元
• 如果 ETF 的價格出現任何金額的上漲或下跌 – 差價合約將反映這一情況

差價合約使您能夠做空或做多。 這意味著，如果您認為該基金的價值即將下跌，您可以通過做空該基金來獲得回報。

讓我們撥開迷霧：

• 如果您感覺 ETF 被高估並且將 下降 價值——你需要創造一個 出售 訂購
• 此外，如果您 進入 市場與 出售 命令 – 退出 買 順序 – 反之亦然

值得注意的是，差價合約會吸引“隔夜融資費”，也稱為“展期”或“掉期”費用。 對於您的 ETF 差價合約頭寸持倉隔夜，每天收取少量費用。 當您在交易訂單框中輸入信息時，ETF 提供商 eToro 會顯示每日匯率。 這是因為費用根據 ETF、槓桿和權益而變化。

投資ETF

如果你喜歡這個想法 投資 在ETF中，您將自動購買一籃子股票或資產。 在傳統意義上——但是是在間接的基礎上。

此外，與差價合約不同，傳統 ETF 在隔夜交易時不收取隔夜融資費用。 因此，如果您將自己視為長期交易者，這也非常有利於“買入並持有”策略。 對於那些不知道的人來說，這是一種可以多年保持交易的策略。

如果您對股票感興趣並且仍在學習訣竅，您可能會選擇跟踪相應交易所最大公司的 ETF。 例如，這包括前面提到的 SPDR S&P 500 或 iShares Core FTSE 100 UCITS ETF。 如果您對黃金 ETF 感興趣，一種流行的長期投資是 VanEck Vectors Gold Miners ETF——它監控 Arca Gold Miners Index。

第 2 部分：了解 ETF 訂單

要學習如何有效地交易 ETF，您需要很好地掌握訂單。

買單和賣單

從最簡單的“買”和“賣”開始，這是最基本的。 正如我們所提到的，交易 ETF 時您可以做多或做空。 根據您的預測，這是您在買入或賣出訂單之間進行選擇的點 - 這讓您的經紀人知道您的立場。

總結一下：

• 如果您認為您正在交易的 ETF 價格將 上升 – 放置一個 買 向您的經紀商下單做多
• 如果你的想法相反——放置一個 出售 為了做空

市價單和限價單

雖然您認為進入 ETF 市場已經是理所當然的事情，但您還需要在“市價”訂單和“限價”訂單之間進行選擇。

市場秩序

如果您對 ETF 的報價感到滿意，您將堅持“市價”訂單。 值得注意的是，您執行 ETF 訂單時看到的價格與隨後看到的價格之間會有輕微差異。

例如，您可能以 310.00 美元確認訂單，但在檢查您的投資組合時看到 310.05 美元。 這是由於ETF市場逐秒的價格波動造成的，是不可避免的。

限價訂單

如果您想在進入所選市場時確定具體價格 – 使用限價單。

請參閱以下示例：

• 假設您通過差價合約交易道瓊斯 30 ETF
• 交易平台報價$310.00
• 然而，您不想在 ETF 達到 325.00 美元之前建倉
• 因此，您需要選擇“限價”訂單並將價值設置為 $325.00
• 一旦道瓊斯 30 指數觸及 325.00 美元，經紀商就會執行您的訂單

至關重要的是，該訂單將保持不變，直到達到價格或您手動取消訂單。

止損訂單和獲利訂單

當您希望學習如何交易 ETF 時，您應該考慮退出市場和進入市場。 考慮到這一點，請參閱下面的“止損”和“止盈”訂單示例。

止損訂單

顧名思義，止損單將阻止您的損失失控。

看一個簡單的例子：

• 這次，您交易的是 iShares Dow Jones Select Dividend ETF – 價格為 108.00 美元
• 您想要做空，並且不想損失超過 4%
• 因此，您需要將止損訂單設置為4% 以上 108.00 美元 – 相當於 112.00 美元
• 另一方面，如果您想做多 – 將止損訂單設置為 4% 下面 – 在本例中為 104.00 美元

止盈訂單

轉向止盈訂單——該訂單不會阻止您 ETF 頭寸的損失，而是會鎖定您的收益。

• 假設您想從 ETF 頭寸中賺取 6%
• 如果你要去 五分褲 – 將止盈訂單設置為 6% 下面 初始價格
• 因此，如果您要去 長 – 您應該將該值設置為 6% 以上 初始價格

上述訂單由您選擇的經紀商自動執行。 這意味著您不必擔心自己選擇 ETF 市場的時機。

第 3 部分：學習 ETF 風險管理

為了學習如何安全地交易 ETF，您需要熟悉 ETF 風險管理策略。

資金管理 交易所買賣基金

無論您的交易經驗水平如何，大多數風險管理策略都很容易實施。 基於百分比的資金管理在 ETF 上的效果與任何其他工具一樣好。

簡而言之，這種策略需要為自己的每筆交易設定一個限制——以百分比的形式更容易計算出來。 這意味著，無論您本週過得不好還是好，您的投注額都不會超過該百分比。 絕大多數學習交易 ETF 的人都採用 1% 或 2% 的策略。

需要澄清的是，如果您的交易賬戶中有 10,000 美元並決定採用 2% 策略，則每個 ETF 訂單的下注金額不要超過 200 美元。 如果您的餘額為 1,000 美元 – 不要冒超過 20 美元的風險 – 以此類推

通過風險回報率交易 ETF

風險回報率幾乎不需要解釋。 只需考慮一下您準備承擔多少風險以及獲得什麼回報即可。

• 假設您在所選 ETF 上每花費 1 美元，您期望獲得 2 美元的回報。 – 這是 1:2 的風險/回報
• 其他流行的策略有 1:3 和 1:4

通過在每次交易前執行快速計算，您可以輕鬆掌握該策略以及之前的策略。 您可能還注意到，止損和止盈訂單是充分利用這種交易紀律的理想選擇！

第 4 部分：了解如何分析 ETF 價格

學習如何分析 ETF 價格將幫助您預測市場，從而獲利。

ETF 的基本面分析

正如我們所說，許多因素都會影響供求關係，進而影響 ETF 的價格。 對 ETF 進行基本面分析需要了解最新的全球新聞等。

這可能包括：

• 註冊新聞訂閱服務，您可以在收件箱中收到最新的經濟和金融新聞
• 研究宏觀經濟日曆和指標
• 隨著央行政策的變化
• 經常訪問可靠的金融平台

當然，與傳統股票的情況不同，您無需分析每家公司的收益、利潤率、股本回報率、收入等。 相反，您只需投資或交易一籃子證券，ETF 就會為您追踪它們。

技術 ETF 分析

交易 ETF 時的技術分析需要查看過去和現在的價格圖表、交易指標等。 這可以讓您更好地了解更廣泛的市場情緒，從而了解 ETF 的價格走向。

下面我們列出了在線交易 ETF 時需要考慮的一些最常用的技術指標：

• 50 天和 200 天線
• 上下體積比
• 交易量
• 相對強度等級
• 累積-分配

如果您是新手並且以前從未進行過交易，您將在我們的網站上找到大量在線資源來學習如何使用技術和基本面分析來交易 ETF！

第 5 部分：了解如何選擇優秀的 ETF 經紀商

當您學習如何交易 ETF 時，您需要一位經紀商為您提供進入您選擇的市場並執行您的訂單的機會。

如果您不知道什麼才是優秀的 ETF 平台，請參閱下面的一些關鍵注意事項。

規

在研究如何在在線經紀商交易 ETF 時，監管應該是您首先要考慮的事情之一。 畢竟，網上運營的黑幕平台如此之多，因此監管可以保持行業的清潔和安全。

當交易平台受到監管時，您知道它必須定期提交審計，具有透明的費用結構，遵循 KYC，並將您的資金存放在與公司資金不同的銀行賬戶中。

如果您感興趣的平台持有以下一個或多個機構頒發的許可證 - 您可能會得到良好的照顧：

• ASIC –澳大利亞
• FCA – 英國
• CySEC –塞浦路斯

其他地方還有更多，但上述是 ETF 經紀人最常用的。

費用和佣金

沒有兩個 ETF 經紀人是相同的。 因此，當您尋找安全的交易場所時，請考慮您可能需要支付的費用和佣金，這一點非常重要。 任何費用都會影響潛在利潤。

佣金通常按可變百分比收取。 請參閱下面的示例：

• 交易平台對每筆ETF交易收取0.4%的佣金
• 您對跟踪道瓊斯指數的 ETF 下了 1,000 美元的買入訂單
• 現在您必須支付 0.4% 才能進入市場，即 4 美元
• 幾週後，您的 ETF 頭寸價值 1,700 美元 – 您決定兌現
• 同樣，您需要支付 0.4% – 只是這一次，相當於 6.80 美元

如果您在 eToro 進行此項交易，您將節省 10.80 美元——因為經紀商對 ETF 交易收取 0% 的佣金

價差

您可能知道，點差是 ETF 買入價和賣出價之間的差額。 這是您的經紀人收取的一小筆費用，以確保公司盈利。

簡單地說：

• 買 價格是市場願意為ETF支付的最高價值
• 出售 價格是市場願意接受的 ETF 的最低價值

看一個例子：

• 如果買入價是 108 美元。00
• 售價為 108 美元。90
• ETF 的價差為 90美分

在上面的例子中，您的倉位必須使每隻 ETF 股票盈利 90 美分才能實現盈虧平衡。 任何高於該金額的金額都是交易利潤。

付款

在尋找好的經紀人時，檢查一下可用的付款方式也是個好主意。 如果您想盡快學習如何交易 ETF，銀行轉賬可能是最沒有吸引力的選擇。 這主要是由於此類存款在您的交易賬戶中清算所需的天數。

最好的 ETF 提供商提供現代且便捷的替代方案，例如信用卡/借記卡和電子錢包。 社交交易平台 eToro 接受 Visa、Mastercard、PayPal、Skrill、Neteller 等，具體取決於您居住的地方。

在線交易 ETF 的最佳經紀商

經過深入研究，涵蓋了前面提到的所有指標——請參閱下面的 ETF 交易和投資前 3 名經紀商。

 

 

 

第 6 部分：了解如何立即交易 ETF – 演練

到目前為止，您可能已經掌握了足夠的線索，可以開始交易 ETF 了。

此時，您需要與受監管且信譽良好的在線經紀商簽約，以方便您的 ETF 交易和投資。 在我們的演練中，我們使用免佣金 ETF 經紀商 Capital.com
.

第 1 步：開立賬戶 & 上傳ID

訪問 Capital.com 網站並點擊“創建帳戶”。 您在下面看到的註冊框將會出現。 完成後，請填寫所需的詳細信息。

根據 KYC，您需要上傳護照或駕駛執照的清晰副本。 為了證明您的地址，您可以發送最近的銀行對賬單或公用事業賬單（例如煤氣費或電費單）的數字副本或照片。

您可以稍後上傳您的身份證明，但如果您手邊有它，您也可以現在完成此步驟。 否則，您將無法提出提款請求或存款超過 2,250 美元。

第三步：存入一些營運資金

您現在應該已經設置並確認了 Capital.com 帳戶。 現在您可以添加一些資金來交易 ETF。

在“金額”字段中輸入您希望存入的金額，然後從下拉列表中選擇您首選的付款方式。 在點擊“存款”之前檢查所有信息。

第 3 步：搜索 ETF

現在您已經有了一個有資金可用於交易的新賬戶，您可以搜索 ETF。 這在 Capital.com 上再簡單不過了，就好像您已經知道自己想要交易或投資什麼一樣 – 在搜索欄中輸入即可。

在這裡，我們正在搜索 iShares Core FTSE 100 UCITS ETF，它跟踪 FTSE 100 指數。

如果您需要靈感，可以點擊屏幕左側的“貿易市場”來了解提供的市場。 您將能夠從那裡縮小搜索範圍。

第 4 步：開始交易 ETF

當您看到您想要交易的 ETF 時，請點擊“交易”下訂單。

現在您必須輸入前面討論的以下內容：

• 買入或賣出：ETF 的價值會上漲還是下跌？
• 風險：你願意冒多大的風險？
• 市價單或限價單：堅持市場價格，還是選擇您自己的價格？
• 止損價：在止損之前你願意損失多少？
• 止盈價格：經紀商應以什麼價格鎖定您的收益？

仔細檢查訂單框中的所有信息，然後單擊“打開交易”。 Capital.com 將執行您的免佣金 ETF 訂單！

了解如何交易 ETF – 結論？

總而言之，ETF 是實現交易投資組合多元化的好方法。 如果沒有它們，我們就無法通過一項可管理的投資如此輕鬆地獲得大量藍籌股、債券、大宗商品和其他資產類別。

當您想學習如何交易 ETF 時，通過受監管且受人尊敬的經紀商進行交易至關重要。 資本網
是一位偉大的全能選手。 借助 ASIC、FCA、CySEC 和 NBRB 的許可，您可以在用戶友好且安全的環境中買賣 ETF。 該平台接受多種付款方式，並收取零佣金。

 

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常見問題

什麼是ETF？

ETF（交易所交易基金）使您能夠獲得一籃子資產的投資，而無需單獨購買每一項資產。 該工具可以跟踪 FTSE 100 等指數、商品基準、債券等的價值和表現，這樣您就不必擁有標的資產，並且可以投資更少的金額。

我可以在一天中的任何時間出售 ETF 嗎？

是的，就像傳統股票一樣，您可以在一天中的任何時間買賣 ETF - 只要市場開放。

ETF適合新手嗎？

ETF 具有低比率、大量投資選擇和低成本多元化的優勢，是新手的絕佳選擇。 受監管的經紀商 eToro 提供大量 ETF - 所有這些都是免佣金的。 此外，當您站穩腳跟時，您還可以嘗試一個包含 100,000 美元紙幣的免費模擬賬戶。

交易ETF有哪些風險？

ETF 並不總是包含其試圖模擬的指數中的每一項資產。 因此，該工具的價值可能對您有利，也可能對您不利。 這稱為“跟踪差異”。

投資 ETF 需要多少錢？

所需的最低投資取決於您向我們決定的經紀人。 在 eToro，您可以從 50 美元起交易 ETF，並且無需支付任何佣金。