Học cách giao dịch ETF - Tìm hiểu 2 Hướng dẫn giao dịch cuối cùng để giao dịch ETF

Dịch vụ sao chép giao dịch. Algo của chúng tôi tự động mở và đóng giao dịch.

Thuật toán L2T cung cấp các tín hiệu có lợi nhuận cao với rủi ro tối thiểu.

Giao dịch tiền điện tử 24/7. Trong khi bạn ngủ, chúng tôi giao dịch.

Thiết lập 10 phút với những lợi thế đáng kể. Sách hướng dẫn được cung cấp khi mua hàng.

79% Tỷ lệ thành công. kết quả của chúng tôi sẽ kích thích bạn.

Lên đến 70 giao dịch mỗi tháng. Có hơn 5 cặp có sẵn.

Đăng ký hàng tháng bắt đầu từ £ 58.

L2T gì đó

TELEGRAM

KẾT QUẢ

ETF đang nhanh chóng trở thành phương tiện đầu tư được tìm kiếm nhiều nhất trong không gian giao dịch. Rốt cuộc, họ cung cấp cho cả các nhà giao dịch bán lẻ và tổ chức một cách hợp lý để đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ.

Bạn muốn mua hoặc bán một rổ cổ phiếu, tiền tệ hoặc hàng hóa khác nhau thông qua một giao dịch ETF? Nếu vậy, hướng dẫn này hướng dẫn chi tiết cách giao dịch ETF theo cách hiệu quả nhất có thể.

Điều này bao gồm tất cả mọi thứ, từ ETF là gì và cách đặt lệnh giao dịch, đến các chiến lược giao dịch đã thử và đã thử nghiệm, các nhà môi giới được đánh giá cao nhất, các mẹo phân tích kỹ thuật và hơn thế nữa!

 

 

Truy cập támcap ngay bây giờ

 

 

Phần 1: Hiểu khái niệm cơ bản về giao dịch ETF

Trước khi bạn có thể học cách giao dịch ETF theo khả năng tốt nhất của mình, điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ về những điều cơ bản. Do đó, trong các phần bên dưới, chúng tôi đề cập đến các nguyên tắc cơ bản về cách thức hoạt động của ETF từ góc độ đầu tư.

ETF là gì?

Bắt đầu với những điều cơ bản - ETF (Quỹ giao dịch hối đoái) là các công cụ tài chính bao gồm một rổ chứng khoán khác nhau. Tất cả cổ phiếu hoặc tài sản trong giỏ được mua thay mặt cho bạn, với tỷ trọng tương ứng. Điều này cắt giảm sự cần thiết đối với bạn để sở hữu từng tài sản cơ bản trong chỉ mục.

ETF có sự xuất hiện của quỹ tương hỗ nhưng hoạt động giống như cổ phiếu, vì chúng được niêm yết trên các sàn giao dịch công khai. Mỗi quỹ đôi khi sẽ chứa hàng chục, hàng trăm hoặc hàng nghìn tài sản, hoặc như thường lệ - các chỉ mục.

Do đó, ETF thường được coi là một cách tốt hơn để đa dạng hóa so với giao dịch truyền thống. Điều này là do, nếu một nội dung riêng lẻ hoạt động kém, điều này có thể sẽ bị phản công bằng một nội dung hoạt động tốt hơn trong cùng một rổ. Chưa kể đến thực tế là bạn có thể đầu tư vào một phần nhỏ hơn nhiều của các cổ phiếu cơ bản - điều này rất tốt cho những người có ngân sách nhỏ.

Thị trường ETF

Về thị trường, ETF có đủ hình dạng và quy mô. Như đã nói, phần lớn các nền tảng giao dịch cung cấp các chỉ số và ETF hàng hóa - vì chúng là những thứ phổ biến nhất.

Xem bên dưới danh sách các thị trường ETF thường được giao dịch, với một vài ví dụ về từng thị trường:

ETF cổ phiếu

Một số ETF cổ phiếu phổ biến nhất như sau:

• SPDR DOW 30 ETF - phản ánh biến động giá của Chỉ số Công nghiệp Trung bình Dow Jones
• SPDR S&P 500 ETF - theo dõi chỉ số S&P 500
• iShares Core FTSE 100 UCITS ETF - giám sát hiệu suất của chỉ số FTSE 100

Sử dụng ETF được giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu - SPDR S&P 500 - trong trường hợp này, bạn thực sự đang mua cổ phần của mỗi cổ phiếu trong số 500 cổ phiếu trong chỉ số. Điều này bao gồm các tên tuổi công ty lớn như Alphabet, Amazon, Apple, Disney, Tesla và Walmart.

Vì đây là một loại ETF trọng số thả nổi, nó sẽ thường xuyên được điều chỉnh tùy thuộc vào vốn hóa thị trường của mỗi công ty. Do đó, các công ty cổ phiếu blue-chip hoạt động tốt nhất như Apple, Microsoft và Amazon sẽ luôn có trọng số lớn hơn trong ETF chỉ số.

HÀNG HÓA

Nhiều người cũng chọn giao dịch ETF hàng hóa như sau:

• SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF - theo dõi các công ty Hoa Kỳ có trụ sở trong ngành khai thác và sản xuất dầu khí
• VanEck Vectors Gold Miners ETF - phản ánh thị trường vàng và ngành khai thác
• Quỹ Dầu Hoa Kỳ - Dầu thô trung gian Tây Texas.
• Teucrium Wheat Fund ETF - cung cấp khả năng tiếp xúc không cần đòn bẩy cho thị trường lúa mì
• United States Natural Gas ETF - theo dõi các hợp đồng tương lai khí tự nhiên.

Xem bên dưới để biết các thị trường ETF thay thế.

Quốc Tế

• Vanguard Total International Bond ETF - giám sát hoạt động của Bloomberg Barclays Global Aggregate
• iShares MSCI EZU - quỹ ETF Blackrock này theo dõi chỉ số MSCI EU của Morgan Stanley. ETF tập trung vào các công ty ở Đức và Pháp có vốn hóa thị trường trung bình hoặc lớn

Ngành

• Quỹ SPDR trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe - theo dõi hoạt động của các cổ phiếu chăm sóc sức khỏe từ S&P 500
• iShares ETF trái phiếu kho bạc 7-10 năm - tập trung vào trái phiếu có kỳ hạn từ 7 đến 10 năm và cung cấp quyền truy cập vào trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ
• ARK Fintech Innovation ETF - quỹ ETF có trụ sở tại New York này đầu tư 80% tài sản vào các công ty công nghệ cao
• Fidelity MSCI Information Technology Index ETF - cố gắng bắt chước hiệu suất của Chỉ số Công nghệ Thông tin MSCI USA IMI, có trụ sở tại Hoa Kỳ

Như bạn có thể thấy, hầu như mọi tài sản đều có thể được giao dịch bằng cách sử dụng phương tiện này. Cuối cùng, ETF chỉ đơn giản là theo dõi giá thực tế của các tài sản cơ bản và cho phép bạn dễ dàng truy cập vào thị trường - thông qua một giao dịch duy nhất.

Ví dụ về cách hoạt động của giao dịch ETF

Để xóa sương mù, hãy xem phần làm rõ thêm về các ETF bên dưới, sử dụng chỉ số S&P 500 làm ví dụ:

• Xét về tỷ trọng giữa 5 công ty hàng đầu trong bảng xếp hạng - giả sử Apple có tỷ trọng là 6%, Microsoft là 5%, Amazon là 4%, Facebook là 2% và Telsa là 1%.
• Nếu bạn đầu tư 1,000 USD vào SPDR S&P 500 ETF - bạn sở hữu 60 USD cổ phiếu Apple, 50 USD vào Microsoft, 40 USD vào Amazon, 20 USD vào Facebook và 10 USD vào Tesla
• $ 820 còn lại sẽ được đầu tư vào các công ty khác trong chỉ số - tương ứng với xếp hạng các chỉ số cơ bản

Điều này có nghĩa là bất kỳ thay đổi nào trong các công ty này sẽ có thể có tác động lớn hơn đến giá của SPDR S&P 500 ETF.

Hãy cùng xem một ví dụ thực tế về giao dịch ETF cụ thể này có thể trông như thế nào:

• Giả sử SPDR S&P 500 ETF có giá $ 350.00
• Bạn tin rằng ETF được định giá thấp và sẽ thấy giá tăng - vì vậy bạn đặt 500 đô la mua gọi món
• Chắc chắn rồi, hai tháng sau, SPDR S&P 500 ETF tăng lên $ 385.00
• Điều này cho thấy giá tăng 10%
• Hạnh phúc với lợi nhuận của mình, bạn quyết định rút tiền
• Từ 500 đô la tiền cược ban đầu, bạn đã kiếm được 50 đô la

Nếu bạn tin rằng giá của ETF sẽ rơi về giá trị trong trường hợp trên - bạn sẽ chọn 'rút ngắn' bằng cách đặt bán đặt hàng. Bằng cách này, nếu ETF giảm 10%, bạn cũng sẽ kiếm được lợi nhuận tương tự.

Cũng cần lưu ý rằng nhiều cổ phiếu S&P 500 trả cổ tức.

Như vậy, hãy xem một ví dụ về cổ tức ETF cho những người không biết cách này hoạt động như thế nào:

• Trong ví dụ trên, bạn đã đầu tư 500 đô la vào S&P 500
• Giả sử S&P 500 trả cổ tức 5% vào cuối năm thứ nhất
• Như vậy, bạn được hưởng cổ tức tổng cộng là 25 đô la (5% của khoản đầu tư 500 đô la ban đầu của bạn.)

Mọi khoản lợi nhuận có thể sẽ được nhà môi giới của bạn thêm vào tài khoản giao dịch của bạn hàng quý, vì các công ty từ bên trong ETF sẽ thanh toán vào các thời điểm khác nhau trong tháng hoặc trong năm.

Cách chọn ETF 

Hãy nhớ rằng có hàng ngàn ETF trên thị trường, bạn sẽ cần phải làm rất nhiều bài tập về nhà để tìm một ETF đáp ứng nhu cầu của bạn.

Với suy nghĩ này, bây giờ chúng tôi sẽ tiết lộ các số liệu chính cần xem xét khi tìm kiếm ETF hoàn hảo cho các sở thích cụ thể của bạn.

Loại tài sản

Trước khi có thể học cách giao dịch ETF, bạn cần phải suy nghĩ về sở thích của mình. Nói cách khác, bạn muốn giao dịch hoặc đầu tư vào loại tài sản nào? Chúng tôi đã liệt kê các thị trường ETF được giao dịch phổ biến nhất ở trên, vì vậy điều này sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng rõ ràng hơn về những gì có thể hấp dẫn nhất đối với bạn.

Ví dụ: nếu bạn đang muốn tiếp xúc với các thị trường chứng khoán lớn nhất trên thế giới, bạn có thể sẽ muốn đầu tư vào các quỹ ETF theo dõi chỉ số Dow Jones, S&P 500 và FTSE 100.

Ngoài ra, nếu bạn đang tìm cách tiếp cận trái phiếu hoặc hàng hóa, có rất nhiều nhà cung cấp ETF cung cấp vô số các loại hình đầu tư nói trên.

Tại nền tảng giao dịch được xếp hạng hàng đầu eToro, bạn có thể truy cập không dưới 255 ETF khác nhau từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là một cách tuyệt vời để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn, đồng thời tránh tiếp xúc quá nhiều với một thị trường. Thêm vào đó, nhà môi giới không có hoa hồng!

Mức độ rủi ro

Chúng ta sẽ nói chi tiết hơn về việc sử dụng các chiến lược rủi ro ở phần sau. Tuy nhiên, khi tự học về cách giao dịch ETF - bạn sẽ nhận thấy các thị trường khác nhau đi kèm với các mức độ rủi ro khác nhau. Quy tắc chung trong trò chơi này là 'rủi ro càng cao, phần thưởng càng cao'.

Trả hàng

Khi bạn đã quyết định loại ETF nào bạn muốn giao dịch hoặc đầu tư - bạn sẽ cần phải xem xét các mục tiêu dài hạn của mình.

Ví dụ: nếu bạn đang tìm kiếm lợi nhuận lớn, bạn sẽ được đối sánh tốt hơn với các ETF theo dõi trái phiếu có lợi suất cao. Ngoài ra, bạn có thể xem xét các cổ phiếu tăng trưởng hoặc các thị trường mới nổi như iShares MSCI Emerging Markets ETF.

Tăng trưởng hoặc thu nhập

Khi chọn học cách giao dịch ETF, bạn có thể sẽ cân nhắc cách kiếm tiền từ khoản đầu tư của mình. Khi ETF được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán đại chúng, giá trị của chúng hầu như sẽ liên tục biến động - theo cung và cầu. Do đó, nếu NAV (Giá trị tài sản ròng) của ETF tăng lên - bạn sẽ kiếm được lợi nhuận vốn khi rút tiền mặt từ khoản đầu tư của mình.

Như chúng tôi đã nói, nếu bạn đang đầu tư vào các quỹ ETF chỉ số và các cổ phiếu cơ bản trả cổ tức, bạn vẫn sẽ nhận được chúng. Khi nào bạn nhận được nó phụ thuộc vào thời gian nhà môi giới mà bạn lựa chọn phân phối khoản thanh toán giữa các nhà đầu tư. Như đã nói, đại đa số mọi người chọn tái đầu tư các khoản thanh toán cổ tức để giữ cho quả bóng lăn.

Một số ETF, chẳng hạn như các quỹ theo dõi hàng hóa (như dầu) sẽ thấy bạn chỉ kiếm được lợi nhuận nếu hoặc khi nào, tài sản tăng giá trị (hoặc giảm nếu bạn bán khống). Do đó, các quỹ ETF như vàng và dầu sẽ không mang lại cho bạn thu nhập như vậy. Thay vào đó, bạn có thể sẽ kiếm được lợi nhuận thường xuyên nhưng thường xuyên thông qua CFD. Chúng ta sẽ nói thêm về CFD trong thời gian ngắn.

Giá ETF được xác định như thế nào?

Giá của một quỹ ETF được xác định bởi giá trị của các thành phần riêng lẻ trong rổ. Bản thân điều này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi cung và cầu trên thị trường.

Hãy xem một số yếu tố quyết định chính khi nói đến giá của ETF:

• Điều chỉnh đối với các cổ phiếu riêng lẻ trong ETF: Điều này bao gồm tài chính, sáp nhập, thiệt hại tài chính, thay đổi trong quản lý hoặc lợi nhuận dẫn đến thay đổi giá trị cổ phiếu
• Sự thay đổi giá trị của hàng hóa: Ví dụ, không cần phải nói rằng nếu bạn tình cờ giao dịch / đầu tư vào một quỹ ETF dầu - nếu giá dầu biến động, thì ETF của bạn cũng vậy
• Loại bỏ hoặc bổ sung các công ty trong chỉ mục cơ bản: Điều này dẫn đến việc ETF được tái trọng số. Như vậy, giá sẽ được điều chỉnh lại, theo rổ chứng khoán được cập nhật
• Lạm phát hoặc giảm phát: Nếu giá cả hàng hóa tăng và điều này dẫn đến đầu cơ lạm phát - các chỉ số có nhiều hàng hóa sẽ có khả năng giảm giá. Như vậy, các quỹ ETF sẽ theo dõi nó. Trong trường hợp này, các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm sẽ coi đây là cơ hội để bán khống.

Điều quan trọng là, mặc dù ETF theo dõi giá trị của tài sản được đề cập - không phải lúc nào các quỹ cũng có thể phản ánh giá chính xác của tài sản hoặc chỉ số cơ bản. Ví dụ, có thể có một nhẹ sự thay đổi trong tỷ trọng được áp dụng bởi chỉ số và nhà cung cấp ETF. Tuy nhiên, giá cả sẽ được căn chỉnh rất chặt chẽ theo kiểu tương tự.

Ngắn hoặc dài Thuật ngữ: Giao dịch CFD hay Đầu tư vào ETF?

Hai trong số những cách phổ biến nhất để tiếp cận rổ chứng khoán do ETF cung cấp là thương mại CFD hoặc đầu tư theo nghĩa truyền thống.

Xem giải thích của cả hai bên dưới

Giao dịch ETF CFD

Phần lớn các nhà giao dịch ngắn hạn chọn giao dịch ETF thông qua CFD. Hợp đồng chênh lệch là một cách tuyệt vời để tăng cường khả năng tiếp xúc với ETF mà bạn chọn. Điều quan trọng, không có gánh nặng về việc sở hữu công cụ được đề cập.

Đối với những người không biết, ETF CFDs theo dõi giá trị trong thế giới thực của ETF cơ bản và sẽ phản ánh tương tự như vậy.

Xem ví dụ về ETF CFDs bên dưới:

• Hãy tưởng tượng bạn đang giao dịch ETF SPRD Dow 30 - với giá được báo là $ 315.00
• Như vậy, CFD tương ứng cũng có giá trị $ 315.00
• Nếu ETF thấy giá tăng hoặc giảm ở bất kỳ số lượng nào - thì CFD sẽ phản ánh điều này

CFD cho phép bạn mua ngắn hoặc dài hạn. Điều này có nghĩa là nếu bạn nghĩ rằng quỹ sắp giảm giá trị - bạn có thể gặt hái phần thưởng bằng cách bán khống.

Hãy xóa sương mù:

• Nếu bạn có cảm giác ETF được định giá quá cao và sẽ rơi về giá trị - bạn cần tạo bán gọi món
• Hơn nữa, nếu bạn nhập thị trường với một bán đặt hàng - thoát với một mua đặt hàng - và ngược lại

Đáng chú ý, CFD thu hút 'phí tài trợ qua đêm', còn được gọi là phí 'chuyển nhượng' hoặc 'hoán đổi'. Đây là một khoản phí nhỏ cho mỗi ngày vị thế ETF CFD của bạn được mở qua đêm. Nhà cung cấp ETF eToro hiển thị tỷ giá hàng ngày khi bạn nhập thông tin vào hộp lệnh giao dịch. Điều này là do phí thay đổi tùy thuộc vào ETF, đòn bẩy và cổ phần.

Đầu tư vào ETF

Nếu bạn thích ý tưởng về đầu tư trong ETF, bạn sẽ tự động mua rổ cổ phiếu hoặc tài sản. Theo nghĩa truyền thống - nhưng trên cơ sở gián tiếp.

Hơn nữa, không giống như CFD, ETF truyền thống không đi kèm với phí tài trợ qua đêm khi để giao dịch mở qua đêm. Do đó, nếu bạn thấy mình là một nhà giao dịch dài hạn, thì điều này cũng rất có lợi cho chiến lược 'mua và giữ'. Đối với những người không biết, đây là một chiến lược mà các giao dịch được giữ mở trong nhiều năm.

Nếu đó là cổ phiếu bạn quan tâm và bạn vẫn đang tìm hiểu kỹ về dây, bạn có thể sẽ chọn một quỹ ETF theo dõi các công ty lớn nhất trên sàn giao dịch tương ứng. Ví dụ: điều này sẽ bao gồm SPDR S&P 500 hoặc iShares Core FTSE 100 UCITS ETF đã đề cập trước đó. Nếu bạn quan tâm đến ETF vàng, một khoản đầu tư dài hạn phổ biến là VanEck Vectors Gold Miners ETF - theo dõi Chỉ số Arca Gold Miners.

Phần 2: Tìm hiểu Lệnh ETF

Để học cách giao dịch ETFs hiệu quả, bạn cần phải nắm bắt tốt các lệnh.

Lệnh Mua và Lệnh Bán

Bắt đầu với từ đơn giản nhất - 'mua' và 'bán' - điều này rất thô sơ. Như chúng tôi đã đề cập, bạn có thể mua hoặc bán khi giao dịch ETF. Tùy thuộc vào dự đoán của bạn, đây là điểm bạn chọn giữa lệnh mua hoặc lệnh bán - cho phép nhà môi giới của bạn biết vị trí của bạn.

Tóm lại:

• Nếu bạn nghĩ rằng giá của ETF bạn đang giao dịch sẽ nổi lên - đặt một mua đặt hàng với người môi giới của bạn để đi lâu dài
• Nếu bạn nghĩ ngược lại - hãy đặt một bán lệnh đi ngắn

Lệnh thị trường và lệnh giới hạn

Trong khi bạn có thể được tha thứ vì nghĩ rằng việc tham gia thị trường ETF của bạn được sắp xếp - bạn cũng cần phải chọn giữa lệnh 'thị trường' và lệnh 'giới hạn'.

Lệnh thị trường

Nếu bạn hài lòng với giá niêm yết trên ETF của mình - bạn sẽ gắn bó với lệnh 'thị trường'. Đáng chú ý, sẽ có sự chênh lệch nhỏ giữa giá bạn thấy khi kích hoạt lệnh ETF của mình và giá bạn thấy sau đó.

Ví dụ: bạn có thể xác nhận đơn đặt hàng ở mức $ 310.00, nhưng xem $ 310.05 khi kiểm tra danh mục đầu tư của bạn. Điều này là do biến động giá từng giây trên thị trường ETF và là không thể tránh khỏi.

Hạn chế tự

Nếu bạn muốn biết giá cụ thể khi tham gia thị trường đã chọn của mình - hãy sử dụng lệnh giới hạn.

Xem ví dụ bên dưới:

• Giả sử bạn đang giao dịch ETF Dow Jones 30 thông qua CFD
• Nền tảng giao dịch báo giá $ 310.00
• Tuy nhiên, bạn không muốn vào vị trí của mình cho đến khi ETF đạt tới $ 325.00
• Như vậy, bạn cần chọn đơn hàng 'giới hạn' và đặt giá trị là $ 325.00
• Nhà môi giới sẽ thực hiện lệnh của bạn ngay khi Dow 30 chạm $ 325.00

Điều quan trọng là, đơn đặt hàng này sẽ được giữ nguyên cho đến khi đạt được mức giá hoặc bạn hủy đơn đặt hàng theo cách thủ công.

Lệnh Cắt lỗ và Lệnh Chốt lời

Khi tìm hiểu cách giao dịch ETF, bạn nên suy nghĩ về việc thoát khỏi thị trường cũng như tham gia. Với ý nghĩ đó, hãy xem ví dụ về các lệnh 'cắt lỗ' và 'chốt lời' bên dưới.

Lệnh cắt lỗ

Như tên cho thấy, một lệnh cắt lỗ sẽ ngăn việc thua lỗ của bạn vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Xem một ví dụ nhanh:

• Lần này, bạn đang giao dịch ETF iShares Dow Jones Select Cổ tức - có giá $ 108.00
• Bạn muốn bán khống và không muốn mất nhiều hơn 4%
• Như vậy, bạn cần đặt lệnh cắt lỗ ở mức 4% ở trên $ 108.00 - tương đương với $ 112.00
• Mặt khác, nếu bạn muốn mua dài hạn - hãy đặt lệnh cắt lỗ ở mức 4% phía dưới - trong trường hợp này, sẽ là $ 104.00

Chốt lời-Lệnh

Chuyển sang các lệnh chốt lời - thay vì dừng các khoản lỗ của bạn trên các vị trí ETF, lệnh này sẽ khóa lợi nhuận của bạn.

• Giả sử bạn muốn kiếm 6% trên vị thế ETF của mình
• Nếu bạn đang đi ngắn - đặt lệnh chốt lời thành 6% phía dưới giá ban đầu
• Như vậy, nếu bạn đang Dài - bạn nên đặt giá trị thành 6% ở trên giá ban đầu

Các lệnh nói trên được thực hiện tự động bởi nhà môi giới mà bạn lựa chọn. Điều này có nghĩa là bạn không phải lo lắng về việc định thời gian cho thị trường ETF.

Phần 3: Tìm hiểu Quản lý rủi ro ETF

Để học cách giao dịch ETF một cách an toàn - bạn cần tự làm quen với các chiến lược quản lý rủi ro ETF.

Quản lý tài khoản ngân hàng đang bật ETFs

Hầu hết các chiến lược quản lý rủi ro đều dễ thực hiện, bất kể bạn có kinh nghiệm giao dịch ở cấp độ nào. Quản lý ngân hàng dựa trên tỷ lệ phần trăm hoạt động tốt trên ETF như bất kỳ công cụ nào khác.

Tóm lại, chiến lược này đòi hỏi bạn phải tự đặt ra giới hạn cho mỗi và mọi giao dịch - dễ dàng hơn để tính theo tỷ lệ phần trăm. Điều này có nghĩa là bất kể bạn đang có một tuần tồi tệ hay một tuần tốt lành - bạn không bao giờ đặt cược nhiều hơn tỷ lệ phần trăm đó. Phần lớn những người học cách giao dịch ETF đều áp dụng chiến lược 1% hoặc 2%.

Để làm rõ, nếu bạn có 10,000 đô la trong tài khoản giao dịch của mình và quyết định chiến lược 2%, đừng đặt cược nhiều hơn 200 đô la cho mỗi lệnh ETF. Nếu số dư của bạn là 1,000 đô la - đừng rủi ro nhiều hơn 20 đô la - v.v.

Giao dịch ETF thông qua Tỷ lệ Rủi ro và Phần thưởng

Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng cần rất ít giải thích. Đơn giản chỉ cần xem xét mức độ bạn đã sẵn sàng để mạo hiểm và phần thưởng là gì.

• Giả sử rằng với mỗi 1 đô la chi tiêu cho ETF bạn đã chọn, bạn sẽ nhận lại được 2 đô la. - Đây là rủi ro / phần thưởng là 1: 2
• Các chiến lược phổ biến khác là 1: 3 và 1: 4

Bạn có thể dễ dàng nắm bắt thông tin này và chiến lược trước đó bằng cách thực hiện tính toán nhanh trước mỗi giao dịch. Bạn cũng có thể nhận thấy rằng các lệnh cắt lỗ và chốt lời là lý tưởng để tận dụng tối đa kỷ luật giao dịch này!

Phần 4: Tìm hiểu cách phân tích giá ETF

Học cách phân tích giá ETF sẽ giúp bạn dự đoán thị trường - và do đó tạo ra lợi nhuận.

Phân tích cơ bản trong ETF

Như chúng tôi đã nói, nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến cung và cầu và do đó là giá của ETF. Thực hiện phân tích cơ bản trong ETF liên quan đến việc cập nhật những tin tức toàn cầu mới nhất, trong số những thứ khác.

Điều này có thể bao gồm:

• Đăng ký dịch vụ đăng ký tin tức, nơi bạn nhận được tin tức kinh tế và tài chính mới nhất trong hộp thư đến của mình
• Nghiên cứu lịch và chỉ số kinh tế vĩ mô
• Sau những thay đổi trong chính sách của ngân hàng trung ương
• Thường xuyên truy cập các nền tảng tài chính đáng tin cậy

Tất nhiên, không giống như trường hợp cổ phiếu truyền thống - bạn không cần phải phân tích thu nhập của từng công ty, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, doanh thu - v.v. Thay vào đó, bạn chỉ cần đầu tư hoặc giao dịch một rổ chứng khoán và ETF theo dõi chúng cho bạn.

Kỹ thuật Phân tích trong ETFs

Phân tích kỹ thuật khi giao dịch ETF đòi hỏi phải xem biểu đồ giá trong quá khứ và hiện tại, các chỉ báo giao dịch, v.v. Điều này cung cấp cho bạn một ý tưởng tốt hơn về tâm lý thị trường rộng lớn hơn và do đó giá của một ETF có thể hướng đến.

Dưới đây, chúng tôi đã liệt kê một số chỉ báo kỹ thuật được sử dụng nhiều nhất để xem xét khi giao dịch ETF trực tuyến:

• Dòng 50 và 200 ngày
• Tỷ lệ âm lượng lên-xuống
• Khối lượng giao dịch
• Xếp hạng sức mạnh tương đối
• Tích lũy-Phân phối

Nếu bạn là người mới và chưa bao giờ giao dịch trước đây, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều tài nguyên trực tuyến để tìm hiểu cách giao dịch ETF bằng cách sử dụng phân tích cơ bản và kỹ thuật tại đây trên trang web của chúng tôi!

Phần 5: Tìm hiểu cách chọn một nhà môi giới ETF tốt

Khi bạn học cách giao dịch ETF, bạn cần một nhà môi giới ở bên cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thị trường đã chọn và thực hiện lệnh của bạn.

Nếu bạn không biết điều gì tạo nên một nền tảng ETF tuyệt vời, hãy xem một số cân nhắc chính bên dưới.

Quy định

Quy định phải là một trong những điều đầu tiên bạn tìm kiếm khi nghiên cứu cách giao dịch ETF tại một nhà môi giới trực tuyến. Rốt cuộc, có rất nhiều nền tảng mờ ám hoạt động trực tuyến, và do đó, quy định giữ cho ngành công nghiệp trong sạch và an toàn cho tất cả mọi người.

Khi một nền tảng giao dịch được quy định, bạn phải biết rằng nó phải gửi các cuộc kiểm tra thường xuyên, có cấu trúc phí minh bạch, tuân theo KYC và chuyển tiền của bạn vào một tài khoản ngân hàng riêng cho quỹ của công ty.

Nếu một nền tảng mà bạn quan tâm có giấy phép từ một hoặc nhiều tổ chức sau - bạn có khả năng nắm trong tay tốt:

• ASIC - Úc
• FCA - Vương quốc Anh
• CySEC - Síp

Có nhiều địa điểm khác ở các địa điểm khác, nhưng những địa điểm được đề cập ở trên là những địa điểm được các nhà môi giới ETF sử dụng phổ biến nhất.

Phí và hoa hồng

Không có hai nhà môi giới ETF nào giống nhau. Như vậy, điều cực kỳ quan trọng là khi bạn đang tìm kiếm một nơi an toàn để giao dịch, bạn cũng phải nghĩ đến những khoản phí và hoa hồng mà bạn có thể phải trả. Bất kỳ khoản phí nào sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận tiềm năng.

Hoa hồng thường được tính theo tỷ lệ phần trăm có thể thay đổi. Xem ví dụ về điều này bên dưới:

• Nền tảng giao dịch tính phí hoa hồng 0.4% cho mỗi giao dịch ETF
• Bạn đặt một lệnh mua 1,000 đô la trên một quỹ ETF theo dõi chỉ số Dow Jones
• Bây giờ bạn phải trả 0.4% để tham gia thị trường, đó là 4 đô la
• Một vài tuần sau, với vị thế ETF của bạn trị giá 1,700 đô la - bạn quyết định rút tiền mặt
• Một lần nữa, bạn cần phải trả 0.4% - chỉ lần này, tương đương với 6.80 đô la

Nếu bạn đã thực hiện giao dịch này tại eToro, bạn sẽ tiết kiệm được 10.80 đô la - vì nhà môi giới tính phí hoa hồng 0% để giao dịch ETF

Lây lan

Như bạn có thể biết, chênh lệch là khoảng cách giữa giá mua và giá bán của một quỹ ETF. Đây là một khoản phí nhỏ do nhà môi giới của bạn tính để đảm bảo công ty thu được lợi nhuận.

Đơn giản thôi:

• Sản phẩm mua giá là giá trị cao nhất mà thị trường sẵn sàng trả cho ETF
• Sản phẩm bán giá là giá trị thấp nhất mà thị trường sẵn sàng chấp nhận cho ETF

Xem một ví dụ:

• Nếu giá mua là $ 108.00
• Và giá bán là $ 108.90
• Mức chênh lệch trên ETF là 90 cent

Trong ví dụ trên, vị trí của bạn phải kiếm được 90 xu cho mỗi cổ phiếu ETF để hòa vốn. Bất cứ thứ gì trên và ngoài số tiền đó đều là lợi nhuận từ giao dịch.

Thanh toán

Bạn cũng nên kiểm tra những phương thức thanh toán nào sẽ có sẵn khi tìm kiếm một nhà môi giới tốt. Nếu bạn muốn học cách giao dịch ETF sớm hơn là muộn hơn, chuyển khoản ngân hàng có lẽ sẽ là lựa chọn kém hấp dẫn nhất. Điều này phần lớn là do số ngày các khoản tiền gửi như vậy cần để xóa trong tài khoản giao dịch của bạn.

Các nhà cung cấp ETF tốt nhất cung cấp các lựa chọn thay thế hiện đại và tiện lợi như thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ và ví điện tử. Nền tảng giao dịch xã hội eToro chấp nhận Visa, Mastercard, PayPal, Skrill, Neteller, v.v. tùy thuộc vào nơi bạn sống.

Nhà môi giới tốt nhất để giao dịch ETF trực tuyến

Sau khi nghiên cứu chuyên sâu, bao gồm tất cả các chỉ số đã đề cập trước đây - hãy xem 3 nhà môi giới hàng đầu của chúng tôi để giao dịch và đầu tư vào ETF bên dưới.

 

 

 

Phần 6: Tìm hiểu Cách giao dịch ETF ngay hôm nay - Hướng dẫn

Đến giờ, bạn có thể cảm thấy đã đủ bị cuốn vào để bắt đầu giao dịch ETF.

Tại thời điểm này, bạn sẽ cần đăng ký với một nhà môi giới trực tuyến được quản lý và có uy tín để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch và đầu tư ETF của bạn. Đối với hướng dẫn của chúng tôi, chúng tôi đang sử dụng nhà môi giới ETF miễn hoa hồng Capital.com
.

Bước 1: Mở tài khoản & Tải lên ID

Truy cập trang web Capital.com và nhấp vào 'Tạo tài khoản'. Hộp đăng ký bạn thấy bên dưới sẽ xuất hiện. Khi có, hãy điền vào các chi tiết cần thiết.

Theo KYC, bạn sẽ cần phải tải lên bản sao rõ ràng của hộ chiếu hoặc bằng lái xe của mình. Để chứng minh địa chỉ của mình, bạn có thể gửi bản sao kỹ thuật số hoặc ảnh chụp bảng sao kê ngân hàng hoặc hóa đơn điện nước gần đây (chẳng hạn như hóa đơn gas hoặc điện).

Bạn có thể tải lên bằng chứng nhận dạng của mình sau đó, nhưng nếu có, bạn cũng có thể hoàn thành bước này ngay bây giờ. Nếu không, bạn sẽ không thể thực hiện yêu cầu rút tiền hoặc gửi hơn $ 2,250.

Bước 2: Gửi một số quỹ giao dịch

Bây giờ bạn đã thiết lập và xác nhận tài khoản Capital.com của mình. Bây giờ bạn có thể thêm một số tiền để giao dịch ETF.

Nhập số tiền bạn muốn gửi vào trường 'Số tiền' và chọn phương thức thanh toán ưa thích của bạn từ danh sách thả xuống. Kiểm tra tất cả thông tin trước khi nhấn 'Gửi tiền'.

Bước 3: Tìm kiếm ETF

Bây giờ bạn đã có một tài khoản mới với các khoản tiền để giao dịch, bạn có thể tìm kiếm một quỹ ETF. Điều này không thể dễ dàng hơn tại Capital.com, như thể bạn đã biết mình muốn giao dịch hoặc đầu tư vào thứ gì - hãy nhập nó vào thanh tìm kiếm.

Ở đây chúng tôi đang tìm kiếm ETF iShares Core FTSE 100 UCITS, theo dõi chỉ số FTSE 100.

Nếu bạn đang cần nguồn cảm hứng, bạn có thể nhấn 'Thị trường giao dịch' ở bên trái màn hình để biết thị trường nào đang được cung cấp. Bạn sẽ có thể thu hẹp tìm kiếm của mình từ đó.

Bước 4: Bắt đầu giao dịch ETF

Ngay sau khi bạn nhìn thấy ETF mà bạn muốn giao dịch, hãy nhấp vào 'Giao dịch' để đặt hàng.

Bây giờ bạn phải nhập những điều sau như đã thảo luận trước đó:

• Mua hay bán: ETF sẽ tăng hay giảm giá trị?
• Cổ phần: bạn sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu?
• Lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn: Bám sát với giá thị trường, hay chọn lệnh của riêng bạn?
• Giá cắt lỗ: Bạn sẵn sàng lỗ bao nhiêu trước khi cắt lỗ?
• Giá chốt lời: Nhà môi giới nên chốt lãi của bạn ở mức giá nào?

Kiểm tra kỹ tất cả thông tin trong hộp đặt hàng và nhấp vào 'Mở Giao dịch'. Capital.com sẽ thực hiện lệnh ETF miễn hoa hồng của bạn!

Tìm hiểu Cách giao dịch ETF - Nhận định?

Nói chung, ETF là một cách tuyệt vời để đa dạng hóa danh mục đầu tư giao dịch của bạn. Nếu không có chúng, chúng ta sẽ không dễ dàng tiếp cận với những rổ cổ phiếu blue-chip, trái phiếu, hàng hóa và các loại tài sản khác - chỉ từ một khoản đầu tư có thể quản lý được.

Khi tìm hiểu cách giao dịch ETF, điều quan trọng là bạn phải làm như vậy thông qua một nhà môi giới được quản lý và có uy tín tốt. Capital.com
là một người toàn diện tuyệt vời. Tại đây, bạn có thể mua và bán ETF trong một môi trường an toàn và thân thiện với người dùng, nhờ các giấy phép từ ASIC, FCA, CySEC và NBRB. Nền tảng chấp nhận hàng đống phương thức thanh toán và KHÔNG tính phí hoa hồng.

 

Truy cập támcap ngay bây giờ

 

 

Câu Hỏi Thường Gặp

ETF là gì?

ETF (Quỹ giao dịch trao đổi) cho phép bạn tiếp cận với một rổ tài sản mà không cần phải mua từng tài sản riêng lẻ. Công cụ này có thể theo dõi giá trị và hiệu suất của các chỉ số như FTSE 100, điểm chuẩn hàng hóa, trái phiếu, v.v. mà bạn không cần phải sở hữu tài sản cơ bản và có thể đầu tư một số tiền nhỏ hơn nhiều.

Tôi có thể bán ETF vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày không?

Đúng vậy, cũng giống như cổ phiếu truyền thống, bạn có thể mua và bán ETF vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày - miễn là thị trường mở.

ETF có tốt cho người mới không?

Với tỷ lệ thấp, nhiều lựa chọn đầu tư và đa dạng hóa chi phí thấp từ phía bạn - ETF là một lựa chọn tuyệt vời cho người mới. Nhà môi giới được quản lý eToro có rất nhiều ETF được cung cấp - tất cả đều miễn phí hoa hồng. Hơn nữa, bạn có thể dùng thử một tài khoản demo miễn phí được đóng gói với 100,000 đô la tiền giấy trong khi tìm thấy đôi chân của mình.

Rủi ro giao dịch ETF là gì?

ETF không phải lúc nào cũng chứa mọi tài sản trong chỉ số mà nó đang cố gắng mô phỏng. Như vậy, giá trị của công cụ có thể có lợi cho bạn hoặc chống lại bạn. Đây được gọi là 'sự khác biệt theo dõi'.

Tôi cần bao nhiêu tiền để đầu tư vào ETF?

Khoản đầu tư tối thiểu cần thiết tùy thuộc vào nhà môi giới mà bạn quyết định với chúng tôi. Tại eToro, bạn có thể giao dịch ETF từ $ 50 và bạn sẽ không phải trả bất kỳ khoản hoa hồng nào.