Dowiedz się, jak handlować funduszami ETF – Poznaj 2 Trade Ultimate Przewodnik po handlu funduszami ETF

Usługa kopiowania handlu. Nasz Algo automatycznie otwiera i zamyka transakcje.

L2T Algo zapewnia wysoce dochodowe sygnały przy minimalnym ryzyku.

Całodobowy handel kryptowalutami. Kiedy ty śpisz, my handlujemy.

10-minutowa konfiguracja z istotnymi zaletami. Do zakupu dołączam instrukcję.

79% wskaźnik sukcesu. Nasze wyniki Cię zachwycą.

Do 70 transakcji miesięcznie. Dostępnych jest więcej niż 5 par.

Miesięczne subskrypcje zaczynają się od 58 funtów.

L2T Coś

TELEGRAM

WYNIKI

Fundusze ETF szybko stają się najbardziej poszukiwanym narzędziem inwestycyjnym w przestrzeni handlowej. W końcu oferują zarówno inwestorom detalicznym, jak i instytucjonalnym niedrogi sposób na dywersyfikację swoich portfeli.

Chcesz kupić lub sprzedać koszyk różnych akcji, walut lub towarów za pośrednictwem jednej transakcji ETF? Jeśli tak, w tym przewodniku szczegółowo opisano, jak handlować funduszami ETF w najbardziej efektywny możliwy sposób.

Obejmuje to wszystko, od tego, czym są fundusze ETF i jak składać zlecenia handlowe, po wypróbowane i przetestowane strategie handlowe, najwyżej ocenianych brokerów, wskazówki dotyczące analizy technicznej i wiele więcej!

Ósemka — regulowana platforma z wąskimi rozpiętościami

Nasza ocena

• Minimalny depozyt w wysokości zaledwie 250 USD, aby uzyskać dożywotni dostęp do wszystkich kanałów VIP
• Skorzystaj z naszej bezpiecznej i szyfrowanej infrastruktury
• Spready od 0.0 pipsów na kontach surowych
• Handluj na nagradzanych platformach MT4 i MT5
• Rozporządzenie obejmujące wiele jurysdykcji
• Brak handlu prowizyjnego na kontach standardowych

71% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.

Część 1: Zrozumienie podstaw handlu funduszami ETF

Zanim nauczysz się handlować funduszami ETF najlepiej jak potrafisz, ważne jest, aby dobrze zrozumieć podstawy. W związku z tym w poniższych sekcjach omawiamy podstawy działania funduszy ETF z perspektywy inwestycyjnej.

Co to są ETF?

Zaczynając od podstaw – ETF (Exchange Traded Fund) to instrumenty finansowe składające się z koszyka różnych papierów wartościowych. Wszystkie akcje lub aktywa w koszyku są kupowane w Twoim imieniu, z proporcjonalną wagą. Eliminuje to konieczność posiadania każdego z aktywów bazowych indeksu.

Fundusze ETF wyglądają jak fundusze wspólnego inwestowania, ale zachowują się jak akcje, ponieważ są notowane na giełdach publicznych. Każdy fundusz będzie czasami zawierał dziesiątki, setki lub tysiące aktywów lub, jak to zwykle bywa, – indeksów.

W związku z tym fundusze ETF są często postrzegane jako lepszy sposób na dywersyfikację niż tradycyjny handel. Dzieje się tak dlatego, że jeśli pojedynczy zasób osiąga słabe wyniki, prawdopodobnie zostanie to przeciwstawione lepszemu składnikowi z tego samego koszyka. Nie wspominając już o tym, że możesz inwestować w znacznie mniejszą część akcji bazowych – co jest świetne dla osób z małym budżetem.

Rynki ETF-ów

Jeśli chodzi o rynki, fundusze ETF występują we wszystkich kształtach i rozmiarach. W związku z tym większość platform transakcyjnych oferuje indeksy i towarowe fundusze ETF – ponieważ są one najpopularniejsze.

Poniżej znajduje się lista powszechnie handlowanych rynków ETF, z kilkoma przykładami każdego z nich:

Akcyjne ETF-y

Oto niektóre z najpopularniejszych funduszy ETF na akcje:

• SPDR DOW 30 ETF – odzwierciedla wahania cen indeksu Dow Jones Industrial Average
• SPDR S&P 500 ETF – śledzi indeks S&P 500
• iShares Core FTSE 100 UCITS ETF – monitoruje zachowanie indeksu FTSE 100

Korzystając z najczęściej notowanego funduszu ETF na świecie – SPDR S&P 500 – w tym przypadku dosłownie kupujesz udziały w każdej z 500 akcji indeksu. Dotyczy to również dużych firm, takich jak Alphabet, Amazon, Apple, Disney, Tesla i Walmart.

Ponieważ jest to fundusz ETF ważony zmiennoprzecinkowo, będzie on regularnie dostosowywany w zależności od kapitalizacji rynkowej każdej spółki. W związku z tym najlepiej radzące sobie spółki giełdowe, takie jak Apple, Microsoft i Amazon, niezmiennie będą miały większą wagę w indeksie ETF.

Towary

Wiele osób decyduje się również na handel towarowymi funduszami ETF, takimi jak następujące:

• SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF – śledzi amerykańskie spółki działające w branży wydobycia i poszukiwań ropy i gazu
• VanEck Vectors Gold Miners ETF – odzwierciedla rynek złota i przemysł wydobywczy
• United States Oil Fund – ropa naftowa West Texas Intermediate.
• Teucrium Wheat Fund ETF – zapewnia nielewarowaną ekspozycję na rynek pszenicy
• Fundusz ETF na gaz ziemny Stanów Zjednoczonych – śledzi kontrakty terminowe na gaz ziemny.

Poniżej znajdziesz alternatywne rynki ETF.

na świecie

• Vanguard Total International Bond ETF – monitoruje wyniki Bloomberg Barclays Global Aggregate
• iShares MSCI EZU – ten fundusz ETF Blackrock śledzi indeks MSCI EU Morgana Stanleya. ETF koncentruje się na spółkach w Niemczech i Francji o średniej lub dużej kapitalizacji rynkowej

Sektory

• Healthcare Staples Select Sector SPDR Fund – śledzi zachowanie spółek z sektora opieki zdrowotnej z indeksu S&P 500
• iShares 7-10-letni fundusz skarbowy ETF – skupiający się na obligacjach o terminie zapadalności od 7 do 10 lat i zapewniający dostęp do amerykańskich obligacji skarbowych
• ARK Fintech Innovation ETF – ten ETF z siedzibą w Nowym Jorku inwestuje 80% aktywów w spółki fin-tech
• Fidelity MSCI Information Technology Index ETF – próbuje naśladować wyniki indeksu MSCI USA IMI Information Technology Index z siedzibą w USA

Jak widać, za pomocą tego pojazdu można handlować prawie każdym aktywem. Ostatecznie fundusze ETF po prostu śledzą rzeczywistą cenę aktywów bazowych i umożliwiają łatwy dostęp do rynku – poprzez pojedynczą transakcję.

Przykład działania handlu ETF

Aby rozwiać mgłę, zapoznaj się z dalszymi wyjaśnieniami dotyczącymi funduszy ETF poniżej, na przykładzie indeksu S&P 500:

• Jeśli chodzi o udział pięciu największych firm w indeksie – powiedzmy, że Apple ma wagę 5%, Microsoft – 6%, Amazon – 5%, Facebook – 4%, a Telsa – 2%.
• Jeśli zainwestujesz 1,000 dolarów w fundusz ETF SPDR S&P 500 – posiadasz 60 dolarów akcji Apple, 50 dolarów w Microsoft, 40 dolarów w Amazon, 20 dolarów w Facebooku i 10 dolarów w Tesli
• Pozostałe 820 dolarów zostanie zainwestowane w inne spółki objęte indeksem – proporcjonalnie do rankingu indeksów bazowych

Oznacza to, że jakakolwiek zmiana w tych spółkach będzie prawdopodobnie miała większy wpływ na cenę funduszu ETF SPDR S&P 500.

Rzućmy okiem na praktyczny przykład tego, jak może wyglądać ta konkretna transakcja ETF:

• Załóżmy, że cena funduszu ETF SPDR S&P 500 wynosi 350.00 USD
• Uważasz, że ETF jest niedowartościowany i zobaczysz cenę zwiększać – więc stawiasz 500 dolarów kupować zamówienie
• Rzeczywiście, dwa miesiące później fundusz ETF SPDR S&P 500 wzrasta do 385.00 dolarów
• Oznacza to wzrost cen o 10%
• Zadowolony ze swoich zysków, decydujesz się wypłacić pieniądze
• Z początkowej stawki wynoszącej 500 USD zarobiłeś 50 USD

Gdybyś wierzył, że cena ETF tak będzie spadać wartości w powyższym scenariuszu – zdecydowałbyś się na „zajęcie pozycji krótkiej”, umieszczając a sprzedać zamówienie. W ten sposób, gdyby ETF spadł o 10%, osiągnąłbyś takie same zyski.

Należy również zauważyć, że wiele akcji S&P 500 wypłaca dywidendę.

W związku z tym zobacz przykład dywidend ETF dla tych, którzy nie wiedzą, jak to działa:

• W powyższym przykładzie zainwestowałeś 500 dolarów w indeks S&P 500
• Załóżmy, że S&P 500 wypłaci 5% stopy dywidendy na koniec pierwszego roku
• W związku z tym masz prawo do dywidend w łącznej wysokości 25 USD (5% początkowej inwestycji wynoszącej 500 USD).

Wszelkie zyski będą prawdopodobnie dodawane do Twojego rachunku handlowego co kwartał przez Twojego brokera, ponieważ spółki z ETF będą wypłacać środki w różnych momentach miesiąca lub roku.

Jak wybrać ETF 

Mając na uwadze, że na rynku dostępnych jest tysiące funduszy ETF, będziesz musiał odrobić mnóstwo pracy domowej, aby znaleźć taki, który spełni Twoje potrzeby.

Mając to na uwadze, ujawnimy teraz kluczowe wskaźniki, które należy wziąć pod uwagę, szukając idealnego funduszu ETF dla Twoich konkretnych zainteresowań.

Rodzaj zasobu

Zanim nauczysz się handlować funduszami ETF, musisz pomyśleć o swoich zainteresowaniach. Innymi słowy, w jaką klasę aktywów chcesz handlować lub inwestować? Powyżej wymieniliśmy najpopularniejsze rynki ETF, więc powinno to dać Ci jaśniejszy obraz tego, co może być dla Ciebie najbardziej atrakcyjne.

Na przykład, jeśli chcesz zyskać ekspozycję na największe rynki akcji na świecie, prawdopodobnie będziesz chciał zainwestować w fundusze ETF śledzące indeksy Dow Jones, S&P 500 i FTSE 100.

Alternatywnie, jeśli chcesz uzyskać dostęp do obligacji lub towarów, istnieje mnóstwo dostawców funduszy ETF oferujących wiele wyżej wymienionych klas inwestycji.

Na najwyżej ocenianej platformie transakcyjnej eToro masz dostęp do aż 255 różnych funduszy ETF z różnych sektorów. Jest to świetny sposób na dywersyfikację portfela przy jednoczesnym uniknięciu nadmiernej ekspozycji na jeden rynek. Co więcej, broker nie pobiera prowizji!

Poziom ryzyka

O wykorzystaniu strategii ryzyka porozmawiamy bardziej szczegółowo później. Jednakże, ucząc się, jak handlować funduszami ETF, zauważysz, że różne rynki charakteryzują się różnym poziomem ryzyka. Ogólna zasada w tej grze brzmi: „im wyższe ryzyko, tym wyższa nagroda”.

Returns

Kiedy już zdecydujesz, w jaki rodzaj ETF chcesz inwestować lub w jaki sposób chcesz handlować – będziesz musiał rozważyć swoje długoterminowe cele.

Na przykład, jeśli szukasz ogromnych zysków, będziesz lepiej dopasowany do funduszy ETF monitorujących obligacje o wysokiej stopie zwrotu. Alternatywnie możesz rozważyć akcje spółek wzrostowych lub rynki wschodzące, takie jak fundusz ETF iShares MSCI Emerging Markets.

Wzrost lub dochód

Decydując się na naukę handlu funduszami ETF, prawdopodobnie zastanowisz się, w jaki sposób zamierzasz zarabiać pieniądze na swojej inwestycji. Ponieważ fundusze ETF są notowane na publicznych giełdach, ich wartość będzie się niemal stale zmieniać – w zależności od podaży i popytu. W rezultacie, jeśli NAV (Net Asset Value) ETF-u wzrośnie – wypłacisz swoją inwestycję, osiągniesz zyski kapitałowe.

Jak powiedzieliśmy, jeśli inwestujesz w indeksowe fundusze ETF, a akcje bazowe wypłacają dywidendy, nadal będziesz je otrzymywać. To, kiedy je otrzymasz, zależy od czasu, w którym wybrany przez Ciebie broker rozdzieli płatność pomiędzy inwestorów. Mając to na uwadze, zdecydowana większość ludzi decyduje się na reinwestycję wypłat dywidend, aby utrzymać dynamikę rozwoju.

Niektóre fundusze ETF, takie jak monitorujące towary (takie jak ropa naftowa), pozwolą Ci osiągnąć zyski tylko wtedy, gdy wartość aktywa wzrośnie (lub spadnie, jeśli będziesz mieć krótką pozycję). W związku z tym fundusze ETF, takie jak złoto i ropa naftowa, nie dadzą Ci dochodu jako takiego. Zamiast tego prawdopodobnie będziesz szukał częstych, ale regularnych zysków za pośrednictwem kontraktów CFD. Wkrótce porozmawiamy więcej o kontraktach CFD.

Jak ustalane są ceny ETF?

Cena ETF-u jest ustalana na podstawie wartości poszczególnych składników koszyka. Na to samo w sobie wpływa głównie podaż i popyt na rynkach.

Przyjrzyj się niektórym z głównych czynników decydujących o cenie funduszy ETF:

• Korekty poszczególnych akcji w ramach ETF: Obejmuje to finanse, fuzje, straty finansowe, zmiany w kierownictwie lub zyski prowadzące do zmiany wartości udziałów
• Zmiana wartości towarów: Na przykład jest rzeczą oczywistą, że jeśli handlujesz/inwestujesz w fundusz ETF naftowy – jeśli cena ropy ulega wahaniom, podobnie jak Twój ETF
• Usunięcie lub dodanie spółek z indeksu bazowego: Skutkuje to ponownym ważeniem funduszu ETF. W związku z tym cena zostanie skorygowana zgodnie ze zaktualizowanym koszykiem papierów wartościowych
• Inflacja lub deflacja: Jeśli ceny surowców będą rosły, co doprowadzi do spekulacji na temat inflacji – indeksy oparte na surowcach prawdopodobnie odnotują spadek cen. W związku z tym śledzące go fundusze ETF również. W tym przypadku doświadczeni inwestorzy uznają to za okazję do zawarcia pozycji krótkiej.

Co ważne, chociaż fundusze ETF śledzą wartość danego aktywa – fundusze nie zawsze będą w stanie odzwierciedlić dokładną cenę bazowego aktywa lub indeksu. Na przykład może istnieć niewielki różnice w wadze stosowanej przez indeks i dostawcę funduszy ETF. Ceny będą jednak bardzo zbliżone do tych samych.

Krótki lub długo Termin: Handluj kontraktami CFD czy inwestuj w fundusze ETF?

Dwa najczęstsze sposoby dostępu do koszyka papierów wartościowych oferowanych przez fundusze ETF to handel CFD lub inwestować w tradycyjnym sensie.

Zobacz wyjaśnienie obu poniżej

Handluj kontraktami CFD na ETF

Większość inwestorów krótkoterminowych decyduje się na handel funduszami ETF za pośrednictwem kontraktów CFD. Kontrakty różnicowe to świetny sposób na zintensyfikowanie ekspozycji na wybrane przez Ciebie fundusze ETF. Co najważniejsze, bez ciężaru przejęcia na własność danego instrumentu.

Dla tych, którzy nie są tego świadomi, kontrakty CFD na ETF śledzą rzeczywistą wartość bazowego ETF i będą odzwierciedlać tę samą wartość.

Zobacz przykład kontraktów CFD na ETF poniżej:

• Wyobraź sobie, że handlujesz funduszem ETF SPRD Dow 30 – którego cena wynosi 315.00 USD
• W związku z tym odpowiedni kontrakt CFD jest również wyceniany na 315.00 USD
• Jeśli ETF odnotuje wzrost lub spadek ceny o jakąkolwiek kwotę – CFD to odzwierciedli

Kontrakty CFD umożliwiają zajmowanie pozycji krótkiej lub długiej. Oznacza to, że jeśli uważasz, że fundusz wkrótce straci na wartości – możesz czerpać korzyści, dokonując z nim krótkiej pozycji.

Rozwiejmy mgłę:

• Jeśli masz poczucie, że ETF jest przewartościowany i tak będzie spadać w wartości – musisz utworzyć sprzedać zamówienie
• Dalej, jeśli wchodzić rynek z sprzedać zamówienie – wyjście za pomocą a kupować porządek – i odwrotnie

Warto zauważyć, że kontrakty CFD wiążą się z „opłatami za finansowanie jednodniowe”, zwanymi także opłatami za „rollover” lub „swap”. Jest to niewielka opłata za każdy dzień pozostawienia otwartej pozycji ETF CFD na noc. Dostawca funduszy ETF eToro wyświetla kurs dzienny po wpisaniu informacji w polu zlecenia handlowego. Dzieje się tak dlatego, że opłata zmienia się w zależności od funduszu ETF, dźwigni i stawki.

Inwestuj w fundusze ETF

Jeśli podoba Ci się pomysł inwestowanie w funduszach ETF będziesz automatycznie kupować koszyk akcji lub aktywów. W tradycyjnym sensie – ale na zasadzie pośredniej.

Co więcej, w przeciwieństwie do kontraktów CFD, tradycyjne fundusze ETF nie są objęte opłatami za finansowanie w ciągu nocy w przypadku pozostawienia transakcji otwartych na noc. W związku z tym, jeśli postrzegasz siebie jako inwestora długoterminowego, jest to również bardzo sprzyjające strategii „kup i trzymaj”. Dla nieświadomych jest to strategia, w której transakcje pozostają otwarte przez wiele lat.

Jeśli interesują Cię akcje i wciąż się uczysz, prawdopodobnie wybierzesz fundusz ETF, który śledzi największe spółki na danej giełdzie. Obejmuje to na przykład wspomniany wcześniej fundusz SPDR S&P 500 lub iShares Core FTSE 100 UCITS ETF. Jeśli interesują Cię fundusze ETF na złoto, popularną inwestycją długoterminową jest fundusz ETF VanEck Vectors Gold Miners – monitorujący indeks Arca Gold Miners Index.

Część 2: Poznaj zlecenia ETF

Aby nauczyć się efektywnie handlować funduszami ETF, musisz dobrze rozumieć zlecenia.

Zamówienia kupna i sprzedaży

Zaczynając od najprostszych – „kup” i „sprzedaj” – jest to tak proste, jak to tylko możliwe. Jak już wspomnieliśmy, podczas handlu funduszami ETF możesz zajmować pozycję długą lub krótką. W zależności od Twoich przewidywań jest to moment, w którym wybierasz pomiędzy zleceniem kupna lub sprzedaży – co pozwala Twojemu brokerowi wiedzieć, na czym stoisz.

Przypomnę:

• Jeśli uważasz, że cena funduszu ETF, którym handlujesz, tak będzie rosnąć - ustawiać kupować złóż zamówienie u swojego brokera, aby zająć pozycję długą
• Jeśli myślisz odwrotnie – umieść a sprzedać żeby iść na skróty

Zlecenia rynkowe i zlecenia z limitem

Chociaż można ci wybaczyć, że myślisz, że twoje wejście na rynek ETF jest załatwione – musisz także wybrać pomiędzy zleceniem „rynkowym” a zleceniem „z limitem”.

Order Market

Jeśli jesteś zadowolony z ceny podanej na Twoim ETF-ie – pozostaniesz przy zleceniu „rynkowym”. Warto zauważyć, że będzie niewielka rozbieżność między ceną, którą zobaczysz po realizacji zlecenia ETF, a ceną, którą zobaczysz później.

Na przykład możesz potwierdzić zamówienie na kwotę 310.00 USD, ale po sprawdzeniu swojego portfela zobaczysz 310.05 USD. Wynika to z sekundowych wahań cen na rynku ETF i jest nieuniknione.

Limit Order

Jeśli chcesz być zorientowany cenowo przy wejściu na wybrany rynek – skorzystaj ze zlecenia z limitem.

Zobacz przykład poniżej:

• Załóżmy, że handlujesz funduszem ETF Dow Jones 30 za pośrednictwem kontraktów CFD
• Platforma handlowa podaje 310.00 dolarów
• Nie chcesz jednak otwierać swojej pozycji, dopóki ETF nie osiągnie 325.00 USD
• W związku z tym musisz wybrać zamówienie z limitem i ustawić jego wartość na 325.00 USD
• Broker zrealizuje Twoje zlecenie, gdy tylko Dow 30 osiągnie 325.00 USD

Co najważniejsze, to zamówienie pozostanie ważne do momentu osiągnięcia ceny lub ręcznego anulowania zamówienia.

Zlecenia Stop-Loss i Take-Profit

Chcąc dowiedzieć się, jak handlować funduszami ETF, powinieneś pomyśleć zarówno o wyjściu z rynku, jak i wejściu na niego. Mając to na uwadze, zobacz poniżej przykład zleceń „stop-loss” i „take-profit”.

Zlecenia Stop-Loss

Jak sama nazwa wskazuje, zlecenie stop-loss zapobiegnie wymknięciu się twoich strat spod kontroli.

Zobacz krótki przykład:

• Tym razem inwestujesz w fundusz ETF iShares Dow Jones Select Dividend – wyceniony na 108.00 USD
• Chcesz zająć pozycję krótką i nie chcesz stracić więcej niż 4%
• W związku z tym należy ustawić zlecenie stop-loss na poziomie 4% powyżej 108.00 dolarów – co równa się 112.00 dolarów
• Z drugiej strony, jeśli chcesz zająć pozycję długą – ustaw zlecenie stop-loss na 4% poniżej – co w tym przypadku będzie wynosić 104.00 USD

Przyjmuj zlecenia zysku

Przejście na zlecenia typu take-profit – zamiast zatrzymywać straty na pozycjach ETF, ta pozycja zablokuje Twoje zyski.

• Załóżmy, że chcesz zarobić 6% na swojej pozycji w ETF
• Jeśli idziesz krótki – ustaw zlecenie take-profit na 6% poniżej cena początkowa
• Jako taki, jeśli wybierasz się długie – należy ustawić wartość na 6% powyżej cena początkowa

Wyżej wymienione zlecenia są realizowane automatycznie przez wybranego przez Ciebie brokera. Oznacza to, że nie musisz sam martwić się o synchronizację rynków ETF.

Część 3: Naucz się zarządzania ryzykiem w ETF

Aby dowiedzieć się jak bezpiecznie handlować ETF-ami – musisz zapoznać się ze strategiami zarządzania ryzykiem ETF-ów.

Zarządzanie bankrollem włączone ETF

Większość strategii zarządzania ryzykiem jest łatwa do wdrożenia, niezależnie od poziomu doświadczenia handlowego. Zarządzanie kapitałem oparte na procentach działa równie dobrze w przypadku funduszy ETF, jak i każdego innego instrumentu.

W skrócie, strategia ta polega na ustaleniu limitu dla każdej transakcji – który łatwiej jest wyliczyć procentowo. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy masz zły, czy dobry tydzień – nigdy nie postawisz więcej niż ten procent. Zdecydowana większość osób uczących się handlu funduszami ETF przyjmuje strategię 1% lub 2%.

Aby było jasne, jeśli masz 10,000 2 USD na swoim koncie handlowym i zdecydujesz się na strategię 200%, nie stawiaj więcej niż 1,000 USD na każde zlecenie ETF. Jeśli saldo wynosi 20 USD – nie ryzykuj więcej niż XNUMX USD – i tak dalej

Handel funduszami ETF według współczynnika ryzyka i zysku

Stosunek ryzyka do zysku nie wymaga wielu wyjaśnień. Po prostu zastanów się, ile jesteś gotowy zaryzykować i za jaką nagrodę.

• Załóżmy, że za każdego 1 dolara wydanego na wybrany fundusz ETF oczekujesz zwrotu 2 dolarów. – Jest to ryzyko/nagroda 1:2
• Inne popularne strategie to 1:3 i 1:4

Możesz łatwo śledzić tę i poprzednią strategię, wykonując szybkie obliczenia przed każdą transakcją. Być może zauważyłeś również, że zlecenia stop-loss i take-profit są idealne do maksymalnego wykorzystania tej dyscypliny handlu!

Część 4: Dowiedz się, jak analizować ceny funduszy ETF

Nauka analizowania cen funduszy ETF pomoże Ci przewidywać rynki, a tym samym osiągać zyski.

Analiza fundamentalna w funduszach ETF

Jak powiedzieliśmy, wiele czynników może wpływać na podaż i popyt, a tym samym na cenę funduszy ETF. Przeprowadzanie analizy fundamentalnej w funduszach ETF wiąże się m.in. z byciem na bieżąco z najnowszymi wiadomościami ze świata.

Może to obejmować:

• Rejestracja w usługach subskrypcji wiadomości, dzięki którym będziesz otrzymywać najnowsze wiadomości gospodarcze i finansowe na swoją skrzynkę odbiorczą
• Studiowanie kalendarzy i wskaźników makroekonomicznych
• W następstwie zmian w polityce banku centralnego
• Często odwiedzam niezawodne platformy finansowe

Oczywiście, inaczej niż w przypadku tradycyjnych akcji – nie ma potrzeby analizowania zysków każdej spółki, marży zysku na kapitale, przychodów – i tak dalej, i tak dalej. Zamiast tego po prostu inwestujesz w koszyk papierów wartościowych lub handlujesz nim, a ETF śledzi je za Ciebie.

Techniczny Analiza w ETF-ach

Analiza techniczna podczas handlu funduszami ETF obejmuje analizę wykresów cen z przeszłości i teraźniejszości, wskaźników handlowych i nie tylko. Daje to znacznie lepszy obraz szerszych nastrojów na rynku, a tym samym kierunku, w którym może zmierzać cena funduszu ETF.

Poniżej wymieniliśmy niektóre z najczęściej wykorzystywanych wskaźników technicznych, które należy wziąć pod uwagę podczas handlu funduszami ETF w Internecie:

• Linie 50 i 200-dniowe
• Stosunek głośności góra-dół
• Obroty handlowe
• Względna ocena siły
• Akumulacja-dystrybucja

Jeśli jesteś nowicjuszem i nigdy wcześniej nie handlowałeś, na naszej stronie internetowej znajdziesz mnóstwo zasobów online, dzięki którym możesz dowiedzieć się, jak handlować funduszami ETF, korzystając z analizy technicznej i fundamentalnej!

Część 5: Dowiedz się, jak wybrać dobrego brokera ETF

Kiedy nauczysz się handlować funduszami ETF, będziesz potrzebować brokera po swojej stronie, który zapewni Ci dostęp do wybranego rynku i wykona Twoje zlecenia.

Jeśli nie wiesz, co czyni platformę ETF świetną, zapoznaj się z kilkoma kluczowymi kwestiami poniżej.

Regulacja

Regulacje powinny być jedną z pierwszych rzeczy, na które zwracasz uwagę, szukając informacji na temat handlu funduszami ETF u brokera internetowego. W końcu w Internecie działa wiele podejrzanych platform, dlatego regulacje sprawiają, że branża jest czysta i bezpieczna dla wszystkich.

Gdy platforma transakcyjna jest objęta regulacją, wiesz, że musi ona poddawać się regularnym audytom, mieć przejrzystą strukturę opłat, przestrzegać KYC i wpłacać pieniądze na konto bankowe odrębne od konta firmowego.

Jeśli platforma, którą jesteś zainteresowany, posiada licencję od jednego lub kilku z poniższych organów – prawdopodobnie jesteś w dobrych rękach:

• ASIC - Australia
• FCA – Wielka Brytania
• CySEC - Cypr

Jest ich więcej w innych lokalizacjach, ale te wymienione powyżej są najczęściej używane przez brokerów ETF.

Opłaty i prowizje

Nie ma dwóch takich samych brokerów ETF. Dlatego też bardzo ważne jest, aby szukając bezpiecznego miejsca do handlu zastanowić się również, jakich opłat i prowizji możesz się spodziewać. Wszelkie opłaty będą miały wpływ na potencjalne zyski.

Prowizje są zazwyczaj pobierane w formie zmiennej procentowej. Zobacz przykład poniżej:

• Platforma transakcyjna pobiera prowizję w wysokości 0.4% od każdej transakcji ETF
• Składasz zlecenie kupna o wartości 1,000 USD na fundusz ETF śledzący indeks Dow Jones
• Teraz, aby wejść na rynek, musisz zapłacić 0.4%, czyli 4 USD
• Kilka tygodni później, mając swoją pozycję w ETF wartą 1,700 dolarów – decydujesz się na wypłatę
• Ponownie trzeba zapłacić 0.4% – tylko tym razem równa się to 6.80 dolarów

Gdybyś przeprowadził tę transakcję na eToro, zaoszczędziłbyś 10.80 USD – ponieważ broker pobiera 0% prowizji za handel ETF-ami

Spready

Jak zapewne wiesz, spread to różnica pomiędzy ceną zakupu i ceną sprzedaży funduszu ETF. Jest to niewielka opłata pobierana przez Twojego brokera, aby zapewnić firmie zysk.

Mówiąc prościej:

• Połączenia kupować cena to najwyższa wartość, jaką rynek jest skłonny zapłacić za fundusz ETF
• Połączenia sprzedać cena to najniższa wartość, jaką rynek jest skłonny zaakceptować dla funduszu ETF

Zobacz przykład:

• Jeśli cena zakupu wynosi 108 USD.00
• Cena sprzedaży wynosi 108 dolarów.90
• Spread na ETF wynosi 90 centów

W powyższym przykładzie Twoja pozycja musi przynieść zysk w wysokości 90 centów na akcję ETF, aby osiągnąć próg rentowności. Wszystko powyżej tej kwoty stanowi zysk z transakcji.

Płatności

Dobrym pomysłem jest także sprawdzenie, jakie metody płatności będą dostępne, gdy będziemy szukać dobrego brokera. Jeśli chcesz nauczyć się handlować funduszami ETF wcześniej niż później, przelew bankowy będzie prawdopodobnie najmniej atrakcyjną opcją. Dzieje się tak głównie ze względu na liczbę dni potrzebnych na rozliczenie takich depozytów na Twoim rachunku handlowym.

Najlepsi dostawcy ETF oferują nowoczesne i wygodne alternatywy, takie jak karty kredytowe/debetowe i e-portfele. Platforma handlu społecznościowego eToro akceptuje karty Visa, Mastercard, PayPal, Skrill, Neteller i inne, w zależności od tego, gdzie mieszkasz.

Najlepsi brokerzy do handlu ETF-ami online

Po intensywnych badaniach, obejmujących wszystkie wcześniej wspomniane wskaźniki – zobacz poniżej naszych 3 najlepszych brokerów do handlu i inwestowania w fundusze ETF.

1. AvaTrade – różne fundusze ETF i mnóstwo narzędzi do analizy technicznej

AvaTrade oferuje dostęp do różnych rynków, w tym funduszy ETF na różne aktywa, indeksy i towary. Należą do nich takie akcje jak iShares NASDAQ Biotechnology, MSCI Europe, SPDR S&P Metals and Mining oraz iShares Russell 2000. Wszystkimi z nich można handlować bez płacenia ani centa prowizji.

Ten popularny broker internetowy jest autoryzowany przez wiele jurysdykcji, w tym Wielką Brytanię, Australię, Republikę Południowej Afryki, Japonię i nie tylko. Ponadto, jeśli podoba Ci się możliwość handlu w ruchu, dostępna jest aplikacja „AvaTradeGO”, którą można pobrać bezpłatnie. Aplikacja zapewnia również dostęp do wielu zaawansowanych narzędzi i funkcji handlowych, dzięki którym możesz wziąć udział w „handlu społecznościowym”.

Jeśli lubisz prostotę i wolisz nie pobierać aplikacji, na samej platformie AvaTrade znajdziesz mnóstwo przydatnych funkcji. Obejmuje to narzędzia do zarządzania ryzykiem, liczne przewodniki, portfele demonstracyjne i symulacje handlowe.

Możesz rozpocząć handel funduszami ETF, wpłacając zaledwie 100 dolarów, a broker internetowy akceptuje dużą liczbę rodzajów płatności. Obejmuje to karty kredytowe i debetowe, przelewy bankowe, a w wielu częściach świata portfele elektroniczne, takie jak Skrill, WebMoney czy Neteller.

Nasza ocena

• Minimalny depozyt 100 USD do handlu ETF-ami
• Regulowane w różnych jurysdykcjach, w tym w UE, Wielkiej Brytanii i Australii
• 0% prowizji dla wszystkich funduszy ETF

• Cenna opłata po 12 miesiącach bez handlu

Odwiedź AVATrade

75% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą

2. VantageFX – bardzo niskie spready

VantageFX VFSC zgodnie z sekcją 4 ustawy o licencjonowaniu dealerów finansowych, która oferuje mnóstwo instrumentów finansowych. Wszystko w formie kontraktów CFD – dotyczy to akcji, indeksów i towarów.

Otwórz i handluj na koncie Vantage RAW ECN, aby uzyskać jedne z najniższych spreadów w branży. Handluj płynnością klasy instytucjonalnej, która jest uzyskiwana bezpośrednio od niektórych czołowych instytucji na świecie, bez dodawania żadnych marż po naszej stronie. Nie jest to już wyłączna domena funduszy hedgingowych, każdy ma teraz dostęp do tej płynności i wąskich spreadów już za 0 USD.

Niektóre z najniższych spreadów na rynku można znaleźć, jeśli zdecydujesz się otworzyć i handlować na koncie Vantage RAW ECN. Handluj przy użyciu płynności na poziomie instytucjonalnym, która jest pozyskiwana bezpośrednio z niektórych czołowych instytucji na świecie z zerową marżą. Ten poziom płynności i dostępność cienkich spreadów do zera nie jest już wyłączną domeną funduszy hedgingowych.

Nasza ocena

• Najniższe koszty handlu
• Minimalna wpłata $ 50
• Wykorzystaj 500: 1

Odwiedź VantageFX

75.26% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas rozprowadzania zakładów i/lub handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Część 6: Dowiedz się, jak dzisiaj handlować funduszami ETF – opis przejścia

Prawdopodobnie czujesz się już na tyle zorientowany, że możesz zacząć handlować funduszami ETF.

W tym momencie będziesz musiał zarejestrować się u regulowanego i renomowanego brokera internetowego, aby ułatwić transakcje i inwestycje w ETF. W naszej instrukcji korzystamy z bezpłatnego brokera ETF Capital.com
.

Krok 1: Otwórz konto i Prześlij identyfikator

Wejdź na stronę Capital.com i kliknij „Utwórz konto”. Pojawi się okno rejestracji widoczne poniżej. Gdy tak się stanie, podaj wymagane szczegóły.

Zgodnie z KYC będziesz musiał przesłać wyraźną kopię paszportu lub prawa jazdy. Aby potwierdzić swój adres, możesz przesłać cyfrową kopię lub zdjęcie ostatniego wyciągu z rachunku bankowego lub rachunku za media (np. rachunku za gaz lub prąd).

Możesz przesłać dowód tożsamości później, ale jeśli masz go pod ręką, równie dobrze możesz wykonać ten krok teraz. Jeśli tego nie zrobisz, nie będziesz mógł złożyć wniosku o wypłatę ani wpłacić kwoty wyższej niż 2,250 USD.

Krok 2: zdeponuj niektóre fundusze handlowe

Powinieneś teraz mieć skonfigurowane i potwierdzone konto Capital.com. Teraz możesz dodać trochę środków do handlu ETF-ami.

Wpisz kwotę, którą chcesz wpłacić w polu „Kwota” i wybierz preferowaną metodę płatności z listy rozwijanej. Sprawdź wszystkie informacje przed naciśnięciem przycisku „Wpłata”.

Krok 3: Wyszukaj fundusze ETF

Teraz, gdy masz już nowe konto ze środkami do handlu, możesz poszukać funduszu ETF. Na Capital.com nie może być to prostsze, jeśli już wiesz, w co chcesz handlować lub w co inwestować – wpisz to w pasku wyszukiwania.

Tutaj szukamy funduszu iShares Core FTSE 100 UCITS ETF, który śledzi indeks FTSE 100.

Jeśli potrzebujesz inspiracji, możesz kliknąć „Rynki handlowe” po lewej stronie ekranu, aby zobaczyć, jakie rynki są w ofercie. W tym miejscu będziesz mógł zawęzić wyszukiwanie.

Krok 4: Zacznij handlować funduszami ETF

Gdy tylko zobaczysz fundusz ETF, którym chcesz handlować, kliknij „Handel”, aby złożyć zlecenie.

Teraz musisz wprowadzić następujące informacje, jak omówiono wcześniej:

• Kupuj czy sprzedawaj: czy wartość ETF wzrośnie czy spadnie?
• Stawka: ile jesteś skłonny zaryzykować?
• Zlecenie rynkowe lub z limitem: trzymać się ceny rynkowej, czy wybrać własną?
• Cena stop-loss: ile jesteś skłonny stracić przed ograniczeniem strat?
• Cena take-profit: po jakiej cenie broker powinien zablokować Twoje zyski?

Sprawdź dokładnie wszystkie informacje w polu zamówienia i kliknij „Otwórz transakcję”. Capital.com zrealizuje Twoje zlecenie ETF bez prowizji!

Dowiedz się, jak handlować funduszami ETF – werdykt?

Podsumowując, fundusze ETF to świetny sposób na dywersyfikację portfela handlowego. Bez nich nie mielibyśmy tak łatwego dostępu do ogromnych koszyków akcji, obligacji, towarów i innych klas aktywów największych spółek – w ramach jednej, łatwej do zarządzania inwestycji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak handlować funduszami ETF, niezwykle ważne jest, aby robić to za pośrednictwem regulowanego i szanowanego brokera. Capital.com
jest świetnym, wszechstronnym zawodnikiem. Tutaj możesz kupować i sprzedawać fundusze ETF w przyjaznym dla użytkownika i bezpiecznym środowisku, dzięki licencjom ASIC, FCA, CySEC i NBRB. Platforma akceptuje mnóstwo metod płatności i pobiera ZEROWE prowizje.

Ósemka — regulowana platforma z wąskimi rozpiętościami

Nasza ocena

• Minimalny depozyt w wysokości zaledwie 250 USD, aby uzyskać dożywotni dostęp do wszystkich kanałów VIP
• Skorzystaj z naszej bezpiecznej i szyfrowanej infrastruktury
• Spready od 0.0 pipsów na kontach surowych
• Handluj na nagradzanych platformach MT4 i MT5
• Rozporządzenie obejmujące wiele jurysdykcji
• Brak handlu prowizyjnego na kontach standardowych

71% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.

Najczęściej zadawane pytania