Darmowe sygnały Forex Dołącz do naszego telegramu

Learn 2 Trade 2023 Przewodnik po handlu indeksami!

Samanta Forlow

Aktualizacja:
Znacznik wyboru

Usługa kopiowania handlu. Nasz Algo automatycznie otwiera i zamyka transakcje.

Znacznik wyboru

L2T Algo zapewnia wysoce dochodowe sygnały przy minimalnym ryzyku.

Znacznik wyboru

Całodobowy handel kryptowalutami. Kiedy ty śpisz, my handlujemy.

Znacznik wyboru

10-minutowa konfiguracja z istotnymi zaletami. Do zakupu dołączam instrukcję.

Znacznik wyboru

79% wskaźnik sukcesu. Nasze wyniki Cię zachwycą.

Znacznik wyboru

Do 70 transakcji miesięcznie. Dostępnych jest więcej niż 5 par.

Znacznik wyboru

Miesięczne subskrypcje zaczynają się od 58 funtów.


Handel indeksami umożliwia inwestowanie na szerszych rynkach akcji w ramach jednej transakcji. Nadrzędną koncepcją jest to, że indeks będzie śledził grupę spółek, które handlują na określonych rynkach akcji. Na przykład FTSE 100 obejmuje 100 największych firm notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Nasze sygnały Forex
Sygnały Forex - 1 miesiąc
  • Do 5 sygnałów wysyłanych dziennie
  • 76% wskaźnik sukcesu
  • Wejście, odbierz zysk i zatrzymaj stratę
  • Kwota ryzyka na transakcję
  • Wskaźnik ryzyka do nagrody
  • Grupa telegramów VIP
Sygnały Forex - 3 miesiące
  • Do 5 sygnałów wysyłanych dziennie
  • 76% wskaźnik sukcesu
  • Wejście, odbierz zysk i zatrzymaj stratę
  • Kwota ryzyka na transakcję
  • Wskaźnik ryzyka do nagrody
  • Grupa telegramów VIP
NAJPOPULARNIEJSZE
Sygnały Forex - 6 miesiące
  • Do 5 sygnałów wysyłanych dziennie
  • 76% wskaźnik sukcesu
  • Wejście, odbierz zysk i zatrzymaj stratę
  • Kwota ryzyka na transakcję
  • Wskaźnik ryzyka do nagrody
  • Grupa telegramów VIP

Zwykle należałoby złożyć 100 pojedynczych zamówień, co byłoby nie tylko niezwykle czasochłonne, ale i kosztowne. Zamiast tego, wybierając indeks, możesz z łatwością dywersyfikować. Ponadto nadal będziesz mieć prawo do dywidend firmowych w momencie ich wypłaty.

Sortuj według

4 Dostawcy pasujący do Twoich filtrów

Metody Płatności

Systemy transakcyjne

Regulowany przez

Wsparcie

Min. Depozyt

$ 1

Dźwignia maks

1

Pary walutowe

1+

Klasyfikacja

1albo więcej

Mobile App

1albo więcej
Polecane

Ocena

Całkowity koszt

$ 0 Prowizje 3.5

Mobile App
10/10

Min. Depozyt

$100

Rozłóż min.

Zmienne pipsy

Dźwignia maks

100

Pary walutowe

40

Systemy transakcyjne

Demo
Handlowiec internetowy
Mt4
MT5

Metody finansowania

Przelew bankowy Karta kredytowa Giropay Neteller Paypal Przeniesienie Sepa Skrill

Regulowany przez

FCA

Co możesz handlować

Forex

Indeksy

Akcje

Kryptowaluty

surowce

Średni spread

EUR / GBP

-

EUR / USD

-

EUR / JPY

0.3

EUR / CHF

0.2

GBP / USD

0.0

GBP / JPY

0.1

GBP / CHF

0.3

USD / JPY

0.0

USD / CHF

0.2

CHF / JPY

0.3

Dodatkowa opłata

Stawka ciągła

Zmienne

Konwersja

Zmienne pipsy

Regulacja

Tak

FCA

Nie

CySEC

Nie

ASIC

Nie

CFTC

Nie

NFA

Nie

BAFINA

Nie

CMA

Nie

SCB

Nie

DFSA

Nie

CBFSAI

Nie

BVIFSC

Nie

fsca

Nie

FSA

Nie

FFAJ

Nie

ADGM

Nie

FRSA

71% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.

Ocena

Całkowity koszt

$ 0 Prowizje 0

Mobile App
10/10

Min. Depozyt

$100

Rozłóż min.

- pestki

Dźwignia maks

400

Pary walutowe

50

Systemy transakcyjne

Demo
Handlowiec internetowy
Mt4
MT5
awasocjalny
Opcje Ava

Metody finansowania

Przelew bankowy Karta kredytowa Neteller Skrill

Regulowany przez

CySECASICCBFSAIBVIFSCfscaFSAFFAJADGMFRSA

Co możesz handlować

Forex

Indeksy

Akcje

Kryptowaluty

surowce

ETF

Średni spread

EUR / GBP

1

EUR / USD

0.9

EUR / JPY

1

EUR / CHF

1

GBP / USD

1

GBP / JPY

1

GBP / CHF

1

USD / JPY

1

USD / CHF

1

CHF / JPY

1

Dodatkowa opłata

Stawka ciągła

-

Konwersja

- pestki

Regulacja

Nie

FCA

Tak

CySEC

Tak

ASIC

Nie

CFTC

Nie

NFA

Nie

BAFINA

Nie

CMA

Nie

SCB

Nie

DFSA

Tak

CBFSAI

Tak

BVIFSC

Tak

fsca

Tak

FSA

Tak

FFAJ

Tak

ADGM

Tak

FRSA

71% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.

Ocena

Całkowity koszt

$ 0 Prowizje 6.00

Mobile App
7/10

Min. Depozyt

$10

Rozłóż min.

- pestki

Dźwignia maks

10

Pary walutowe

60

Systemy transakcyjne

Demo
Handlowiec internetowy
Mt4

Metody finansowania

Karta kredytowa

Co możesz handlować

Forex

Indeksy

Kryptowaluty

Średni spread

EUR / GBP

1

EUR / USD

1

EUR / JPY

1

EUR / CHF

1

GBP / USD

1

GBP / JPY

1

GBP / CHF

1

USD / JPY

1

USD / CHF

1

CHF / JPY

1

Dodatkowa opłata

Stawka ciągła

-

Konwersja

- pestki

Regulacja

Nie

FCA

Nie

CySEC

Nie

ASIC

Nie

CFTC

Nie

NFA

Nie

BAFINA

Nie

CMA

Nie

SCB

Nie

DFSA

Nie

CBFSAI

Nie

BVIFSC

Nie

fsca

Nie

FSA

Nie

FFAJ

Nie

ADGM

Nie

FRSA

Twój kapitał jest zagrożony.

Ocena

Całkowity koszt

$ 0 Prowizje 0.1

Mobile App
10/10

Min. Depozyt

$50

Rozłóż min.

- pestki

Dźwignia maks

500

Pary walutowe

40

Systemy transakcyjne

Demo
Handlowiec internetowy
Mt4
STP / DMA
MT5

Metody finansowania

Przelew bankowy Karta kredytowa Neteller Skrill

Co możesz handlować

Forex

Indeksy

Akcje

surowce

Średni spread

EUR / GBP

-

EUR / USD

-

EUR / JPY

-

EUR / CHF

-

GBP / USD

-

GBP / JPY

-

GBP / CHF

-

USD / JPY

-

USD / CHF

-

CHF / JPY

-

Dodatkowa opłata

Stawka ciągła

-

Konwersja

- pestki

Regulacja

Nie

FCA

Nie

CySEC

Nie

ASIC

Nie

CFTC

Nie

NFA

Nie

BAFINA

Nie

CMA

Nie

SCB

Nie

DFSA

Nie

CBFSAI

Nie

BVIFSC

Nie

fsca

Nie

FSA

Nie

FFAJ

Nie

ADGM

Nie

FRSA

71% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.

Chcesz dowiedzieć się, jak faktycznie działają indeksy giełdowe? Jeśli tak, sugerujemy przeczytanie naszego Przewodnika Learn 2 Trade 2023 na temat handlu indeksami. Omówimy wszystko, co musisz wiedzieć, aby rozpocząć handel indeksami już dziś!

Note: Możliwe jest również krótkie indeksy poprzez kontrakty CFD. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli myślisz, że nadchodzi recesja i uważasz, że wartość szerszych rynków akcji powinna spaść. 

 

Ósemka — regulowana platforma z wąskimi rozpiętościami

Nasza ocena

Sygnały Forex — EightCap
  • Minimalny depozyt w wysokości zaledwie 250 USD, aby uzyskać dożywotni dostęp do wszystkich kanałów VIP
  • Skorzystaj z naszej bezpiecznej i szyfrowanej infrastruktury
  • Spready od 0.0 pipsów na kontach surowych
  • Handluj na nagradzanych platformach MT4 i MT5
  • Rozporządzenie obejmujące wiele jurysdykcji
  • Brak handlu prowizyjnego na kontach standardowych
Sygnały Forex — EightCap
71% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.
Odwiedź XNUMXcap teraz

 

Co to jest indeks?

W swojej najbardziej podstawowej formie indeks to instrument finansowy, który umożliwia inwestowanie w grupę spółek. W zdecydowanej większości przypadków indeks będzie śledził zmiany cen akcji notowanych na określonej giełdzie. Doskonałym tego przykładem jest NASDAQ 100, który śledzi 100 największych spółek notowanych na tej giełdzie. Jako inwestor pozwala to uzyskać ekspozycję na 100 firm bez konieczności zawierania 100 transakcji.

Gdyby tak było, czy możesz sobie wyobrazić, ile czasu zajęłoby indywidualne kupowanie akcji 100 firm? Nie tylko zostałbyś uderzony przez mnóstwo opłat maklerskich, ale musiałbyś stale kupować i sprzedawać akcje, gdy indeks obejmuje nowe spółki. Kiedy angażujesz się w handel indeksami giełdowymi, nadal będziesz czerpać korzyści z wypłat dywidend - o ile inwestujesz w ETF. Jeśli zdecydujesz się handlować indeksem za pośrednictwem CFD, nie będziesz.

Dodatkową korzyścią z inwestowania w indeks giełdowy jest możliwość stworzenia wysoce zdywersyfikowanego portfela spółek. Na przykład indeks S&P 500 - który śledzi 500 największych firm w USA, od momentu powstania w 9.8 r. Ma średnią roczną stopę zwrotu w wysokości 1928%. Dzieje się tak, ponieważ inwestujesz w szerszą gospodarkę Stanów Zjednoczonych, a nie we wspieranie pojedynczych firm. Jasne, Stany Zjednoczone przeszły przez wiele recesji w ciągu ostatnich dziewięciu dekad, ale gospodarka zawsze się odbijała.

Co najważniejsze, nawet jeśli spółka w indeksie giełdowym zbankrutowała, nie zawsze będzie to decydujące - szczególnie w przypadku S&P 500. Jeśli interesuje Cię krótkoterminowy handel indeksami, jest to możliwe dzięki kontraktom CFD. . Umożliwi to zastosowanie dźwigni finansowej na wybranym indeksie, a także udział w krótkiej sprzedaży. Nie będziesz jednak uprawniony do dywidend z akcji, jeśli skracasz indeks, ponieważ nie jesteś właścicielem aktywów bazowych.

Plusy i minusy handlu indeksami

  • Inwestuj w setki firm w ramach jednej transakcji
  • Doskonały sposób na dywersyfikację inwestycji
  • Fundusze indeksowe za pośrednictwem ETF uprawniają do dywidend
  • Nie poczujesz pełnego obciążenia, jeśli jedna firma upadnie
  • Fundusze indeksowe za pośrednictwem kontraktów CFD umożliwiają zastosowanie dźwigni finansowej i zajęcie pozycji krótkiej
  • Łatwo inwestuj za pomocą karty debetowej / kredytowej, e-portfela lub konta bankowego
  • Zainwestuj w indeks w kilka minut
  • Nie ma gwarancji, że zarobisz pieniądze

W gospodarce światowej handluje się dosłownie setkami funduszy indeksowych giełdowych. Aby dać Ci wyobrażenie o najpopularniejszych instrumentach handlu indeksami od 2020 roku, zapoznaj się z poniższą listą.

S&P 500: Standard and Poor 500 lub po prostu „S&P 500” to najczęściej notowany indeks giełdowy na świecie. Jak wspomniano wcześniej, składa się z 500 największych amerykańskich spółek notowanych na giełdzie. Obejmuje to firmy notowane zarówno na NASDAQ, jak i na giełdzie nowojorskiej. Ten konkretny indeks jest najlepszym narzędziem do inwestowania w szerszą gospodarkę USA.

Dow Jones: Nawet jeśli jesteś początkującym inwestorem, to prawie pewne, że słyszałeś o Dow Jones. Co ciekawe, chociaż Dow jest również świetnym wskaźnikiem szerszej gospodarki USA, w rzeczywistości składa się tylko z 30 firm. Obejmuje to duże firmy notowane na obu głównych giełdach w USA, w wielu branżach.

FTSE100: FTSE 100 jest brytyjskim indeksem giełdowym obejmującym 100 największych spółek notowanych na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych. To świetny sposób, aby uzyskać ekspozycję na szerszą gospodarkę Wielkiej Brytanii.

NASDAQ100: Jeśli chcesz skupić się na zorientowanej na technologię giełdzie NASDAQ, warto przyjrzeć się NASDAQ 100. Jak sama nazwa wskazuje, śledzi ona 100 największych firm notowanych na NASDAQ. Indeks jest zdominowany przez firmy Big Tech, takie jak Apple, Microsoft i Amazon.

Nikkei 225: Nikkei 225 śledzi 225 największych firm notowanych na giełdzie w Tokio. Obejmuje to takie firmy jak Toyota, Japan Tobacco, Honda, Nikon i Yamaha.

Russella 2000: W przeciwieństwie do S&P 500 i Dow Jones, Russell 2000 śledzi małe i średnie firmy amerykańskie. Indeks składa się z 2,000 firm, co stanowi kolejne świetne narzędzie do dywersyfikacji w całej gospodarce USA.

Jak działają indeksy giełdowe?

Chociaż handel indeksami giełdowymi jest idealny dla inwestorów o różnych kształtach i rozmiarach, ważne jest, aby zrozumieć, jak faktycznie działa ten proces.

✔️ Indeks skoncentruje się na śledzeniu

Przede wszystkim należy zauważyć, że nie ma jednego indeksu dla każdej giełdy. Innymi słowy, gdybyś chciał zainwestować w FTSE 100, nie inwestowałbyś w FTSE 100 za każde słowo. Zamiast tego będziesz inwestować pieniądze za pomocą indeksu dostawca. Na rynku działają setki dostawców indeksów, z których każdy ma swoje wady i zalety.

Co najważniejsze, rolą dostawcy indeksu jest śledzenie rzeczywistej wartości spółek, które tworzą indeks. Na przykład załóżmy, że dostawca umożliwia inwestowanie w Dow Jones. Aby to ułatwić na podobnych zasadach, dostawca musiałby fizycznie kupić udziały we wszystkich 30 firmach, które tworzą Dow. Czyniąc to, indeks odzwierciedlałby rzeczywistą wartość firm, których śledzenie jest zadaniem.

✔️ Indeksy są wyceniane w punktach

Kupując akcje jednej firmy, robisz to po określonej cenie. Na przykład, jeśli kupiłeś udział w Apple po 250 USD za akcję, a później sprzedałeś go po 300 USD, oznaczałoby to zysk w wysokości 50 USD. Jest to proste, ponieważ Twoje zyski i straty są podyktowane rzeczywistą wartością danych akcji.

Jednak indeksy są w rzeczywistości wyceniane w „punktach”, a nie w walutach, takich jak dolar amerykański czy funt szterling. Doskonałym tego przykładem jest indeks S&P 500, który w chwili pisania tego tekstu jest wyceniany na 2,863 punkty.

Powodem tego jest to, że indeks składa się ze spółek o różnych cenach akcji i kapitalizacji rynkowej, więc nie ma sensu wyceniać rzeczy w tradycyjnym sensie. Co najważniejsze, gdy indeks rośnie w punktach, oznacza to, że wartość spółek bazowych łącznie rośnie.

✔️ Fundusze indeksowe są notowane na giełdach

Chociaż później szczegółowo omówimy kompleksowy proces inwestycyjny, warto zauważyć, że fundusze indeksowe są notowane na giełdach. Na przykład załóżmy, że chciałeś zainwestować w FTSE 100. W tym celu możesz zdecydować się na dostawcę takiego jak Vanguard. W tym przypadku inwestowałbyś w „Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing”, który jest notowany na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Chociaż wspomnieliśmy wcześniej, że indeksy giełdowe są wyceniane w punktach, nie dzieje się tak, gdy inwestujesz u konkretnego dostawcy, takiego jak Vanguard. W końcu fundusz indeksowy jest notowany na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, więc trzeba go wycenić w funtach i pensach.

Wartość akcji będzie następnie rosła i spadała w korelacji z indeksem FTSE 100 wycenianym w punktach. Na przykład w chwili pisania tego tekstu cena Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing wynosiła 26.25 GBP, podczas gdy sam indeks FTSE 100 wyceniono na 5,991 XNUMX punktów.

Co najważniejsze, podczas gdy cena funduszu indeksowego Vanguard wynosi 26.25 GBP, inni dostawcy będą wyceniani inaczej, aczkolwiek każdy indeks powinien rosnąć i spadać w podobny sposób, ponieważ wszyscy śledzą te same 100 akcji!

✔️ Fundusze indeksowe są „ważone”

Kolejną cechą, z której powinieneś się zapoznać podczas handlu indeksami, jest „ważenie”. Krótko mówiąc, fundusze indeksowe są ważone, co oznacza, że ​​niektóre akcje będą miały większy wpływ na cenę indeksu niż inne. Na przykład spółki o znacznie większej kapitalizacji rynkowej często mają wyższą wagę niż te o mniejszej wielkości.

Weźmy NASDAQ 100 jako najlepszy przykład. Chociaż indeks zawiera 100 dużych firm, ponad 32% składa się z samych trzy firmy - Microsoft, Apple i Amazon. Podczas gdy te trzy firmy stanowią po 10-11% indeksu, takie jak Fox Corp, Ultra Beauty i United Airlines stanowią mniej niż 0.1% indeksu!

Głównym tego powodem jest to, że nagły ruch rynkowy tych trzech największych spółek technologicznych w dowolnym kierunku może mieć znaczący wpływ na szersze rynki akcji, więc sensowne jest odpowiednie dostosowanie wagi.

Należy zauważyć, że nie wszystkie fundusze zajmujące się obrotem indeksami opierają swój system ważenia na kapitalizacji rynkowej. Na przykład Dow Jones stosuje dość dziwne podejście, które koncentruje się na cenie akcji firmy. W związku z tym, chociaż Coca Cola ma znacznie większą wartość niż 3M, ta ostatnia ma wyższą wagę, ponieważ jej cena akcji jest prawie czterokrotnie wyższa.

✔️Spółki w indeksie mogą się zmieniać

W przypadku spółek tworzących indeks ma sens, że prawdopodobnie w pewnym momencie ulegnie to zmianie, aby odzwierciedlić szersze rynki. Na przykład, gdy FTSE 100 patrzy na 100 największych spółek pod względem kapitalizacji rynkowej, zawsze znajdą się firmy tuż poza indeksem, które będą warte więcej niż te znajdujące się na dole indeksu ważonego.

Jednak ciągłe dodawanie i usuwanie spółek w indeksie byłoby logistycznym koszmarem, ponieważ dostawcy funduszy musieliby odpowiednio kupować i sprzedawać akcje. W rezultacie indeksy takie jak FTSE 100 i S&P 500 zazwyczaj dokonują przeglądu struktury bazowej raz na trzy miesiące.

Mając to na uwadze, nawet jeśli nowe spółki są dodawane do indeksu, nie ma to wpływu na Ciebie jako inwestora. Wręcz przeciwnie, prawdopodobnie nawet nie zauważysz, że zmiana została dokonana, ponieważ zajmuje się tym dostawca funduszu.

Handel indeksami: ETF vs CFD

Teraz, gdy znasz już tajniki działania indeksów, musimy teraz przyjrzeć się, jak reprezentowana jest Twoja inwestycja. Co najważniejsze, będzie to miało formę ETF lub CFD.

Poniżej sprawdzamy, jak te dwa elementy się porównują. Przeczytaj każdą sekcję, aby upewnić się, która jest odpowiednia dla Twoich osobistych potrzeb inwestycyjnych.

Własność

Jeśli szukasz długoterminowej, wysoce zdywersyfikowanej inwestycji w indeksy, najlepszym rozwiązaniem może być ETF (fundusz giełdowy). W swojej najbardziej podstawowej formie ETF będzie zarządzany przez instytucję finansową pierwszego poziomu, taką jak Vanguard lub BlackRock.

Dany dostawca kupi wtedy każdą akcję w indeksie, zgodnie ze swoim systemem ważenia. W ten sposób ruch każdego udziału będzie odzwierciedlał indeks „za podobne”.

W przypadku kontraktów CFD (kontrakty na różnicę) nie jesteś właścicielem aktywów bazowych. Zamiast tego kontrakty CFD są tworzone przez brokerów. Nadrzędną koncepcją jest to, że kontrakty CFD będą śledzić rzeczywistą cenę indeksu.

W rzeczywistości dany kontrakt CFD prawdopodobnie będzie śledził konkretnego dostawcę funduszy ETF, takiego jak Vanguard. Co najważniejsze, oznacza to, że dostawca CFD nie kupuje żadnych udziałów w spółkach wchodzących w skład indeksu.

Dywidendy

Ponieważ dostawca funduszu ETF osobiście posiada akcje składające się na indeks, będzie on uprawniony do dywidendy. W przypadku większych funduszy indeksowych, takich jak FTSE 100 lub S&P 500, oznacza to, że dostawca prawdopodobnie otrzyma dywidendy przez cały miesiąc.

Przekazywanie przez dostawcę wielu wypłat dywidend w momencie ich otrzymania byłoby nieproduktywne i kosztowne, więc prawdopodobnie będziesz otrzymywać swój udział co kwartał.

Nie będzie to miało miejsca, jeśli zdecydujesz się na kontrakt CFD, ponieważ żadne akcje nie zostały zakupione. W rezultacie nie będziesz uprawniony do wypłaty dywidendy.

Cena indeksu

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na ETF czy CFD, wartość inwestycja w indeks zostanie określona w walucie takiej jak dolary amerykańskie lub funt szterling. W przypadku funduszy indeksowych ETF instrument finansowy będzie notowany na głównym rynku akcji.

Na przykład omawiany wcześniej indeks FTSE 100 firmy Vanguard jest notowany na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Pozwala to łatwo inwestować w ETF, a także wypłacać pieniądze.

Proces wyceny pozostaje w dużej mierze taki sam w przypadku kontraktów CFD, ponieważ instrument śledzi określony indeks ETF, który jest notowany na giełdzie. W związku z tym wartość kontraktu CFD będzie prawdopodobnie odzwierciedlać wartość śledzonego funduszu ETF.

Dźwignia finansowa i krótka sprzedaż

Kiedy inwestujesz w indeksowy ETF w tradycyjnym sensie, będziesz miał zamiar handlować tylko na kwotę równą lub niższą od salda konta. Na przykład, jeśli masz 1,000 GBP na koncie maklerskim, nie będziesz mógł handlować więcej niż to.

Nie dzieje się tak w przypadku kontraktów CFD na indeksy, ponieważ możesz zastosować dźwignię. Pozwala to na handel większą ilością pieniędzy, niż masz na koncie - pomniejszona o niewielką opłatę odsetkową naliczaną przez brokera.

Jeśli masz siedzibę w Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej, limity ESMA pozwalają na handel głównymi indeksami giełdowymi z dźwignią do 20: 1. Oznacza to, że saldo w wysokości 200 GBP pozwoliłoby Ci na zakup lub sprzedaż kontraktu CFD na S&P 500 o wartości 4,000 GBP.

Podobnie, tradycyjne indeksowe fundusze ETF pozwalają tylko na „długą” pozycję, co oznacza, że ​​spekulujesz na temat wzrostu wartości indeksu. Jednak handel indeksami za pośrednictwem kontraktów CFD pozwala również na krótkie pozycje. Oznacza to, że możesz zyskać, jeśli uważasz, że indeks giełdowy straci na wartości.

Opłaty za handel indeksami

Podobnie jak w przypadku wszystkich instrumentów finansowych, będziesz musiał wnieść opłatę za handel funduszami indeksowymi. Konkretny model cenowy będzie zależał nie tylko od wybranego brokera, ale także od tego, czy zdecydujesz się na indeksowe fundusze ETF czy kontrakty CFD.

Mając to na uwadze, poniżej wymieniliśmy niektóre z głównych opłat, które będziesz musiał zapłacić podczas handlu indeksami online.

Rozprzestrzenianie

Niezależnie od tego, czy handlujesz indeksami CFD, czy ETF-ami, zawsze będziesz musiał zapłacić rozpiętość. Dla tych, którzy nie są tego świadomi, jest to różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży aktywów i w ten sposób brokerzy zapewniają, że zawsze zarabiają pieniądze. Im wyższy spread, tym więcej pośrednio Cię to kosztuje. W związku z tym zawsze powinieneś korzystać z witryny handlu indeksami, która oferuje wąskie spready.

Prowizja od obrotu indeksami

Kupując lub sprzedając fundusz indeksowy, prawdopodobnie będziesz musiał wnieść jakąś opłatę. W przypadku kontraktów CFD na indeksy jest to często niewielki procent kwoty, którą handlujesz. Na przykład, jeśli złożysz zlecenie kupna na indeks Dow Jones po 500 GBP, a broker pobierze 0.5%, zapłacisz prowizję handlową w wysokości 2.50 GBP.

W przypadku funduszy ETF będziesz musiał zapłacić zmienną prowizję handlową, taką jak kontrakty CFD, lub stałą opłatę. Jeśli to drugie, stała opłata pozostaje taka sama, niezależnie od tego, ile zainwestujesz.

Jeśli prowizje handlowe są pobierane przez brokera, będziesz musiał je zapłacić, gdy wejdziesz na swoją pozycję, a także po jej zamknięciu.

Współczynnik kosztów

Wskaźnik wydatków ma zastosowanie tylko wtedy, gdy handlujesz funduszami indeksowymi za pośrednictwem ETF. Ta konkretna opłata jest oparta na kosztach związanych z prowadzeniem funduszu indeksowego ETF.

Na przykład będzie to obejmować koszty związane z prowadzeniem zespołu handlowców, kupowaniem i sprzedażą określonych akcji, wypłacaniem dywidend i przetwarzaniem płatności. W zdecydowanej większości przypadków wskaźnik wydatków wynosi mniej niż 1% rocznie.

Jak rozpocząć handel indeksami już dziś

Jeśli podoba Ci się dźwięk handlu indeksami - i chcesz już dziś zacząć z kontem, pokażemy Ci teraz, co musisz zrobić. Postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami, możesz być w posiadaniu inwestycji w indeks w ciągu kilku minut!

Krok 1: Wybierz, czy chcesz handlować ETF czy CFD 

Twoim pierwszym celem jest podjęcie decyzji o rodzaju strategii handlu indeksami, którą chcesz zastosować. Na przykład, jeśli chcesz długoterminowo zainwestować w fundusz indeksowy - i chcesz czerpać korzyści z regularnych wypłat dywidend, najlepiej nadaje się do ETF.

Alternatywnie, jeśli szukasz krótkoterminowego handlu indeksami - i masz możliwość zastosowania dźwigni finansowej i krótkiej sprzedaży, lepiej nadajesz się do kontraktu CFD.

Krok 2: Znajdź witrynę obrotu indeksami regulowanymi

Po upewnieniu się, czy chcesz zdecydować się na kontrakty CFD czy ETF, musisz znaleźć stronę do handlu indeksami. Istnieją dosłownie tysiące brokerów internetowych, którzy zapewniają dostęp do funduszy indeksowych, więc wiedza, na której platformie się zarejestrować, może być trudna.

Aby pomóc Ci po drodze, w dalszej części naszego przewodnika przedstawiliśmy kilka przydatnych wskazówek dotyczących wyboru witryny do handlu indeksami. Jeśli chcesz zacząć handlować już teraz, na dole tej strony przedstawiamy pięć naszych najlepszych platform handlu indeksami.

Krok 3: Otwórz konto

Po znalezieniu serwisu do handlu indeksami, który Ci się podoba, będziesz musiał otworzyć konto. Aby rozpocząć ten proces, musisz podać pewne dane osobowe.

Powinno to obejmować:

  • Pełne imię i nazwisko
  • Data urodzenia
  • Adres domowy
  • Krajowy numer podatkowy
  • Status rezydenta
  • Numer telefonu komórkowego
  • Adres e-mail

Następnie przekażesz trochę informacji o swoim historycznym doświadczeniu handlowym, aby broker wiedział, czy powinieneś mieć zdolność do handlu z dźwignią.

Następnie musisz zweryfikować swoją tożsamość. Proces jest prosty i wymaga jedynie przesłania kopii paszportu lub prawa jazdy. Większość platform natychmiast zweryfikuje dokument.

Krok 4: wpłać środki

Będziesz handlować indeksami za prawdziwe pieniądze, więc będziesz musiał zdeponować trochę środków. Większość witryn oferujących transakcje indeksowe umożliwia dodawanie środków za pośrednictwem tradycyjnej karty debetowej / kredytowej lub konta bankowego.

Możesz również skorzystać z e-portfela, takiego jak PayPal or Skrill. Większość witryn handlujących indeksami zainstaluje minimalną kwotę depozytu, którą musisz spełnić.

Krok 5: Wybierz indeks do handlu

Na tym etapie wygląda tak, powinieneś mieć teraz pełnoprawne konto do handlu indeksami, które jest zasilane. Jeśli tak, musisz teraz znaleźć indeks do handlu. Jeśli masz na myśli określony fundusz indeksowy, powinieneś być w stanie go wyszukać. Jeśli nie, przejrzyj sekcję indeksu (często nazywaną indeksami) wybranej platformy.

Krok 6: Złóż zamówienie

Aby zakończyć proces inwestycyjny, będziesz musiał złożyć zamówienie. Dokładna metoda będzie zależeć od tego, czy wybrałeś ETF czy CFD.

Jeśli jest to fundusz ETF:

  • Po prostu wprowadź kwotę, którą chcesz zainwestować w ETF
  • Potwierdź zamówienie zakupu

Jeśli jest to CFD:

  • Zdecyduj, czy chcesz zająć pozycję długą (zlecenie kupna) czy krótką (zlecenie sprzedaży)
  • Wpisz swoją całkowitą stawkę
  • Wprowadź cenę wejścia zlecenia z limitem (zalecaną (lub po prostu wybierz następną dostępną cenę
  • Jeśli chcesz zastosować dźwignię finansową, wybierz wielokrotność
  • Wprowadź cenę Stop-Loss i / lub Take-Profit
  • Potwierdź zlecenie kupna / sprzedaży

Jak widać z powyższego, inwestycje CFD w fundusz indeksowy oferują znacznie większą elastyczność niż fundusze ETF.

Jak znaleźć najlepsze witryny do handlu indeksami

Chcesz przeprowadzić badania w najlepszych witrynach handlu indeksami przed otwarciem konta? Jeśli tak, istnieje szereg kluczowych wskaźników, na które należy zwrócić uwagę - które przedstawiliśmy poniżej.

✔️ Rozporządzenie

Musisz upewnić się, że wybrana przez Ciebie witryna do handlu indeksami podlega regulacjom. Jeśli tak nie jest, unikaj tego. Wszystkie platformy, które zalecamy na tej stronie, mają co najmniej jedną licencję regulacyjną - czasami więcej. Obejmuje to takie jak FCA (Wielka Brytania), CySEC (Cypr) i ASIC (Australia).

✔️ Zbywalne instrumenty

Po ustaleniu pozycji regulacyjnej brokera musisz zbadać, do jakich aktywów będziesz mieć dostęp. Mówiąc dokładniej, podczas gdy praktycznie każdy broker w przestrzeni online będzie wymieniał fundusze indeksowe, musisz ocenić, czy są to kontrakty CFD czy ETF. W przypadku eToro platforma daje Ci możliwość obu.

✔️ Płatności

Musisz również upewnić się, że wybrana przez Ciebie witryna do handlu indeksami obsługuje preferowaną metodę płatności. Najlepszym sposobem na przekazanie środków na konto maklerskie jest skorzystanie z karty debetowej / kredytowej lub e-portfela, ponieważ pieniądze są przekazywane natychmiast. Alternatywnie, jeśli zdecydujesz się skorzystać z konta bankowego, może być konieczne odczekanie kilku dni, aż środki zostaną rozliczone.

✔️ Opłaty i prowizje

Cała działalność handlowa wiąże się z kosztami, dlatego ważne jest, aby zrozumieć strukturę opłat stosowaną przez wybraną witrynę handlu indeksami. Zwróć szczególną uwagę na spready, prowizje handlowe, a jeśli dotyczy - wskaźniki kosztowe.

✔️ Materiały badawcze

Chociaż możesz mieć na myśli konkretny indeks, może nadejść czas, w którym będziesz chciał przeprowadzić badania dotyczące nowej inwestycji. W związku z tym najlepiej jest trzymać się witryn handlu indeksami, które oferują własny dział badań. Powinno to obejmować zarówno informacje techniczne, jak i podstawy.

✔️ Obsługa klienta

Nie ma nic gorszego niż dołączenie do nowej witryny handlu indeksami, tylko po to, aby dowiedzieć się, że obsługa klienta jest poniżej normy. W związku z tym sprawdź, w jakich godzinach pracuje zespół obsługi klienta, a także jakie rodzaje oferowanego wsparcia. Najlepsze platformy handlu indeksami oferują wsparcie za pośrednictwem czatu na żywo 24 godziny na dobę.

Najlepsze platformy transakcyjne indeksów w 2023 r

Nie masz czasu na samodzielne poszukiwanie platformy? Poniżej znajduje się pięć naszych najlepszych witryn do handlu indeksami w 2023 roku. Wszyscy nasi wstępnie zweryfikowani brokerzy podlegają regulacjom, oferują mnóstwo metod płatności i będą specjalizować się w kontraktach CFD na indeksy, ETF-ach lub ich połączeniu.

 

1. AVATrade - 2 x 200 $ bonusów powitalnych Forex

Zespół AVATrade oferuje teraz ogromny 20% bonus forex do 10,000 $. Oznacza to, że będziesz musiał wpłacić 50,000 100 $, aby otrzymać maksymalny przydział bonusu. Pamiętaj, że musisz wpłacić co najmniej 1 $, aby otrzymać bonus, a Twoje konto musi zostać zweryfikowane przed zaksięgowaniem środków. Jeśli chodzi o wypłatę bonusu, otrzymasz 0.1 $ za każde XNUMX lota, które sprzedasz.

Nasza ocena

  • 20% bonus powitalny do 10,000 $
  • Minimalna wpłata $ 100
  • Zweryfikuj swoje konto przed przyznaniem bonusu
75% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą
Odwiedź Avatrade teraz

2. VantageFX — bardzo niskie spready

VantageFX VFSC zgodnie z sekcją 4 ustawy o licencjonowaniu dealerów finansowych, która oferuje mnóstwo instrumentów finansowych. Wszystko w formie kontraktów CFD – dotyczy to akcji, indeksów i towarów.

Otwórz i handluj na koncie Vantage RAW ECN, aby uzyskać jedne z najniższych spreadów w branży. Handluj płynnością klasy instytucjonalnej, która jest uzyskiwana bezpośrednio od niektórych czołowych instytucji na świecie, bez dodawania żadnych marż po naszej stronie. Nie jest to już wyłączna domena funduszy hedgingowych, każdy ma teraz dostęp do tej płynności i wąskich spreadów już za 0 USD.

Niektóre z najniższych spreadów na rynku można znaleźć, jeśli zdecydujesz się otworzyć i handlować na koncie Vantage RAW ECN. Handluj przy użyciu płynności na poziomie instytucjonalnym, która jest pozyskiwana bezpośrednio z niektórych czołowych instytucji na świecie z zerową marżą. Ten poziom płynności i dostępność cienkich spreadów do zera nie jest już wyłączną domeną funduszy hedgingowych.

Nasza ocena

  • Najniższe koszty handlu
  • Minimalna wpłata $ 50
  • Wykorzystaj 500: 1
75.26% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas rozprowadzania zakładów i/lub handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

 

Wnioski

Podsumowując, fundusze indeksowe to świetny sposób na inwestowanie na szerszych rynkach akcji. Niezależnie od tego, czy chcesz uzyskać ekspozycję na akcje w USA, Wielkiej Brytanii, Japonii czy gdzie indziej - możesz zainwestować w setki firm w ramach jednej transakcji. To również sprawia, że ​​jest to doskonały sposób na stworzenie wysoce zdywersyfikowanego portfela akcji.

W funduszach indeksowych podoba nam się również to, że możesz wybrać strukturę bazową. Dla tych z Was, którzy chcą cieszyć się regularnymi wypłatami dywidend, wystarczą fundusze ETF. Alternatywnie, jeśli chcesz handlować funduszami indeksowymi na krótszą metę, najlepiej nadajesz się do kontraktów CFD.

Tak czy inaczej, mamy nadzieję, że nasz przewodnik pomógł usunąć mgłę dotyczącą sposobu działania handlu indeksami. Jeśli chcesz od razu rozpocząć handel z kontem handlowym, sugerujemy zapoznanie się z zaletami jednej z naszych pięciu wstępnie zweryfikowanych witryn handlu indeksami.

AvaTrade - uznany broker z transakcjami bez prowizji

Nasza ocena

  • Minimalny depozyt w wysokości zaledwie 250 USD, aby uzyskać dożywotni dostęp do wszystkich kanałów VIP
  • Nagrodzony Najlepszym Globalnym Brokerem Forex MT4
  • Zapłać 0% na wszystkie instrumenty CFD
  • Tysiące aktywów CFD do handlu
  • Dostępne udogodnienia dźwigni
  • Natychmiast zdeponuj środki za pomocą karty debetowej / kredytowej
71% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.

 

Najczęściej zadawane pytania

Czy otrzymam dywidendę, gdy zainwestuję w indeks?

Tak, ale tylko wtedy, gdy zainwestowałeś w indeksowy fundusz ETF. Jeśli tak, będziesz miał prawo do swojej części wypłaty dywidendy - proporcjonalnie do zainwestowanej kwoty.

Co to jest CFD na fundusz indeksowy?

Jeśli inwestujesz w fundusz indeksowy za pośrednictwem CFD, nie jesteś właścicielem aktywów bazowych. Zamiast tego, zadaniem CFD jest po prostu śledzenie rzeczywistej ceny rynkowej indeksu ETF. Chociaż pozwala to na zastosowanie dźwigni finansowej i krótką sprzedaż wybranego indeksu, nie będziesz uprawniony do dywidendy.

Dlaczego fundusze indeksowe są wyceniane w punktach?

Każdy fundusz indeksowy - taki jak FTSE 100, będzie miał kilkudziesięciu dostawców, którzy zapewnią dostęp do indeksu. Dlatego postrzegasz wartość swojej inwestycji w kategoriach ceny akcji dostawcy. Jednak ponieważ potrzebny jest jednolity sposób śledzenia ogólnego ruchu wskaźnika, należy to wyrazić w punktach.

Jak inwestujesz w fundusz indeksowy?

Jeśli chcesz zainwestować w tradycyjny indeks ETF, dostawca będzie miał ETF notowany na giełdzie. W związku z tym wystarczy kupić akcje za pośrednictwem brokera ETF. Jeśli handlujesz kontraktami CFD na indeksy, musisz złożyć zlecenie kupna lub sprzedaży u brokera internetowego.

Z jaką dźwignią mogę handlować funduszami indeksowymi?

Jeśli podlegasz kompetencjom ESMA - co zrobisz, jeśli masz siedzibę w Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej, zostaniesz ograniczony do dźwigni finansowej 20: 1 w przypadku głównych indeksów, takich jak S&P 500. Jeśli nie jesteś ograniczony przez kraju, w którym mieszkasz, możesz uzyskać jeszcze większą przewagę.

Jakich metod płatności mogę używać podczas handlu indeksami?

Prawdopodobnie będziesz mieć do wyboru przelew bankowy, kartę debetową / kredytową lub portfel elektroniczny.

Jakie opłaty muszę uiścić podczas handlu indeksami?

Jeśli inwestujesz w indeksowy fundusz ETF, prawdopodobnie będziesz musiał zapłacić roczny wskaźnik wydatków. Jeśli zdecydujesz się na kontrakty CFD, prawdopodobnie zostaniesz obciążony prowizją handlową.