למד כיצד לסחור בתעודות סל - למד את 2 המדריך האולטימטיבי לסחר למסחר בתעודות סל

שירות למסחר בעותקים. Algo שלנו נפתחת וסוגרת אוטומטית עסקאות.

ה-L2T Algo מספק אותות רווחיים ביותר עם סיכון מינימלי.

מסחר במטבעות קריפטוגרפיים 24/7. בזמן שאתה ישן, אנחנו סוחרים.

התקנה של 10 דקות עם יתרונות משמעותיים. המדריך מסופק עם הרכישה.

אחוזי הצלחה של 79%. התוצאות שלנו ירגשו אותך.

עד 70 עסקאות בחודש. יש יותר מ-5 זוגות זמינים.

מנויים חודשיים מתחילים ב-58 פאונד.

L2T משהו

מברק

תוצאות

תעודות סל הופכות במהירות לכלי ההשקעה המבוקש ביותר בתחום המסחר. אחרי הכל, הם מציעים לסוחרים קמעונאיים וגם למוסדיים דרך משתלמת לגוון את תיקי ההשקעות שלהם.

רוצה לקנות או למכור סל של מניות, מטבעות או סחורות שונות באמצעות סחר בתעודת סל אחת? אם כן, מדריך זה מפרט כיצד לסחור בתעודות סל בצורה היעילה ביותר.

זה מכסה הכל, החל מהן תעודות סל וכיצד לבצע פקודות מסחר, ועד אסטרטגיות מסחר בדוקות, ברוקרים עם דירוג גבוה, טיפים לניתוח טכני ועוד הרבה יותר!

 

 

בקר ב-XNUMXcap Now

 

 

חלק 1: הבן את היסודות של מסחר בתעודות סל

לפני שתוכל ללמוד כיצד לסחור בתעודות סל על הצד הטוב ביותר, חשוב שתהיה לך הבנה מוצקה של היסודות. ככזה, בסעיפים שלהלן, אנו מכסים את היסודות של אופן הפעולה של תעודות סל מנקודת מבט של השקעה.

מהם תעודות סל?

החל מהיסודות הבסיסיים - תעודות סל (Cchange Traded Fund) הן מכשירים פיננסיים המרכיבים סל של ניירות ערך שונים. כל המניות או הנכסים בתוך הסל נרכשים בשמך, במשקל יחסי. זה מבטל את ההכרח עבורך להחזיק כל אחד מנכסי הבסיס במדד.

לתעודות סל יש מראה של קרנות נאמנות אבל מתנהגות כמו מניות, מכיוון שהן רשומות בבורסות ציבוריות. כל קרן תכיל לעתים עשרות, מאות או אלפי נכסים, או כפי שקורה בדרך כלל - אינדקסים.

ככאלה, תעודות סל נתפסות לעתים קרובות כדרך טובה יותר לגיוון מאשר מסחר מסורתי. הסיבה לכך היא שאם נכס בודד מניב ביצועים גרועים, סביר להניח שהדבר יתנהל עם נכס בעל ביצועים טובים יותר באותו סל. שלא לדבר על העובדה שאתה יכול להשקיע בחלק קטן בהרבה ממניות הבסיס - וזה נהדר עבור אלה עם תקציב קטן.

שוקי תעודות סל

מבחינת שווקים, תעודות סל מגיעות בכל הצורות והגדלים. עם זאת, רוב פלטפורמות המסחר מציעות מדדים ותעודות סל של סחורות - מכיוון שהן הפופולריות ביותר.

ראה להלן רשימה של שווקי תעודות סל הנסחרים בדרך כלל, עם כמה דוגמאות מכל אחד:

תעודות סל

כמה מתעודות הסל הפופולריות ביותר הן כדלקמן:

• SPDR DOW 30 ETF – משקף את תנודות המחירים של מדד הדאו ג'ונס
• SPDR S&P 500 ETF - עוקבת אחר מדד S&P 500
• iShares Core FTSE 100 UCITS ETF - עוקבת אחר הביצועים של מדד FTSE 100

באמצעות תעודת סל הנסחרת ביותר בעולם - SPDR S&P 500 - במקרה זה, אתה ממש רוכש נתח בכל אחת מ-500 המניות במדד. זה כולל שמות של חברות גדולות כמו Alphabet, Amazon, Apple, Disney, Tesla ו- Walmart.

מכיוון שמדובר בסוג תעודת סל משוקלל צף, היא תותאם באופן קבוע בהתאם לשווי השוק של כל חברה. ככאלה, לחברות המניות הכחול-צ'יפ עם הביצועים הטובים ביותר כמו אפל, מיקרוסופט ואמזון, תמיד יינתן משקל גדול יותר בתוך תעודת סל המדדים.

סחורות

אנשים רבים גם בוחרים לסחור בתעודות סל של סחורות כגון:

• SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF - עוקבת אחר חברות אמריקאיות המבוססות בתעשיות הפקת נפט וגז וחיפושים
• VanEck Vectors Gold Miners ETF - משקף את שוק הזהב ואת תעשיית הכרייה
• קרן הנפט של ארצות הברית - נפט גולמי בינוני במערב טקסס.
• Teucrium Wheat Fund ETF – מספקת חשיפה לא ממונפת לשוק החיטה
• תעודת הגז הטבעי של ארצות הברית - עוקבת אחר חוזים עתידיים על גז טבעי.

ראה להלן שווקי תעודות סל חלופיים.

ברמה בינלאומית

• Vanguard Total International Bond ETF - עוקבת אחר הביצועים של בלומברג ברקליס העולמית
• iShares MSCI EZU - תעודת סל זו של Blackrock עוקבת אחר מדד MSCI EU של מורגן סטנלי. תעודת הסל מתרכזת בחברות בגרמניה ובצרפת בעלות שווי שוק בינוני או גדול

מגזרים

• Healthcare Staples Select Sector SPDR Fund - עוקבת אחר הביצועים של מניות שירותי הבריאות מ-S&P 500
• iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF - התמקדות באג"ח עם מועד של 7 עד 10 שנים ומספקת גישה לאג"ח של אוצר ארה"ב
• ARK Fintech Innovation ETF - תעודת סל זו מניו יורק משקיעה 80% מהנכסים בחברות פינ-טק
• Fidelity MSCI Information Technology Index ETF - מנסה לחקות את הביצועים של MSCI USA IMI Information Technology Index, המבוסס בארה"ב

כפי שאתה יכול לראות, כמעט בכל נכס ניתן לסחור באמצעות הרכב הזה. בסופו של דבר, תעודות סל פשוט עוקבות אחר המחיר האמיתי של נכסי הבסיס ומאפשרות לך גישה נוחה לשוק - באמצעות עסקה אחת.

דוגמה לאופן שבו פועל מסחר בתעודות סל

כדי לנקות את הערפל, ראה הבהרה נוספת של תעודות סל להלן, תוך שימוש במדד S&P 500 כדוגמה:

• מבחינת שקלול בין 5 החברות המובילות במדד – נניח שאפל משוקללת ב-6%, מיקרוסופט ב-5%, אמזון ב-4%, פייסבוק ב-2%, וטלסה ב-1%
• אם אתה משקיע 1,000 דולר בתעודת הסל SPDR S&P 500 - בבעלותך 60 דולר ממניות אפל, 50 דולר במיקרוסופט, 40 דולר באמזון, 20 דולר בפייסבוק ו-10 דולר בטסלה
• שאר 820 הדולרים יושקעו בחברות האחרות בתוך המדד - ביחס לדירוג המדדים הבסיסיים

המשמעות היא שלכל שינוי בחברות הללו תהיה השפעה גדולה יותר על מחיר תעודת הסל SPDR S&P 500.

בואו נסתכל על דוגמה מעשית לאופן שבו סחר תעודת סל זה עשוי להיראות:

• נניח שמחיר הסל SPDR S&P 500 הוא $350.00
• אתה מאמין שתעודת הסל מוערכת בחסר ותראה מחיר להגביר - אז אתה מציב $500 לִקְנוֹת להזמין
• אין ספק, חודשיים לאחר מכן, תעודת סל SPDR S&P 500 עולה ל-$385.00
• זה ממחיש עליית מחירים של 10%
• שמח עם הרווחים שלך, אתה מחליט לפדות
• מההתחלה הראשונית של 500 $, הרווחת 50 $

אם היית מאמין שמחיר תעודת הסל יעשה זאת ליפול בערך בתרחיש שלעיל - היית בוחר 'לצאת קצר' על ידי הצבת א למכור להזמין. בדרך זו, אילו תעודת הסל הייתה יורדת ב-10%, הייתם משיגים את אותם הרווחים.

חשוב גם לציין שמניות S&P 500 רבות משלמות דיבידנדים.

ככזה, ראה דוגמה של דיבידנדים של תעודות סל למי שלא יודע איך זה עובד:

• בדוגמה שלמעלה, השקעתם 500 דולר ב-S&P 500
• נניח שה-S&P 500 מחלק תשואת דיבידנד של 5% בסוף השנה הראשונה
• ככזה, אתה זכאי לדיבידנד בסך כולל של $25 (5% מההשקעה הראשונית של $500).

סביר להניח שכל תשואה תתווסף לחשבון המסחר שלך מדי רבעון על ידי הברוקר שלך, מכיוון שחברות מתוך תעודת הסל ישלמו בזמנים שונים של החודש או השנה.

כיצד לבחור תעודת סל 

בהתחשב בעובדה שיש אלפי תעודות סל בשוק, תצטרך לעשות הרבה שיעורי בית כדי למצוא אחת שעונה על הצרכים שלך.

עם זאת בחשבון, כעת אנו הולכים לחשוף מדדי מפתח שיש לקחת בחשבון כאשר מחפשים את תעודת הסל המושלמת לתחומי העניין הספציפיים שלך.

סוג הנכס

לפני שתוכל ללמוד איך לסחור בתעודות סל, תצטרך לחשוב על האינטרסים שלך. במילים אחרות, באיזה סוג נכסים אתה רוצה לסחור או להשקיע? פירטנו למעלה את שווקי תעודות הסל הנפוצים ביותר, כך שזה אמור לתת לך מושג ברור יותר מה עשוי להיות האטרקטיבי ביותר עבורך.

לדוגמה, אם אתה מחפש חשיפה לשוקי המניות הגדולים בעולם, סביר להניח שתרצה להשקיע בתעודות סל שעוקבות אחר הדאו ג'ונס, S&P 500 ו-FTSE 100.

לחלופין, אם אתם מחפשים לרכוש גישה לאג"ח או לסחורות, ישנן ערימות של ספקי תעודות סל המציעות שפע של סוגי ההשקעה הנ"ל.

בפלטפורמת המסחר המובילה eToro, תוכלו לגשת ללא פחות מ-255 תעודות סל שונות ממגזרים שונים. זוהי דרך מצוינת לגוון את תיק ההשקעות שלך, תוך הימנעות מחשיפת יתר לשוק אחד. בנוסף, המתווך הוא ללא עמלות!

רמת סיכון

אנו מדברים על שימוש באסטרטגיות סיכון ביתר פירוט מאוחר יותר. עם זאת, כאשר תלמדו את עצמכם כיצד לסחור בתעודות סל - תבחינו בשווקים שונים מגיעים עם רמות סיכון משתנות. הכלל במשחק הזה הוא ככל שהסיכון גבוה יותר, כך התגמול גבוה יותר.

החזרים

לאחר שהחלטת באיזה סוג תעודת סל תרצה לסחור או להשקיע בה - תצטרך לשקול את היעדים ארוכי הטווח שלך.

לדוגמה, אם אתה מחפש רווחים עצומים תהיה מותאם יותר לתעודות סל שמנטרות אג"ח עם תשואה גבוהה. לחלופין, תוכל לשקול מניות צמיחה או שווקים מתעוררים כגון iShares MSCI Emerging Markets ETF.

צמיחה או הכנסה

כשאתה בוחר ללמוד כיצד לסחור בתעודות סל, סביר להניח שתשקול כיצד אתה הולך להרוויח כסף מההשקעה שלך. מכיוון שתעודות סל נסחרות בבורסות הציבוריות, ערכן ישתנה כמעט ללא הרף - בהתאם להיצע וביקוש. כתוצאה מכך, אם ה- NAV (Net Asset Value) של תעודת הסל חווה עלייה - אתה תרוויח רווחי הון כאשר אתה מוציא את ההשקעה שלך.

כפי שאמרנו, אם אתה משקיע בתעודות סל ומניות הבסיס משלמות דיבידנדים, עדיין תקבל אותם. מתי אתה מקבל את זה תלוי בזמן שהברוקר המועדף עליך מחלק את התשלום בין המשקיעים. עם זאת, הרוב המכריע של האנשים בוחרים להשקיע מחדש את תשלומי הדיבידנד כדי לשמור על הכדור.

תעודות סל מסוימות, כגון אלו שעוקבות אחר סחורות (כמו נפט) יראו אותך מרוויח רק אם, או כאשר, הנכס עולה בערכו (או יורד אם אתה הולך בשורט). ככאלה, תעודות סל כמו זהב ונפט לא יתנו לך הכנסה ככזו. במקום זאת, סביר להניח שתחפש להשיג רווחים תכופים אך קבועים באמצעות CFDs. בקרוב נדבר יותר על CFDs.

כיצד נקבעים מחירי תעודות סל?

המחיר של תעודת סל נקבע לפי שווי הרכיבים הבודדים בתוך הסל. זה כשלעצמו מושפע בעיקר מהיצע וביקוש בשווקים.

תסתכל על כמה מהגורמים המכריעים העיקריים בכל הנוגע למחיר תעודות סל:

• התאמות במניות בודדות בתוך תעודת סל: זה כולל כספים, מיזוגים, הפסדים כספיים, שינויים בהנהלה או רווחים המובילים לשינוי בערך המניה
• שינוי בערך הסחורות: למשל, מובן מאליו שאם במקרה אתה סוחר/משקיע בתעודת סל נפט - אם מחיר הנפט משתנה, וכך גם תעודת הסל שלך.
• הסרה או הוספה של חברות במדד הבסיסי: כתוצאה מכך תעודת הסל משוקללת מחדש. לפיכך, המחיר יותאם מחדש, בהתאם לסל ניירות הערך המעודכן
• אינפלציה או דפלציה: אם מחירי הסחורות במגמת עלייה וזה יוביל לספקולציות על אינפלציה - סביר להניח שמדדים כבדי סחורות יראו ירידת מחירים. ככזה, כך גם תעודות הסל יעקבו אחריו. במקרה זה, סוחרים ותיקים יראו בכך הזדמנות לעשות שורט.

חשוב לציין, למרות שתעודות סל עוקבות אחר שווי הנכס המדובר - קרנות לא תמיד יוכלו לשקף את המחיר המדויק של נכס הבסיס או המדד. לדוגמה, ייתכן שיש א קלוש שונות בשקלול המיושם על ידי המדד וספק תעודות הסל. עם זאת, המחירים יהיו מתאימים מאוד לדומה.

קצר או ארוך טווח: לסחור ב-CFDs או להשקיע בתעודות סל?

שתיים מהדרכים הנפוצות ביותר לגשת לסל ניירות הערך שמציעות תעודות סל הן סחר CFDs או להשקיע במובן המסורתי.

ראה הסבר על שניהם להלן

סחר בתעודות סל

רוב הסוחרים לטווח קצר בוחרים לסחור בתעודות סל באמצעות CFDs. חוזים להפרשים הם דרך מצוינת להעצים את החשיפה שלך לתעודת סל לפי בחירתך. באופן מכריע, ללא הנטל של לקיחת בעלות על המכשיר הנדון.

למי שלא מודע, תעודות סל CFD עוקבות אחר הערך בעולם האמיתי של תעודת הסל הבסיסית וישקפו את ה-like-for-like.

ראה דוגמה של תעודות סל CFD להלן:

• תאר לעצמך שאתה סוחר בתעודת סל SPRD Dow 30 - עם המחיר הנקוב ב-$315.00
• ככזה, ה-CFD המתאים מוערך גם הוא ב-$315.00
• אם תעודת הסל תראה עלייה או ירידה במחיר של סכום כלשהו - ה-CFD ישקף זאת

CFDs מאפשרים לך ללכת קצר או ארוך. המשמעות היא שאם אתה חושב שהקרן עומדת לרדת בערכה - אתה יכול לקצור את הפירות בשורט שלה.

בואו ננקה את הערפל:

• אם יש לך הרגשה שתעודת סל מוערכת יתר על המידה ותעשה זאת ליפול בערך - אתה צריך ליצור א למכור להזמין
• יותר מכך, אם אתה להיכנס השוק עם א למכור סדר – יציאה עם א לִקְנוֹת סדר - ולהיפך

יש לציין ש-CFDs מושכים 'עמלות מימון ללילה', המכונות גם עמלות 'גלגול' או 'החלפה'. זהו חיוב קטן עבור כל יום שעמדת CFD של ETF שלך נשארת פתוחה בן לילה. ספק תעודות הסל eToro מציג את השער היומי כשאתה מזין מידע בתיבת הזמנת המסחר. הסיבה לכך היא שהעמלה משתנה בהתאם לתעודת הסל, המינוף וההימור.

השקיעו בתעודות סל

אם אתה אוהב את הרעיון של השקעה בתעודות סל, אתה תרכוש אוטומטית את סל המניות או הנכסים. במובן המסורתי - אבל על בסיס עקיף.

יתר על כן, בניגוד לתעודות CFD, תעודות סל מסורתיות אינן מגיעות עם עמלות מימון בין לילה כאשר הן משאירות עסקאות פתוחות בן לילה. ככזה, אם אתה רואה את עצמך כסוחר לטווח ארוך, זה גם תורם מאוד לאסטרטגיית 'קנייה והחזקה'. למי שלא מודע, זוהי אסטרטגיה שבה העסקאות נשמרות פתוחות במשך שנים רבות.

אם זה מניות שאתה מעוניין בהן ואתה עדיין לומד את החבלים, סביר להניח שתבחר תעודת סל שעוקבת אחר החברות הגדולות ביותר בבורסה המתאימה. לדוגמה, זה יכלול את תעודת הסל SPDR S&P 500 או iShares Core FTSE 100 UCITS שהוזכרה קודם לכן. אם התעניינתם בתעודות סל זהב, השקעה פופולרית לטווח ארוך היא תעודת הסל VanEck Vectors Gold Miners ETF - שעוקבת אחר מדד Arca Gold Miners.

חלק 2: למד הזמנות ETF

כדי ללמוד כיצד לסחור ביעילות בתעודות סל, אתה צריך להבין טוב את ההזמנות.

קנו הזמנות והזמנות מכירה

החל מהפשוט ביותר - 'קנה' ו'מכור' - זה בסיסי ככל שיהיה. כפי שניגענו, אתה יכול ללכת ללונג או קצר בעת מסחר בתעודות סל. בהתאם לתחזית שלך, זו הנקודה שבה אתה בוחר בין הזמנת קנייה או מכירה - מה שמאפשר לברוקר שלך לדעת היכן אתה עומד.

לסיכום:

• אם אתה חושב שהמחיר של תעודת הסל שאתה סוחר יעשה לעלות - להניח לִקְנוֹת להזמין עם המתווך שלך כדי ללכת ארוך
• אם אתה חושב הפוך - מקם א למכור כדי ללכת קצר

הזמנות שוק והזמנות מוגבלות

למרות שאפשר לסלוח לך על המחשבה שזו הכניסה שלך לשוק תעודות הסל - אתה גם צריך לבחור בין פקודת 'שוק' ו'לימיט'.

להזמין שוק

אם אתה מרוצה מהמחיר המצוטט על תעודת הסל שלך - אתה תישאר עם הוראת 'שוק'. יש לציין כי יהיה פער קל בין המחיר שתראה בעת ביצוע הזמנת תעודת הסל שלך, לבין המחיר שתראה מאוחר יותר.

לדוגמה, אתה יכול לאשר את ההזמנה ב-$310.00, אבל ראה $310.05 לאחר בדיקת תיק ההשקעות שלך. זה נובע מתנודות מחירים משנייה לשנייה בשוק תעודות הסל ובלתי נמנע.

הגבל את הסדר

אם אתה רוצה להיות ספציפי למחיר בעת הכניסה לשוק שבחרת - השתמש בהזמנת הגבלה.

ראה דוגמה למטה:

• נניח שאתה סוחר ב-Dow Jones 30 ETF באמצעות CFDs
• פלטפורמת המסחר מצטטת $310.00
• עם זאת, אינך רוצה להיכנס לעמדה שלך עד שתעודת הסל תגיע ל-$325.00
• ככזה, אתה צריך לבחור 'הגבלה' סדר ולהגדיר את הערך ל-$325.00
• הברוקר יבצע את ההזמנה שלך ברגע ש-Dow 30 יגיע ל-$325.00

באופן מכריע, הזמנה זו תישאר במקומה עד שתגיע למחיר, או שתבטל את ההזמנה באופן ידני.

הזמנות עצירת הפסד והזמנות רווח

כאשר אתה מחפש ללמוד כיצד לסחור בתעודות סל, עליך לחשוב על היציאה שלך מהשוק וגם על הכניסה. מתוך מחשבה על כך, ראה דוגמה של פקודות 'עצור הפסד' ו'לקחת רווח' להלן.

הזמנות עצירת הפסד

כפי שהשם מרמז, הוראת סטופ-לוס תמנע מההפסדים שלך לצאת משליטה.

ראה דוגמה מהירה:

• הפעם, אתה סוחר בתעודת הסל iShares Dow Jones Select Dividend - במחיר של $108.00
• אתה רוצה ללכת בחסר, ולא רוצה להפסיד יותר מ-4%
• ככזה, אתה צריך להגדיר פקודת הפסקת הפסד ב-4% מֵעַל $108.00 - מה שמשתווה ל-$112.00
• מצד שני, אם אתה רוצה ללכת ארוך - קבע פקודת סטופ-לוס ב-4% להלן - שבמקרה זה יהיה $104.00

קח הזמנות רווח

מעבר לפקודות רווחיות - במקום לעצור את ההפסדים שלך על עמדות תעודות סל, זה ינעל את הרווחים שלך.

• נניח שאתה רוצה להרוויח 6% על עמדת ה-ETF שלך
• אם אתה הולך קצר - הגדר את צו הרווח ל-6% להלן המחיר ההתחלתי
• ככזה, אם אתה הולך ארוך - עליך להגדיר את הערך ל-6% מֵעַל המחיר ההתחלתי

ההזמנות הנ"ל מבוצעות באופן אוטומטי על ידי הברוקר שבחרת. זה אומר שאתה לא צריך לדאוג לגבי תזמון שווקי תעודות הסל בעצמך.

חלק 3: למד ניהול סיכונים של תעודת סל

על מנת ללמוד כיצד לסחור בבטחה בתעודות סל - עליך להכיר את אסטרטגיות ניהול סיכונים של תעודות סל.

ניהול הבנקים פועל תעודות סל

רוב אסטרטגיות ניהול הסיכונים קלות ליישום, לא משנה באיזו רמת ניסיון מסחר יש לך. ניהול כספים מבוסס אחוזים עובד היטב על תעודות סל כמו כל מכשיר אחר.

בקצרה, אסטרטגיה זו כרוכה בהצבת גבול עבור כל עסקה וסחר - שקל יותר לעבוד באחוזים. זה אומר שלא משנה אם יש לך שבוע רע או שבוע טוב - אתה אף פעם לא מחזיק יותר מהאחוז הזה. הרוב המכריע של האנשים שלומדים לסחור בתעודות סל מאמצים אסטרטגיה של 1% או 2%.

לשם הבהרה, אם יש לך 10,000 $ בחשבון המסחר שלך ואתה מחליט על אסטרטגיה של 2%, אל תחזיק יותר מ- $200 לכל הזמנת תעודת סל. אם היתרה שלך היא $1,000 - אל תסתכן ביותר מ-$20 - וכן הלאה

מסחר בתעודות סל באמצעות יחס סיכון ותגמול

יחס הסיכון לתגמול דורש מעט מאוד הסבר. כל שעליך לעשות הוא לשקול כמה אתה מוכן להסתכן ועל איזה פרס.

• נניח שעל כל $1 שהוצא על תעודת הסל שבחרת, אתה מצפה לראות $2 בתמורה. – זהו סיכון/תגמול של 1:2
• אסטרטגיות פופולריות אחרות הן 1:3 ו-1:4

אתה יכול בקלות לשמור על זה, ועל האסטרטגיה הקודמת על ידי ביצוע חישוב מהיר לפני כל עסקה. אולי גם שמתם לב שפקודות סטופ-loss ו-take-profit הן אידיאליות להפקת המרב ממשמעת המסחר הזו!

חלק 4: למד כיצד לנתח מחירי תעודות סל

ללמוד כיצד לנתח מחירי תעודות סל יעזור לך לחזות את השווקים - ולכן להרוויח.

ניתוח יסודי בתעודות סל

כפי שאמרנו, גורמים רבים יכולים להשפיע על ההיצע והביקוש ולכן על מחיר תעודות הסל. ביצוע ניתוח יסודי בתעודות סל כרוך בין היתר בהתעדכנות בחדשות העולמיות האחרונות.

זה עשוי לכלול:

• הרשמה לשירותי מנוי לחדשות, שם אתה מקבל את החדשות הכלכליות והפיננסיות האחרונות בתיבת הדואר הנכנס שלך
• לימוד לוחות שנה ומחוונים מאקרו כלכליים
• בעקבות שינויים במדיניות הבנק המרכזי
• ביקור תדיר בפלטפורמות פיננסיות אמינות

כמובן, שלא כמו במקרה של מניות מסורתיות – אין צורך לנתח את הרווחים של כל חברה וחברה, תשואות שולי רווח על ההון העצמי, הכנסות – וכן הלאה וכן הלאה. במקום זאת, אתה פשוט משקיע או סוחר בסל של ניירות ערך ותעודת הסל עוקבת אחריהם עבורך.

טכני ניתוח בתעודות סל

ניתוח טכני בעת מסחר בתעודות סל כרוך בהסתכלות על טבלאות מחירים של עבר והווה, אינדיקטורים למסחר ועוד. זה נותן לך מושג טוב בהרבה על סנטימנט רחב יותר בשוק, ולכן לאן המחיר של תעודת סל יכול להגיע.

להלן פירטנו כמה מהאינדיקטורים הטכניים הנפוצים ביותר שיש לקחת בחשבון בעת ​​מסחר מקוון בתעודות סל:

• קווים של 50 ו-200 ימים
• יחס עוצמת קול מעלה-למטה
• נפח המסחר
• דירוג חוזק יחסי
• צבירה-חלוקה

אם אתה טירון ומעולם לא סחרת לפני כן, תמצא ערימות של משאבים מקוונים כדי ללמוד כיצד לסחור בתעודות סל באמצעות ניתוח טכני ויסודי כאן באתר שלנו!

חלק 5: למד כיצד לבחור ברוקר תעודת סל טוב

כאשר אתה לומד כיצד לסחור בתעודות סל, אתה צריך ברוקר לצדך שיספק לך גישה לשוק שבחרת ויבצע את ההזמנות שלך.

אם אינך מודע למה שעושה פלטפורמת ETF מצוינת, ראה כמה שיקולים מרכזיים להלן.

תקנה

רגולציה צריכה להיות אחד הדברים הראשונים שאתה מחפש בעת מחקר כיצד לסחור בתעודות סל אצל ברוקר מקוון. אחרי הכל, יש כל כך הרבה פלטפורמות מפוקפקות שפועלות באינטרנט, ולכן הרגולציה שומרת על הענף נקי ובטוח לכולם.

כאשר פלטפורמת מסחר מוסדרת, אתה יודע שהיא חייבת להגיש ביקורות סדירות, להחזיק במבנה עמלות שקוף, לעקוב אחר KYC ולהכניס את כספך לחשבון בנק נפרד לזה של כספי החברה.

אם לפלטפורמה שאתה מעוניין בה יש רישיון מאחד או יותר מהגופים הבאים - סביר להניח שאתה בידיים טובות:

• ASIC - אוסטרליה
• FCA - בריטניה
• CySEC - קפריסין

יש עוד במקומות אחרים, אבל האמור לעיל הם הנפוצים ביותר בשימוש על ידי ברוקרי תעודות סל.

עמלות ועמלות

אין שני ברוקרים של תעודות סל זהים. ככזה, זה סופר חשוב שכאשר אתה מחפש מקום בטוח לסחור בו אתה חושב גם על אילו עמלות ועמלות אתה עשוי לצפות לשלם. כל עמלה תשפיע על רווחים פוטנציאליים.

עמלות נגבות בדרך כלל כאחוז משתנה. ראה דוגמה לכך להלן:

• פלטפורמת המסחר גובה עמלה של 0.4% עבור כל סחר בתעודת סל
• אתה מבצע הזמנת רכישה של $1,000 על תעודת סל שעוקבת אחר הדאו ג'ונס
• כעת עליך לשלם 0.4% כדי להיכנס לשוק, שהם $4
• כמה שבועות לאחר מכן, עם עמדת ה-ETF שלך בשווי 1,700 $ - אתה מחליט לפדות
• שוב, אתה צריך לשלם 0.4% - רק שהפעם, זה שווה ל-$6.80

אם היית מבצע את המסחר הזה ב-eToro, היית חוסך $10.80 - שכן הברוקר גובה עמלה של 0% כדי לסחור בתעודות סל

ממרחים

כפי שאתה ודאי יודע, המרווח הוא הפער בין מחיר הקנייה למחיר המכירה של תעודת סל. זוהי עמלה קטנה שגובה הברוקר שלך כדי להבטיח שהחברה תרוויח.

במילים פשוטות:

• אל האני לִקְנוֹת המחיר הוא הערך הגבוה ביותר שהשוק מוכן לשלם עבור תעודת הסל
• אל האני למכור המחיר הוא הערך הנמוך ביותר שהשוק מוכן לקבל עבור תעודת הסל

ראה דוגמא:

• אם מחיר הקנייה הוא $108.00
• ומחיר המכירה הוא 108 דולר.90
• המרווח על תעודת הסל הוא 90 סנט

בדוגמה שלמעלה, הפוזיציה שלך חייבת להרוויח רווחים של 90 סנט לכל מניית תעודות סל כדי לשבור איזון. כל דבר מעל ומעבר לסכום זה הוא רווח מהמסחר.

תשלומים

זה גם רעיון טוב לבדוק אילו אמצעי תשלום יהיו זמינים כאשר מחפשים מתווך טוב. אם אתה רוצה ללמוד איך לסחור בתעודות סל במוקדם ולא במאוחר, העברה בנקאית כנראה תהיה האפשרות הכי פחות אטרקטיבית. זה נובע בעיקר ממספר הימים שלוקח להפקדות כאלה לסלק בחשבון המסחר שלך.

מיטב ספקי ה-ETF מציעים חלופות מודרניות ונוחות כגון כרטיסי אשראי/חיוב וארנקים אלקטרוניים. פלטפורמת מסחר חברתית eToro מקבלת ויזה, מאסטרקארד, PayPal, Skrill, Neteller ועוד בהתאם למקום מגוריכם.

הברוקרים הטובים ביותר לסחור בתעודות סל באינטרנט

לאחר מחקר אינטנסיבי, המכסה את כל המדדים שהוזכרו קודם לכן - ראה להלן את 3 הברוקרים המובילים שלנו למסחר והשקעה בתעודות סל.

 

 

 

חלק 6: למד כיצד לסחור בתעודות סל היום - הדרכה

עד עכשיו, אתה כנראה מרגיש מספיק מודע כדי להתחיל לסחור בתעודות סל.

בשלב זה, תצטרך להירשם עם ברוקר מקוון מוסדר ובעל מוניטין כדי להקל על העסקאות וההשקעות שלך בתעודות סל. להדרכה שלנו, אנו משתמשים בברוקר ETF ללא עמלות Capital.com
.

שלב 1: פתח חשבון & העלאת מזהה

עבור אל אתר Capital.com ולחץ על 'צור חשבון'. תיבת ההרשמה שתראה למטה תופיע. כשזה קורה, מלא את הפרטים הנדרשים.

לפי KYC, תצטרך להעלות עותק ברור של הדרכון או רישיון הנהיגה שלך. כדי להוכיח את כתובתך, תוכל לשלוח עותק דיגיטלי או תמונה של דף חשבון בנק עדכני או חשבון חשמל (כגון חשבון גז או חשמל).

אתה יכול להעלות את הוכחת הזיהוי שלך מאוחר יותר, אבל אם יש לך אותה בהישג יד, תוכל גם להשלים את השלב הזה עכשיו. אם לא תעשה זאת, לא תוכל להגיש בקשת משיכה או להפקיד יותר מ-$2,250.

שלב 2: הפקדת כמה קרנות מסחר

כעת אתה אמור להגדיר ולאשר את חשבון Capital.com שלך. כעת אתה יכול להוסיף כמה כספים למסחר בתעודות סל.

הזן את הסכום שברצונך להפקיד בשדה 'סכום' ובחר את שיטת התשלום המועדפת עליך מהרשימה הנפתחת. בדוק את כל המידע לפני שתלחץ על 'הפקדה'.

שלב 3: חפש תעודות סל

כעת, לאחר שיש לך חשבון חדש עם כספים לסחור, אתה יכול לחפש תעודת סל. זה לא יכול להיות קל יותר ב-Capital.com, כאילו אתה כבר יודע במה אתה רוצה לסחור או להשקיע - הקלד את זה בשורת החיפוש.

כאן אנו מחפשים את iShares Core FTSE 100 UCITS ETF, העוקבת אחר מדד FTSE 100.

אם אתה זקוק להשראה, תוכל ללחוץ על 'שווקי סחר' בצד שמאל של המסך כדי לחשוף אילו שווקים מוצעים. משם תוכל לצמצם את החיפוש שלך.

שלב 4: התחל לסחור בתעודות סל

ברגע שאתה רואה את תעודת הסל שאתה רוצה לסחור, לחץ על 'סחר' כדי לבצע הזמנה.

כעת עליך להזין את הדברים הבאים כפי שנדון קודם לכן:

• קנה או מכירה: האם תעודת הסל תעלה או תיפול בערכו?
• הימור: כמה אתה מוכן להסתכן?
• שוק או הזמנה מוגבלת: היצמד למחיר השוק, או בחר בעצמך?
• מחיר סטופ-לוס: כמה אתה מוכן להפסיד לפני שתצמצם את ההפסדים שלך?
• מחיר טייק-רווח: באיזה מחיר על הברוקר לנעול את הרווחים שלך?

סמן פעמיים את כל המידע בתיבת ההזמנה ולחץ על 'מסחר פתוח'. Capital.com תבצע את הזמנת תעודת הסל שלך ללא עמלות!

למד כיצד לסחור בתעודות סל - פסק הדין?

בסך הכל, תעודות סל הן דרך מצוינת לגוון את תיק המסחר שלך. בלעדיהם, לא הייתה לנו גישה כל כך קלה לסל ענק של מניות, אג"ח, סחורות וסוגי נכסים אחרים - מהשקעה אחת שניתן לנהל.

כאשר מחפשים ללמוד כיצד לסחור בתעודות סל, חשוב לעשות זאת באמצעות ברוקר מוסדר ומכובד. Capital.com
הוא שחקן הכל סיבובי נהדר. כאן תוכלו לקנות ולמכור תעודות סל בסביבה ידידותית ובטוחה למשתמש, הודות לרשיונות של ASIC, FCA, CySEC ו-NBRB. הפלטפורמה מקבלת ערימות של אמצעי תשלום וגובה אפס עמלות.

 

בקר ב-XNUMXcap Now

 

 

שאלות נפוצות

מהם תעודות סל?

תעודות סל (קרנות נסחרות בבורסה) מאפשרות לך לקבל חשיפה לסל נכסים, ללא צורך ברכישת כל אחת בנפרד. המכשיר יכול לעקוב אחר הערך והביצועים של מדדים כגון FTSE 100, מדדי סחורות, אג"ח ועוד - כך שלא תצטרך להחזיק בנכס הבסיס ותוכל להשקיע סכום קטן בהרבה.

האם אוכל למכור תעודות סל בכל שעה ביום?

כן, בדיוק כמו מניות מסורתיות, אתה יכול לקנות ולמכור תעודות סל בכל שעה ביום - כל עוד השוק פתוח.

האם תעודות סל טובות למתחילים?

עם יחסים נמוכים, שפע של אפשרויות השקעה וגיוון בעלות נמוכה בצד שלך - תעודות סל הן בחירה מצוינת למתחילים. לברוקר המפוקח eToro יש שפע של תעודות סל - כולן ללא עמלות. יתר על כן, אתה יכול לנסות חשבון הדגמה בחינם עמוס ב-$100,000 בכסף נייר בזמן שאתה מוצא את הרגליים.

מהם הסיכונים במסחר בתעודות סל?

תעודות סל לא תמיד מאחסנות כל נכס בודד בתוך המדד שהוא מנסה לחקות. ככזה, הערך של המכשיר עשוי לפעול לטובתך או נגדך. זה נקרא 'הפרש המעקב'.

כמה כסף אני צריך להשקיע בתעודות סל?

ההשקעה המינימלית הנדרשת תלויה במתווך שתחליטו לנו. ב-eToro, אתה יכול לסחור בתעודות סל החל מ-$50 ולא תשלמו שום עמלה.