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Wir haben zwei Börsentipps für die kommende Woche, beide im boomenden Segment der Lagerimmobilien.
Ganz oben auf unserer Liste steht Tritax Big Box REIT (BBOX), der heute um 5% gestiegen ist, gefolgt von Segro (SGRO), dem größten britischen Eigentümer von Lagern mit einem beträchtlichen Portfolio in Kontinentaleuropa.
Warum Lagerhäuser? Zu den größten Gewinnern der Pandemie zählen die E-Commerce-Plattformen, die von Lagern und Lieferservices auf der letzten Meile abhängen.
Der Markt nimmt es zur Kenntnis. BBOX ist heute Morgen um 5% auf 185 Pence gestiegen, und die Bullen werden in den kommenden Monaten wahrscheinlich weiter laufen müssen, wenn sie zu Online-Unternehmen wechseln.
Am vergangenen Donnerstag (14. Januar) informierte sie den Markt über ein Bewertungsupdate ihres Portfolios an Logistikimmobilien.
Das Unternehmen sagt, dass ein eingeschränktes Angebot und eine eingeschränkte Nachfrage der Nutzer nach großen Räumlichkeiten in Kombination mit dem, was es als „lebhaften Investmentmarkt“ bezeichnet, die Bewertung seiner erstklassigen Vermögenswerte erhöhen.
Zum 31. Dezember stieg der flächenbereinigte Bewertungsanstieg in der zweiten Jahreshälfte ab dem 8. Juni um 30%.
Es wird erwartet, dass das Nettovermögen der European Public Real Estate Association (eine Branchenkennzahl, die die latente Steuerschuld unter der Annahme kristallisiert, dass REIT-Unternehmen Vermögenswerte kaufen und verkaufen) die aktuellen Analystenschätzungen übertrifft, die von neun Sell-Side-Analysten zwischen 152 und 166 Pence liegen. für einen Durchschnitt von 159p.
BBOX konzentriert sich auf 'Big Box'-Logistikanlagen mit einer Fläche von mehr als 500,000 Quadratfuß bei langfristigen Mietverträgen, die rund 12 Jahre dauern können. Rent's können überprüft werden, jedoch nur nach oben, wodurch das Portfolio für Anleger doppelt attraktiv wird.
PE Multiple zeigt an, dass BBOX ein gutes Unternehmen zu einem Schnäppchenpreis ist
Die Aktie wird mit einem PE-Vielfachen von nur 17 gehandelt, aber ihr nachlaufendes EPS-Wachstum von zwölf Monaten (TTM) beträgt 25%.
Für Anleger, die nach einer Möglichkeit suchen, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, könnte dies ein sicherer und dennoch profitabler Ort sein, um Ihr Geld in einem ausgewogenen Portfolio zu parken. Für 8 wurde ein Dividendenwachstum von 2020% und für 6 von 2021% erwartet (ab dem 22. Oktober, ausgezahlt am 13. November), bei einem aktuellen TTM von 5.58 Pence pro Aktie.
Dies ist eine qualitativ hochwertige Aktie mit einer operativen Marge von 141%. Damit liegt sie auf Platz neun von 57 Unternehmen im Teilsektor Wohn- und Gewerbe-REIT mit einer Eigenkapitalrendite von 6.9%.
Laut Nick Preston von Tritax, dem Manager des Trusts, hat „praktisch jeder Investor“ den Sektor im Auge behalten. "Fernöstliche Investoren, europäische Institutionen [und] Private-Equity-Unternehmen, die sich in diesem Sektor engagieren möchten", fügt Preston hinzu.
Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass der Vorstandsvorsitzende Sir Richard Jewson bei der nächsten Hauptversammlung des Unternehmens im Mai 2021 in den Ruhestand tritt. Jewson führte das Unternehmen 2012 durch seinen Börsengang.
Im Dezember erwarb Aberdeen Standard Investments eine 60% ige Beteiligung an Manager Tritax, aber das Big Box-Team behält "die Autonomie und Kontrolle über Investitionsentscheidungen", sagte Sir Richard zu der Zeit.
Das Portfolio des Unternehmens wächst weiter. Die letzte größere Akquisition findet im November 2020 statt. Mit dem Kauf einer erstklassigen temperaturgesteuerten Verteilungseinheit an der Südküste Englands an einem „Kernstandort“.
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Segro-Preisdynamik zur Belebung eingestellt
Anleger, die es vorziehen, keine Aktien zu kaufen, die eine signifikante eintägige Aufwertung verzeichnet haben und bereits das Konsenskursziel der Analysten (176 Pence) übertroffen haben, bevorzugen möglicherweise Segro, das sein Portfolio auch auf Lager konzentriert. Es berichtete letzte Woche, dass es im Geschäftsjahr 98, das am 2020. Dezember endete, 31% der Miete gesammelt hat.
Im ersten Quartal erhielt es 88% der 63 Mio. GBP, die von den Mietern im Voraus zu zahlen waren. Das war ein höherer Sammlungsstand als zum entsprechenden Zeitpunkt in jedem der drei vorangegangenen Quartale.
Der Aktienkurs von Segro ist heute nur um 0.23% auf 963 Pence gestiegen. Es hat auch eine beeindruckende operative Marge, die mit 187% sogar höher ist als die von BBOX und damit den dritten Platz im gewerblichen Immobiliensektor belegt.
Das EPS-Wachstum ist zwar seit 2018 rückläufig, wird sich jedoch voraussichtlich in diesem Jahr mit einem Anstieg von 10% beschleunigen.
Segro ist insofern eine konträre Wahl, als seine Preisdynamik in letzter Zeit schlecht war. Eine Position einzunehmen, hängt daher von der Annahme ab, dass der Markt beginnt, seine wertvolle Position im E-Commerce-Bereich in Großbritannien und in ganz Europa wahrzunehmen.
Das Unternehmen besitzt Logistiklagerimmobilien in den wertvollen Regionen Greater London und Thames Valley sowie wichtige Fußabdrücke auch in Deutschland, Frankreich und Polen. Segro besitzt weitere Lager- und Leichtindustrieanlagen - in Spanien, den Niederlanden und der Tschechischen Republik.
Die Immobilien des Unternehmens werden von einem breiten Spektrum von Kunden in Sektoren wie Einzelhandel, Paketzustellung, Transport, Technologie, Dienstleistungen und Versorgungsunternehmen genutzt. Interessanterweise enthalten die Lager eine Reihe von Lagern, die als Rechenzentren verwendet werden, wodurch das Portfolio um eine weitere Diversifizierungsebene erweitert wird.
Das Konsenspreisziel für Analysten liegt bei 1006 Pence, was einer Prämie von 4.34% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.
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