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Das US-amerikanische Mailing- und Versandlösungsunternehmen Stamps.com (SMTP) meldete Mitte Februar hervorragende Gewinne, die Aktien fielen jedoch um satte 19%.
Der bereinigte Gewinn je Aktie im vierten Quartal lag bei 4.13 USD, was fast der doppelten Analystenprognose von 2.62 USD entspricht.
Unabhängig davon, an welcher Bewertungsmetrik Sie das Unternehmen messen, gehört es zu den leistungsstärksten Unternehmen seiner Branche (Software und IT-Services).
Der Buchpreis beträgt 3.61, der Umsatz 4.63 und der Unternehmenswert das EBITDA 13.77 und belegt damit den 40. Platz in der Branche von 239.
Der Aktienkurs ist von 260 USD am Tag der Veröffentlichung des Gewinns auf ein Tief von 181 USD am 26. Februar gefallen. Die Blutung hat nicht aufgehört. Zum Zeitpunkt des Schreibens ist die Aktie um 4.7% niedriger und testet erneut ihr kurzfristiges Tief.
Die Märkte hassen bekanntermaßen Unsicherheit. Als sich das Unternehmen weigerte, dem Gewinnbericht eine Vorwärtsrichtlinie beizufügen, stieß es auf die gleiche Reaktion, die Anleger anderswo sahen - verkaufen, verkaufen, verkaufen.
Obwohl das Unternehmen nicht angab, dass es glaubte, dass die Einnahmen nicht halten könnten, wenn das Unternehmen über die Pandemie hinausgeht, gab es an, dass „im Jahr 2021 erhebliche Unsicherheiten bestehen“.
Die negative Stimmung ist mit Sicherheit mit einem breiteren Ausverkauf von Technologieaktien zusammengestoßen, da sich die Anleger in gewissem Maße in zyklische Konsumgüter verwandeln.
Am Dienstag gab das Unternehmen jedoch bekannt, dass es seinen Anteil verdoppelt hat Rückkaufprogramm auf 120 Millionen US-Dollar, nachdem die Transaktion am 26. Februar ausgeführt wurde - aber das hat auch nicht dazu beigetragen, die Stimmung zu heben.
Die explodierenden Einnahmen von Stamp.com
Lassen Sie uns etwas tiefer in diese Ergebnisergebnisse eintauchen.
Der Umsatz von Stamps.com stieg zum Jahresende um 758 Millionen US-Dollar, was einer Verbesserung von 33% entspricht. Sicherlich waren die Wachstumszahlen im dritten bis vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig (42% gegenüber 28%).
Wenn wir uns die 4Q GAAP eps-Zahl ansehen, war sie sogar besser als die bereinigte Zahl und stieg gegenüber dem Vorjahr um 108% (2.36 USD).
Auch im vierten Quartal stieg die Kundenzahl im Jahresvergleich um 25% auf 1.02 Millionen.
Dies ist kein Wachstumsunternehmen mit vielen Kunden, aber ohne Gewinn - ganz im Gegenteil.
Lassen Sie uns nun das Geschäft selbst untersuchen. Das Unternehmen verfügt über eine Reihe von Marken, über die es tätig ist: Stamps.com, Endicia, ShipStation, ShipWorks und ShippingEasy.
Zwar beschränkt sich ein Großteil seiner Geschäftstätigkeit derzeit auf die USA, dies sollte jedoch angesichts der sich daraus ergebenden Möglichkeiten für eine internationale Expansion als positiv angesehen werden.
Offensichtlich gibt es Marktteilnehmer, die festgestellt haben, dass der E-Commerce-Sprung nach vorne gut durch den Preis abgedeckt ist und kaum mehr zu haben ist. In der Tat scheinen sie auf der Grundlage zu verkaufen, dass sich die Leistung von 2020 im Jahr 2021 nicht wiederholen wird, selbst wenn das Unternehmen an allen neuen Kunden festhält, die es gewonnen hat.
Niedrige Expansionskosten
Stamps.com richtet sich hauptsächlich an kleine und mittlere Unternehmen und bietet ein günstiges, praktisches und flexibles Angebot. Genauso wie einige vor einigen Jahren die schlüsselfertigen Lösungen von Shopify verhöhnten, wäre es ein Fehler, die Klebrigkeit seiner Produkte zu unterschätzen.
Nehmen wir zum Beispiel die Shipstation. Es kommt als WordPress-Plugin, das es buchstäblich Millionen kleiner Unternehmen leicht zugänglich macht. Etwa die Hälfte der Websites im Internet basiert auf der WordPress-Plattform.
Der Service macht es zum Kinderspiel, Inventar und Versand zu organisieren und zu verwalten, wo Unternehmen mit einer Vielzahl von Versendern zusammenarbeiten können, von Hermes bis Royal Mail oder im Fall der USA mit dem US Postal Service (USPS).
Die Marken Stamps.com und Endicia sind reine USPS-Lösungen für den Versand und Versand von Paketen. Wie bei Shipstation können Benutzer mit einem Standard-PC und -Drucker elektronisches Porto direkt auf Umschläge, Etiketten oder Normalpapier drucken.
Daher sind die Grenzkosten für die Gewinnung neuer Kunden für Stamps.com sehr niedrig.
Bilanzstärke
Stamps.com hat einen Piotroski F-Wert von 7 von 9, was darauf hinweist, dass es sich um eine äußerst gesunde Bilanz handelt, ohne Schulden und mit einem Kassenbestand von 433 Millionen US-Dollar.
Unter Qualitätsgesichtspunkten ist die Eigenkapitalrendite mit 21.8% beeindruckend, und das KGV für 2020 betrug 20, und die Schätzung für dieses Jahr liegt bei 24.2, was einen angemessenen Preis ergibt.
Allein in Bezug auf Bewertung und Qualität sind die Multiplikatoren alle blitzschnell zu kaufen Aktiensignale.
Diese Aktie ist eine schreiende Turnaround-Aktie, die derzeit einen hervorragenden Einstiegspunkt darstellt. Die derzeitige Volatilität an der Nasdaq bedeutet jedoch, dass Anleger, die an einem Engagement interessiert sind, möglicherweise den Kostendurchschnitt in Pfund Sterling erhöhen möchten.
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