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First Solar (FSLR) ist nach dem gestrigen Verlust von 5% um 9% gestiegen, da sich die Wahrscheinlichkeit eines demokratisch kontrollierten US-Senats abzeichnet, was die Aussichten für Aktien erneuerbarer Energien weiter verbessert.
Mit einem Der Sitz des Senats von Georgia forderte bereits die Demokraten und eine zweite, die höchstwahrscheinlich von der Partei des gewählten Präsidenten Joe Biden erobert wird. Die Aktienmärkte positionieren sich entsprechend neu.
Hersteller von Sonnenkollektoren First Solar hat sich seit dem Zusammenbruch der Märkte im März 2020 relativ stark erholt. Die Zuwächse waren jedoch bei weitem nicht so bemerkenswert wie bei anderen Aktienaktien für erneuerbare Energien, insbesondere im Segment der Elektrofahrzeuge.
First Solar legte im vergangenen Jahr um 77% zu, im Vergleich zu 740% bei Elon Musks Tesla und noch beeindruckenderen 1,100% bei Chinas NIO EV-Autohersteller.
Goldman säuert auf First Solar
Der Grund für den starken Rückgang des Aktienkurses von First Solar gestern war die Herabstufung von Goldman Sachs, in die es sich zu vertiefen lohnt.
Goldman geht davon aus, dass das Ergebnis je Aktie (EPS) im kommenden Jahr um 17% sinken wird, wobei 2020 für das Unternehmen einen „Spitzenwert“ des EPS darstellt.
Im Gegensatz dazu geht der Brokerage-Arm der Investmentbank davon aus, dass seine Mitbewerber in den kommenden Jahren das EPS um 20 bis 30% steigern werden.
Ein Teil der Erklärung dafür ist der Druck auf die Verkaufspreise für seine Module aufgrund des Ablaufs der Solartarife gemäß Abschnitt 201, wobei ein weiterer Druck auf die Preise durch ein erhöhtes Modulangebot in der gesamten Branche entsteht.
Goldman sieht eine bessere Laufleistung für die Rendite von First Solar-Wettbewerbern wie Enphase Energy, die zu einem Kauf aufgewertet wurden. In der Zwischenzeit wurde das Kursziel für First Solar gegenüber dem Schlusskurs am Montag um 20% auf 81 USD gesenkt.
Wir denken, Goldman hat das alles falsch verstanden - hier ist der Grund.
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Die Wahlergebnisse aus Georgien haben die Preisdynamik für den alternativen Energiekomplex verändert.
Seit Bidens Wahlsieg bei den Präsidentschaftswahlen sind die erneuerbaren Energien gestiegen, und der Invesco Solar ETF (TAN) erzielte zum Jahresende eine Rendite von 234%. Dies unterstreicht den schleppenden Charakter der Leistung von First Solar in letzter Zeit.
Wir glauben jedoch, dass First Solar Nachholbedarf hat und die neuen Gewissheiten der Demokraten, die die Kontrolle über die drei Zweige der US-Regierung übernehmen, alle Boote im Bereich der erneuerbaren Energien anheben werden.
Darüber hinaus könnten die von den Saudis gesenkten Produktionsmengen und die erwartete Erholung der Weltwirtschaft im zweiten Halbjahr zu einem anhaltenden Anstieg der Rohölpreise führen. Ein höherer Ölpreis verbessert die Wettbewerbsposition der Solarenergie für die Energieverbraucher.
JP Morgan stimmt uns zu. Das Kursziel für First Solar wurde am 101. Dezember von 105 USD auf 23 USD angehoben, basierend auf der Verabschiedung eines Konjunkturpakets durch den Kongress und der gestiegenen Nachfrage nach Solaranlagen aus China, die von einheimischen Herstellern allein nicht gedeckt werden kann.
Es ist auch zu beachten, dass First Solar nicht nur die Photovoltaikmodule (PV) herstellt, sondern auch die Solarstromanlagen, die diese verwenden. Es hat auch einen dritten Teil seines Betriebs in Form der Betriebs- und Wartungsdienste, die es den Endbenutzern dieser Stromversorgungssysteme bietet.
Grüner wirtschaftlicher Nationalismus, der First Solar zum Leuchten bringt
Ein weiterer wichtiger Faktor spricht für First Solar, nämlich die Tatsache, dass es der größte Hersteller in den USA ist.
Die vier größten Hersteller von Solarmodulen befinden sich alle in China (JinkoSolar, JA Solar, Trina Solar und LONGi Solar). Auf dem fünften Platz liegt Kanadas Canadian Solar und auf dem zehnten Platz First Solar.
Als führender US-Hersteller erwarten wir von den Demokraten, dass sie Aufträge mit Ursprung in den USA dazu ermutigen, ihren Weg zu finden - wirtschaftlicher Nationalismus ist nicht nur eine Trump-Sache.
Hinzu kommt die Dynamik hinter dem Investitionsthema Umwelt, Soziales und Governance (ESG), die Solaraktien einen weiteren Ballast verleiht.
Die ersten Ergebnisse für das vierte Quartal 4 von Solar werden am 2020. Februar erwartet, sodass wir zu diesem Zeitpunkt einen besseren Überblick darüber erhalten, wie sich die Verkäufe entwickeln und ob Goldman mit einem schwächer als erwarteten EPS-Wachstum Recht haben wird.
Diejenigen, die jetzt kaufen, suchen kurzfristig Handelsgewinne könnte in Betracht ziehen, vor den Ergebnissen zu verkaufen, während Anleger, die eine etwas längere Sicht haben, jede Störung mit Blick auf das oben skizzierte Gesamtbild überstehen sollten.
Die entscheidende Determinante für EPS wird jedoch das Auslaufen des Zollschutzes sein, wie Goldman richtig andeutet. Dies wird jedoch erst 2022 geschehen - genügend Zeit für die Biden-Regierung, um über eine Verlängerung oder andere Maßnahmen zur Stärkung der US-amerikanischen Hersteller nachzudenken. Das Tarifsystem wurde 2018 von Präsident Trump eingeführt.
Das rollierende 12-Monats-P / E für First Solar liegt laut Stockopedia bei 25.8, während es bei der operativen Marge auf Platz 10 von 31 Unternehmen auf dem Markt für erneuerbare Energien steht, was bedeutet, dass es unter seinen Mitbewerbern zu den am wahrscheinlichsten umsatzstärksten Unternehmen gehört Die Einnahmen fallen bis zum Endergebnis, was ein weiterer Grund ist, EPS nicht so pessimistisch zu sehen.
First Solar verzeichnete am 302. Mai 12 mit 2008 sein Allzeithoch und liegt derzeit bei 97 USD, was einem Anstieg von 5.3% zum Zeitpunkt des Schreibens entspricht.
First Solar sitzt anders als im September und Oktober gut über den Ichimoku-Wolken (siehe Grafik oben), was auf eine festigende Unterstützung auf dem aktuellen Preisniveau und in naher Zukunft hinweist.
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