Kaufen Sie FedEx für inflationssicheres Wachstum durch starke Preismacht

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ERGEBNISSE

Der US-Liefergigant FedEx (FDX) handelt von seinen Allzeithochs ab, da er ein Gewinner der Pandemie ist, aber auch ein Inflationsgewinner, was ihn zu einem verlockend starken Kauf macht.

Risikoscheue Anleger werden von seinem inflationssicheren Ertragspotenzial angezogen, während diejenigen, die nach Kapitalwachstum suchen, sicher sein können, dass die Umstellung auf Online kein vorübergehendes Phänomen, sondern eine systemische Verschiebung ist.

Die Unternehmensgewinne für das vierte Quartal und das Gesamtjahr wurden am 4. Juni mit einem verwässerten Ergebnis von 24 US-Dollar gemeldet.

Das Betriebsergebnis im vierten Quartal verdoppelte sich gegenüber dem Vorjahr mit einem Umsatzwachstum von 27 %, das über den Schätzungen lag.

Umsatz steigt um ein Fünftel auf 84 Milliarden US-Dollar

Der Umsatz für das Geschäftsjahr verbesserte sich von 66 Milliarden US-Dollar auf fast 84 Milliarden US-Dollar, was auf das explodierende Paketvolumen in den USA zurückzuführen ist.

Und FedEx Ground – sein Lieferservice für kleine Pakete – erwirtschaftete einen Betriebsgewinn von 3.2 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von rund 60 %.

Inzwischen hat FedEx Express, das internationale Pakete und Geschäftsartikel abwickelt, vom Mangel an kommerziellem Flugverkehr und der von dieser Form der Luftfracht angeführten Paketzustellung profitiert – die Luftflottenlieferungen von FedEx sind eingezogen, um die Flaute zu kompensieren.

Als Zeichen für die Stärke seines internationalen Auslieferungsgeschäfts hat FedEx jetzt 48 Flugzeuge bei Boeing bestellt, wobei 10 B767F im Geschäftsjahr 2024 und 10 im Geschäftsjahr 2025 ausgeliefert werden.

Am Tag nach der Veröffentlichung der Ergebnisse fielen die Aktien jedoch um 4%, hauptsächlich aufgrund einer Gewinnprognose für 2022, die unter den Markterwartungen lag. FedEx machte die Einstellungsschwierigkeiten für seine konservative Prognose verantwortlich.

Die Preismacht von FedEx treibt die Bewertung nach oben

Trotz der als Wachstumsprobleme zu bezeichnenden Faktoren wiesen Analysten jedoch auf Eigenschaften hin, die FedEx vor dem Hintergrund einer sich beschleunigenden Preisinflation zunehmend attraktiv machen.

Zunächst einmal hat JPMorgan eine Übergewichtung der Aktie mit einem Kursziel von 366 US-Dollar vorgenommen und erwartet, dass das Lieferunternehmen in die Fußstapfen von UPS tritt und die Aufschläge erhöht, um die erhöhten Kosten und Investitionen in neue Kapazitäten zu decken.

Auch die Analysten der Credit Suisse haben sich für eine starke Preisgestaltung entschieden, die sich ebenfalls für ein Outperform-Rating (373 US-Dollar PT) entschieden und das Potenzial zur Margenerweiterung für das Geschäftsjahr 2022 anführten.

Er wies auch darauf hin, dass der Kursrückgang nach den Ergebnissen wahrscheinlich auf eine negative Reaktion auf höhere Investitionsausgaben als erwartet zurückzuführen sei. Aber das mag für kurzfristige Anleger schlecht sein, aber Investitionen sind ausnahmslos gut für die Rentabilität, wenn man weiter draußen schaut.

Morningstar beziffert den fairen Wert der Aktie auf 233 US-Dollar und sagt, dass sich die internationalen B2B- und Inlandsaktivitäten gut erholen.

Bezeichnenderweise betonen die Analysten von Morningstar die Tatsache, dass das Unternehmen aufgrund der knappen Kapazitäten bei der Zustellung auf der letzten Meile über eine ausgezeichnete Preissetzungsmacht verfügt .

Schließlich legte Baird aufgrund der günstigen und anhaltenden E-Commerce-Nachfrage ein Kursziel von 350 US-Dollar für die Aktie des Unternehmens fest.

Die Analysten des Brokers schrieben: „Die Vorteile aus der Stärkung des Welthandels und der TNT-Integration sollten zu einer weiteren Verbesserung bei Express führen.“

Das vom SharePad-Investorenservice genannte Konsenskursziel für die Aktie beträgt 345 US-Dollar, was einem Anstieg von 17% gegenüber dem aktuellen Preis von 297 GBP entspricht.

Das volle Ausmaß, in dem FedEx einer der Gewinner der Pandemie war, zeigt sich in seiner Erholung vom Tiefpunkt des Preises im März 2020, als die vollen Auswirkungen des Covid-Virus auf die Wirtschaftstätigkeit erkannt wurden.

Die Aktie ist seit ihrem Tiefpunkt um 243% gestiegen, als die Nachfrage nach Paketzustellungen explodierte, Einkaufszentren schlossen und Verbraucher ihre Millionen an E-Commerce-Filialen wandten.

Der S&P 500 ist seit März 95 um 2020 % gestiegen, was die Outperformance von FedEx widerspiegelt.

Laut der Refinitiv-Umfrage unter 32 Broker-Analysten bewerten 25 die Aktie mit Kauf oder starkem Kauf, 6 mit Halten und nur 1 mit Verkauf, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 360 USD – bullischer als der zuvor erwähnte Konsens – was einer Prämie von 21 entspricht %.

Wir bewerten FedEx mittel- bis langfristig als starken Kauf.

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