Jumia ein langfristiger Kauf als Logistikkönig des wachsenden Afrikas

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ERGEBNISSE

Die auf Afrika ausgerichtete E-Commerce-Aktie Jumia Technologies (JMIA) legte zu, nachdem sie bereits im November trotz eines Umsatzrückgangs von 3% einen Schlag auf die Ergebnisse des dritten Quartals 2020 angekündigt hatte.

Nach einem felsigen Debüt als Aktiengesellschaft im April 2019, als der Preis beim Börsengang sprang, um dann unter den Börsenkurs von 14.50 USD im Juli 2019 zurückzufallen und dieses Niveau erst im August letzten Jahres zurückzugewinnen.

Die Ergebnisse des dritten Quartals folgten einem schlechten Ergebnis in den Ergebnissen des Vorquartals, was zu einem Rückgang des Aktienkurses führte, obwohl das überraschend positive Ergebnis je Aktie für das erste Quartal im Mai den Aktienkurs zuvor auf einen Aufwärtstrend gebracht hatte.

In seiner Q2-Erklärung reduzierte sie im zweiten Quartal in Folge auch ihren EBITDA-Verlust und ihre aktiven Nutzer wuchsen um 14%. Bei dieser Gelegenheit - August 2020 - fiel die Aktie jedoch um 30%.

Jumia hat von den Auswirkungen der Pandemie profitiert, ist jedoch bei weitem nicht so dramatisch wie in den Industrieländern, da es auf dem Kontinent keine weit verbreiteten Sperren gibt.

Dies erklärt den Umsatzrückgang im dritten Quartal, aber Kostensenkungen führten zu einer Verbesserung des Geschäftsergebnisses und einer Verringerung des damit verbundenen EBITDA-Verlusts von 3 Mio. EUR auf 49 Mio. EUR (32.4 Mio. USD).

Die Ergebnisse von Jumia wurden auf der Umsatzseite durch die Verlagerung auf den Verkauf eines höheren Anteils billigerer, aber häufiger gekaufter Artikel beeinflusst.

Jumia macht 'gute Fortschritte' in eine profitable Zukunft

Kurz nach dem Börsengang wurde Jumia von Betrugsgerüchten in Nigeria heimgesucht, die, wie Sie sich vorstellen können, die Anleger nervös machten, aber diese Gerüchte erwiesen sich als unbegründet.

Trotzdem zeigen die Bruttoeinnahmen laut Sasha Poignonnec, Geschäftsführer und Mitbegründer (mit Jeremy Hodara), „gute Fortschritte“.

Der Weg des Unternehmens zu Gewinnen beruht auf den soliden Wachstumsaussichten für den Kontinent, auf dem die Direktinvestitionen stetig gewachsen sind und die Reihen der Mittelschicht anwachsen.

Laut dem Beratungsunternehmen McKinsey wird der E-Commerce bis 10 bis zu 75% aller Einzelhandelsumsätze (2025 Milliarden US-Dollar) ausmachen, da die Internetdurchdringung über Mobiltelefone zunimmt.

Das 2012 gegründete deutsche Unternehmen ist heute in 23 afrikanischen Ländern tätig.

Einige Analysten haben Jumia ermutigt, mit Big Playern wie Amazon oder Alibaba zusammenzuarbeiten. Stattdessen möchte Jumia seine Geschäfte mit lokalen Marken ausweiten, während das Geschäft wächst.

Zum Beispiel sind Restaurants ein besonderer Expansionsschwerpunkt, wobei die Lieferung von Lebensmitteln anscheinend boomt, aber es bestehen Marketingpartnerschaften mit US Big Tech in Form von Marketingbeziehungen mit Facebook und Google.

Jumia Pay und Logistikbetrieb treiben den Aktienkurs nach oben

Jumia unterhält auch Kooperationen mit Zahlungspartnern wie Mastercard - mit einer Investition von 50 Millionen US-Dollar vor zwei Jahren - und lokalen Banken, da es sein Jumia Pay-Angebot positioniert.

Jumia Pay ist ein flinkes Produkt mit einer Vielzahl von Zahlungsoptionen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche für digitale Geldbörsen, die es ermöglicht, sich von der Masse abzuheben.

Im Zentrum seiner Wachstumsstrategie steht die Stärkung des Logistikbetriebs, den das Unternehmen als Marktführer auf einem Kontinent ausbauen will, auf dem Postdienste und Adressierung bestenfalls unzuverlässig sein können. Poignonnec sagt, es unternehme "frühe Schritte, um die Logistikplattform für Dritte zu öffnen".

Jumia begann im November letzten Jahres mit der Einführung seines Drittanbieter-Lieferservices und hat aufgrund seiner hyperlokalen Beziehungen einen Marsch gegen Amazon gestohlen, was es zu der wohl vertrauenswürdigsten E-Commerce-Plattform in Afrika macht.

Zu den Schlüsselmärkten zählen Nigeria - mit Hauptsitz in Ägypten, Südafrika und Ghana.

Jumia hat das südafrikanische Telekommunikationsunternehmen MTN Group unter seinen Unterstützern gelistet, seine Beteiligung jedoch im Oktober letzten Jahres im Rahmen einer Veräußerungsstrategie zur Rationalisierung seines Portfolios für 142 Mio. USD verkauft.

Zu den aus Sicht westlicher Investoren bekannteren institutionellen Anlagennamen gehört Baillie Gifford, die in Edinburgh ansässige Investment-Management-Gruppe, zu deren Fahrzeugen der größte britische Investment Trust, Scottish Mortgage, gehört.

Der Aktienkurs von Jumia ist seit einem Tief von 800 USD am 7. September letzten Jahres um 23% gestiegen und hat sich seit Jahresbeginn um beeindruckende 57% verbessert.

Der Preis wird innerhalb eines aufsteigenden Kanals gehandelt, aber der sicherste Einstiegspunkt befindet sich am Schnittpunkt der 0.786 Fib und des Hochs vom 22. Januar von rund 56 USD, das oben auf der 1-Tages-Kerze zu sehen ist (siehe Grafik oben).

Da die Gewinne des vierten Quartals am 4. Februar fällig sind, möchten Anleger möglicherweise nicht auf einen niedrigeren Preis warten, der kurzfristig möglicherweise nicht eintrifft.

Die Aktie ist in der heutigen Sitzung um 4% auf 63.80 USD gestiegen, jedoch bei relativ geringem Volumen.

Jumia ist ein langfristiger Kauf.

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