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ERGEBNISSE

Möchten Sie Ihren Horizont erweitern, um Ihr Geld zu vermehren? Dann lohnt es sich, über einen Investment Trust nachzudenken. 

Kurz gesagt, durch die Einbringung von Kapital in einen britischen Investmentfonds kauft und verkauft der betreffende Anbieter in Ihrem Namen Aktien, Anleihen und andere Anlageklassen.

Dadurch erhalten Sie Zugang zu Finanzinstrumenten, die sonst schwer zu erreichen wären. Das Beste daran ist, dass der gesamte Anlageprozess passiv ist. 

Wir haben einen Leitfaden zu den besten und vertrauenswürdigsten Investmentfonds zusammengestellt, von denen wir denken, dass sie Ihre Überlegung wert sind. Wir erklären auch die Besonderheiten der tatsächlichen Funktionsweise von Investment Trusts und beantworten einige der am häufigsten gestellten Fragen.

 

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Was ist ein Investment Trust?

Ein Investment Trust hält seine Anteile an anderen börsennotierten Unternehmen, Anleihen oder Immobilien. In der Regel wird es sein Kapital in langfristige Beteiligungen investieren, was zu Renditen für seine Aktionäre führt. Diese Anteile sind im Allgemeinen sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Anleger erhältlich. Auf dem Markt gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Investmentfonds, von denen jeder ein anderes Anlagesortiment anbietet und jeder eine etwas andere Ausrichtung hat.

Sollten Sie sich entscheiden, Ihr Geld in einen Investmentfonds zu investieren; Indem Sie Ihr Geld mit anderen Anlegern bündeln, können Sie mehr Engagement in einer Vielzahl von Vermögenswerten erzielen. Von Anfang an als Aktiengesellschaft gegründet, werden UK Investment Trusts dann an der Londoner Börse gehandelt. In seltenen Fällen kann dies über den Alternative Investment Market (AIM) erfolgen.

Die Diversifikation eines Investmentfonds ermöglicht es Ihnen, mit nur einer Investition in mehrere, wenn nicht tausende von Unternehmen zu investieren. Im Wesentlichen werden Sie Anteilseigner des Unternehmens, wenn Sie Kapital in einen Investmentfonds einbringen.

Prämien und Rabatte erklärt

Wird verwendet, um die Bewertungslücken zu schließen, wenn die Aktien mit einem Aufschlag gehandelt werden, könnte Ihr Investment Trust beschließen, neue Aktien auszugeben. Der Trust könnte DCMs (Discount Control Measures) anwenden, damit die DCM, wenn die Bewertungslücke zu groß wird, diese schnell schließen wird. Die Investmentgesellschaft ist verpflichtet, geprüfte Abschlüsse sowie einen Jahresbericht zu veröffentlichen. Die gleichen Regeln gelten für alle anderen Unternehmen an der Börse.

Im Wesentlichen können die Anteile eines Investmentfonds über das Vermögen hinaus gehandelt werden – auch bekannt als „Prämie“, was normalerweise bedeutet, dass die Anteile auf der teuren Seite sind. Manchmal ermöglicht ein Trust seinen Aktionären, einige seiner Anteile zu einem Preis zu verkaufen, der sehr nahe am NAV (Nettoinventarwert) oder einem festen Abschlag liegt.

Die meisten in der Branche würden davon abraten, in einen Investmentfonds einzukaufen, wenn er mit einem Aufschlag verkauft wird (und in ähnlicher Weise zu verkaufen, wenn er unter dem Nennwert liegt), da dies den unerwünschten Effekt hat, dass Ihre langfristigen Renditen sinken.

Unterscheiden sich Unit Trusts von Investment Trusts?

Zuallererst können Investmentfonds kein Geld verleihen, um Aktien zu kaufen (auch bekannt als „Gearing“). Das verschafft Investmentfonds natürlich die Nase vorn, da sie viel mehr an Kaufpotenzial und Kaufkraft haben. Wenn der Markt fällt, bedeutet dies natürlich mehr Verluste. Auf der anderen Seite kann es bedeuten, dass Sie gewinnen, wenn der Markt steigt.

Möchte ein Anleger hingegen Anteile an einem Investmentfonds verkaufen, geschieht dies in der Regel über den Verkauf über die Börse. Wie bei jeder anderen Anlageklasse muss ein Käufer den Verkauf erleichtern – anders als bei einem Investmentfonds.  Es ist wichtig sich das zu merken alle Fonds (ob Investmentfonds oder andere) sind im Wesentlichen eine Möglichkeit, große Geldbeträge zusammenzulegen, natürlich mit dem Ziel, in eine viel größere Auswahl an Instrumenten zu investieren.

Da Investment Trusts Kapital anlegen (oder leihen) können, bedeutet dies auch, dass sie der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Dies ist eine gute Nachricht für Sie als Privatkunde, da Sie keine allzu hohen Kontominimums erfüllen müssen. Die Kosten von Anteilen an einem Investmentfonds, die als Handel mit einem Aufschlag oder mit einem Abschlag bezeichnet werden, können höher oder niedriger sein als der Wert jeder im Korb gehaltenen Aktie.

Ein Fondsmanager entscheidet immer, in welche Unternehmen investiert werden soll. Dadurch profitieren Sie von passivem Einkommen in seiner reinsten Form. 

Geschlossene und offene Fonds – Was Sie wissen müssen

Seit Mitte des 1800. Jahrhunderts sind Investmentfonds ein streng gehütetes Geheimnis, insbesondere unter institutionellen Anlegern. Der Grund dafür ist, dass sie in der Vergangenheit viel niedrigere laufende Kosten und höhere Renditen hatten (als beispielsweise ein Investmentfonds).

Spulen wir zur Jahrhundertwende vor, und seitdem hat es viele Änderungen in der Art und Weise gegeben, wie ein Fonds seine Gebühren erheben kann. Dies war auf Änderungen zurückzuführen, die durch die (wie sie jetzt bekannt ist) Retail Distribution Review erzwungen wurde, was bedeutete, dass Fondsmanager beim Verkauf eines Fonds keine Provisionen mehr an Finanzberater zahlen konnten.

Unit Trusts

Manchmal als offene Investmentfonds bezeichnet, sind Investmentfonds in der Lage, die Bedürfnisse von Anlegern zu erfüllen, die ihre Anteile verkaufen oder sich tatsächlich in einen bestimmten Fonds einkaufen möchten. Denn der Anteilsfonds kann jederzeit Anteile zurückgeben oder ausgeben. Ihre Anteile sind auf eine feste Anzahl festgelegt und gelten manchmal als sicherer als geschlossene Fonds.

Ein Investment Trust ist eine geschlossene Anlage, was bedeutet, dass das Unternehmen die Anteile direkt an Investoren verkauft. Geschlossene Anlagen sind möglicherweise eine riskantere Option, haben aber in der Vergangenheit günstigere Renditen erzielt.

Welche Kosten fallen bei einem Investment Trust an?

Achten Sie auf Provisionen oder zusätzliche Gebühren, die Sie möglicherweise zahlen müssen, um mit einem Fonds in Kontakt zu treten. Offene Fonds unterliegen im Gegensatz zu Investmentfonds keiner Börsenmaklerprovision

Denken Sie daran, dass Sie beim Kauf einen anderen Preis erhalten als beim Verkauf, sodass der Investment Trust Ihnen nur einen Preis für die Aktie als „Geldangebot“ nennt.

Um ihr Portfolio zu verwalten, wird Ihnen die Mehrheit der Investmentfonds eine so genannte laufende Gebühr nennen. Diese ist jährlich zahlbar und wird anschließend von Ihrem Gesamtkontostand abgezogen. Dies beinhaltet einige regelmäßige Kosten wie Prüfungs- und Verwaltungsratsgebühren sowie eine Gebühr für den Anbieter, der den Investmentfonds hält.

Stempelsteuer

Sie müssen der Regierung 0.5 % Stempelsteuer (Steueranteil) zahlen, wenn Sie Aktien eines Investmentfonds kaufen. Dies ist unvermeidlich.

Es lohnt sich immer, das Dokument „Schlüsselinformationen“ zu lesen, um eine klarere Vorstellung davon zu bekommen, welche anderen Gebühren Ihnen möglicherweise entstehen. Eine übliche Gebühr ist beispielsweise eine Erfolgsgebühr, die gezahlt werden muss, wenn Ihr Manager einige der festgelegten Ziele erreicht.

Kapitalrendite 

Auch als Kapitalrendite (oder einfach ROC) bekannt, gibt Ihnen dies einen Hinweis darauf, um wie viel Ihre Aktienkurse gestiegen oder gefallen sind. Vielleicht möchten Sie die Gesamtrendite basierend auf dem NAV mit der Ausschüttungsquote des Fonds vergleichen. Die überwiegende Mehrheit der Ausschüttungsprogramme wird ihr Bestes geben, um die Ausschüttungen so anzupassen, dass sie hoffentlich die Anfangsinvestition des Aktionärs erhalten können.

Es gibt mehrere Kosten, die Ihnen bei einem Treuhandfonds entstehen, und die Zahlung von Gebühren ist nur ein wesentlicher Bestandteil – überlegen Sie sich also, was Sie von einer Investition erwarten könnten. Letztendlich unterscheidet sich jeder Trust, wenn es um Gebühren geht. Während man auf den ersten Blick konkurrenzfähig erscheinen mag, kann es eine Reihe versteckter Gebühren geben, die tief in den Anlagebedingungen enthalten sind.

Jahresbericht des Investmentfonds

Haben Sie Schwierigkeiten, diese Finanz- oder Leistungszusammenfassung in Ihrem Jahresbericht für Investmentfonds zu verstehen? Wir alle wissen, dass es sich um ein sehr wichtiges Dokument handelt, aber es zu verstehen, kann eine ganz andere Sache sein! Die Investmentgesellschaft ist verpflichtet, geprüfte Abschlüsse sowie einen Jahresbericht zu veröffentlichen. Dies unterscheidet sich nicht von anderen Unternehmen auf der Aktienhandel

Als potenzieller Investor wäre es für Sie von großem Vorteil, vor einer Investition ein grundlegendes Verständnis des Geschäftsberichts zu haben.

• Zuerst sehen Sie eine Leistungszusammenfassung, die Ihnen auf zwei verschiedene Arten Ihre Vertrauensleistung zeigt. Sie sehen den Renditeprozentsatz Ihres Geldes sowie Aktienkursänderungen (Pfund und Pence). 
• Prozentsätze werden im Allgemeinen auf Basis der Gesamtrendite gezeigt, die alle Gebühren wie Dividenden und an die Anteilinhaber ausgezahlte Erträge umfasst. Der Prozentsatz der Gesamtrendite ist nicht dasselbe wie die Kapitalrendite. Die Kapitalrendite gibt an, um wie viel ein Aktienkurs im Laufe des Jahres gestiegen oder gefallen ist.
• Wenn beispielsweise der Aktienkurs eines Trusts zufällig um 10 % fällt, beträgt die Kapitalrendite der Aktie -10 %. Wenn ein Aktienkurs dann 4 % Dividende zahlt, beträgt die Gesamtrendite für die Aktionäre -6 %.
• Steigt der Treuhandanteil dagegen um 10 %, beträgt die Kapitalrendite 10 %. Wenn der Aktienkurs 4 % Dividende zahlt, beträgt die Gesamtrendite für die Aktionäre 14 %
• Einige Trusts machen dies so transparent wie möglich und veröffentlichen sowohl die Gesamtrendite als auch die Kapitalrendite.
• Sie sehen auch den NAV. Dies zeigt Ihnen den Wert der Treuhandanlagen ohne Schuldverpflichtungen. Ein Fondsmanager ist für die Auswahl guter Anlagen verantwortlich, wodurch der NAV steigt und Ihr Kapital antreibt.
• Wachstum innerhalb des NAV wird dazu beitragen, die Aktienkurse zu treiben, worauf wir weiter unten näher eingehen werden.

Investment Trust – NAV

Wie bereits erwähnt, steht das Akronym NAV für Net Asset Value. In seiner einfachsten Form gibt es Ihnen einen Hinweis darauf, wie viel der Investmentfonds tatsächlich wert ist (abzüglich seiner Schulden). Aus diesem Grund ist es ratsam, zumindest ein grundlegendes Verständnis davon zu haben, was der NAV bedeutet und wie er für Sie nützlich sein könnte.

Denken Sie beispielsweise daran, dass der Nettoinventarwert und der Anteilspreis des Investmentfonds zwei sehr unterschiedliche Dinge sind. Das Hauptziel des NAV ist es, Ihnen mitzuteilen, was eine Anlage ist wirklich Wert. Im Fall des Aktienkurses ist dies der Wert, den die Anleger der Investition aufgrund der Marktkräfte einräumen.  

Ein Investment Trust könnte sich im Namen seiner Anteilseigner Geld leihen. Die aufgelaufenen Schulden werden immer von der Gesamtzahl der Anlagen abgezogen, damit sie ihren Nettoinventarwert berechnen können. Vor diesem Hintergrund wird ein Investment Trust mit Vermögenswerten im Wert von 500 Millionen Pfund zusammen mit Darlehen von 100 Millionen Pfund einen Nettofondswert von 400 Millionen Pfund haben.

Tatsächlich gibt es zwei Arten von NAV, die davon abhängen, wie der Trust seine Schulden bewertet:

Buchwert: – Wie viel es kosten wird, den Kreditgeber zurückzuzahlen

Fairer Wert: Wie viel die Schulden jetzt wert sind

Je höher der Wert der Schuld ist, desto niedriger wird der NAV sein. 

Wenn Sie überlegen, in welche (wenn überhaupt) Trusts Sie sich einkaufen möchten, versuchen Sie immer, Investment Trusts mit Ihrem langfristigen Ziel im Auge zu behalten, da der Aktienkurs einfach steigen könnte.

Denken Sie daran, dass das Hauptziel eines Fondsmanagers darin besteht, gute Anlagen auszuwählen und so das Nettovermögen zu steigern. Entscheidend ist, dass der NAV eine gute Möglichkeit ist, zu messen, wie sehr der Fondsmanager gute Arbeit leistet.

Dividendenfonds-Ausschüttungen erklärt

Eine Dividende ist im Grunde eine Zahlung an die Aktionäre eines Unternehmens. Also, wenn du Dividenden in Aktien, die du besitzt, enthalten hast, wirst du auch von einem Anteil davon profitieren, wenn dieses Unternehmen einen Gewinn macht. Die Investition in Dividendenaktien bedeutet, dass du den Marktwert deines Portfolios steigern kannst und dass du daraus ein stetiges Einkommen erzielen kannst.

Investment Trusts können bis zu 15 % der Dividenden behalten, im Gegensatz zu offenen Fonds, die alle Dividendenerträge, die sie erhalten (von dem Unternehmen, in das sie investiert haben), abgeben müssen. Wenn der Trust ein ungünstiges Geschäftsjahr hat, kann er daher immer noch das Einkommen der Aktionäre aufbessern.

Einige Fonds schneiden in Bezug auf Dividenden besser ab als andere. Wenn also Dividendenerträge ein wichtiger Faktor für Sie sind, sollten Sie in Erwägung ziehen, einen Trust zu wählen, der sich der Sicherstellung dieser Dividendenzahlungen verschrieben hat. In Wahrheit war es in den letzten Monaten eine etwas schwierige Zeit für Trusts, da einige Unternehmen keine andere Wahl hatten, als ihre Dividenden zu verschieben oder zu kürzen. 

Mögliche Auswirkungen auf das Sondervermögen

Wenn es um Ihre Rendite geht, sollten Sie die Differenzierung zwischen dem Wert des Vermögens eines Investmentfonds und dem Aktienkurs berücksichtigen. Dies kann sich massiv auf Ihre Renditen auswirken, zum Beispiel könnte es Ihre potenziellen Gewinne verlangsamen, wenn sich ein Rabatt ausweitet.

Die Kosten für Anteile an einem Investmentfonds können ebenfalls schwanken, also bedenken Sie immer den Preis, den Sie für Anteile zahlen. Natürlich besteht immer die Gefahr, dass Sie weniger zurückbekommen, als Sie ursprünglich erwartet haben. Noch einmal, dies ist nur die Natur der Investment-Trust-Arena. 

Es ist wichtig zu untersuchen, ob der jeweilige Investmentfonds tatsächlich Kredite aufnimmt, um seine Anteile zu kaufen, da dies Ihnen möglicherweise bessere Renditen bringen und gleichzeitig die Risiken erhöhen könnte.

Sie sind mehr als berechtigt, Ihre Meinung zu ändern und Ihre Aktien zu verkaufen, aber denken Sie daran – ob Sie kaufen oder verkaufen, Sie müssen einen externen Börsenmakler beauftragen, dies für Sie zu tun. Insgesamt sind Investment Trusts besser geeignet für diejenigen, die langfristig investieren wollen (als Faustregel 5 Jahre oder länger).

Was ist ein unabhängiger Verwaltungsrat und wozu dient er?

Da Investment Trusts nach britischem Gesellschaftsrecht geführt werden, haben sie ihr eigenes unabhängiges Team, das die Show leitet. Treten Sie dem unabhängigen Vorstand bei. Manche Leute investieren in einen bestimmten Investmentfonds, weil sie die Leute mögen, die ihn führen, sei es mit jahrelanger Erfahrung mit Investitionen oder einer langjährigen Erfolgsbilanz bei der Verwaltung eines großen Fonds.

Was ist also der Vorstand und was macht er? Nun, das wird immer aus einem Vorsitzenden und einem Buchhalter bestehen. Der Rest des Vorstands besteht in der Regel aus einer vielfältigen Gruppe von Direktoren mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die alle sicherstellen, dass der Manager das betreffende Mandat mit maximalem Nutzen für seine Aktionäre ausführt.

Wenn der unabhängige Verwaltungsrat nach einer Untersuchung das Gefühl hat, dass ein Manager nicht die besten Interessen seiner Anteilseigner wahrt und somit seine Arbeit nicht richtig macht, hat er die Befugnis, den Fondsmanager von seinen Pflichten zu entbinden.

Der Verwaltungsrat kann das Mandat eines Fonds häufig ändern, vielleicht nach einer langen Zeit schlechter Performance oder Problemen mit der Verwaltungsgesellschaft

Was bedeutet der Begriff „Getriebe“?

Gearing – allgemein auch als „Leverage“ bezeichnet – ist im Wesentlichen, wenn der Investment Trust Kapital leiht, um es woanders anzulegen.

Dies kann ein großes Verkaufsargument sein, wenn Sie überlegen, ob ein Investmentfonds die richtige Art von Fonds für Sie ist, da diese Verschuldungseinrichtung für offene Fonds (wie Investmentfonds) nicht zugänglich ist.

• Nehmen wir an, ein Fondsmanager soll sich 10,000 £ leihen, um zu investieren. die der Manager um 10 % übersetzt.
• Dies bedeutet im Wesentlichen, dass sie sich 10,000 £ leihen konnten, indem sie nur 1,000 £ vorlegten.
• Das liegt am Getriebe. BUnter der Annahme, dass sich der Aktienkurs nicht bewegt hat, hat dies zur Folge, dass das Kapital jetzt 11,000 £ wert ist.
• Dafür fallen natürlich Zinsen an – da die Mittel von einem Dritten geliehen werden.

Wenn Sie das Gearing auf Investment Trust berechnen möchten, müssen Sie einfach die ausstehenden Schulden zusammenzählen und diese Zahl dann durch das gesamte Eigenkapital dividieren.

Entscheidend ist, dass ein Verschuldungsgrad von etwa 25 % bis 50 % als vernünftig angesehen wird, es sei denn, es ist natürlich mehr Verschuldung erforderlich, um zu operieren.

Bezahlen für einen Investment Trust

Wenn Sie den Klang eines Investmentfonds mögen, müssen Sie überlegen, welche Zahlungsvereinbarung Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. 

Dies kann Folgendes umfassen:

• Lastschrift [?] Kreditkarte: Der einfachste Weg, Geld bei Ihrem Investment Trust-Anbieter einzuzahlen, ist über eine Debit- oder Kreditkarte. Das Beste ist, dass Ihre Zahlung sofort gutgeschrieben wird. 
• Lastschrift: Flexibel, automatisiert und kann Zahlungen sowohl in fester als auch in variabler Höhe entgegennehmen. Wenn Sie ein Mandat eingerichtet haben, können Sie sowohl Einmalzahlungen als auch Ad-hoc-Zahlungen einrichten. Drittanbieter integrieren sogar Zahlungen zusammen mit Ihrem Standard-Abrechnungssystem, alles online. Entscheidend ist, dass diese Option ideal ist, um am Ende eines jeden Monats zu investieren. 
• Dauerzahlungsbehörde: OOft als wiederkehrende Kartenzahlung bezeichnet, autorisieren Sie den Händler einfach, regelmäßige Zahlungen entgegenzunehmen. Diese Zahlungen werden fortgesetzt, bis Sie die Einrichtung abbrechen.
• Dauerauftrag: Einige vertrauenswürdige Investitionen ziehen sogar einen Dauerauftrag in Betracht. Normalerweise wird am selben Tag wie die Zahlung gelöscht, selten müssen Sie eine Gebühr zahlen. 

Woher weiß ich, ob ein Investment Trust die richtige Wahl für mich ist?

Zuallererst wird dringend empfohlen, dass Sie niemals mehr investieren, als Sie bereit sind zu verlieren. Darüber hinaus sollten Sie, bevor Sie den Sprung wagen, einen Investment Trust als langfristige Vereinbarung betrachten. Das heißt, Sie haben die besten Chancen, die Marktwellen zu reiten, wenn Sie Ihr Portfolio über mehrere Jahre hinweg unberührt lassen. 

Wenn es Ihnen unangenehm ist, mit Ihrem hart verdienten Geld Risiken einzugehen, oder Sie nur nach kurzfristigen Gewinnen suchen, dann ist dies wahrscheinlich ein Investment Trust nicht .

Die besten britischen Investment Trusts

Mit Investment Trusts können Sie ein stark diversifiziertes Portfolio erstellen, ohne die harte Arbeit zu leisten. Im Namen seiner Anteilseigner kauft und verkauft der Trust Ihrer Wahl eine Mischung aus Anlagen.

Möglicherweise treffen Sie Ihre endgültige Wahl basierend auf dem Zielmarkt, der Branche, der Branche oder der Börse.

Berücksichtigen Sie immer, ob eine Investition Sie dabei unterstützt, das ausgewogene Portfolio aufzubauen, das Sie sich erhoffen, daher ist es eine gute Idee, sich einige Anlageziele zu setzen. Sie sollten untersuchen, wie diversifiziert das Vertrauen ist.

Es gibt eine Menge zu bedenken, also haben wir 6 ausgewählt, um Ihnen auf Ihrem Weg zu helfen

1. Worldwide Healthcare Trust PLC

Der Worldwide Healthcare Trust wurde Mitte der 1990er Jahre gegründet und ist ein großer britischer Investmentfonds.

Mit einem riesigen Portfolio, das alles von Technologie und Gesundheitsausrüstung bis hin zu Pharmaunternehmen und einer Vielzahl anderer Dienstleistungen abdeckt, hat sich dieses Vertrauen in den letzten Jahren bei britischen Investoren als beliebt erwiesen.

Einige grundlegende Informationen, die Sie berücksichtigen sollten:

• Manager: Frostrow Capital LLP
• Typ: Geschlossene Investmentgesellschaft
• ISIN: GB0003385308
• Branche: Branchenspezialist: Biotechnologie & Gesundheitswesen
• Fondsgröße: 1.97 Mrd. £
• NR: 3,455
• Übersetzung: 98

Zu den wichtigsten Beteiligungen des Trusts gehören:

• Takeda Pharmaceutical Co Ltd (6.05 %)
• Merck & Co. Inc. (4.70 %)
• Alexion Pharmaceuticals Inc (4.43 %)
• Boston Scientific Corp. (4.29 %)
• Novartis AG (4.10 %)

2. Schottische Hypothek

Scottish Mortgage gibt es seit über hundert Jahren. Das in den frühen 1900er Jahren gegründete Unternehmen wurde ursprünglich als Straits Mortgage and Trust Company gehandelt.

Dieser Investment Trust ist ein gut verwaltetes Portfolio mit einem globalen Korb von Unternehmen. Von allen der größten britischen Investmentfonds gemessen an der Marktkapitalisierung wird Scottish Mortgage mit knapp über zehn Milliarden Pfund bewertet.

Etwa 25 % des Vermögens können in Unternehmen investiert werden, die auf keinem öffentlichen Markt zu finden sind. Wenn Sie sich speziell für Technologieaktien interessieren, könnte Scottish Mortgage das richtige Vertrauen für Sie sein. 

Einige grundlegende Informationen, die Sie berücksichtigen sollten:

• Manager: Baillie Gifford & Co Limited.
• Typ: Geschlossene Investmentgesellschaft
• ISIN: GB00BLDYK618
• Branche: Global
• Fondsgröße: 10.96 Mrd. £
• NR: 728
• Übersetzung: 108

Zu den wichtigsten Beteiligungen des Trusts gehören:

• Amazon.com Inc (9.28 %)
• Tesla Inc. (8.63 %)
• Tencent Holdings Ltd (6.51 %)
• Illumina Inc (6.17 %)

 

3. City-of-London-Trust

Die City of London wurde Ende des 1800. Jahrhunderts gegründet und ist ein weiterer Trust auf unserer Liste, der es seit Anbeginn der Zeit zu geben scheint. Damit gesagt, ichErst Mitte der 1960er Jahre traf der Trust die Entscheidung, sich auf Dividendenaktien zu konzentrieren.

Der City of London Investment Trust hat über 100 Beteiligungen in seinem Portfolio. Sein konservativer Managementstil bedeutet, dass der Umschlag seiner Portfolios gering ist, und tendiert dazu, kleine Positionen aus dem Index einzunehmen, anstatt eine Aktienpositionierung und aggressive Sektoren vorzunehmen.

Einige grundlegende Informationen:

• Manager: Janus Henderson Investors Ltd
• Typ: Geschlossene Investmentgesellschaft
• ISIN: GB0001990497
• Sektor: UK Equity Income
• Fondsgröße: 1.45 Mrd. £
• NR: 349
• Übersetzung: 109

Zu den wichtigsten Beteiligungen des Trusts gehören:

• HSBC Holdings PLC (3.97 %)
• British American Tobacco PLC (3.72 %)
• Diageo PLC (3.55 %)
• GlaxoSmithKline PLC (3.24 %)
• BP PLC (3.19 %)

4. Allianz Technology Trust

In unmittelbarer Nähe des berüchtigten Hightech-Spielplatzes Silicon Valley wird der Allianz Technology Trust von AllianzeGI und Walter Price (einem erfahrenen Tech-Investor) verwaltet.

Infolgedessen legt dieser spezielle Investment Trust einen starken Fokus auf Investitionen in technologiebasierte Aktien. In den letzten Jahren hat der Rust das Geld seiner Investoren mehr als verdoppelt.

Der technologische Fortschritt begünstigt neue Märkte oder verändert alte Märkte und verändert Sektoren wie Einzelhandel, Werbung, Fertigung und Sicherheit. Der Trust hält rund 70 Beteiligungen, von denen 90 % des Firmenvermögens in den USA liegen.

Einige grundlegende Informationen:

• Manager: Allianz Global Investors (UK) Ltd
• Typ: Geschlossene Investmentgesellschaft
• ISIN: GB0003390720
• Branche: Technologie & Medien
• Fondsgröße: 830.76 Millionen £
• NR: 2,142
• Übersetzung: 98

Zu den wichtigsten Beteiligungen des Trusts gehören:

• Microsoft Corp (5.31 %)
• Amazon.com Inc (5.30 %)
• Alphabet Inc. (4.22 %)
• Apple Inc. (4.00 %)
• CrowdStrike Holdings Inc Klasse A (3.51 %)

5. Smithson Investment Trust

Fundsmith, eine Fondsverwaltungsgesellschaft von Terry Smith, gründete Smithson im Jahr 2018. Obwohl es sich um einen ziemlich neuen Trust handelt, hat er sich seit seiner Gründung gut entwickelt. Seine Ein-Jahres-Performance liegt bei ziemlich gesunden 7.7 %,

Zusätzliche Informationen zu berücksichtigen:

• Manager: Fundsmith LLP
• Typ: Geschlossene Investmentgesellschaft
• ISIN: GB00BGJWTR88
• Sektor: Globale kleinere Unternehmen
• Fondsgröße: 1.78 Mrd. £
• NR: 1,416
• Übersetzung: 99

Zu den wichtigsten Beteiligungen des Trusts gehören:

• Rightmove SPS (5.18 %)
• Verisk Analytics Inc. (5.12 %)
• Check Point Software Technologies Ltd. (5.01 %)
• Masimo Corp (4.98 %)
• Ansys Inc. (4.52 %)

6. Polar Capital Technology Trust

Seit Mitte der 1990er-Jahre wächst Polar Capital Technology Trust im Investment-Trust-Bereich und erzielt dabei hervorragende Ergebnisse.

Mit Beteiligungen wie Microsoft (einer der besten Performer in Bezug auf Aktien) nutzt Polar Capital Technology Trust die digitale Transformation voll aus, insbesondere in Bezug auf Unternehmen, die eine vollständige Überarbeitung ihres veralteten Geschäftsmodells benötigen.

• Manager: Polar Capital LLP
• Typ: Geschlossene Investmentgesellschaft
• ISIN: GB0004220025
• Branche: Technologie & Medien
• Fondsgröße: 2.63 Mrd. £
• NR: 1,912
• Übersetzung: 98

Zu den wichtigsten Beteiligungen des Trusts gehören:

• Microsoft Corp (9.85 %)
• Apple Inc. (7.67 %)
• Facebook Inc. (4.30 %)
• Alphabet Inc Klasse C (4.16 %)
• Alphabet Inc. (4.12 %)

Zusammenfassung

Inzwischen sollten Sie ein viel besseres Verständnis von Investment Trusts haben. Bei der Entscheidung für die richtige Anlagestiftung für Ihre Bedürfnisse sind einige Überlegungen zu beachten.

Im Mittelpunkt steht Ihre Fähigkeit, Mindestinvestitionsbeträge einzuhalten, und wie lange Sie bereit sind, Ihr Geld zu binden. Das ist auch wichtig Sie überprüfen alle von der Investmentgesellschaft festgelegten Gebühren und Gebühren.

Letztendlich sollten Sie sich immer der damit verbundenen Risiken bewusst sein – denn es gibt nie eine Garantie, dass Sie Geld verdienen werden. 

 

FAQ

Was kostet mich ein Investment Trust?

Auf diese Frage gibt es keine einfache Antwort. Es gibt zwar Standardgebühren wie Stempelsteuer und Performancegebühren, diese variieren jedoch von Trust zu Trust. Überprüfen Sie daher immer die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die von Ihnen erwarteten Gebühren und jährlichen Gebühren.

Soll ich in einen Investmentfonds investieren?

Investment Trusts sind möglicherweise geeignet, wenn Sie ein langfristiges Portfolio verschiedener Anlageklassen auf dem Buckel haben möchten. Sie haben Zugang zu einer Vielzahl von Anlagen und ein Fondsmanager verwaltet Ihr Portfolio für Sie.

Was bedeutet der Begriff Getriebe?

Vereinfacht gesagt ist Gearing Kreditaufnahme. Mit anderen Worten, ein Investment Trust könnte sich Geld leihen, um mehr Kapital zuzuführen, das ihm zur Verfügung steht.