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Fevertree (FEVR), das Unternehmen für Spirituosen- und Getränkemischer, das einst ein Liebling der Londoner Börse war, könnte die perfekte Wiedereröffnung sein.
Das mag einigen seltsam erscheinen, da Fevertree auch als eine Art "Stay-at-Home" -Aktie angepriesen wurde.
Eine der Nebenwirkungen von uns allen, die mehr zu Hause sind, war die Zunahme der Fahrten in die Off-Lizenz oder in den Supermarkt, um Alkohol (und Mixer) für den Eigenverbrauch zu kaufen. Dies mag ein Grund dafür sein, dass der Aktienkurs von Fevertree bis Juni letzten Jahres bereits wieder auf das unmittelbare Niveau vor der Pandemie zurückgekehrt war, obwohl er noch weit vom Allzeithoch von 3956 Pence im September 2018 entfernt war.
Sicherlich hat der Aktienkurs in letzter Zeit an Dynamik verloren, nachdem er seit Jahresbeginn zurückgegangen ist, obwohl dies auch eher als eine zugegebenermaßen breit gefächerte Konsolidierung interpretiert werden könnte, was ihn für einen Ausbruch gut vorbereitet macht. Wir sind mit dieser letzteren Ansicht einverstanden.
Fevertree wird derzeit mit 4% unter dem Konsensziel von 2325 Pence gehandelt und der Umsatz wird voraussichtlich bis zum 15.4. Dezember 290 um 31% auf 2021 Mio. GBP steigen. Der Gewinn vor Steuern wird voraussichtlich um 16% auf 60 Mio. GBP steigen.
Der Aktienkurs ist seit Jahresbeginn um mehr als 20% gesunken, hat aber in letzter Zeit ein Gebot erhalten und ist derzeit Handel bei 2274p.
Off-Trade wächst stark in den USA, Großbritannien und Europa
Was ist also die Basis für diese weitgehend positiven Prognosezahlen? Immerhin ist das Ergebnis je Aktie von 50.3 Pence im Jahr 2019 auf 35.8 Pence im Jahr 2020 zurückgegangen, obwohl für das kommende Jahr eine Verbesserung um 15% prognostiziert wird.
Nun, es dreht sich alles um die zweite Jahreshälfte und den Anstieg der Konsumausgaben, der mit der Öffnung der Volkswirtschaften erwartet wird. Aber die Veränderungen in der Zeit, in der man zu Hause bleibt, haben wahrscheinlich auch zu dauerhafteren Veränderungen der Trinkgewohnheiten geführt, was für Fevertree einen perfekten Gewinnsturm bedeutet.
Wie bereits erwähnt, haben sich die Verbraucher von Pubs, Cafés und Restaurants ferngehalten und sich dem Off-Trade zugewandt. Fevertree verzeichnete infolgedessen laut seinem am 18. März veröffentlichten vorläufigen Jahresendbericht ein „phänomenales Wachstum“ der britischen Marktdurchdringung und der Verkäufe außerhalb des Handels nach Europa. Off-Trade bezieht sich auf Verkäufe in Supermärkten und anderen Lebensmitteleinzelhändlern, während der On-Trade Pubs, Restaurants und dergleichen umfasst.
Um den Trend aufzugreifen, führte Fevertree mehrere Co-Promotions durch - beispielsweise Gin & Tonic-Displays im Einzelhandel mit Bombay Sapphire in Deutschland und eine Vodka Soda-Zusammenarbeit mit Smirnoff in Großbritannien
Leser in Großbritannien haben möglicherweise auch die Fernsehwerbung von Fevertree bemerkt, der ersten solchen nationalen Kampagne in Großbritannien für das Unternehmen.
Das Spirituosenmischerunternehmen hat auch Markenseiten auf Einzelhandelswebsites sowohl in Großbritannien als auch auf dem wichtigen US-Markt veröffentlicht, die das Unternehmen für strategische Wachstumschancen vorgesehen hat.
In diesem Sinne hat MGM und Sparkling Pink Grapefruit in den USA einen neuen Gewinn für die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung erzielt.
Fevertree hat auch eine neue Premium-Soda-Reihe auf den Markt gebracht, da es sich weiterhin darauf konzentriert, mehr Kunden anzulocken.
Wo Menschen trinken, hat sich aufgrund der Pandemie verändert, aber ein tieferer Trend, der vor Covids Auftreten zu beobachten war, hat die Entwicklung dessen gesehen, was Fevertree als Geschmack für „lange Mixgetränke“ beschreibt - mehr Verbraucher entscheiden sich dafür, Spirituosen zu trinken und zu tun also mit großzügigen Mengen an Mischer.
Dies mag auf den Fersen der kleinen vorab abgefüllten Mixer - wie der Marke Smirnoff Ice - gefolgt sein, die vor etwa 10 Jahren auf den Markt kamen und möglicherweise dazu beitrugen, den Geschmack zu verändern.
Die Tatsache, dass dieser Trend „weiterhin bei den Verbrauchern Anklang findet“, ist Musik für Fevertree und sollte auch den Aktionären gefallen.
Und in dieser Mischung nehmen die Spirituosen sozusagen weiterhin Anteil an Bier und Wein.
Auch Premium-Spirituosen verzeichnen das stärkste Wachstum, da die Verbraucher versuchen, sich selbst zu behandeln. Obwohl der Wettbewerb mit Fevertree zunimmt, hat Fevertree immer noch einen Marktanteil von 50%, wobei die stärksten Regionen Großbritannien, Deutschland, Australien und die USA sind.
Fieberbaumstärke in Zahlen
Als Zeichen der Stärke des Unternehmens und seiner erfolgreichen Wachstumsstrategie erhöhte Fevertree die Mitarbeiterzahl in seiner globalen Sparte um 35 und musste beim Handel durch die Sperren nicht auf Urlaubsgeld der britischen Regierung zurückgreifen.
Obwohl, wie wir gesehen haben, Gewinn und Ergebnis im vergangenen Jahr zurückgingen, konnte das Unternehmen seine Dividendenzahlung zum sechsten Mal in Folge um 4% steigern. Zweimal im Jahr ausgezahlt, betrug die Dividende im vierten Quartal 10.27 pa und Ende Juni 2020 5.41 p.
Das Unternehmen prognostiziert für das Geschäftsjahr 2021 ein Wachstum von 18 bis 21% in den USA, wo 90% des Geschäfts auf Off-Trade entfallen, und in Großbritannien ein Wachstum von 6 bis 9%, wo Off-Trade derzeit 75% seines Geschäfts ausmacht.
Es wird erwartet, dass Europa mit einem starken Wachstum zwischen 18% und 20% wächst. Die Region Rest der Welt, zu der auch die stark entwickelten australischen und kanadischen Märkte gehören, wird voraussichtlich um bis zu 24% ansteigen.
Fevertree bietet einen günstigen Einstiegspunkt für Händler von einer moderat konservativen Tendenz, mit wenig Nachteil von hier und einem Risiko-Ertrags-Profil, das dazu führen sollte, dass die Aktie einen Teil ihres früheren Ruhms zurückerlangt, was auf die Wiedereröffnung der britischen und US-amerikanischen Volkswirtschaften zusteuert, gefolgt von Europa.
Während die Rotation hochfliegender, hoch bewerteter Technologieaktien weitergeht, werden Nicht-Basiskonsumgüterunternehmen wie Fevertree in der zweiten Jahreshälfte zu den Gewinnern zählen.
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