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Abbiamo due consigli sulle azioni per la prossima settimana, entrambi nel segmento in forte espansione dei magazzini immobiliari.
In cima alla nostra lista c'è Tritax Big Box REIT (BBOX), che è cresciuto del 5% oggi, seguito da Segro (SGRO), il più grande proprietario di magazzini del Regno Unito con un portafoglio sostanziale anche nell'Europa continentale.
Perché i magazzini? Ebbene, tra i maggiori vincitori della pandemia ci sono state le piattaforme di e-commerce che dipendono dai magazzini e dai servizi di consegna dell'ultimo miglio.
Il mercato se ne sta accorgendo. BBOX è balzato del 5% questa mattina a 185p, e probabilmente i rialzisti dovranno continuare a correre nei prossimi mesi con il passaggio alle società online.
Giovedì scorso (14 gennaio) ha fornito al mercato un aggiornamento delle valutazioni sul proprio portafoglio di asset immobiliari logistici.
La società afferma che l'offerta limitata e la domanda degli occupanti di grandi locali, insieme a quello che descrive come "un vivace mercato degli investimenti", sta aumentando la valutazione dei suoi asset principali.
Al 31 dicembre l'incremento a perimetro costante della valutazione è aumentato dell'8% nel secondo semestre dal 30 giugno.
Si aspetta che le sue attività tangibili nette della European Public Real Estate Association (una metrica del settore che cristallizza la passività fiscale differita supponendo che le entità REIT stiano acquistando e vendendo attività) superino le attuali stime degli analisti, che vanno da 152p a 166p da nove analisti sell-side, per una media di 159p.
BBOX si concentra su beni logistici "Big Box" superiori a 500,000 piedi quadrati su contratti di locazione a lungo termine, che possono essere di circa 12 anni. Gli affitti possono essere rivisti, ma solo al rialzo, rendendo il suo portafoglio doppiamente attraente per gli investitori.
Il multiplo PE indica che BBOX è una buona azienda a un prezzo speciale
Il titolo viene scambiato con un multiplo PE di appena 17, ma la sua crescita di EPS di dodici mesi (TTM) è del 25%.
Per gli investitori che cercano l'opportunità di garantire una certa crescita del capitale più reddito, questo potrebbe essere un luogo sicuro ma redditizio per parcheggiare la propria liquidità in un portafoglio bilanciato. La crescita dei dividendi era prevista dell'8% nel 2020 e del 6% nel 2021 (data di stacco 22 ottobre, pagamento il 13 novembre), su un TTM corrente di 5.58 pence per azione.
Si tratta di un titolo di alta qualità, con un margine operativo del 141%, che lo colloca al nono posto su 57 società del sottosettore REIT residenziale e commerciale, con un ritorno sul capitale proprio del 6.9%.
Secondo Nick Preston di Tritax, manager del trust, "praticamente ogni investitore" stava guardando il settore. "Investitori dell'Estremo Oriente, istituzioni europee [e] operatori di private equity che desiderano un'esposizione al settore", aggiunge Preston.
Gli investitori dovrebbero essere consapevoli che il presidente del consiglio di amministrazione Sir Richard Jewson andrà in pensione alla prossima assemblea generale della società nel maggio 2021. Jewson ha guidato l'azienda attraverso la sua IPO nel 2012.
Inoltre, a dicembre Aberdeen Standard Investments ha acquisito una partecipazione del 60% nel gestore Tritax, ma il team di Big Box sta "mantenendo l'autonomia e il controllo sulle decisioni di investimento", ha affermato Sir Richard all'epoca.
Il portafoglio della società continua a crescere, con la sua più recente importante acquisizione avvenuta nel novembre 2020, con l'acquisto di una primaria unità di distribuzione a temperatura controllata sulla costa meridionale dell'Inghilterra in una posizione "centrale".
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Il momentum dei prezzi di Segro è pronto per il ritiro
Gli investitori che preferiscono non acquistare in un titolo che ha visto un apprezzamento significativo in un giorno e ha già battuto il suo obiettivo di prezzo di consenso degli analisti (176p), potrebbero preferire Segro, che concentra anche il suo portafoglio attorno ai magazzini. La scorsa settimana ha riferito di aver raccolto il 98% dell'affitto nell'anno fiscale 2020, terminato il 31 dicembre.
Nel primo trimestre ha ricevuto l'88% dei 63 milioni di sterline pagabili in anticipo dagli inquilini. Si trattava di un livello di raccolta più elevato rispetto a quanto osservato nel periodo corrispondente in ciascuno dei tre trimestri precedenti.
Il prezzo delle azioni di Segro è aumentato solo dello 0.23% oggi a 963p. Ha anche un notevole margine operativo, superiore di fatto a BBOX, attestandosi al 187%, collocandosi al terzo posto nel settore immobiliare commerciale.
La crescita dell'EPS è in calo dal 2018, ma si prevede che aumenterà quest'anno con un aumento del 10%.
Segro è una scelta contrarian in quanto il suo slancio dei prezzi è stato scarso negli ultimi tempi, quindi prendere una posizione dipende dal presupposto che il mercato inizi a prendere atto della sua preziosa posizione nello spazio dell'e-commerce nel Regno Unito e in tutta Europa.
Possiede proprietà di magazzino logistico nelle preziose regioni della Greater London e della Valle del Tamigi e importanti tracce anche in Germania, Francia e Polonia. Segro possiede altri magazzini e unità di industria leggera - in Spagna, Paesi Bassi e Repubblica Ceca.
Le proprietà dell'azienda sono utilizzate da un ampio spettro di clienti in settori tra cui vendita al dettaglio, consegna pacchi, trasporti, tecnologia, servizi e utilità. È interessante notare che i suoi magazzini includono un numero che viene utilizzato come data center, portando un altro livello di diversificazione al suo portafoglio.
L'obiettivo di prezzo di consenso degli analisti è 1006p, un premio del 4.34% sul prezzo corrente.
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