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First Solar (FSLR) è salito del 5% dopo la perdita del 9% di ieri mentre si profila la probabilità di un Senato degli Stati Uniti controllato dai Democratici, migliorando ulteriormente le prospettive per le scorte di energia rinnovabile.
Con uno Il seggio del senato della Georgia ha già chiesto i Democratici e un secondo che sembra molto probabile che venga catturato dal partito del presidente eletto Joe Biden, i mercati azionari si stanno riposizionando di conseguenza.
Produttore di pannelli solari First Solar si è ripreso ragionevolmente fortemente dal crollo dei mercati del marzo 2020. Tuttavia, i guadagni non sono stati così sorprendenti come quelli visti tra gli altri titoli azionari di energia rinnovabile, in particolare nel segmento dei veicoli elettrici (EV).
First Solar è cresciuto del 77% lo scorso anno, ma è paragonato al 740% per la Tesla di Elon Musk e a un 1,100% ancora più allettante per la casa automobilistica cinese NIO EV.
Goldman si arrabbia con First Solar
Il motivo del forte calo del prezzo delle azioni di First Solar ieri è stato il downgrade di Goldman Sachs, su cui vale la pena approfondire.
Goldman vede l'utile per azione (EPS) in calo del 17% il prossimo anno, con il 2020 che rappresenta il "picco" di EPS per l'azienda.
Al contrario, il braccio di intermediazione della banca di investimento ritiene che i suoi pari aumenteranno l'EPS del 20-30% nei prossimi anni.
Parte della spiegazione di ciò è la pressione sui prezzi di vendita dei suoi moduli a causa della scadenza delle tariffe solari della Sezione 201, con un'ulteriore pressione sui prezzi derivante dall'aumento dell'offerta di moduli in tutto il settore.
Goldman vede una migliore distanza in miglia per i rendimenti dei concorrenti di First Solar come Enphase Energy, che ha aggiornato a un acquisto. Nel frattempo, ha ridotto il prezzo target per First Solar del 20% sul prezzo di chiusura di lunedì, a $ 81.
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Cambio di gioco elettorale
I risultati elettorali della Georgia hanno cambiato la dinamica dei prezzi per il complesso delle energie alternative.
Dalla vittoria delle elezioni presidenziali di Biden, le energie rinnovabili sono aumentate, con Invesco Solar ETF (TAN) che ha guadagnato il 234% entro la fine dell'anno, evidenziando ulteriormente la natura ritardata delle prestazioni di First Solar negli ultimi tempi.
Ma pensiamo che First Solar abbia da recuperare e le nuove certezze che scaturiscono dai Democratici che prendono il controllo dei tre rami del governo Usa solleveranno tutte le barche nel settore delle rinnovabili.
Inoltre, il taglio della produzione dei sauditi e la prevista ripresa nella seconda metà dell'economia globale, potrebbero vedere un aumento sostenuto dei prezzi del greggio. Un prezzo del petrolio più elevato migliora la posizione competitiva dell'energia solare per gli utenti di energia.
JP Morgan è d'accordo con noi. Ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per First Solar da $ 101 a $ 105 il 23 dicembre, sulla base dell'approvazione di una legge di stimolo da parte del Congresso e dell'aumento della domanda di installazioni solari dalla Cina, che non sarà soddisfatta solo dai produttori domestici.
Va anche notato che First Solar non produce solo i moduli fotovoltaici (PV), ma anche i sistemi di energia solare che li utilizzano. Ha anche una terza gamba per le sue operazioni sotto forma di operazioni e servizi di manutenzione che fornisce agli utenti finali di questi sistemi di alimentazione.
Il nazionalismo economico verde per illuminare First Solar
C'è un altro fattore importante che pesa a favore di First Solar ed è il fatto che è il più grande produttore negli Stati Uniti.
I primi quattro produttori di pannelli solari si trovano tutti in Cina (JinkoSolar, JA Solar, Trina Solar e LONGi Solar). Al quinto posto c'è la canadese Canadian Solar e al decimo la First Solar.
In qualità di primo produttore statunitense, ci aspettiamo che i Democratici incoraggino gli ordini provenienti dagli Stati Uniti a farsi strada: il nazionalismo economico non è solo una cosa di Trump.
Aggiungete a ciò lo slancio dietro il tema degli investimenti ambientali, sociali e di governance (ESG) e fornisce ulteriore zavorra per le azioni solari.
I primi risultati del quarto trimestre 4 di Solar sono previsti per il 2020 febbraio, quindi a quel punto avremo una migliore gestione di come stanno andando le vendite e se sembra che Goldman avrà ragione su una crescita EPS più debole del previsto.
Quelli che acquistano ora cercano a breve termine profitti commerciali potrebbe prendere in considerazione la vendita prima dei risultati, mentre gli investitori che hanno una visione un po 'più lunga dovrebbero resistere a qualsiasi disturbo con un occhio al quadro più ampio delineato sopra.
Ma il fattore determinante per l'EPS arriverà dalla scadenza della protezione tariffaria, come suggerisce correttamente Goldman, ma ciò non avverrà fino al 2022: tutto il tempo per l'amministrazione Biden per riflettere su un'estensione o altre misure per rafforzare i produttori con sede negli Stati Uniti. Il regime tariffario è stato introdotto dal presidente Trump nel 2018.
La previsione mobile a 12 mesi P / E per First Solar è 25.8 secondo Stockopedia, mentre sul margine operativo è classificata al 10 ° posto su 31 società nel mercato delle energie rinnovabili, il che significa che tra le sue pari è tra le più propense a vedere le vendite i ricavi cadono fino alla linea di fondo, quindi questo è un altro motivo per non essere così pessimisti sull'EPS.
First Solar ha registrato il suo massimo storico a 302 il 12 maggio 2008 ed è attualmente al prezzo di $ 97, in crescita del 5.3% al momento della scrittura.
First Solar si trova ben al di sopra delle nuvole di Ichimoku (vedi grafico sopra), tranne che a settembre e ottobre, indicando un supporto costante ai livelli di prezzo attuali e nel prossimo futuro.
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