Acquista FedEx per una crescita a prova di inflazione da un forte potere di determinazione dei prezzi

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RISULTATI

Il gigante delle consegne statunitense FedEx (FDX) sta scambiando i suoi massimi storici sul retro del fatto di essere un vincitore della pandemia, ma è anche un vincitore dell'inflazione, il che lo rende un acquisto allettante.

Gli investitori avversi al rischio saranno attratti dal suo potenziale di guadagno a prova di inflazione, mentre coloro che cercano la crescita del capitale possono stare certi che il passaggio all'online non è un fenomeno passeggero ma un cambiamento sistemico.

Gli utili della società per il quarto trimestre e per l'intero anno sono stati riportati il ​​4 giugno, con utili diluiti a $ 24.

L'utile operativo del quarto trimestre è raddoppiato di anno in anno con una crescita dei ricavi del 27%, superiore alle stime.

Le vendite sono aumentate di un quinto a 84 miliardi di dollari

Le vendite per l'anno fiscale sono passate da 66 miliardi di dollari a quasi 84 miliardi di dollari, trainate dall'aumento dei volumi di pacchi negli Stati Uniti.

E FedEx Ground, il suo servizio di consegna di piccoli pacchi, ha prodotto un utile operativo di 3.2 miliardi di dollari, con un balzo di circa il 60%.

Nel frattempo, FedEx Express, che gestisce pacchi internazionali e articoli aziendali, ha beneficiato della mancanza di traffico aereo commerciale e della consegna dei pacchi guidata da questa forma di trasporto aereo: le consegne della flotta aerea di FedEx si sono spostate per recuperare il gioco.

Indicativo della forza della sua attività di consegne internazionali, FedEx ha ora 48 velivoli ordinati con Boeing, con 10 B767F da consegnare nell'anno fiscale 2024 e 10 nell'anno fiscale 2025.

Ma il giorno dopo il rilascio degli utili, le azioni sono scese del 4% in gran parte a causa di una previsione di utili per il 2022 che era al di sotto delle aspettative del mercato. FedEx ha incolpato le difficoltà di assunzione per le sue previsioni prudenti.

Il potere di determinazione dei prezzi di FedEx fa aumentare la valutazione

Tuttavia, nonostante quelli che potrebbero essere visti come problemi di crescita, gli analisti hanno indicato le qualità che rendono FedEx sempre più attraente in un contesto di accelerazione dell'inflazione dei prezzi.

Prima di tutto, JPMorgan ha sovrappesato il titolo con un obiettivo di prezzo di $ 366, affermando che si aspetta che la società di consegna segua le orme di UPS e aumenti i supplementi per coprire l'aumento dei costi e gli investimenti in nuova capacità.

La forza dei prezzi era anche alla base del pensiero degli analisti di Credit Suisse, che hanno anche optato per un rating di performance superiore (PT $ 373), citando il potenziale di espansione del margine per l'anno fiscale 2022.

Ha inoltre sottolineato che il calo del prezzo delle azioni dopo i risultati è stato probabilmente causato da una reazione negativa a spese in conto capitale superiori a quanto previsto. Ma questo potrebbe essere un male per gli esperti a breve termine, ma gli investimenti in conto capitale sono invariabilmente buoni per la redditività che guarda oltre.

Morningstar ipotizza un valore equo per il titolo a $ 233, affermando che l'attività B2B internazionale e domestica si sta riprendendo bene.

Significativamente, gli analisti Morningstar sottolineano il fatto che la società ha un eccellente potere di determinazione dei prezzi a causa della ridotta capacità di consegna dell'ultimo miglio, con il suo servizio a basso costo FedEx Ground che vede i rendimenti migliorare del 14% nel quarto trimestre oltre all'4% nel trimestre precedente .

Infine, Baird ha fissato un obiettivo di prezzo di $ 350 sulle azioni dell'azienda sulla base della domanda di e-commerce favorevole e sostenuta.

Gli analisti del broker hanno scritto: "I vantaggi derivanti dal rafforzamento del commercio globale e dall'integrazione di TNT dovrebbero guidare il miglioramento continuo di Express".

L'obiettivo di prezzo di consenso per il titolo citato dal servizio per gli investitori di SharePad è di $ 345, che equivale a un rialzo del 17% rispetto al prezzo attuale di £ 297.

La piena misura in cui FedEx è stato uno dei vincitori della pandemia è visto nel suo rimbalzo dal nadir dei prezzi di marzo 2020, quando si sono realizzate tutte le ramificazioni dell'impatto del virus Covid sull'attività economica.

Lo stock è aumentato del 243% dal suo minimo di allora, poiché la domanda per la consegna dei pacchi è esplosa con i blocchi che hanno chiuso i centri commerciali e i consumatori che hanno trasformato i loro milioni in punti vendita di e-commerce.

L'S&P 500 è in rialzo del 95% da marzo 2020, il che sostiene il livello di sovraperformance di FedEx.

Secondo il sondaggio Refinitiv di 32 analisti di broker, 25 valutano il titolo un acquisto o un acquisto forte, 6 una sospensione e solo 1 una vendita, con un obiettivo di prezzo medio di $ 360 - più rialzista rispetto al consenso menzionato in precedenza - che rappresenta un premio di 21 %.

Consideriamo FedEx un acquisto forte per il medio e lungo termine.

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