Titoli crittografici: i potenziali leader fino al 2030

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Il mercato delle criptovalute ha subito un duro colpo nel 2022 e all’inizio del 2023, poiché l’aumento dei tassi di interesse ha spinto gli investitori a fuggire dagli asset speculativi. Tuttavia, quest'anno la situazione è cambiata, con il prezzo di Bitcoin che è aumentato di quasi il 60% nel momento in cui scriviamo e quello di Ethereum di oltre il 53%. Questa ripresa ha riacceso l’interesse degli investitori per i titoli crypto, che potrebbero rifiorire man mano che l’“inverno crypto” svanisce.

Tre aziende si distinguono come potenziali leader nel settore fino alla fine del decennio: Coinbase Global (COIN), Marathon Digital (MARA) e MicroStrategy (MSTR).

Immergiamoci in ciò che rende ciascuno di questi titoli crittografici così avvincenti.

I 3 migliori titoli crittografici a cui prestare attenzione in questo decennio

Ecco i 3 principali titoli di criptovaluta, e alcune menzioni d'onore, da tenere d'occhio quest'anno e nel prossimo decennio:

1. Coinbase: il principale scambio di criptovalute

Coinbase è il più grande scambio di criptovaluta negli Stati Uniti e uno dei più grandi a livello globale.

Nel 2023, proveniva il 34% del suo volume di scambi Bitcoin, con Ethereum al 20% e la stablecoin Tether all'11%, secondo The Motley Fool. Questa diversificazione tra i principali asset crittografici consente a Coinbase di trarre profitto dall’espansione complessiva del mercato a lungo termine.

La società ha registrato un forte rallentamento durante l’inverno delle criptovalute degli ultimi due anni. Ma con Bitcoin e Ethereum i prezzi sono in forte ripresa, gli analisti si aspettano una ripresa degli investimenti al dettaglio attraverso la piattaforma user-friendly di Coinbase.

The Motley Fool prevede che le entrate e l'EBITDA rettificato di Coinbase cresceranno a un tasso annuo composto del 9% fino al 2026. Con appena 26 volte l'EBITDA rettificato previsto per il 2023, il titolo sembra ragionevolmente valutato ($ 239 al momento della stesura di questo articolo).

Tuttavia, tale prospettiva potrebbe essere troppo conservativa se i prezzi delle criptovalute continuassero a salire alle stelle fino a raggiungere nuovi massimi. In tale scenario, i risultati di Coinbase potrebbero superare le aspettative, portando il titolo a una forte sovraperformance fino al 2030.

2. Maratona: potenziare il mining di Bitcoin

Marathon Digital è la più grande società pubblica di mining di Bitcoin pure-play al mondo. Nel 2023, ha coniato la cifra record di 12,852 bitcoin, più del triplo della sua produzione del 2022 poiché il suo hash rate (potenza di mining totale) è aumentato del 253%.

La società vende strategicamente alcuni bitcoin estratti per raccogliere liquidità, accumulando allo stesso tempo una scorta che ora vale quasi 1 miliardo di dollari.

Marathon si sta espandendo in modo aggressivo attraverso nuove strutture, joint venture e potenziali acquisizioni di rivali come Riot Platforms. Il raggiungimento di una scala massiccia sarà fondamentale per compensare il declino economico del mining di bitcoin, dopo che ogni evento di “dimezzamento” ogni quattro anni riduce i premi del mining.

The Motley Fool prevede che le entrate di Marathon cresceranno a un tasso annuo composto del 48% fino al 2025. Ma questo potrebbe essere solo l'inizio se i prezzi dei Bitcoin saliranno ulteriormente alle stelle e Marathon continuerà a consolidare il settore minerario per ottenere vantaggi di scala complessivi.

3. MicroStrategy: azienda di software trasformata in Bitcoin Vault

La maggior parte degli investitori oggi conosce MicroStrategy come un'azienda che punta tutto sull'accumulo di Bitcoin, non per le sue origini nel software di analisi aziendale.

Al momento in cui scrivo, MicroStrategy detiene un vantaggio sbalorditivo 193,000 bitcoin valgono oltre 13 miliardi di dollari utilizzando il tasso di cambio attuale, quasi due terzi del suo valore aziendale totale di 18.5 miliardi di dollari. E la società ha chiarito che intende continuare ad acquistare bitcoin a tempo indeterminato.

MicroStrategy ha acquisito ulteriori 3,000 BTC per ~$155 milioni a un prezzo medio di $51,813 per #bitcoin.A partire dal 2/25/24, @MicroStrategia ora ne detiene 193,000 $ BTC acquisito per ~ $ 6.09 miliardi a un prezzo medio di $ 31,544 per bitcoin. $ MSTR https://t.co/micudbYf3P

—Michael Saylor⚡️ (@saylor) 26 Febbraio 2024

Sebbene il business del software di MicroStrategy stia registrando ricavi in ​​calo, i rialzisti ritengono che i servizi di analisi in abbonamento possano stabilizzare questo lato nel tempo.

Nel frattempo, l'azienda si sta effettivamente trasformando in un modo pionieristico per gli investitori di ottenere esposizione al movimento dei prezzi di Bitcoin senza detenere direttamente la criptovaluta.

Mentre il tesoro bitcoin di MicroStrategy continua a crescere, potrebbe eventualmente monetizzare alcune partecipazioni per ripagare il debito e investire di più nelle sue operazioni software attraverso acquisizioni ed espansioni. Giocare le sue carte su entrambi i fronti potrebbe consentire a questa azienda unica di sovraperformare enormemente entro il 2030.

I migliori titoli crittografici del decennio: menzioni d'onore

Sebbene Coinbase, Marathon Digital e MicroStrategy possano guidare la carica, vale la pena tenere d'occhio anche molte altre società nel settore delle azioni crittografiche fino al 2030:

• PayPal (PYPL)

Il colosso dei pagamenti digitali è stato uno dei primi a consentire il trading di criptovalute sulla sua piattaforma. PayPal sta facendo una spinta più ampia verso la blockchain e le risorse digitali che potrebbero ripagare enormemente se l’adozione continuasse ad aumentare.

• Blocco (MQ)

La società di Jack Dorsey, precedentemente nota come Square, ha fatto della criptovaluta un obiettivo chiave attraverso la sua app Cash, i servizi di trading di Bitcoin e iniziative come il progetto di criptovaluta Spiral. Block è profondamente radicato nell’economia delle criptovalute.

• Piattaforme antisommossa (RIOT)

Come accennato in precedenza, Riot è uno dei principali concorrenti di Marathon Digital nel settore del mining di bitcoin. Anche se più piccola, Riot potrebbe comunque prosperare grazie alle entrate minerarie e alle potenziali operazioni di consolidamento.

• Robinhood (CAPPUCCIO)

La popolare app di trading si è impegnata fortemente per offrire ai propri utenti esposizione a criptovalute come Bitcoin, Ethereum e Dogecoin. Una ripresa degli investimenti in criptovalute sarebbe un vantaggio per Robinhood.

Le azioni crittografiche sono la strada verso le ricchezze crittografiche?

Dopo aver resistito a un brutale inverno cripto, Coinbase, Marathon e MicroStrategy sembrano pronti a aprire la strada mentre l’aumento dei prezzi ravviva l’interesse degli investitori per le risorse digitali. Tutti e tre i titoli di criptovaluta offrono modi differenziati per capitalizzare la crescita e la maturazione futura del mercato delle criptovalute.

Naturalmente, nulla è garantito quando si tratta dello spazio crittografico altamente volatile. Ma per gli investitori tolleranti al rischio disposti ad acquistare e mantenere a lungo termine, le società qui menzionate potrebbero rappresentare un percorso verso la ricchezza delle criptovalute per il resto di questo decennio.

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