Prospettive del mercato delle criptovalute per il 2024

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INTRODUZIONE

La capitalizzazione di mercato delle criptovalute è raddoppiata nel 2023, segnalando la fine del suo “inverno” e una transizione significativa. Anche se positivo, è prematuro etichettarlo come una vittoria sugli scettici. Nonostante gli ostacoli, gli sviluppi dell’anno scorso sfidano le aspettative, affermando la permanenza delle criptovalute. Ora la sfida è sfruttare il momento e innovare ulteriormente.

Tema 1: Boom dei Bitcoin

Cavalcare l'onda dell'egemonia

In 2023, l' criptovaluta Il mercato ha visto uno spostamento verso asset di qualità superiore, aumentando la dominance di Bitcoin oltre il 50% per la prima volta da aprile 2021. La tendenza è stata alimentata da operatori finanziari affermati che hanno richiesto ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti, convalidando le criptovalute come asset class emergente. Nonostante la potenziale rotazione del capitale nel prossimo anno, prevediamo un focus istituzionale su Bitcoin, con la domanda repressa degli investitori tradizionali che rende difficile sfidare a breve il dominio di Bitcoin.

Rivoluzionare i commerci: dare il via alla prossima era delle criptovalute

L’inverno crittografico successivo al 2018 ha portato alla finanza decentralizzata (DeFi) e a nuove reti di livello 1, inizialmente con l’obiettivo di soddisfare la domanda di spazio di blocco on-chain. L’adozione mainstream è aumentata grazie alla sperimentazione, ma l’attività si è stabilizzata alla fine del 2021. Riconoscendo la mancanza di spazio necessario per i blocchi, gli sviluppatori hanno reindirizzato gli sforzi durante l’inverno crittografico per superare le barriere tecnologiche che ostacolano i nuovi casi d’uso della blockchain.

L'equilibrio del livello 1

Negli ultimi due anni, la riduzione della domanda di blockchain di livello 1 per uso generale ha consolidato il dominio di Ethereum nei contratti intelligenti, mantenendo bloccato il 57% del valore totale della criptovaluta. La dominanza del 18% di Ethereum nel mercato complessivo supera tutti i token tranne BTC. Mentre l'attenzione si sposta verso le applicazioni, si stanno adattando layer-1 alternativi, con l'emergere di piattaforme specifiche per settore, focalizzate su giochi, NFT (Beam, Blast, Immutable X), DeFi (dYdX, Osmosis) e partecipazione istituzionale (sottorete Evergreen di Avalanche, Kinto ).

Lo sviluppo di Layer-2

Le soluzioni di scalabilità Layer-2, tra cui OP Stack, Polygon CDK e Arbitrum Orbit, sono cresciute rapidamente, consentendo agli sviluppatori di creare rollup personalizzati più facilmente. Nonostante la loro proliferazione, gli L2 hanno avuto un impatto principalmente sugli alt L1 piuttosto che sulla mainnet di Ethereum.

Tema 2: Rifacimento macro

Svelare il viaggio verso la de-dollarizzazione

Nel 2024, la de-dollarizzazione rimane un argomento popolare, soprattutto in un anno elettorale. Nonostante le discussioni in corso, per il momento la supremazia globale del dollaro rimane salda. Tuttavia, l’USD è in un punto di flessione, con crescenti squilibri macroeconomici negli Stati Uniti. Poiché si prevede che il costo del servizio del debito americano aumenterà, il regime monetario globale si sta gradualmente allontanando dalla dominanza del dollaro. Sebbene la completa de-dollarizzazione possa richiedere generazioni, il cambiamento è in corso per valide ragioni.

Le prospettive economiche per il 2024

Sebbene la possibilità che gli Stati Uniti evitino una recessione nel 2024 sia aumentata, non è pari a zero, come evidenziato dalla curva dei rendimenti dei titoli del Tesoro statunitense profondamente invertita. La resilienza economica deriva da una spesa pubblica consistente e da sforzi di “near-shoring”. Tuttavia, si prevede che questi effetti svaniranno nel primo trimestre del 1, indebolendo potenzialmente l’economia con condizioni finanziarie più restrittive. Il rischio di recessione dipende da fattori quali la debolezza del sistema bancario statunitense e il ritmo della disinflazione.

Interpretazione dei segnali normativi

In un recente sondaggio condotto da investitori istituzionali per Coinbase, il 59% prevede un aumento delle allocazioni in asset digitali nei prossimi tre anni, con un terzo che ha già incrementato le allocazioni negli ultimi 12 mesi. Nonostante le azioni normative globali, l’incertezza negli Stati Uniti ostacola le opportunità, con il 76% che concorda sul fatto che la mancanza di chiare normative sulle criptovalute minaccia la leadership del paese nei servizi finanziari.

Tema 3: Collegamento alla realtà

Tokenizzazione, rivisitata

La tokenizzazione è cruciale per le istituzioni finanziarie tradizionali e si prevede che svolgerà un ruolo significativo nel nuovo ciclo di mercato delle criptovalute. Implica l’automazione dei flussi di lavoro e la rimozione degli intermediari non necessari nell’emissione di asset, nella negoziazione e nella tenuta dei registri. La tokenizzazione si allinea bene con la tecnologia di contabilità distribuita (DLT) e acquisisce rilevanza nell’attuale contesto ad alto rendimento fornendo efficienza di capitale, che è particolarmente preziosa per le istituzioni che devono far fronte a vincoli di capitale più costosi in scenari di tassi di interesse più elevati.

Rinascita e sfide nel gioco Web3: navigazione
Adozione mainstream e modelli Play-to-Earn

I giochi Web3 sono in ripresa nel secondo semestre del 2, concentrandosi sui giocatori tradizionali al di fuori delle comunità di criptovalute. Si prevede che l’industria dei giochi, attualmente un mercato da 23 miliardi di dollari, raggiungerà i 250 miliardi di dollari in cinque anni. Nonostante le enormi opportunità di investimento, i modelli web390 play-to-earn esistenti, come Axie Infinity, devono affrontare un ampio rifiuto da parte degli utenti, portando allo scetticismo tra i giocatori tradizionali riguardo alle integrazioni web3.

Decentralizzare le risorse del mondo reale nel 2024: esplorazione
DePIN e DeComp nelle reti di infrastrutture fisiche

Uno degli obiettivi principali per il 2024 è la decentralizzazione delle risorse del mondo reale attraverso DePIN e DeComp. Gli incentivi simbolici spingono i partecipanti a costruire infrastrutture fisiche indipendenti, che spaziano dall’energia, alle telecomunicazioni, all’archiviazione dei dati e alla mobilità. Progetti come Akash, Helium, Hivemapper e Render esemplificano questo allontanamento dal controllo aziendale”.

Identità decentralizzata

L’identità decentralizzata sta spingendo i confini della privacy nella blockchain attraverso innovazioni come le prove di frode a conoscenza zero e la crittografia omomorfica. Ciò consente calcoli su dati utente crittografati, offrendo ampie applicazioni, soprattutto nella ricerca sanitaria. Raggiungere il pieno controllo sui dati personali richiede il passaggio da server di entità centralizzate al controllo individuale sui dati di identità.

Tema 4: La prossima direzione della Blockchain

Maggiore esperienza utente

Nel recente mercato ribassista, il miglioramento dell’accessibilità delle criptotecnologie è stato un obiettivo chiave. La gestione di elementi di criptovaluta come portafogli, chiavi private e tariffe del gas travolge molti utenti. Superare queste sfide è vitale per la crescita del settore. Il progresso nell'astrazione degli account, trattando vari account in modo simile, affronta questi problemi. L'introduzione dello standard ERC-2023 da parte di Ethereum nel marzo 4337 rappresenta un sostanziale passo avanti.

Massimizzare la personalizzazione del validatore

Middleware per validatori e opzioni di personalizzazione Restaking e Distributed Validator Technology (DVT) consentono ai validatori di personalizzare i parametri chiave, adattandosi alle condizioni economiche in evoluzione e alle richieste della rete. Sebbene l’innovazione del middleware di validazione sia stata prominente nel 2023, a nostro avviso il suo pieno potenziale per migliorare la personalizzazione e sbloccare nuovi modelli di business rimane non realizzato.

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