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È tempo che gli investitori prendano sul serio la prospettiva di un aumento dell'inflazione e con questo in mente selezioniamo l'azienda farmaceutica statunitense Vertex Pharmaceuticals (VRTX) come una delle nostre scelte di azioni questa settimana.
L'inflazione è qualcosa di cui gli investitori non hanno dovuto preoccuparsi per un po 'e potrebbero essere perdonati per aver pensato che le chiacchiere attuali siano una ripetizione delle preoccupazioni quando la stampa di denaro su larga scala dalle banche centrali è iniziata sul serio sulla scia del 2008-9 crisi finanziaria. L'inflazione non è decollata di conseguenza, quindi perché dovrebbe essere diverso questa volta?
Per uno, l'entità della risposta è molto più grande di quanto non fosse allora ($ 900 miliardi contro $ 7 trilioni), poiché ora include trilioni di spesa fiscale del governo degli Stati Uniti e di altri in tutto il mondo.
Inoltre, la capacità della Cina di compensare la pressione al rialzo sui prezzi attraverso un'ondata di merci a basso costo non è così facilmente realizzabile questa volta. Per cominciare, i salari sono aumentati in Cina e oggi il governo centrale è molto meno disposto a gettare denaro all'economia per vedere cosa rimane a causa delle sue preoccupazioni per l'eccesso di credito già nel sistema.
Sul lato dell'equazione che dubita dell'inflazione si dovrebbe aggiungere per bilanciare che altri fattori che hanno contribuito a mantenere un coperchio sui prezzi, come l'invecchiamento della popolazione nei paesi economicamente avanzati e l'innovazione tecnologica, sono ancora molto in gioco.
Impennata della domanda per aumentare i vincitori delle azioni dell'inflazione
Ma gli attuali timori di inflazione degli investitori sono alimentati da preoccupazioni a breve termine, che potrebbero rivelarsi ancora transitorie, vale a dire il rafforzamento della domanda da aspettarsi a seguito del rimbalzo dalla pandemia di Covid.
La ripresa industriale associata può portare a un picco straordinario della domanda poiché le fabbriche aumentano la produzione allo stesso tempo e alcuni input cruciali si trovano a scarseggiare. In effetti, questo probabilmente sta già iniziando a verificarsi, con la carenza di chip che ha un impatto su settori chiave come le automobili e gli articoli di elettronica di consumo.
I vincoli di offerta portano i produttori ad aumentare i loro prezzi. Un'indicazione di ciò che potrebbe accadere è arrivata dai prezzi alla produzione negli Stati Uniti a marzo, che hanno sorpreso al rialzo, arrivando al 4.2% anno su anno - questo è il più grande aumento in 10 anni.
Non è stato un inconveniente se l'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti è qualcosa su cui basarsi poiché ha visto il suo più grande aumento mensile da otto anni, salendo dello 0.6%.
Venendo a ciò che tutto ciò significa per le società in cui potremmo voler investire, non tutte sono nella stessa barca per quanto riguarda l'impatto dell'inflazione sulle loro attività.
Aziende come Vertex con un forte potere di determinazione dei prezzi possono sovraperformare
Quelle aziende con il potere di determinazione del prezzo più forte, ovvero possono aumentare i loro prezzi senza che ciò abbia un impatto negativo sulle vendite, è probabile che supereranno le loro concorrenti perché saranno in grado di aumentare i loro prezzi in risposta all'aumento dei costi, spesso a un tasso più veloce rispetto a tali costi, proteggendo così e persino aumentando i loro margini.
Nel frattempo, un aumento generale dei prezzi in tutta l'economia forzerà la mano delle banche centrali, portando loro ad aumentare i tassi di interesse al fine di impedire che l'inflazione sfugga al controllo, rendendo così le azioni meno attraenti per gli investitori rispetto agli investimenti a reddito fisso che trarrebbero vantaggio da tassi di interesse più elevati.
Quando l'inflazione al consumo supera un tasso annualizzato del 3% per sei mesi, le società con un forte potere di determinazione dei prezzi vedono storicamente le loro azioni sovraperformare di 12 punti percentuali nell'anno successivo, secondo UBS.
La banca d'investimento ha esaminato la performance storica delle società di pricing power in periodi in cui l'inflazione era superiore al 3% su base annualizzata per sei mesi. È emerso che in media queste società hanno sovraperformato del 12% l'anno successivo.
L'analisi è stata applicata alle grandi capitalizzazioni con margini di profitto in crescita e, naturalmente, a quelle ritenute dotate di un forte potere di determinazione dei prezzi nei loro mercati. Hanno assegnato a ciascuna azione un punteggio z, dove più alto è il punteggio più forte è il potere di determinazione del prezzo dell'azienda rispetto ai suoi concorrenti a grande capitalizzazione.
Tra i primi cinque titoli con il punteggio più alto c'erano due titoli farmaceutici:
Regeneron Pharmaceuticalsron (ticker: REGN) su 1.69 e Vertex Pharmaceuticals (VRTX) punteggio 1.55.
Vertex ha attirato la nostra attenzione perché il prezzo delle sue azioni è in stasi a seguito dei risultati deludenti dei test su quali dei suoi farmaci in fase di sviluppo.
La demolizione delle prove per sviluppare un farmaco per il trattamento della carenza di alfa-1 antitripsina, che aumenta il rischio di malattie polmonari ed epatiche, ha visto il suo prezzo delle azioni precipitare a metà ottobre dello scorso anno, scendendo del 20%, da $ 276 a $ 218. Trading da allora è stato limitato.
Tuttavia, l'azienda domina il trattamento della fibrosi cistica (CF) con i suoi farmaci - Orkambi e Kalydeco - i trattamenti approvati che prendono di mira le due principali mutazioni geniche (Delta-F508 e G551D) responsabili della malattia.
E questa settimana la Commissione Europea ha approvato il farmaco Kaftrio di Vertex (noto come Trikafta negli Stati Uniti e in Australia) come cosiddetta terapia di combinazione tripla in combinazione con Ivacaftor (commercializzato come Kalydeco negli Stati Uniti) per i pazienti CF di età pari o superiore a 12 anni.
Senza concorrenza, Vertex ha un forte potere di determinazione dei prezzi per questi farmaci, il che lo rende un concorrente come outperformer nel suo settore.
Stockopedia considera Vertex una "stella cadente", che è definita come un'attività di buona qualità che subisce un temporaneo declino, ma che potrebbe riprendersi.
Con un margine operativo del 46% e un flusso di cassa libero per azione di $ 11, questo è sicuramente un titolo di qualità.
Nonostante la battuta d'arresto delle prove di ottobre, i guadagni sono cresciuti costantemente dal 2018.
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Vertex Pharmaceuticals EPS (dal 2018 alle previsioni per il 2022) |
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2018 |
2019 |
2020 |
2021E |
2022E |
|
25.2% |
109% |
128% |
8.62% |
15.1% |
Vertex rilascia i risultati del primo trimestre del 2021 dopo la campana di oggi (1 aprile).
Il titolo è un forte acquisto con un rialzo del 31% rispetto all'obiettivo di prezzo dell'analista di consenso di $ 280.
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