Acquista Croda per il suo ruolo chiave nei vaccini mRNA Covid

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Croda International (CRDA), la società chimica britannica, suona come un titolo industriale polveroso - non molto entusiasmante ma che guadagna e paga costantemente dividendi. Ebbene Croda paga certamente un dividendo, anche se con un rendimento modesto dell'1.7% e gli utili sono coerenti e prevedibili, e sono stati su una curva di crescita al rialzo negli ultimi anni.

Ma ciò che salta all'occhio di Croda è il suo perno verso le scienze della vita, con quel segmento di operazioni aziendali che ha assunto negli ultimi tempi un'importanza molto maggiore, in cui l'azienda è emersa come fornitore mission-critical di additivi per vaccini, in particolare l'mRNA (messenger RNA ) basati su quelli sviluppati per combattere il Covid-19.

A seguito di un accordo quinquennale concluso con Pfizer nel novembre dello scorso anno per la fornitura di quattro additivi per farmaci, noti collettivamente come eccipienti, il prezzo delle azioni ha assunto una nuova prospettiva di vita.

Gli eccipienti sono l'ingrediente non attivo nei farmaci e costituiscono il mezzo o il veicolo per portare il principio attivo alle parti del corpo dove è necessario.

Croda stima che il contratto con Pfizer valga circa 100 milioni di dollari solo quest'anno, sulla base della fornitura da parte di Pfizer di 1.3 miliardi di dosi di vaccino Covid nel 2021.

In particolare, gli eccipienti di Croda includono una nuova area della medicina chiamata nanoparticelle lipidiche solide (SLN) o nanoparticelle lipidiche (LNP) e sono progettati per consentire ai vaccini di entrare nelle cellule. Questo nuovo approccio alla formulazione è stato approvato per l'uso nel 2018.

Le nanoparticelle lipidiche rimangono allo stato solido a temperatura ambiente e corporea: sono i mattoni della struttura cellulare e includono sostanze come grassi e oli. Le dimensioni delle particelle variano da 50 a 1000 nm. Per avere un'idea di quanto siano piccole le nanoparticelle, un nanometro equivale a 0.0000001 millimetri.

Croda condivide alla grande

Le azioni della società di prodotti chimici speciali sono aumentate del 10% a novembre alla notizia della vittoria del contratto Pfizer.

Le nanoparticelle impediscono, da un lato, che l'ingredente attivo venga distrutto dal corpo all'ingresso e dall'altro consentendo al farmaco di penetrare nelle cellule viventi, quindi sono elementi essenziali della formulazione dei farmaci di nuova generazione.

Le terapie a base di RNA (e DNA) stanno diventando più importanti nell'industria farmaceutica, con il successo di efficacia dei vaccini a mRNA per Covid che è il miglior esempio fino ad oggi. Non ci sono molti attori nel campo SLN / LNP e Croda è tra i maggiori produttori.

A differenza degli eccipienti tradizionali, c'è una complessità molto maggiore coinvolta nel processo di miscelazione, nonché aree come la filtrabilità e la stabilità. Questi sono alcuni dei motivi per cui i produttori di farmaci non si sono affrettati a utilizzare gli LNP, ma con farmaci a base di mRNA, RNA e siRNA che sono altamente complessi, non c'è altra scelta. Il successo dei vaccini Covid di Pfizer-Biontech e Moderna ha aperto il campo in modo drammatico.

Ci sono attualmente 12 candidati al vaccino mRNA in fase di sviluppo o in fase di sperimentazione clinica, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità.

Dal punto di vista di un investitore, quindi, Croda ha davanti a sé una sostanziale pista di crescita, che giustifica la sua attuale valutazione elevata misurata dal suo rapporto prezzo / utili di 37.5; e dopo il picco di novembre viene scambiato dell'1.4% al di sopra dell'obiettivo di prezzo di consenso degli analisti di broker di 6476p - al momento della stesura di questo documento le azioni Croda hanno un prezzo di 6655p, in crescita dell'1.3% oggi.

Analizzando i risultati di fine anno della società al 31 dicembre 2020, i ricavi sono aumentati di un magro 1% a 1.39 miliardi di sterline, mentre l'utile netto è sceso del 10% a 201 milioni di sterline.

Tuttavia, queste cifre nascondono il contributo del segmento Life Sciences, che ha aumentato i ricavi del 15% a £ 401 milioni.

L'utile netto è stato ampiamente trascinato al ribasso dal segmento di attività Personal Care, che ha registrato un calo del 16% a 136 milioni di sterline.

L'utile ante imposte è sceso a 269 milioni di sterline contro i 302.3 milioni di sterline dell'anno precedente, mentre l'utile per azione era di 171 centesimi nel 2020 ed è previsto a 200 centesimi quest'anno e 221 centesimi nel 2022.

La vittoria dell'LNP di Croda segue l'acquisizione di Avanti e Iberchem lo scorso anno in accordi che coinvolgono un misto di collocamento di debito e azioni. L'azienda spagnola di fragranze e aromi Iberchem (acquistata per 736 milioni di sterline) rafforza le attuali capacità di formulazione di Croda e Avanti è leader nella somministrazione di farmaci utilizzando nanoparticelle.

Le acquisizioni facevano parte dell'imperativo strategico dichiarato dalla direzione di "utilizzare la scienza intelligente per migliorare la vita" e hanno posizionato l'azienda come un attore importante nel futuro della somministrazione di vaccini.

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