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A Whirlpool (WHR), fabricante de eletrodomésticos dos EUA, recuou do recorde histórico de US $ 246 que atingiu no dia 21 de abril, depois de registrar ganhos estelares e prever mais boas notícias por vir.
Mas as ações ainda são uma compra e aqui está o porquê.
A receita do primeiro trimestre superou as estimativas, com a receita da América do Norte crescendo quase 20% e a EMEA ainda melhor, 33%.
A empresa agora espera que o lucro por ação ajustado do ano fiscal ($ 6.81 no trimestre) chegue a $ 22.5 e $ 23.5, o que é mais alto do que a estimativa do mercado de $ 20.89.
Também revisou para cima a taxa de crescimento das vendas no ano fiscal de 6% para 13%, com lucro líquido trimestral de US $ 433 milhões.
Na teleconferência pós-lucro, o presidente-executivo Mark Bitzer disse que a empresa estava passando por pressões inflacionárias, mas sua forte posição no mercado significava que seria capaz de aumentar os preços. A Whirlpool espera que os preços dos produtos saltem entre 5% e 12%, com aço e resina sendo os principais culpados.
Mas, como apontamos em uma dica anterior sobre ações, os investidores precisam estar atentos a empresas que tenham um forte poder de precificação, e a Whirlpool é exatamente isso.
A empresa espera que os aumentos de custos atinjam seu pico no terceiro trimestre.
Das nove corretoras que cobrem as ações, o consenso é uma espera, com o preço atual sendo negociado perto do preço-alvo de $ 240, o que levanta a questão de onde está a outra vantagem para essa ação?
Mercado imobiliário impulsiona Whirlpool
Bem, é tudo sobre a casa. É assim que Bitzer disse ao CNBC: “As pessoas têm uma orientação forte para a casa e para o lar. Se você ouvir todas as empresas anunciando suas políticas de trabalho, diria que muitos consumidores ficam em média um ou dois dias a mais em casa. Isso só aumenta o consumo de eletrodomésticos e não vai desaparecer tão cedo. ”
Bitzer também vê a força da demanda por sua linha de produtos de linha branca proveniente do robusto mercado imobiliário como outro fator favorável para os lucros da empresa.
Na verdade, tal é o nível de demanda, está superando a oferta e é isso que está dando à empresa a margem de manobra para aumentar os preços para cobrir os custos, mas também para proteger e melhorar sua margem de vendas.
EUA financeiro semanal Barron escrevendo sobre a empresa algumas semanas atrás, comentou que, no que diz respeito ao espaço de eletrodomésticos, “é muito mais um mercado de vendedores”.
A estoque subiu 32% no ano até o momento, para US $ 238, mas sua margem operacional nos últimos 9.67 meses é de XNUMX% e tem melhorado fortemente nos últimos três anos.
Melhor ainda, as ações são baratas, trading em uma relação preço / lucro de apenas 10, o que a coloca em quarto lugar entre 21 empresas do setor de bens domésticos.
É difícil dizer por quanto tempo a escassez continuará, mas muito depende do mercado imobiliário.
Nesse aspecto, os preços das casas nos EUA subiram 20% em relação ao ano passado.
O número de casas vendidas em abril, mas ainda esperando para serem construídas, aumentou 16.5% em relação ao mês anterior - um claro sinal de um mercado em alta.
Os construtores estão achando difícil acompanhar devido às restrições da cadeia de suprimentos e ao aumento dos custos. Uma casa típica é vendida em apenas 17 dias, uma baixa recorde, de acordo com Glen Kelman, presidente-executivo da Redfin, uma corretora de imóveis dos EUA. Os preços da madeira também subiram - 300%.
Todos esses podem ser sinais nefastos para a saúde futura de um mercado imobiliário que pode estar superaquecido, então isso é um risco, mas julgamos que pode ser contido.
Mesmo que os preços das casas caiam e as transações caiam, a Whirlpool tem força financeira e posicionamento de mercado para continuar a prosperar.
O caixa no balanço patrimonial tem aumentado a cada ano desde 2015 e atualmente está em US $ 2.9 bilhões, para uma taxa composta de crescimento anual de 30%.
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