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A First Solar (FSLR) saltou 5% após a perda de 9% de ontem, conforme a probabilidade de um Senado americano controlado pelos democratas se aproximar, melhorando ainda mais as perspectivas para os estoques de energia renovável.
Com um Uma cadeira no Senado da Geórgia já convocada para os democratas e um segundo parecendo altamente provável de ser conquistado pelo partido do presidente eleito Joe Biden, os mercados de ações estão se reposicionando de acordo.
Fabricante de painéis solares First Solar recuperou-se razoavelmente forte desde o colapso dos mercados em março de 2020. No entanto, os ganhos não foram nem de longe tão impressionantes quanto aqueles vistos entre outras ações de estoque de energia renovável, notadamente no segmento de veículos elétricos (EV).
A First Solar subiu 77% no ano passado, mas isso se compara a 740% para o Tesla de Elon Musk e 1,100% ainda mais surpreendente para a montadora chinesa NIO EV.
Goldman sours no First Solar
A razão para a queda acentuada no preço das ações da First Solar ontem foi o rebaixamento do Goldman Sachs, que vale a pena examinar.
O Goldman prevê uma queda de 17% no lucro por ação (EPS) no próximo ano, com 2020 representando o “pico” de EPS para a empresa.
Em contraste, o braço de corretagem do banco de investimento acredita que seus pares crescerão o EPS em 20-30% nos próximos anos.
Parte da explicação para isso é a pressão sobre os preços de venda de seus módulos devido ao vencimento das tarifas solares da Seção 201, com pressão adicional sobre os preços proveniente do aumento do fornecimento de módulos em toda a indústria.
O Goldman vê uma melhor quilometragem para retornos de concorrentes da First Solar, como a Enphase Energy, que atualizou para uma compra. Enquanto isso, cortou o preço-alvo do First Solar em 20% no preço de fechamento de segunda-feira, para US $ 81.
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Mudança do jogo eleitoral
Os resultados das eleições na Geórgia mudaram a dinâmica dos preços do complexo de energia alternativa.
Desde a vitória da eleição presidencial de Biden, as energias renováveis aumentaram, com o Invesco Solar ETF (TAN) retornando 234% no final do ano - destacando ainda mais a natureza lenta do desempenho da First Solar nos últimos tempos.
Mas achamos que a First Solar tem que se atualizar e as novas certezas que fluem dos democratas que assumem o controle dos três ramos do governo dos EUA vão levantar todos os barcos do setor de energias renováveis.
Além disso, o corte de produção pelos sauditas e a esperada recuperação da economia global no segundo semestre podem levar a um aumento sustentado dos preços do petróleo bruto. Um preço mais alto do petróleo melhora a posição competitiva da energia solar para os usuários de energia.
JP Morgan concorda conosco. Ela aumentou seu preço-alvo para o First Solar de $ 101 para $ 105 em 23 de dezembro, com base na aprovação de um projeto de lei de estímulo pelo Congresso e aumentou a demanda de instalação de energia solar da China, que não será atendida apenas pelos fabricantes domésticos.
Também deve ser destacado que a First Solar não fabrica apenas os módulos fotovoltaicos (PV), mas também os sistemas de energia solar que os utilizam. Ela também tem uma terceira etapa para suas operações na forma de serviços de operação e manutenção que fornece aos usuários finais desses sistemas de energia.
Nacionalismo econômico verde para iluminar o First Solar
Há outro fator importante que pesa a favor da First Solar, que é o fato de ela ser a maior fabricante dos Estados Unidos.
Os quatro maiores fabricantes de painéis solares estão todos localizados na China (JinkoSolar, JA Solar, Trina Solar e LONGi Solar). Em quinto lugar está a Canadian Solar do Canadá e na 10ª posição está a First Solar.
Como principal fabricante dos Estados Unidos, esperamos que os democratas incentivem os pedidos originados nos Estados Unidos a serem canalizados - o nacionalismo econômico não é apenas uma coisa de Trump.
Adicione a isso o ímpeto por trás do tema de investimento ambiental, social e de governança (ESG) e ele fornece mais lastro para estoques de energia solar.
Os primeiros resultados do Solar Q4 2020 são devidos em 18 de fevereiro, então teremos um controle melhor sobre como as vendas estão indo e se parece que o Goldman estará certo sobre o crescimento de EPS mais fraco do que o esperado.
Aqueles que compram agora procuram o curto prazo lucros comerciais pode considerar a venda antes dos resultados, enquanto os investidores que adotam uma visão um pouco mais ampla devem manter qualquer perturbação com um olho no quadro geral descrito acima.
Mas o determinante final sobre o EPS virá da expiração da proteção tarifária, como o Goldman corretamente sugere, mas isso não deve acontecer até 2022 - tempo suficiente para o governo Biden refletir sobre uma extensão ou outras medidas para apoiar os fabricantes norte-americanos. O regime tarifário foi introduzido pelo presidente Trump em 2018.
O P / E previsto para 12 meses para o First Solar é de 25.8 de acordo com a Stockopedia, enquanto na margem operacional está classificado em 10º entre 31 empresas no mercado de energia renovável, o que significa que entre seus pares está entre as mais prováveis de ver vendas as receitas caem no resultado financeiro, então esse é outro motivo para não ser tão pessimista sobre o EPS.
O First Solar registrou seu maior recorde de 302 em 12 de maio de 2008 e atualmente custa US $ 97, um aumento de 5.3% no momento da escrita.
O First Solar está bem acima das nuvens Ichimoku (ver gráfico acima), exceto em setembro e outubro, indicando suporte firme nos níveis de preços atuais e no futuro próximo.
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