Crypto Stocks: os líderes potenciais até 2030

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O mercado de criptomoedas sofreu uma surra em 2022 e no início de 2023, à medida que o aumento das taxas de juros fez com que os investidores fugissem dos ativos especulativos. No entanto, a maré mudou este ano, com o preço do Bitcoin subindo quase 60% no momento em que este artigo foi escrito e o Ethereum subindo mais de 53%. Esta recuperação reacendeu o interesse dos investidores em ações criptográficas que poderiam florescer à medida que o “inverno criptográfico” desaparecesse.

Três empresas se destacam como líderes potenciais no espaço até o final da década: Coinbase Global (COIN), Marathon Digital (MARA) e MicroStrategy (MSTR).

Vamos mergulhar no que torna cada uma dessas ações criptográficas tão atraentes.

Os 3 principais estoques de criptografia a serem observados nesta década

Aqui estão as 3 principais ações de criptomoedas, e algumas menções honrosas, para manter no seu radar este ano e na próxima década:

1. Coinbase: a principal troca de criptografia

A Coinbase é a maior bolsa de criptomoedas dos Estados Unidos e uma das maiores do mundo.

Em 2023, 34% do seu volume de negócios veio de Bitcoin, com Ethereum em 20% e stablecoin Tether em 11%, de acordo com The Motley Fool. Essa diversificação entre os principais ativos criptográficos posiciona a Coinbase para lucrar com a expansão geral do mercado no longo prazo.

A empresa viu uma grande desaceleração durante o inverno criptográfico dos últimos dois anos. Mas com Bitcoin e Ethereum os preços se recuperando acentuadamente, os analistas esperam um ressurgimento do investimento de varejo por meio da plataforma amigável da Coinbase.

O Motley Fool projeta que a receita e o EBITDA ajustado da Coinbase crescerão a uma taxa anual composta de 9% até 2026. Com apenas 26 vezes o EBITDA ajustado projetado para 2023, as ações parecem razoavelmente avaliadas (US$ 239 no momento em que este artigo foi escrito).

No entanto, essa perspectiva pode ser muito conservadora se os preços das criptomoedas continuarem a disparar para novos máximos. Nesse cenário, os resultados da Coinbase poderiam superar as expectativas, levando as ações a um forte desempenho superior até 2030.

2. Maratona: Ampliando a mineração de Bitcoin

A Marathon Digital é a maior empresa pública de mineração de Bitcoin do mundo. Em 2023, cunhou um recorde de 12,852 bitcoins, mais que o triplo de sua produção de 2022, já que sua taxa de hash (poder total de mineração) aumentou 253%.

A empresa vende estrategicamente alguns bitcoins extraídos para levantar dinheiro enquanto acumula um estoque que agora vale quase US$ 1 bilhão.

A Marathon está se expandindo agressivamente por meio de novas instalações, joint ventures e potenciais aquisições de rivais como a Riot Platforms. Alcançar uma escala massiva será fundamental para compensar o declínio econômico da mineração de bitcoin após cada evento de “redução pela metade” a cada quatro anos reduzir as recompensas da mineração.

The Motley Fool prevê que a receita da Marathon crescerá a uma taxa anual composta de 48% até 2025. Mas isso pode ser apenas o começo se os preços do Bitcoin dispararem ainda mais e a Marathon continuar consolidando a indústria de mineração para colher vantagens de escala compostas.

3. MicroStrategy: empresa de software que virou Bitcoin Vault

A maioria dos investidores conhece a MicroStrategy hoje como uma empresa que aposta tudo na acumulação de Bitcoin, e não pelas suas origens de software de análise empresarial.

No momento em que este artigo foi escrito, a MicroStrategy possuía uma impressionante 193,000 Bitcoins valem mais de US$ 13 bilhões usando a taxa de câmbio atual – quase dois terços de seu valor empresarial total de US$ 18.5 bilhões. E a empresa deixou claro que planeja continuar comprando bitcoin indefinidamente.

A MicroStrategy adquiriu 3,000 BTC adicionais por ~$ 155 milhões a um preço médio de $ 51,813 por #bitcoin.A partir de 2/25/24, @MicroStrategy agora possui 193,000 $ BTC adquirido por ~$ 6.09 bilhões a um preço médio de $ 31,544 por bitcoin. $ MSTR https://t.co/micudbYf3P

- Michael Saylor⚡️ (@saylor) 26 de fevereiro de 2024

Embora o negócio de software da MicroStrategy registe receitas em declínio, os touros acreditam que os serviços de análise de subscrição podem estabilizar esse lado ao longo do tempo.

Enquanto isso, a empresa está efetivamente se transformando em uma forma pioneira para os investidores obterem exposição ao movimento de preços do Bitcoin sem deterem diretamente a criptomoeda.

À medida que a tesouraria de bitcoin da MicroStrategy continua a crescer, poderá eventualmente monetizar algumas participações para pagar dívidas e investir mais nas suas operações de software através de aquisições e expansão. Jogar as cartas certas em ambas as frentes poderia permitir que esta empresa única tivesse um desempenho massivamente superior até 2030.

Principais ações criptográficas da década: menções honrosas

Embora Coinbase, Marathon Digital e MicroStrategy possam liderar o ataque, também vale a pena ficar de olho em várias outras empresas no espaço de ações criptográficas até 2030:

• PayPal (PYPL)

A gigante dos pagamentos digitais foi pioneira na habilitação da negociação de criptografia em sua plataforma. O PayPal está fazendo um avanço mais amplo em blockchain e ativos digitais que podem render enormemente se a adoção continuar aumentando.

• Bloco (SQ)

A empresa de Jack Dorsey, anteriormente conhecida como Square, fez da criptografia um foco principal por meio de seu Cash App, serviços de negociação de Bitcoin e iniciativas como o projeto de criptomoeda Spiral. Block está profundamente enraizado na criptoeconomia.

• Plataformas de motim (RIOT)

Conforme mencionado anteriormente, a Riot é um dos principais concorrentes da Marathon Digital na indústria de mineração de bitcoin. Embora menor, a Riot ainda poderia prosperar por meio de receitas de mineração e possíveis ações de consolidação.

• Robinhood (Capuz)

O popular aplicativo de negociação se esforçou fortemente para dar a seus usuários exposição a criptomoedas como Bitcoin, Ethereum e Dogecoin. Um ressurgimento do investimento em criptografia seria uma bênção para Robinhood.

As ações criptográficas são o caminho para a riqueza criptográfica?

Depois de resistir a um inverno criptográfico brutal, Coinbase, Marathon e MicroStrategy parecem preparadas para potencialmente liderar o caminho à medida que o aumento dos preços reaviva o interesse dos investidores em ativos digitais. Todas as três ações de criptomoedas oferecem maneiras diferenciadas de capitalizar o crescimento e a maturação futuros do mercado de criptomoedas.

Claro, nada é garantido quando se trata do espaço criptográfico altamente volátil. Mas para os investidores tolerantes ao risco dispostos a comprar e manter a longo prazo, as empresas aqui mencionadas podem representar um caminho para a riqueza criptográfica durante o resto desta década.

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