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Temos duas dicas de estoque para a semana que se inicia, ambas no crescente segmento de imóveis de galpões.
No topo da nossa lista está o Tritax Big Box REIT (BBOX), que cresceu 5% hoje, seguido por Segro (SGRO), o maior proprietário de armazéns do Reino Unido com um portfólio substancial também na Europa continental.
Por que armazéns? Bem, entre os maiores vencedores da pandemia estão as plataformas de comércio eletrônico que dependem de depósitos e serviços de entrega de última milha.
O mercado está percebendo. O BBOX saltou 5% esta manhã para 185p, e os touros provavelmente terão que correr ainda mais nos próximos meses, com a mudança para as empresas online.
Na passada quinta-feira (14 de janeiro) disponibilizou ao mercado uma atualização da avaliação do seu portfólio de ativos imobiliários logísticos.
A empresa diz que a oferta restrita e a demanda dos ocupantes por grandes instalações, combinadas com o que descreve como “um mercado de investimento dinâmico”, estão aumentando a valorização de seus ativos principais.
Em 31 de Dezembro, o aumento homogéneo da valorização aumentou 8% na segunda metade face a 30 de Junho.
Ela espera que seus ativos tangíveis líquidos da European Public Real Estate Association (uma métrica da indústria que cristaliza passivos fiscais diferidos no pressuposto de que as entidades REIT estão comprando e vendendo ativos) superem as estimativas atuais dos analistas, variando de 152p a 166p por nove analistas sell-side, por uma média de 159p.
A BBOX se concentra em ativos de logística 'Big Box' com mais de 500,000 pés quadrados em arrendamentos de longo prazo, que podem ser de cerca de 12 anos. Os aluguéis podem ser revisados, mas somente para cima, tornando seu portfólio duplamente atraente para os investidores.
PE múltiplo indica que BBOX é uma boa empresa a preço de banana
A ação está sendo negociada em um múltiplo de PE de apenas 17, mas seu crescimento EPS dos últimos 25 meses (TTM) é de XNUMX%.
Para investidores que procuram a oportunidade de garantir algum crescimento de capital mais renda, este pode ser um lugar seguro, mas lucrativo, para estacionar seu dinheiro em uma carteira equilibrada. O crescimento dos dividendos era esperado em 8% em 2020 e 6% para 2021 (data ex 22 de outubro, pago em 13 de novembro), em um TTM atual de 5.58p por ação.
Trata-se de uma ação de alta qualidade, com margem operacional de 141%, posicionando-se na nona posição entre 57 empresas do subsetor REIT residencial e comercial, com rentabilidade sobre o patrimônio líquido de 6.9%.
De acordo com Nick Preston, da Tritax, gerente do trust, “praticamente todos os investidores” estavam de olho no setor. “Investidores do Extremo Oriente, instituições europeias [e] participantes de private equity que desejam exposição ao setor”, acrescenta Preston.
Os investidores devem estar cientes de que o presidente do conselho, Sir Richard Jewson, está se aposentando na próxima AGM da empresa em maio de 2021. Jewson liderou a empresa por meio de seu IPO em 2012.
Além disso, em dezembro, a Aberdeen Standard Investments adquiriu 60% do capital da gestora Tritax, mas a equipe da Big Box está “mantendo autonomia e controle sobre as decisões de investimento”, disse Sir Richard na época.
O portfólio da empresa continua a crescer, com sua aquisição importante mais recente ocorrendo em novembro de 2020, com a compra de uma unidade de distribuição de temperatura controlada no litoral sul da Inglaterra em um local “central”.
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Momento de preço do Segro definido para retirada
Os investidores que preferem não comprar uma ação que teve uma valorização significativa em um dia e já bateu seu preço-alvo de consenso de analistas (176p), podem preferir a Segro, que também concentra seu portfólio em depósitos. Ele informou na semana passada que arrecadou 98% do aluguel no ano fiscal de 2020, encerrado em 31 de dezembro.
No primeiro trimestre, recebeu 88% dos £ 63 milhões que eram pagos antecipadamente pelos inquilinos. Esse foi um nível de arrecadação superior ao verificado no período correspondente em cada um dos três trimestres anteriores.
O preço das ações da Segro subiu apenas 0.23% hoje, para 963p. Também possui uma margem operacional impressionante, na verdade superior a BBOX, chegando a 187%, posicionando-se em terceiro lugar no setor de imóveis comerciais.
O crescimento do EPS tem diminuído desde 2018, mas a previsão é de retomar este ano com um aumento de 10%.
A Segro é uma escolha contrária, pois sua dinâmica de preços tem sido fraca ultimamente. Portanto, tomar uma posição depende da suposição de que o mercado começa a perceber sua posição valiosa no espaço de comércio eletrônico no Reino Unido e em toda a Europa.
Ela possui propriedades de armazenamento logístico nas valiosas regiões da Grande Londres e do Vale do Tamisa, além de importantes pegadas também na Alemanha, França e Polônia. A Segro possui outras unidades de armazenagem e indústrias leves - na Espanha, Holanda e República Tcheca.
As propriedades da empresa são usadas por um amplo espectro de clientes em setores que incluem varejo, entrega de encomendas, transporte, tecnologia, serviços e utilidades. Curiosamente, seus warehouses incluem vários que são usados como data centers, trazendo outra camada de diversificação ao seu portfólio.
O preço-alvo de consenso do analista é 1006p, um prêmio de 4.34% sobre o preço atual.
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