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A empresa norte-americana de soluções de remessa e remessa Stamps.com (SMTP) relatou ganhos estelares em meados de fevereiro, mas as ações, no entanto, caíram 19%.
O lucro ajustado por ação do quarto trimestre ficou em US $ 4.13, quase o dobro das previsões dos analistas de US $ 2.62.
Na verdade, seja qual for a métrica de avaliação que você escolher para medir a empresa, ela está entre as de melhor desempenho em seu setor (software e serviços de TI).
O preço para reservar é 3.61, o preço para vendas em 4.63 e o valor da empresa para o EBITDA em 13.77, classificando-o em 40º na indústria entre 239.
O preço das ações caiu de $ 260 no dia da divulgação de resultados para $ 181 em 26 de fevereiro. O sangramento não parou. No momento em que este artigo foi escrito, a ação estava 4.7% mais baixa, testando novamente sua baixa de curto prazo.
Os mercados odeiam a incerteza, por isso, quando a empresa se recusou a fornecer orientações futuras para acompanhar o relatório de lucros, ela recebeu a mesma resposta vista por investidores em outros lugares - vender, vender, vender.
Embora a empresa não tenha indicado que achava que a receita poderia não se manter à medida que a empresa se movia para além da pandemia, ela disse que havia “incerteza substancial em 2021”.
O sentimento negativo com certeza colidiu com uma venda mais ampla de ações de tecnologia, à medida que os investidores, em certa medida, se voltam para o consumo cíclico.
No entanto, na terça-feira, a empresa anunciou que dobrou sua participação programa de recompra para $ 120 milhões, tendo executado a transação em 26 de fevereiro - mas isso também não ajudou a melhorar o clima.
Receitas explosivas do Stamp.com
Vamos nos aprofundar mais nesses resultados de ganhos.
A receita do Stamps.com aumentou US $ 758 milhões em uma visão de fim de ano, para uma melhoria de 33%. Certamente, as comparações de crescimento caíram um pouco ano a ano do terceiro ao quarto trimestre (42% contra 28%).
Se olharmos para o número eps do 4T GAAP, foi ainda melhor do que o valor ajustado, um aumento de 108% ano a ano ($ 2.36).
A contagem de clientes também aumentou 25% para 1.02 milhão em relação ao ano anterior.
Esta não é uma empresa em crescimento, com muitos clientes, mas sem lucros - muito pelo contrário.
Agora vamos examinar o próprio negócio. A empresa possui um punhado de marcas que opera por meio de: Stamps.com, Endicia, ShipStation, ShipWorks e ShippingEasy.
É certo que muitas de suas operações estão atualmente confinadas aos Estados Unidos, mas isso deve ser visto como positivo, dadas as oportunidades de expansão internacional que isso abre.
É claro que há participantes do mercado que determinaram que o salto em frente do comércio eletrônico está bem coberto pelo preço, com pouco mais a ser obtido. Na verdade, eles parecem estar vendendo com base no fato de que o desempenho de 2020 não se repetirá em 2021, mesmo que a empresa mantenha todos os novos clientes que conquistou.
Baixo custo de expansão
Stamps.com atende principalmente a pequenas e médias empresas e sua oferta é barata, conveniente e flexível. Da mesma forma que alguns anos atrás algumas pessoas zombaram das soluções chave na mão da Shopify, seria um erro subestimar a viscosidade de seus produtos.
Tome Shipstation, por exemplo. Ele vem como um plugin para WordPress que o torna prontamente acessível a literalmente milhões de pequenas empresas. Cerca de metade dos sites na Internet são construídos na plataforma WordPress.
O serviço facilita a organização e o gerenciamento do estoque e da remessa, onde as empresas podem se conectar com uma variedade de remetentes, da Hermes ao Royal Mail ou, no caso dos EUA, ao US Postal Service (USPS).
As marcas Stamps.com e Endicia são soluções exclusivas da USPS para envio e remessa de pacotes. Tal como acontece com a Shipstation e os usuários podem imprimir a postagem eletrônica diretamente em envelopes, etiquetas ou papel comum com um PC e impressora padrão.
Portanto, o custo marginal de aquisição de novos clientes é muito baixo para Stamps.com.
Solidez do balanço
Stamps.com tem uma pontuação Piotroski F de 7 de 9, indicando que tem um balanço patrimonial extremamente saudável, sem dívidas e $ 433 milhões em caixa.
De uma perspectiva de qualidade, o retorno sobre o patrimônio líquido é impressionante em 21.8% e seu P / L para 2020 foi de 20 e a estimativa para este ano é de 24.2, tornando-o um preço razoável.
Na avaliação e na qualidade apenas, os múltiplos são todos compra instantânea sinais de estoque.
Esta ação é uma ação gritante em recuperação que atualmente apresenta um excelente ponto de entrada. No entanto, a atual volatilidade no Nasdaq significa que os investidores interessados em ganhar exposição podem querer reduzir a média de custo.
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