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As ações de mineração de Bitcoin registraram ganhos substanciais nos últimos meses, impulsionadas pela melhoria das condições macroeconômicas e pela escalada ressurgente do Bitcoin, com a criptomoeda ultrapassando a marca de US$ 48,000 pela primeira vez desde abril de 2022. Apesar das preocupações de uma correção iminente, prevejo um impulso ascendente contínuo no setor, especialmente com a iminente redução do Bitcoin pela metade e as próximas eleições presidenciais no final deste ano.
Marathon Digital (NASDAQ:MARA): liderando a cobrança de proxy Bitcoin
Neste contexto, a Marathon Digital surge como o principal concorrente entre os mineradores de Bitcoin, principalmente devido ao seu estoque substancial de HODL, superando o de seus rivais mais próximos. Isso posiciona a Marathon para oferecer aos investidores maior exposição aos movimentos de preços do Bitcoin, uma vantagem significativa durante mercados em alta como o atual. Dada a trajetória potencial do Bitcoin em direção a novos máximos após o halving, mantenho uma classificação de compra no Marathon.
Visão Geral Da Empresa
A Marathon se destaca como a maior mineradora de Bitcoin de capital aberto do mundo, ostentando uma taxa de hash de automineração significativa e uma reserva de Bitcoin. A estratégia da empresa gira em torno da mineração e manutenção do Bitcoin como um investimento de longo prazo, aproveitando o potencial de valorização da criptomoeda em meio à adoção crescente e à sua oferta finita.
Atualmente, a Marathon conduz operações de mineração de Bitcoin nos EUA, juntamente com joint ventures em Abu Dhabi e no Paraguai. Embora a empresa hospede suas instalações de mineração por meio de acordos com terceiros, ela está ativamente em transição para assumir o controle operacional total de suas instalações de mineração em Granbury, Texas, e Kearney, Nebraska. Esta mudança estratégica visa aumentar a eficiência operacional e reduzir custos, particularmente em antecipação ao iminente halving do Bitcoin.
Redução do Bitcoin pela metade: um catalisador para oscilações de preços
O próximo 4º evento de redução pela metade do Bitcoin, previsto para 19 de abril de 2024, deverá desencadear uma redução nas recompensas do bloco de 6.25 para 3.125 Bitcoin. Historicamente, esses cortes na oferta precipitaram flutuações significativas nos preços do Bitcoin, com aumentos notáveis observados nos anos anteriores e posteriores aos eventos de redução pela metade.
Examinar as ocorrências anteriores de redução pela metade revela um padrão consistente de valorização do preço do Bitcoin. Por exemplo, após a primeira redução para metade em novembro de 2012, o Bitcoin testemunhou um aumento substancial, subindo 300% num ano. Tendências de alta semelhantes foram observadas em eventos subsequentes de redução pela metade, ressaltando o potencial para uma valorização significativa dos preços após o próximo halving.
Impacto nos principais mineradores
Embora os eventos de redução pela metade sejam tradicionalmente um bom presságio para a trajetória de preços do Bitcoin, o mesmo não pode ser dito dos mineradores de Bitcoin, cuja lucratividade depende de vários fatores, incluindo o desempenho do preço pós-redução pela metade. As recompensas reduzidas por bloco exigem maior dificuldade de mineração, colocando desafios para os mineradores manterem a lucratividade, a menos que sejam compensados por aumentos proporcionais no valor do Bitcoin.
A taxa de hash superior da Marathon a posiciona favoravelmente para enfrentar os desafios pós-halving, com projeções indicando uma produção substancial de Bitcoin. Comparativamente, a produção esperada da Marathon supera a de seus pares, ressaltando seu domínio no cenário de mineração de Bitcoin.
Correlação do preço do Bitcoin com o mercado de ações
A trajetória de preços do Bitcoin exibiu uma correlação com o mercado de ações mais amplo, particularmente evidente desde o aumento do interesse de investidores institucionais e de varejo em 2017. Essa correlação ressalta a perspectiva otimista para mineradores de Bitcoin como a Marathon, especialmente no contexto de uma dinâmica de alta sustentada nos índices como o S&P 500.
Impacto da eleição presidencial
A próxima eleição presidencial representa um catalisador adicional para a trajetória de preços do Bitcoin, historicamente associada a ganhos positivos para o S&P 500. Dado o desempenho paralelo do Bitcoin com o mercado de ações, o ano eleitoral poderia anunciar ganhos adicionais para a criptomoeda, reforçando o argumento para o investimento em Bitcoin mineiros.
Mineradores de Bitcoin como proxies alavancados
Os mineradores de Bitcoin, incluindo o Marathon, provaram ser proxies alavancados para o Bitcoin, superando consistentemente a criptomoeda durante os principais catalisadores do mercado. Notavelmente, o desempenho robusto da Marathon em relação ao Bitcoin ressalta seu apelo como opção de investimento, oferecendo retornos mais elevados e menor exposição ao risco.
As vantagens estratégicas da maratona
A vantagem competitiva da Marathon reside em seu estoque significativo de HODL, taxa de hash líder do setor e posição de caixa robusta. Esses fatores posicionam a Marathon para capitalizar a trajetória ascendente do Bitcoin após o halving, ao mesmo tempo que proporcionam à empresa maior flexibilidade para explorar oportunidades de crescimento.
As métricas de avaliação tradicionais, como os índices P/S ou P/E, podem não capturar efetivamente a proposta de valor dos mineradores de Bitcoin. Em vez disso, o rácio preço/hash surge como uma métrica mais relevante, com a Marathon a apresentar rácios favoráveis em comparação com os seus pares, reforçando ainda mais o seu apelo ao investimento.
Conclusão
Embora persistam riscos como a diluição e a volatilidade dos preços do Bitcoin, as vantagens estratégicas da Marathon e as perspectivas otimistas do mercado posicionam-na como uma oportunidade de investimento atraente. Conseqüentemente, mantenho uma classificação de compra para o Marathon, antecipando um potencial de valorização significativo em meio a condições de mercado favoráveis.
Em resumo, a Marathon Digital surge como a principal mineradora de Bitcoin preparada para capitalizar a próxima redução pela metade e a dinâmica eleitoral, oferecendo aos investidores um caminho lucrativo para participar da trajetória de alta do Bitcoin.
Note: learn2.trade não é um consultor financeiro. Faça sua pesquisa antes de investir seus fundos em qualquer ativo financeiro, produto apresentado ou evento. Não somos responsáveis pelos resultados dos seus investimentos.
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