A evolução dos mineradores de Bitcoin: virando a maré a favor dos investidores

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A criptomoeda, que já foi um domínio de opções limitadas para investidores financeiros tradicionais (TradeFi), está passando por uma transformação significativa. Essa mudança é especialmente evidente no caso dos mineradores de Bitcoin, que já foram considerados escolhas pouco apetitosas no cenário das criptomoedas.

Vamos nos aprofundar nos desenvolvimentos emocionantes que estão mudando a maré e tornando os mineradores de criptografia mais atraentes do que nunca.

Opções limitadas na Crypto Cheese Shop: um cenário Monty Python

Os investidores da TradFi que buscam exposição ao mercado de criptografia muitas vezes se encontram em uma situação semelhante à de John Cleese em uma loja de queijos Monty Python. As escolhas foram limitadas, com Coinbase reprovado pela SEC e nada apetitoso Mineiros Bitcoin sendo as únicas opções viáveis.

Os empreendimentos de mineração, seja em Bitcoin, ouro, ou outras commodities, têm enfrentado historicamente numerosos desafios, relegando-as a investimentos de nicho para indivíduos especializados. As desvantagens incluem:

• Preços spot voláteis
• Altos custos fixos
• Requisitos de capital altíssimos
• Governança questionável
• Desafios operacionais

A mineração de Bitcoin, em particular, apresentou obstáculos únicos devido à sua associação com o mercado criptográfico altamente volátil, depreciando rapidamente as plataformas de mineração e diminuindo as recompensas a cada redução do Bitcoin pela metade. Nas crises económicas, a mineração de Bitcoin parecia ser um dos modelos de negócio menos atraentes a nível mundial.

Mudando a dinâmica: mineradores de Bitcoin se libertando da sombra do Bitcoin

A aprovação iminente de uma vaga ETF Bitcoin em janeiro está preparada para remodelar o cenário para os mineradores de Bitcoin.

Não sendo mais apenas representantes do Bitcoin, os mineradores precisarão agora atrair capital de investimento com base em seus méritos individuais. Surpreendentemente, esta mudança está ocorrendo num momento em que os mineradores de Bitcoin estão se transformando em negócios mais robustos e diversificados.

1. Taxas de transação: um fluxo de receita revolucionário

As taxas de transação, uma fonte significativa de receitas para os mineiros, estão a registar um aumento substancial com a introdução de Ordinais. Isso está levando a demanda por espaço de bloco Bitcoin a níveis históricos, com cerca de 25% da receita de mineração agora derivada de taxas de transação – um afastamento significativo dos níveis próximos de zero.

2. Diminuição dos custos de eletricidade: adoção de energias renováveis

Os custos da electricidade estão a diminuir à medida que os mineiros adoptam cada vez mais fontes de energia renováveis ​​baratas. Algumas mineradoras estão até co-localizando usinas de energia, utilizando energia que de outra forma seria perdida. Esta tendência não só contribui para a sustentabilidade das operações mineiras, mas também tem um impacto positivo nos resultados financeiros.

3. Diversificação de receitas: IA e muito mais

A diversificação das receitas está se tornando uma tendência importante entre os mineradores de Bitcoin. Algumas mineradoras estão aproveitando a crescente demanda por capacidade computacional na indústria de IA. Ao oferecer GPUs Bitcoin especializadas com a densidade necessária para a computação de IA, os mineradores estão entrando no reino da “GPU como serviço” – um modelo de negócios que está se mostrando lucrativo, com a IA contribuindo para o aumento dos lucros mais rapidamente do que os custos aumentam.

Picos de atratividade: o estado atual da economia da mineração de Bitcoin

Bill Papanastasiou, analista de pesquisa de ativos digitais da Stifel Financial, destaca a atratividade da economia da mineração de Bitcoin no momento. O período de retorno para novos equipamentos de mineração é inferior a um ano – um retorno que deverá captar o interesse de investidores de todo o espectro.

Contudo, os investidores institucionais permanecem cautelosos, recordando a quase falência da indústria durante a recente recessão. Compreender os meandros da avaliação de ações de mineração, como a métrica “EV-to-hashrate contratado”, pode levar tempo para não especialistas.

Como resultado, o setor pode continuar a ser um nicho de interesse para os entusiastas do TradFi.

Olhando para o futuro para os mineradores de Bitcoin

Apesar da potencial natureza cíclica dos negócios mineiros, as tendências positivas nas taxas de transação, custos de energia e receitas de IA sugerem uma evolução mais estrutural para os mineiros de Bitcoin.

O setor já testemunhou um crescimento significativo, com algumas ações a registarem um aumento de 3x ou 4x. Previsões do grupo de ativos digitais em VanEck até mesmo antecipar um aumento potencial de 10x para pelo menos uma ação de mineração negociada publicamente até o final do ano.

Palavra Final

As opções antes pouco apetitosas na loja de queijos de criptomoedas estão evoluindo. A confluência única de fatores, incluindo o aumento das taxas de transação, a redução dos custos de energia e a diversificação em receitas relacionadas à IA, pinta um quadro promissor para o futuro dos mineradores de Bitcoin.

À medida que o sector passa por esta transformação, os investidores poderão achar a selecção na loja de queijos muito mais palatável e potencialmente lucrativa.

Na verdade, é um momento emocionante para ser um minerador de Bitcoin, libertando-se das sombras da volatilidade e abraçando um futuro de operações diversificadas, sustentáveis ​​e lucrativas.

 

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