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Sentada no setor de materiais básicos, a Ferrexpo, com sede na Suíça, como o próprio nome sugere, está no negócio de minério de ferro. Produz pelotas de ferro para a indústria metalúrgica - as pelotas são consumidas em altos-fornos.
Com os estoques de recursos continuando a superar as esperanças de recuperação da produção industrial que se estende da China para o resto do mundo, as empresas envolvidas na produção de insumos metálicos para a indústria estão sendo reajustadas de acordo.
O mais recente vem do Credit Suisse, que estabeleceu um preço-alvo para a ação de 470p, assumindo cobertura com classificação de desempenho superior.
Isso se deve aos fortes números de produção divulgados em 6 de abril, com a produção trimestral chegando a 2.7 milhões de toneladas. A Ferrexpo também espera que a capacidade aumente entre 0.5 a 1 milhão de toneladas por ano.
A produção do primeiro trimestre também melhorou em termos de qualidade. Pelotas de alta qualidade que contêm 65-67% de Fe (medida do teor de pureza do ferro) representaram 100% da produção no primeiro trimestre, em comparação com 1% no mesmo período do ano passado.
A produção de concentrados de alta qualidade também aumentou e uma atualização de uma das linhas de pelotização da empresa foi concluída, com outro trabalho de melhoria continuado.
Em seus resultados anuais informados em 16 de março, os números mostraram que, apesar da Covid, a empresa foi capaz de manter as operações e melhorar o desempenho aumentando a produção e controlando os custos. Um pivô bem executado para a China e uma forte recuperação nos preços do minério de ferro sustentaram o desempenho financeiro robusto, que se refletiu em um pagamento especial de dividendos e um aumento geral no ano passado de 26% nos pagamentos aos acionistas.
A receita aumentou 13% para US $ 1.7 bilhão (relatórios da Ferrexpo em dólares americanos), o que refletiu o aumento dos volumes de produção e desestocagem.
O EBITDA subjacente foi um impressionante 46% melhor em $ 859 milhões em comparação com $ 586 milhões em 2019, enquanto o fluxo de caixa líquido das operações cresceu 45% para $ 687 milhões de $ 473 milhões no ano anterior.
O valor total pago em dividendos em 2020 foi de $ 195 milhões (2019: $ 155 milhões).
A posição de dividendos agradável foi alcançada apesar do reinvestimento de $ 206 milhões de lucros em operações contínuas e do pagamento de dívidas de $ 148 milhões, colocando a empresa em uma posição de caixa líquido de $ 4 milhões.
Comentando sobre os resultados do ano inteiro, o presidente da Ferrexpo, Lucio Genovese, disse: “Embora COVID-19 tenha causado uma interrupção nos padrões de demanda global de minério de ferro, nossa localização geográfica central entre a Europa e a Ásia, juntamente com a flexibilidade de nossa capacidade logística, nos permitiu uma articulação eficiente em direção China em 2020, quando emergiu rapidamente da pandemia com um forte foco de crescimento nos metais. O aumento resultante nos preços do minério de ferro, juntamente com o aumento da produção e controle de custos do Grupo, impulsionou o forte desempenho financeiro do Grupo em 2020 ”.
O lucro por ação tem subido desde 2015 e em 2020 foi de US $ 1.08 por ação - uma taxa de crescimento de 57% em relação ao ano anterior, com previsão de lucro por ação de US $ 1.43 em 2021.
O rendimento de dividendos foi de 2.57% em 2020 e é projetado em 8.36% para este ano.
Os negócios verticalmente integrados da empresa abrangem a mineração de minério de ferro até a produção de concentrados de minério de ferro e pelotas, além de participação de logística e vendas aliadas.
A Ferrexpo possui duas minas na Ucrânia e uma planta de processamento, bem como participações portuárias em Odessa. Além disso, também opera uma frota de navios que operam nas principais vias navegáveis europeias e um navio oceânico que faz rotas marítimas internacionais.
Em 1º de junho de 2020, a empresa relatou reservas provadas e prováveis de minério de ferro de 1.7 bilhão de toneladas. Ferexpo fornece siderúrgicas na Áustria, Eslováquia, República Tcheca, Alemanha e outros países europeus, bem como usinas na China, Índia, Japão, Taiwan e Coréia do Sul.
A forte âncora da Ferrexpo para o crescimento dos lucros
Embora ainda seja muito cedo para falar de um superciclo de commodities que persiste em todos os ciclos econômicos, a julgar pelo fortalecimento dos números da produção industrial da China, a demanda em 2021 deve sustentar o impulso contínuo para o crescimento dos lucros e do preço das ações.
Atualmente, o preço do Ferrexpo é de 411p, 11% abaixo do preço-alvo de consenso dos analistas de 482p, de acordo com a Stockopedia.
Existem riscos associados a quaisquer retrocessos no progresso com a reabertura das economias, dado que a pandemia de Covid continua a crescer em tamanho em nível global, apesar da perspectiva de melhores lançamentos de vacinas nos países economicamente avançados, especialmente aqueles na Europa até O negócio da Ferrexpo está em causa.
Além disso, suas operações na Ucrânia podem ser interrompidas se houver uma invasão russa ao país. No entanto, os depósitos trabalhados da Ferrexpo nos complexos de mineração de Yerystivske e Poltava estão perto da cidade de Kremenchuk, que fica às margens do rio Dnieper e fica a cerca de 200 quilômetros a oeste de Donetsk, portanto, esperançosamente, fora de perigo.
Dos nove analistas corretores que cobrem as ações, dois classificam-na como compra forte, dois como compra e dois como manutenção. Duas classificam como uma venda e uma como uma venda forte.
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