Compre a Croda por seu papel fundamental nas vacinas de mRNA da Covid

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A Croda International (CRDA), empresa de produtos químicos do Reino Unido, soa como um estoque industrial empoeirado - não muito empolgante, mas um ganhador constante e pagador de dividendos. Bem, a Croda certamente paga um dividendo, embora com um baixo rendimento de 1.7% e seus ganhos sejam consistentes e previsíveis, e tenham apresentado uma curva de crescimento ascendente nos últimos anos.

Mas o que chama a atenção sobre a Croda é seu pivô em direção às ciências da vida, com aquele segmento de operações da empresa assumindo uma importância muito maior nos últimos tempos, no qual a empresa emergiu como fornecedora de missão crítica de aditivos para vacinas, notadamente o mRNA (RNA mensageiro ), desenvolvidos para combater a Covid-19.

Após um acordo de cinco anos fechado com a Pfizer em novembro do ano passado para fornecer quatro aditivos para medicamentos, conhecidos coletivamente como excipientes, o preço das ações ganhou uma nova vida.

Os excipientes são os ingredientes não ativos dos medicamentos e constituem o meio ou veículo para levar o ingrediente ativo às partes do corpo onde ele é necessário.

A Croda avalia que o contrato com a Pfizer vale cerca de US $ 100 milhões somente neste ano, com base na entrega de 1.3 bilhão de doses da vacina Covid pela Pfizer em 2021.

Em particular, os excipientes da Croda incluem uma nova área da medicina chamada nanopartículas lipídicas sólidas (SLNs) ou nanopartículas lipídicas (LNPs), e são projetados para permitir que as vacinas entrem nas células. Esta nova abordagem de formulação foi aprovada para uso em 2018.

As nanopartículas lipídicas permanecem em estado sólido à temperatura ambiente e corporal - são os blocos de construção da estrutura celular e incluem substâncias como gorduras e óleos. As partículas variam em tamanho de 50 a 1000 nm. Para se ter uma ideia de quão pequenas são as nanopartículas, um nanômetro equivale a 0.0000001 milímetro.

Croda compartilha em um rolo

As ações da empresa de especialidades químicas saltaram 10% em novembro com a notícia da vitória do contrato com a Pfizer.

As nanopartículas evitam que o ingrediente ativo, por um lado, seja destruído pelo corpo na entrada e, por outro, possibilite que o medicamento penetre nas células vivas, portanto são elementos essenciais da formulação de medicamentos de nova geração.

As terapêuticas baseadas em RNA (e DNA) estão se tornando mais importantes na indústria farmacêutica, sendo o sucesso da eficácia das vacinas de mRNA para Covid o melhor exemplo até o momento. Não há muitos jogadores no campo SLN / LNP e a Croda está entre os maiores fabricantes.

Ao contrário dos excipientes tradicionais, há uma complexidade muito maior envolvida no processo de mistura, bem como em áreas como filtrabilidade e estabilidade. Essas são algumas das razões pelas quais os fabricantes de medicamentos não se apressaram em usar LNPs, mas com medicamentos baseados em mRNA, RNA e siRNA que são altamente complexos, não há outra escolha. O sucesso das vacinas Covid da Pfizer-Biontech e Moderna abriu o campo dramaticamente.

Existem atualmente 12 candidatos a vacinas de mRNA em desenvolvimento ou em fase de ensaio clínico, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

Do ponto de vista do investidor, então, a Croda tem uma pista substancial de crescimento pela frente, o que justifica sua atual avaliação elevada, medida por sua relação preço / lucro de 37.5; e depois de seu surto de novembro, está sendo negociado 1.4% acima do preço-alvo de consenso dos analistas de corretores de 6476p - no momento em que este artigo foi escrito, as ações da Croda estavam cotadas a 6655p, alta de 1.3% hoje.

Analisando os resultados de fim de ano da empresa até 31 de dezembro de 2020, as receitas aumentaram apenas 1% para £ 1.39 bilhões, enquanto o lucro líquido caiu 10% para £ 201 milhões.

No entanto, esses números escondem a contribuição do segmento de Ciências da Vida, que aumentou as receitas em 15% para £ 401 milhões.

O lucro líquido foi fortemente prejudicado pelo segmento de negócios de Cuidados Pessoais, que registrou uma queda de 16% para £ 136 milhões.

O lucro antes dos impostos caiu para £ 269 milhões contra £ 302.3 milhões no ano anterior, enquanto o lucro por ação foi de 171p em 2020 e está previsto em 200p este ano e 221p em 2022.

As vitórias do LNP da Croda seguem a aquisição da Avanti e da Iberchem no ano passado em negócios envolvendo uma mistura de colocação de dívida e capital. A empresa espanhola de fragrâncias e sabores Iberchem (comprada por £ 736 milhões) reforça as capacidades de formulação existentes da Croda e a Avanti é líder na entrega de medicamentos usando nanopartículas.

As aquisições faziam parte do imperativo estratégico declarado pela administração de 'usar ciência inteligente para melhorar vidas' e posicionou a empresa como um importante player no futuro da distribuição de vacinas.

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