Forex Trading Basics: Margin og gearing - Beginners Forex Course: Del 2

Service til kopihandel. Vores Algo åbner og lukker automatisk handler.

L2T Algo giver meget rentable signaler med minimal risiko.

24/7 handel med kryptovaluta. Mens du sover, handler vi.

10 minutters opsætning med væsentlige fordele. Manualen følger med ved købet.

79 % succesrate. Vores resultater vil begejstre dig.

Op til 70 handler om måneden. Der er mere end 5 par tilgængelige.

Månedlige abonnementer starter ved £58.

L2T noget

TELEGRAM

RESULTATER

Vi bruger almindeligvis marginkonti og gearing i forex trading. Som erhvervsdrivende giver dette dig mere købekraft, når du rammer valutamarkederne.

Brug af gearing kan dog være en risikabel forretning, så det er vigtigt at uddanne dig selv om emnet først. Som sådan diskuterer vi i del 2 af vores begynderkursus i forex, ins og outs af margin og gearing.

Dette inkluderer hvad margin og gearing faktisk er, hvordan man bruger hver effektivt og forholdet mellem de to. At have en klarere forståelse af dette bør hjælpe dig med at undgå margin calls, stop-outs og i sidste ende likvidation.

 

 

 

Hvad er en Forex-margin?

Denne begyndere forex kursus har til formål at dække alle aspekter af valutahandel. Som vi sagde, er margin og gearing et godt sted at begynde. Dette er fordi de former, hvor meget du er i stand til at satse, tjene eller tabe.

Når du undersøger det grundlæggende i forex, vil du sandsynligvis have set udtrykket 'handel på margin' båndet rundt. 'Marginen' er som et depositum, du betaler til din mægler. Dette bruges til at øge din købekraft, når du handler med valutaer.

Som med ethvert sikkerhedsdepositum betyder dette simpelthen, at du er i stand til at åbne en stor position på dit valgte forex-par, mens du kun betaler for en brøkdel af dets værdi på forhånd. På dette stadium kalder vi dette "initialmargen".

Den procentdel eller det forhold, du ser ved siden af ​​et marginkrav, er det beløb, du skal betale på forhånd for at komme ind i handelspositionen.

Se et eksempel på, hvordan du beregner den nødvendige margin på din næste FX-position:

• Lad os sige, at marginforholdet på handelsplatformen er 1:100 eller 100 %
• Du ønsker at gå short med 1 standardlot på EUR/USD til en pris på 1.2000
• Den nødvendige margin til denne stilling er $1,200

Det marginbeløb, der er fastsat af mægleren, vil afhænge af, om du er en detail- eller professionel kunde, såvel som volatiliteten og likviditeten af ​​det specifikke forex-par, du handler. Navnlig kommer større markeder med højere gearingsgrænser end mindreårige og eksotiske.

Hvad er marginopkald og stop-outs?

Når du handler med valuta ved brug af marginer og gearing – er der et vedligeholdelsesniveau på plads, der inkluderer et "margin call" og et "stop-out"-punkt. Førstnævnte er normalt 100% og sidstnævnte 50%. Dette vil hjælpe mægleren med at tyde, hvor meget egenkapital du har brug for for at åbne nye (hvis nogen) positioner.

Stop-outet sker efter et margin call og betyder, at dine valutapositioner lukkes automatisk. Dette vil ske én efter én, indtil din konto kan dække det nødvendige beløb. Nogle regulerende organer, såsom FCA, indførte stop-out-niveauet som en indgribende foranstaltning for at beskytte detailforhandlere af forex.

Dette er for at forhindre, at folk kommer i for meget gæld hos mæglere. Stop-outet sker normalt, når din resterende egenkapital svarer til f.eks. 50 % af den nødvendige margin. Når det er sagt, afhænger det tidspunkt, hvor dette sker, af mæglerkontoen, jurisdiktion og forex markedet i spørgsmålet.

For eksempel kan professionelle ikke-EU-kunder ikke pådrage sig et margin call, før deres egenkapital falder til 10 %. Uanset hvad, vil den tabende handel med den største værdi være den første, der bliver tvangslukket, når stop-out finder sted.

Hvad udløser et marginopkald?

Hvis det angivne niveau er 100 %, som de fleste er – vil mægleren udløse margin call, når din resterende egenkapital er den samme som den margin, der kræves af handelsplatform.

Lad os opklare tingene med et andet eksempel:

• Lad os sige, at du har $1,000 i egenkapital
• Du har 5 handler åbne - hver enkelt kræver en positionsmargin på $200
• Som sådan er dit marginkrav på tværs af alle åbne positioner $1,000
• Stop-out procentniveauet er 50% af marginen
• Dernæst falder din handelskontosaldo under $500
• Startende med den største værdiposition fra dine tabende handler - hver vil blive lukket automatisk
• Dette vil fortsætte, indtil dit aktieniveau stiger til over 50 % igen

Dine positioner kan også blive lukket automatisk ved et stop-out, hvis du er på et margin call i perioder med volatilitet. Dette kan også komme i spil, hvis din resterende egenkapital falder under marginniveauet (f.eks. 100 %) i løbet af en weekend.

Nogle platforme vil også lukke dine åbne handler, hvis du er på et marginopkald konsekvent i et bestemt tidsrum, f.eks. 24 eller 48 timer. Hvert mæglerhus vil fastsætte forskellige regler, så tjek altid dette ud, når du undersøger en mægler for at få adgang til valutamarkederne.

Hvordan ved jeg, hvornår jeg er på et marginopkald?

Den første ting at påpege er, at det er dit ansvar som valutahandler at sikre, at du har en tilstrækkelig margin - for at undgå et margin call i første omgang. Mange handelsplatforme vil dog sende dig en form for meddelelse, når din egenkapital falder under et vist beløb.

Denne vejledning fandt ud af, at den generelle tommelfingerregel er, at mellem to til fem dage før, vil mægleren sende dig en eller flere advarende e-mails for at 'imødekomme opkaldet'. Dette vil ske, før mægleren begynder at lukke dine positioner en efter en efter eget skøn.

Marginopkald: Hvilken handling bør tages?

Du har muligheder, når du befinder dig på et margin call - du kan enten begynde manuelt at lukke positioner eller foretage en indbetaling. Uanset hvad, skal du opfylde kravet til vedligeholdelsesmarginniveau, før du kan afgive flere ordrer for at handle forex.

Så hvad sker der, hvis du ikke kan opfylde et margin call? Der er ikke meget mere du kan gøre på dette tidspunkt. Dine positioner vil blive lukket uden din tilladelse, efter mæglerens skøn. Nogle vil måske endda opkræve kommission for at lukke dine handler. Som vi sagde, vil platformen normalt advare dig, før den når til dette stadie.

Hvad er gearing?

Gearing kan sammenlignes med kredit eller et lån fra din valgte online mægler. Det betyder, at du kan åbne en meget større position, end din handelskapital tillader. Med andre ord – du kan komme ind på markedet ved at bruge meget få af dine egne penge.

Lad os give et simpelt eksempel på, hvordan gearet valutahandel fungerer:

• Du har $500 tilbage på din konto og ønsker at allokere det til en købsordre på NZD/USD
• Du anvender en gearing på 1:20 – hvilket øger din lange position til $10,000
• NZD/USD stiger med 12 % – din hypotese var korrekt
• Hvis du ikke havde brugt gearing, da du kom ind på markedet, ville din fortjeneste være $60
• Fordi du udnyttede din position med 1:20, opnåede du gevinster på $1,200

Som sådan kan se fra eksemplet ovenfor, var du i stand til at øge din fortjeneste med 20 gange - ifølge dit gearingsforhold på 1:20.

Gearingsforhold forklaret

Ligesom med marginkrav, vil gearing variere fra platform til platform.

Du vil se dette vist som et forhold som:

• 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:30, 1:50
• Eller nogle gange i multipler som dette; x2, x5, x10, x20, x30, x50

Beløbene anført ovenfor er de mest almindeligt sete gearingsforhold på regulerede handelsplatforme. Du vil have adgang til et højere beløb på større valutapositioner end på mindreårige og eksotiske.

Så hvad betyder gearingsforholdet for din valutahandelsposition?

• 1:2 – en indsats på $100 bliver til $200
• 1:5 – $100 er boostet til $500
• 1:20 – $100 tillader en $2,000 position
• 1:30 forstørrer $100 til $3,000 – og så videre

Nogle regulerende organer, der har til opgave at holde online-mæglere i skak, begrænser mængden af ​​tilladt gearing. For eksempel tillader topbedømte handelsplatform eToro detailkunder op til 1:30 for store valutapar og 1:20 for mindreårige og eksotiske.

 

Besøg eightcap nu

 

Den Europæiske Værdipapir- og Markedsmyndighed (ESMA) dikterer blandt andre organisationer disse grænser. Som vi sagde, betyder 1:30, at du kan handle markeder som EUR/USD med op til 30 gange mere, end du har.

Vi taler om specifikke gearingsbegrænsninger i næste afsnit.

Udnyt begrænsninger

Nogle mæglere kan tilbyde kunder så meget som 1:500 i gearing eller endda 1:2000. Dette vil afhænge af din jurisdiktion, handelserfaring, det aktiv, du afgiver en ordre på, og værdien af ​​din indsats.

For at give dig en idé om maksimal mængden af ​​gearing, du muligvis kan få adgang til som detailinvestor - se en liste nedenfor:

• Singapore: Monetary Authority of Singapore (MAS) – 1:20
• Storbritannien og Europa: Financial Conduct Authority (FCA) – 1:30
• Australien: Australian Securities and Investments Commission (ASIC) – 1:30
• Cypern: Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) – 1:30
• Dubai og UAE: Dubai Financial Services Authority (DFSA) – 1:50
• Canada: Investment Industry Regulatory Organisation of Canada (IIROC) – 1:50
• Forenede Stater: Commodity Futures Trading Commission (CFTC) – 1:50
• New Zealand: Finansmarkedstilsynet (FMA) – 1:500
• Sydafrika: Financial Services Conduct Authority of South Africa (FSCA) – 1:2000

Som du kan se, er der ret stor forskel mellem jurisdiktioner. Med det sagt, hvis du leder efter mere gearing end dit bopælsland tillader – kan forex-mægler LonghornFX give dig op til 1:500 – selv som detailkunde.

Du vil nogle gange opleve, at en mægler er reguleret i mere end én jurisdiktion. For eksempel er den topbedømte platform AvaTrade licenseret i seks - inklusive Australien og Sydafrika. eToro overholder FCA, ASIC og CySEC.

Især offshore-regulatorer er i stand til at tilbyde meget mere gearing. Men at bruge gearing på f.eks. 1:2000 er meget risikabelt, når du handler med valuta. Desuden er det vigtigt at komme ind på valutamarkederne med en forex handelssystem. Enhver erfaren erhvervsdrivende vil fortælle dig, at dette bør omfatte bankroll og risikostyring. Vi taler om strategier og hvordan man bruger dem i del 9 af dette begynder forex kursus.

Hvad er sammenhængen mellem margin og gearing?

Newbie-handlere antager nogle gange, at margin og gearing er udskiftelige. Selvom de begge i det væsentlige hentyder til det samme, kommer de fra et andet synspunkt. De to har et omvendt forhold, så du kan ikke få adgang til sidstnævnte uden førstnævnte.

Denne beregning viser sammenhængen mellem margin og gearing:

• Lad os sige, at den nødvendige margin er 3.33 % – gearingen er 1:30 (100 ÷ 3 = 33.33)

Se nedenfor nogle almindelige marginprocenter og gearingsforhold:

• 1:500 gearing = 0.20 % påkrævet margin
• 1:400 gearing = 0.25 % påkrævet margin
• 1:200 gearing = 0.50 % påkrævet margin
• 1:100 gearing =1 % påkrævet margin
• 1:50 gearing = 2 % påkrævet margin
• 1:30 gearing = 3.33 % påkrævet margin
• 1:20 gearing = 5 % påkrævet margin

I en nøddeskal - den margin, du betaler, tyder, hvor meget du kan gange din handel med med gearing. Hvis du tænker over det, når du får et lån, vil det beløb, du betaler i form af et depositum, afgøre, hvor meget kredit du kan få fingrene i.

Sådan beregner du din egenkapital

Et godt sted at starte med forex trading basics såsom margin og gearing er at beregne din samlede egenkapital.

Hvis du ikke er klar over, hvordan du beregner din egenkapital, kan du se nedenfor:

• De kollektive urealiserede tab og gevinster inden for dine åbne handler + dine tilgængelige handelsmidler = din samlede egenkapital

Dette vil give dig en bedre ide om, hvor du står, så du kan vurdere, om du muligvis skal revurdere din strategi – for at undgå et margin call.

Margin og gearing: Professionelle kontra detailkunder

Hovedsageligt på grund af regler og regulering - hver licenseret forex broker du støder på bliver nødt til at vide, om du er en 'detail' eller 'professionel' erhvervsdrivende.

Det er vigtigt at vide, hvilken lejr du falder i. Dette vil påvirke, hvor meget gearing du kan få adgang til, og hvilken marginprocent du skal lægge ind.

Hvad er en detailhandler?

For dem, der ikke er klar over, er en detailkunde din gennemsnitlige Joe Trader, der bruger deres egen konto til at købe og sælge valutaer for sig selv. Dette er det fuldstændige modsatte af store markedsaktører såsom store institutioner, centralbanker og hedgefondsforvaltere.

 

Detailhandlere kan få adgang til fraktioneret handel. Som du måske ved, er et standardparti i valutahandel 100,000. Nogle mæglere understøtter dog også fraktioneret forex-partier som mini, mikro og nano.

Regulerede handelsplatforme AvaTrade understøtter mikro-forex-partier (0.01). Vi taler om pips, partier og ordrer i del 3 af dette kursus.

Hvad er en professionel erhvervsdrivende?

En professionel erhvervsdrivende er en person, der regelmæssigt foretager flere store transaktioner på valutamarkederne. Det er også almindeligt accepteret, at for at kvalificere dig som professionel skal du have ikke mindre end en halv million i likvide aktiver. Dette inkluderer ikke dit hus.

Professionelle forex-handlere vil være i stand til at få adgang til en højere mængde gearing og har brug for en lavere marginprocent end detailkunder.

Se et eksempel nedenfor, og forestil dig, at din mægler falder ind under FCAs afgørelse:

• I stedet for at være begrænset til 1:30 på majors, kan fagfolk med høje handelsvolumener få adgang til så meget som 1:500 – med en margin på kun 0.2 %
• Professionelle kunder kan muligvis også bruge gearing op til 1:25 på eksotiske produkter med en margin på 4 %

Professionelle forhandlere skal også levere understøttende dokumentation for at bevise forskellige ting, såsom den førnævnte økonomiske status. Dette inkluderer også modtagelse af et støttebrev, der bekræfter en udøvende rolle i den finansielle sektor - der dækker mindst 12 måneder.

Margin og gearing fordele og ulemper

Der er mange misforståede praktiske forhold ved forex trading basics - margin og gearing. Det er virkelig vigtigt at have en krystalklar forståelse af risici og belønninger, før du dykker ind.

Med dette i tankerne har vi inkluderet nogle fordele og ulemper nedenfor.

FORDELE

Nedenfor finder du en liste over de største fordele ved margin og gearing i forex trading:

• Forøg din handelsindsats: At bruge gearing til at forstørre din position er et oplagt pluspunkt. For eksempel kan du være interesseret i at skalpere en populær major såsom GBP/USD, men kun have $50. Hvis du udnytter din handel med x30. du kan placere en ordre til en værdi af 1,500 USD, hvis din mægler giver tilladelse til det.
• Lav volatilitet på markedet: Lad os sige, at du søger at handle med AUD/CHF, som er et af de mindst volatile valutapar. Markedet bevæger sig sjældent mere end et par procentpoint om måneden. Da mindre volatilitet betyder lavere profit, er dette en god måde at modvirke manglen på skarpe kursudsving.
• Hedge Forex: Som vi kom ind på i del 1 af dette kursus – hvorfor skal du handle forex? – du kan bruge valutaer til sikringsformål. Dette kan betyde, at du placerer gearede positioner med små indsatser på modstridende par eller tager en kort og lang position på markeder, der er meget korrelerede.
• Udvikl din handelsstrategi: At have en strategi på plads er en kerne i forex trading. Som sådan kan det være rigtig nyttigt at have adgang til forskellige gearingsforhold til at oprette og tilpasse din plan til denne meget likvide markedsplads. Du kan prøve at bruge høj gearing såsom 1:30 i små mængder, eller det modsatte - lav gearing handel ved høje volumener. Nogle mennesker foretrækker at holde forholdet til en maksimal grænse på 1:10 eller 1:20.
• Øg din kontosaldo: Hvis markedet går, som du tror, ​​det vil, kan du virkelig øge din kontosaldo med gearing. En $100 USD/JPY position kan blive en $3,000 en med et klik på en knap. Det betyder selvfølgelig, at hvis tingene går din vej - multipliceres eventuelle overskud fra handlen også med 30.

Som du kan se, er der masser af fordele, når du bruger gearing til forex trading. Faktisk er det uden tvivl mere velegnet til køb og salg af valutaer end nogen anden på grund af den høje likviditet, den oplever. Når markederne er mindre volatile, kan handlende stadig drage fordel af små prisbevægelser. Afgørende, med en lille mængde kapital.

ULEMPER

For at komme ind på valutamarkederne med realistiske forventninger, vil du se ulemperne ved margin- og gearingshandel nedenfor:

• Tab multipliceres: Gearing kan give dig nogle store gevinster, forudsat at du gør dit hjemmearbejde, og markederne præsterer, som du forventer. Den modsatte ende af skalaen er, at hvis din forudsigelse er forkert - vil det forstørre dine tab.
• Risikoen for et marginopkald: Jo højere gearing er – jo mere står du over for muligheden for at få et margin call. Eller endnu værre, et stop-out - at lukke dine eksisterende handler én efter én, ofte til en pris eller et tab for dig selv.
• Større handelspositioner kan være stressende for nybegyndere: Det er fantastisk at have mulighed for marginhandel med gearing. Men begyndere kan finde udsigten til større positioner og tilsyneladende boostede prisudsving overvældende. Presset ved at træffe svære valg for at undgå at gå i minus kan tvinge nybegyndere til at tage forhastede beslutninger. I sidste ende kan dette føre til spot-handelsfølelser.

Selvom frygten for et marginopkald og sådan kan være skræmmende, er der nogle forex hemmeligheder du kan vedtage som en del af din handelsstrategi for at holde dig på rette spor.

 

Besøg eightcap nu

 

Tænk for eksempel på dit risiko/belønningsforhold og anvend dette på enhver handel. Det betyder, hvor meget har du råd til at risikere, og hvilken belønning ville du forvente at se? Vi dækker strategier i del 9 af dette kursus.

Sådan bruger du Leverage Safely

Som du nu er alt for klar over, kommer det ikke uden risici at bruge gearing. Der er stor chance for, at prisen på parret vil gå i den modsatte retning af, hvad du troede, hvilket efterlader gearing til at forstørre dine tab.

Selvfølgelig er der også den ekstra fare for at blive sat på et margin call. En af de sikreste måder, du kan bruge gearing på, er at begrænse det beløb, du bruger. Ved at opretholde lave niveauer vil du være bedre rustet til at håndtere en handel, der ikke går som forventet!

Når du prøver at udvise forsigtighed, er et godt sted at starte at forstå marginkrav, gearing, marginopkald og stop-outs – hvordan de fungerer, og hvad det betyder for din konto. Hvis gearingsbaseret spekulation er en del af din strategi, er en anden måde at bruge den sikkert på at opretholde realistiske forventninger.

For eksempel kan du vælge aldrig at bruge mere end 1:2 gearing, uanset hvilket par du handler.

Se et eksempel på den effekt, som høj gearing kan have på dine tab:

• Du handler med EUR/CHF og har $100 at allokere til en salgsordre
• Du anvender 1:30 gearing, hvilket øger din position til $3,000
• Desværre for dig stiger EUR/CHF i pris med 9 % – hvilket betyder, at du var forkert.
• Denne gearing har forstørret dine tab fra denne handel til $270
• Havde du kun brugt 1:2 gearing, ville dine tab være mere overskuelige $18

Som du kan se, kan gearing også forstærke dine tab på et øjeblik, så overvej altid begge sider af medaljen og vær realistisk med det potentielle resultat. For eksempel, som vi har hentydet til – at skynde sig ind med den højest tilgængelige gearing er ikke nødvendigvis den bedste mulighed.

Forex Trading Basics: Margin og gearing: Fuld konklusion

Det er slutningen på del 2 af vores begynderkursus i forex. I dette segment har vi dækket ins og outs af margin og gearing. Som vi forklarede, har begge et omvendt forhold. Som sådan skal du betale marginen - som er som et depositum - før du kan åbne en position på valutamarkederne. Når du har betalt den nødvendige margin, vil du være i stand til at tilføje gearing til din handel, som et lån fra mægleren.

For eksempel, hvis handelsplatformen tilbyder dig 1:20 gearing, kræves der en margin på 5% for at komme ind på markedet. Hvis klokken er 1:30, skal handelsplatformen have en udbetaling på 3.33 %. Den nederste linje er, at margin og gearing er en livline for de fleste forexhandlere. Det gør det muligt for os at åbne en position meget højere end vores konto tillader og forstørrer også gevinster.

Vær altid forsigtig med det beløb, du ansøger, og gør det kun via en betroet mægler. Dette har aldrig været nemmere – da der er hundredvis af udbydere, der tilbyder adgang til et stort udvalg af markeder. Blot nogle af de bedste handelsplatforme, der tilbyder gearing, er AvaTrade og Capital.com – alle med lave gebyrer og masser af aktiver. Så har du LonghornFX – som vil give detailkunder så meget som 1:500.

 

 

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvad er margin og gearing i forex trading?

Marginen sammenlignes med et indskud, og gearing er som et lån. Du skal tildele en bestemt procentdel af en position for at opnå gearing fra din mægler. Gearingen forstørrer din købekraft.

Påvirker margin gearing i forex?

Ja, margin påvirker gearing. Gearing giver dig ekstra købekraft, som du kun kan bruge, hvis du handler på en marginkonto. Betydning - du skal øge marginen (som en udbetaling), for at få adgang til den løftestang, der tilbydes.

Hvad er 1:500 gearing i forex trading?

Når du ser et forhold på 1:500 på tilbud fra en mægler, betyder det, at for hver $1, du allokerer til en valutahandel, vil platformen låne dig $500. Så hvis du havde $100 på din konto, kunne du øge din ordre til $50,000. I nogle jurisdiktioner er dette forhold kun tilgængeligt for professionelle forhandlere.

Er der en ulempe ved at bruge gearing i forex?

Ja, der er ulemper ved at bruge gearing. For eksempel, hvis du skulle bruge en høj mængde gearing, og markedet tager en u-vending - er dine tab også forstørret. I nogle tilfælde kan dette føre til et margin call, hvilket kan resultere i, at dine åbne handler lukkes for at dække din nødvendige margin. Af denne grund er det altid klogt at holde øje med din handelssaldo, øve pengestyring og ikke nødvendigvis bare tage den højeste gearing på tilbud.

Kan jeg handle forex uden at bruge gearing?

Ja, du kan handle forex uden at bruge gearing. Med det sagt vælger mange detailhandlere at tilføje gearing. Værdien af ​​et par kan stige eller falde med så lidt som 1 eller 2 % på superlikvide markeder. Uden gearing er gevinsterne ikke det værd for nogle mennesker.