Què és l'anàlisi fonamental? – Curs de divises per a principiants: part 5

Servei de copy trading. El nostre Algo obre i tanca automàticament les operacions.

L'algo L2T proporciona senyals altament rendibles amb un risc mínim.

Comerç de criptomonedes les 24 hores del dia. Mentre dorms, negociem.

Configuració de 10 minuts amb avantatges substancials. El manual es proporciona amb la compra.

Taxa d'èxit del 79%. Els nostres resultats us emocionaran.

Fins a 70 operacions al mes. Hi ha més de 5 parells disponibles.

Les subscripcions mensuals comencen a partir de 58 £.

L2T Alguna cosa

TELEGRAMA

RESULTATS

A mesura que hàgiu arribat a la part 5 d'aquest curs de divises per a principiants, sabreu que la investigació i la recerca de fets són una gran part de les monedes comercials. El mercat pot ser impredictible en el millor dels moments, per la qual cosa, armant-se amb informació, prendrà millors decisions.

Així doncs, sorgeix la pregunta: què és l'anàlisi fonamental? En poques paraules, això us permetrà estudiar esdeveniments del món real que podrien afectar o impulsar directament o indirectament el valor d'una moneda.

Avui parlem de què és l'anàlisi fonamental i per què és una eina important per ajudar-vos a predir el mercat de divises. També parlem d'indicadors econòmics i de la millor manera d'accedir a la informació necessària per informar-te.

 

 

 

Què és l'anàlisi fonamental?

A la part 4 d'aquest curs, 'Què és l'anàlisi tècnica?', vam parlar dels indicadors i eines que són crucials per prendre aquestes grans decisions a l'hora de negociar amb divises. Es tractava de l'acció dels preus, les tendències i la mesura de l'impuls i la volatilitat del mercat.

Una altra forma important d'investigació necessària és l'anàlisi fonamental. En lloc de dibuixar gràfics i altres, això us farà investigar notícies globals, buscant circumstàncies econòmiques, polítiques i socials que puguin afectar les vostres operacions de divises.

 

Visiteu eightcap ara

 

Què és un Econòmic Fonamental Indicador en Forex?

Un indicador econòmic fonamental quan es realitza l'anàlisi de divises fa referència a una manera de mesurar, analitzar i predir els moviments del mercat de divises mitjançant l'estudi de la informació.

Vegeu a continuació un resum ràpid de les formes més comunes d'indicadors econòmics per a l'anàlisi fonamental i el que signifiquen:

• Malestar polític: La guerra o els disturbis poden fer que els comerciants acudin a una moneda per la seva volatilitat o que es rescatin, fent-la augmentar o baixar de valor.
• Interès: Els bancs centrals augmenten els tipus d'interès per restablir l'equilibri. Quan es redueixen les taxes, això pot provocar un augment de la demanda, cosa que ens pot portar a un augment de les taxes d'inflació.
• Inflació: La inflació és un factor important que contribueix als canvis en l'oferta i la demanda dels mercats de divises. Les altes taxes d'inflació tendeixen a fer que les monedes perdin valor, i viceversa.
• Informe del producte interior brut: Això inclou dades i estadístiques de diverses regions, com ara el Regne Unit, la UE i els EUA. L'objectiu és donar-vos una imatge de la fortalesa de l'economia en qüestió.
• Informe de nòmines no agrícoles: Això mostra les dades d'ocupació i salaris dels EUA. El dòlar nord-americà és la moneda de reserva mundial, de manera que aquest indicador és un indicador.
• Calendaris econòmics: Trobareu calendaris econòmics per al comerç de divises sense preu. Això us indica quan es produirà cada esdeveniment important de notícies financeres que pugui afectar els mercats de divises.

Les dades incloses en aquests indicadors fonamentals cobreixen les estadístiques de l'economia global. La idea dels indicadors és mesurar la força o el creixement d'una moneda per avaluar millor on us trobeu quan la negocieu. Cobrim els factors anteriors amb més detall al llarg d'aquest curs.

Malestar polític i guerra

El malestar polític o la guerra total té un efecte massiu en els mercats de divises. Com a tal, aquest és un dels indicadors clau de l'anàlisi fonamental. Si ho penseu d'aquesta manera, les guerres destrueixen vides, però també danyen les infraestructures i poden posar de genolls una economia.

Aquí és on els mercats de divises es poden veure afectats, així que vegeu alguns exemples a continuació:

• El 2014, Rússia va envair Crimea. Aquest va ser un moviment que va veure el hryvnia d'Ucraïna i El ruble rus cau més d'un 50% respecte al dòlar dels EUA en només un any.
• L'euro ja havia rebut un cop de les notícies del Brexit. Després va baixar fins al mínim de 14 anys enfront del dòlar nord-americà el 2016, després de la notícia de l'èxit de l'elecció de Donald Trump. Per contra, el dòlar nord-americà es va disparar a mesura que els comerciants van predir una possible reforma fiscal i una gran despesa.
• A l'extrem oposat de l'escala, el 2017, el líder de Corea del Nord va disparar un míssil a l'espai aeri japonès. El ien japonès només va confirmar la seva condició de moneda "refugi segur" i es va enfortir en els dies següents.
• Un altre exemple és el polèmic moviment del Regne Unit per abandonar la UE el 2016, encertadament anomenat Brexit. A les 24 hores d'aquest anunci, la lliura britànica va caure en valor més d'un 10% respecte al dòlar dels EUA i va continuar en una trajectòria descendent durant uns 4 mesos.

Com podeu veure, les notícies mundials poden marcar una gran diferència en el valor de les monedes. Aquesta és una de les moltes raons per les quals la investigació fonamental pot ser tan crucial com l'anàlisi tècnica.

Inflació econòmica i tipus d'interès

Pel que fa als indicadors, la inflació econòmica i els tipus d'interès són grans actors en l'anàlisi fonamental.

Tanmateix, si sou nou en el comerç de monedes, és possible que no sàpigues quin impacte té això en el mercat de divises.

Inflació econòmica

Un galó de llet costaria al voltant de 0.36 dòlars el 1913, però avui seria d'uns 3.60 dòlars. Això és inflació en poques paraules. Per descomptat, aquest augment de preus es va produir al llarg de més de cent anys!

Aleshores, què és exactament la inflació? La definició d'això és un augment desproporcionat dels preus dins d'una economia. Com a tal, això té un efecte secundari sobre qualsevol parell de divises amb què estigueu negociant. Només per donar-vos un exemple, si el Regne Unit té una taxa d'inflació molt alta, probablement la lliura britànica tindrà un impacte en termes del seu valor percebut.

Quan qualsevol país experimenta una gran taxa d'inflació, això pot tenir un efecte enorme en el valor de canvi de la seva moneda. Per exemple, països com Zimbabwe, Veneçuela, Iran i Argentina han reportat taxes d'inflació anuals d'entre el 50% i el 200,000% en un sol any.

Això és molt perjudicial per a la valoració del mercat en qüestió, però pot ser fantàstic per als vostres beneficis si feu el temps del mercat amb l'ordre correcte.

Mesures de la inflació

Hi ha 18 mesures oficials de la inflació econòmica, que inclou, entre d'altres:

• Índex de preus del productor (PPI)
• Taxa d'inflació a termini d'equilibri
• Guanys horaris mitjans (AHE)
• Preus d'importació i exportació
• Índex de preus al consumidor (IPC)
• Preus del petroli i de l'or
• Tipus de canvi ponderats comercials
• Índex de costos laborals (ECI)

Els bancs centrals utilitzen les dades esmentades per intentar mantenir una taxa d'inflació estable i saludable.

Tipus d'interès econòmic

Quan es realitza una anàlisi fonamental, ser conscient de qualsevol canvi en els tipus d'interès és una altra part important per crear una imatge més gran. Els tipus d'interès els decideixen els grans bancs mundials i els governs dels països corresponents i es basaran en l'esmentada inflació o estabilitat de l'economia. Com a tal, això té un gran impacte en els mercats de divises.

• El tipus d'interès afectarà directament l'oferta i la demanda dels mercats de divises i afectarà el sentiment general cap a una moneda.
• Dit això, és important saber que no té cap sentit preocupar-se pel tipus d'interès actual, ja que el corredor sol tenir-ho en compte a la cotització.
• Els cicles i les polítiques monetaris fluctuen normalment d'acord amb els tipus d'interès. Això és una cosa tu llauna vigilar.
• Si observeu que aquesta caiguda, durant un període de temps prolongat, és probable que en algun moment s'inverteixi. Aquesta és informació útil que us pot ajudar a prendre decisions clares a l'hora de negociar amb monedes.

Com a tal, el tipus d'interès us ofereix una millor imatge del preu percebut d'un parell de divises perquè aquest és un dels principals factors decisius. Els bancs centrals poden augmentar el tipus d'interès d'una moneda per frenar la taxa d'inflació i el creixement general.

La tècnica del diferencial de tipus d'interès 

El "Diferencial de tipus d'interès", o IRD, us farà calcular la diferència entre el tipus d'interès de dos mercats de divises similars que porten interès. Això vol dir que podríeu comerciar amb una moneda amb una taxa alta i una altra amb una baixa.

Per exemple:

• La moneda A té un tipus d'interès del 4%
• La moneda B té un tipus d'interès de només l'1%
• El diferencial de tipus d'interès aquí és del 3%

En un moment donat, hi va haver una gran disparitat entre el tipus d'interès de les economies emergents i les desenvolupades. En aquest moment, els mercats forts s'asseguraven que els seus tipus d'interès fossin inferiors al 0%, amb l'esperança de fomentar la demanda.

Mentrestant, en un intent d'estabilitzar l'economia i limitar el moviment d'actius del país, els mercats emergents van augmentar els tipus d'interès.

Informe del Producte Interior Brut

L'"Informe del producte interior brut" o "PIB" és una part important de l'anàlisi fonamental en el comerç de divises. Aquest indicador econòmic és una gran publicació de dades que pot influir molt en els mercats de divises.

La raó per la qual això és tan important és que, estudiant el PIB, podreu mesurar millor el creixement econòmic potencial i obtenir una imatge més gran de la seva força. Tingueu en compte que, si bé una taxa de creixement de, per exemple, el 4% seria alta per a una economia desenvolupada, les nacions emergents serien més aviat el triple, si no més.

Podeu fer una comparació fàcilment entre l'estat actual de dos mercats similars mirant aquests informes. Per fer-ho, heu de restar un tipus de moneda d'un altre i veure quin és el que augmenta a un ritme més ràpid.

Si les dades del PIB són baixes i mostren poc creixement econòmic, abans de disparar en el moment del proper informe, és probable que els comerciants comencin a comprar. Això pot provocar que la moneda en qüestió entri en el territori de sobrecompra després d'un repunt inicial.

Els informes del PIB que solen generar més volatilitat al mercat de divises són les ofertes trimestrals. Podeu decidir utilitzar-ho al vostre avantatge. Les regions més grans del món informen sobre la seva situació econòmica, almenys una vegada al trimestre.

Vegeu a continuació una llista d'informes del PIB a escala mundial:

• Regió d'Europa - UE: Publicat cada trimestre i any. Això pot afectar el valor de l'euro.
• Regió d'Amèrica del Nord - Estats Units: Publicat cada mes, trimestre i any. Això podria tenir un impacte en el dòlar dels EUA.
• Regió d'Europa - Regne Unit: Publicat cada mes, trimestre i any. Això pot afectar i afectarà EUR/GBP.
• Regió d'Oceania i Àsia - Austràlia: Això pot afectar el preu dels dòlars australians i neozelandesos.
• Regió d'Àsia - Xina, Japó: Publicat cada trimestre i any. Això pot tenir un efecte secundari en el valor del ien japonès, el dòlar australià, el iuan xinès i el dòlar neozelandès.

Com podeu veure, els informes del PIB global inclouen algunes de les monedes més negociades del món. Com a tal, és una forma molt important d'anàlisi fonamental.

Informe de nòmines no agrícoles

Quan esteu investigant l'anàlisi fonamental com a part d'això curs de divises per a principiants trobareu el terme "Informe de nòmina no agrícola" o "NFP". Aquest és un dels principals indicadors econòmics utilitzats en el comerç de divises.

Aleshores, què és NFP? De fet, dóna compte de les tendències de les dades d'ocupació i atur als EUA. L'ocupació és important quan es tracta de bancs centrals i tipus d'interès. Com el mateix suggereix, això no inclou els agricultors. També deixa de banda les estadístiques sobre els empleats públics i sense ànim de lucre i els allotjaments privats.

Vegeu a continuació quina informació obtindreu en conèixer les versions de NFP:

• Augment i disminució de salaris: Tenir accés als ingressos per hora us donarà una millor idea de com de saludable és l'economia. Per exemple, si la taxa de pagament està baixant, això apunta cap a una menor despesa del consumidor i una disminució de la prosperitat. Mentre que el creixement salarial ens mostraria un clima econòmic saludable.
• Estadístiques d'atur: Les dades revelades aquí afectaran com el banc central dels Estats Units veu l'estat de l'economia.
• Sectors en expansió: Si un sector mostra que està creixent creant més llocs de treball, o al contrari, una indústria està donant lloc a taxes d'atur, això es detallarà a l'informe NFP.

El llançament de l'NFP sol provocar grans onades als mercats de divises, amb alguns preus canviant fins a 500 pips en qüestió de minuts després del seu llançament Com que aquest informe basat en l'ocupació se centra als EUA, no serà d'estranyar que el seu llançament al públic normalment afecta el mercat USD. Això pot influir en els tipus d'interès i, per tant, pot provocar un canvi en el valor del dòlar.

Quan les taxes salarials per hora i el NFP, en general, es perceben d'una manera positiva, el USD pot mostrar una pantalla alcista. La probabilitat en aquesta situació és que després del llançament del NFP qualsevol parell que contingui el dòlar dels EUA pugui veure un canvi de preu. Això podria incloure USD/CHF, USD/JPY, GBP/USD, USD/EUR.

Anàlisi fonamental: La importància dels calendaris econòmics

Un calendari econòmic us informa amb antelació sobre quan s'han de publicar les dades clau. Quan diem "dades clau" ens referim a l'NFP esmentat anteriorment, als informes del PIB, etc. Per això és tan important que us apropeu a aquest indicador de negociació i que tregueu el màxim profit de l'anàlisi fonamental.

Per exemple, les persones que no entenen els calendaris econòmics sovint eviten negociar el primer divendres de cada mes. Per què? Per preocupació per la volatilitat provocada per l'esmentat informe de nòmines no agrícoles.

Si us apropeu tant a l'anàlisi tècnica com a l'anàlisi fonamental com a part del vostre sistema comercial, és possible que obtingueu els fruits d'un moment tan imprevisible. No saps per on començar? A continuació, expliquem com desxifrar calendaris econòmics.

Com llegir calendaris econòmics

Com hem deixat clar, les dades mouen els mercats, de manera que per a les darreres publicacions i esdeveniments financers, cal tenir accés a un calendari econòmic. Això es donarà a conèixer al públic en general el primer divendres de cada mes de negociació. Per tant, és important que sàpigues com desxifrar aquestes dades.

Vegeu a continuació com llegir un calendari econòmic:

• Si és possible, personalitzeu el calendari segons el període de temps específic que voleu visualitzar
• Això sol ser des del dia actual fins a ahir, la setmana vinent, etc
• Si la plataforma ho permet, podeu canviar la zona horària al lloc on viviu; si no, hi ha moltes calculadores en línia per a aquest propòsit.
• També podeu filtrar per regió o zona, per exemple, UE, EUA, Regne Unit
• A continuació, només heu d'estudiar la llista d'esdeveniments i obrir qualsevol cosa que cregueu que pot influir en el mercat de divises amb què esteu negociant
• Això us donarà una imatge més gran del que podríeu comprar i vendre millor

Per aprofitar els moviments en els mercats de divises, cal vigilar la pilota en tot moment. És per això que afegir calendaris econòmics a la vostra llista d'arsenals comercials us ajudarà a entendre el sentiment més ampli.

És fàcil afegir calendaris econòmics al vostre sistema de comerç de divises. Per exemple, podeu optar per veure'n un al començament de cada setmana per veure quins esdeveniments s'estan produint. Tenir els ulls oberts a esdeveniments i previsions fonamentals us pot ajudar a protegir les posicions obertes.

Alternativament, pot portar-vos a entrar al mercat per aprofitar les oportunitats potencialment rendibles. Com sigui d'interactiu, ràpid i actualitzat el calendari dependrà de la font d'on l'obté. Hi ha centenars de llocs web, corredors, plataformes de comerç de tercers i aplicacions dedicades a aquesta forma d'anàlisi fonamental.

Anàlisi fonamental: on trobar notícies de Forex

Teniu coses com ara diaris, serveis de subscripció i un munt de fonts en línia com Yahoo Finance, Bloomberg i Reuters Forex News.

A més d'això, veureu a continuació tres plataformes d'ús habitual per accedir a notícies i anàlisis de divises.

En una plataforma de comerç de divises

Hem esmentat la gamma d'indicadors que podeu utilitzar quan feu negociació de divises, per obtenir una visió de la força de l'economia darrere de la moneda.

El millors corredors de divises us proporcionarà accés a eines comercials. Un que em ve al cap són els calendaris econòmics esmentats anteriorment. Els corredors més ben valorats AvaTrade i Capital.com ofereixen accés als calendaris econòmics amb un simple clic.

Si negocieu mitjançant un corredor associat amb la plataforma comercial de tercers MetaTrader 4 (com els dos que acabem d'esmentar), podeu accedir als indicadors macroeconòmics.

Això també inclou les últimes notícies financeres i les previsions setmanals. Totes elles són inestimables per controlar qualsevol cosa que pugui afectar el preu de la moneda escollida.

Fonts de notícies consolidades i fonts de dades en temps real

No és cap secret que en el comerç de divises, les notícies fonamentals mouen els parells de divises. Com a tal, podeu considerar afegir fonts de dades en temps real a la vostra rutina d'anàlisi fonamental.

Trobareu milions de resultats fent una simple cerca a Internet. Algunes de les fonts de notícies financeres consolidades inclouen Yahoo Finance, Routers Forex News, Bloomberg Terminal i The Wall Street Journal.

Plataformes de comerç social

No hauríeu de confiar només en una font d'informació quan feu negociació de divises, per la qual cosa sempre és aconsellable fer moltes investigacions. Dit això, hi ha algunes plataformes de comerç social que us poden oferir informació de comerciants reals com vosaltres.

Per exemple, a la corretja més ben valorada AvaTrade, podeu exposar-vos als mercats de divises i practicar l'anàlisi fonamental amb un compte de demostració gratuït mitjançant MT4 o MT5. Com dèiem, aquí també trobareu indicadors econòmics i calendaris.

També podeu descarregar una aplicació gratuïta anomenada AvaSocial que us permet veure el flux en directe dels altres comerciants de divises. Aquestes persones reals sovint comparteixen actualitzacions i teories importants amb els seguidors. També podeu seguir i copiar un comerciant experimentat d'aquesta manera.

 

Visiteu eightcap ara

 

Anàlisi fonamental quantitativa vs qualitativa

Altres termes que podeu veure quan investigueu l'anàlisi fonamental són "quantitatiu" i "qualitatiu".

Diferenciarem els dos.

• Anàlisi bàsica quantitativa: En poques paraules, això fa que els comerciants es concentrin més en fets, estadístiques i probabilitats. Això us permet eliminar gran part de l'emoció del comerç, deixant-vos centrar en prendre decisions informades basades en les dades que heu estudiat, en lloc d'un "sentiment"
• Anàlisi qualitativa fonamental: Això fa que investigueu tot allò que no es pot mesurar amb les matemàtiques, com ara les tendències o el sentiment sobre una economia segons els mitjans de comunicació. Essencialment, qualsevol cosa que creguis que pot influir en la relació d'una moneda amb una altra

Podeu practicar l'anàlisi fonamental tant quantitativa com qualitativa quan intenteu predir la direcció del parell de divises escollit.

Què és l'anàlisi fonamental?: Conclusió completa

El coneixement és el rei en l'espai de divises, de manera que afegint anàlisis fonamentals al vostre conjunt d'eines de negociació, us donareu el millor començament possible. Com hem tractat a la part 5 d'aquest curs de divises per a principiants, l'anàlisi fonamental implica estar al dia de les últimes notícies financeres.

Això també us farà consultar els calendaris econòmics dels esdeveniments globals més recents i futurs, cercant qualsevol cosa que pugui afectar els mercats de divises. Això pot incloure canvis en les xifres d'atur, tipus d'interès i un augment o disminució dels salaris per hora. Tot això és probable que afecti almenys una economia.

Tenint en compte els esdeveniments globals i quines economies podrien tenir problemes, podreu prendre decisions informades sobre quan entrar o sortir del mercat amb el qual esteu negociant. Podeu accedir a diverses formes d'eines d'anàlisi fonamental mitjançant corredors en línia associats amb MetaTrader 4 i 5.

 

 

Preguntes freqüents

Què és l'anàlisi fonamental en el comerç de divises?

L'anàlisi fonamental consisteix a estar atent a les últimes notícies i esdeveniments financers. Això pot incloure l'estudi d'indicadors com ara l'augment i la baixada de les taxes d'interès o d'inflació, informes de nòmines no agrícoles, calendaris econòmics, informes interns bruts i molt més.

On puc accedir a l'anàlisi fonamental?

Podeu accedir a l'anàlisi fonamental des de molts serveis de notícies en línia i també hi ha un munt de proveïdors de subscripció de correu electrònic. Una de les millors maneres d'accedir a l'anàlisi fonamental és unir-se a un corredor com AvaTrade, amb connexions a plataformes comercials de tercers MT4 i MT5. Aquesta plataforma ofereix calendaris econòmics, canals de notícies i molt més.

Quins són els diferents tipus d'anàlisi fonamental?

Hi ha dos tipus principals d'anàlisi fonamental: la qualitativa i la quantitativa. El primer consisteix a mirar informació que no es pot mesurar amb números. Això últim implica mirar les estadístiques i les dades de preus, informació que es pot quantificar.

Què és un calendari econòmic en el comerç de divises?

Un calendari econòmic és una part molt important de l'anàlisi fonamental. Es tracta d'una llista publicada al públic en general amb periodicitat mensual, trimestral i anual, que inclou els esdeveniments i informes rellevants del món financer. Hi ha diversos llocs on podeu estudiar aquesta informació, i un d'aquests llocs es troba a la millor intermediació Capital.com. El corredor no té comissions i també ofereix accés a notícies i funcions.

Com puc aprendre anàlisi fonamental?

La millor manera d'aprendre anàlisi fonamental és llegir guies i practicar. Per començar, podeu trobar un calendari econòmic que us agradi o registrar-vos a un servei de subscripció de notícies o un bloc financer. Una altra manera d'aprendre fent és accedir a un compte comercial de demostració gratuït mitjançant el vostre corredor. AvaTrade i Capital.com ofereixen un compte de comerç de paper gratuït que podeu connectar a MT4 per obtenir un munt d'eines d'anàlisi fonamental.